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夏四月戊午，晋侯使吕相绝秦， （1） 曰：
“昔逮我献公及穆公相好，戮力同心，申之以盟誓，重之以昏姻。天祸晋文，文公如齐，惠公如秦。 （2） 无禄，献公即世。穆公不忘旧德，俾我惠公用能奉祀于晋。 （3） 又不能成大勋，而为韩之师。亦悔于厥心，用集我文公，是穆之成也。 （4）
“文公躬擐甲胄，跋履山川，逾越险阻，征东之诸侯，虞、夏、商、周之胤而朝诸秦，则亦既报旧德矣。 （5） 郑人怒君之疆场，我文公帅诸侯及秦晋围郑。 （6） 秦大夫不询于我寡君，擅及郑盟。 （7） 诸侯疾之，将致命于秦。文公恐惧，绥靖诸侯，秦师克还无害，则是我有大造于西也。 （8）
“无禄，文公即世，穆不为吊，蔑死我君，寡我襄公，迭我殽地，奸绝我好，伐我保城，殄灭我费滑，散离我兄弟，挠乱我同盟，倾覆我国家。 （9） 我襄公未忘君之旧勋，而惧社稷之陨，是以有殽之师。犹愿赦罪于穆公。 （10） 穆公弗听，而即楚谋我。天诱其衷，成王殒命，穆公是以不克逞志于我。 （11）
“穆、襄即世，康、灵即位。康公，我之自出，又欲阙翦我公室，倾覆我社稷，帅我蟊贼，以来荡摇我边疆，我是以有令狐之役。 （12） 康犹不悛，入我河曲，伐我涑川，俘我王官，翦我羁马，我是以有河曲之战。 （13） 东道之不通，则是康公绝我好也。 （14）
“及君之嗣也，我君景公引领西望曰：‘庶抚我乎！’君亦不惠称盟，利吾有狄难，入我河县，焚我箕、郜，芟夷我农功，虔刘我边垂，我是以有辅氏之聚。 （15） 君亦悔祸之延，而欲徼福于先君献、穆，使伯车来命我景公曰：‘吾与女同好弃恶，复修旧德，以追念前勋。’言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之会。君又不祥，背弃盟誓。 （16） 白狄及君同州，君之仇雠，而我之昏姻也。君来赐命曰：‘吾与女伐狄。’寡君不敢顾昏姻，畏君之威，而受命于使。君有二心于狄，曰：‘晋将伐女。’狄应且憎，是用告我。 （17） 楚人恶君之二三其德也，亦来告我曰：‘秦背令狐之盟，而来求盟于我，昭告昊天上帝、秦三公、楚三王，曰：“余虽与晋出入，余唯利是视。”不毂恶其无成德，是用宣之，以惩不一。’诸侯备闻此言，斯是用痛心疾首，暱就寡人。 （18） 寡人帅以听命，唯好是求，君若惠顾诸侯，矜哀寡人，而赐之盟，则寡人之愿也，其承宁诸侯以退，岂敢徼乱？君若不施大惠，寡人不佞，其不能以诸侯退矣。敢尽布之执事，俾执事实图利之。 （19） ”
（1）晋侯，晋厉公，名周浦，晋景公之子，公元前580年至前573年在位。吕相，人名，晋国大夫，晋大夫魏琦之子，因食邑于吕，故称吕相。绝，绝交。
（2）昔逮：昔，往昔。逮，及。献公：指晋献公。穆公：指秦穆公。戮：并力，合力。申之以盟誓：申，明。晋献公与秦穆公曾有盟誓。重之以昏姻：重，作加重解。昏姻，即婚姻。指晋献公之女嫁为秦穆公夫人。天祸晋公：指晋献公时发生骊姬之乱。文公如齐：指公子重耳出奔齐国，重耳奔亡在外19年，先奔狄后去各国，只举齐国，是因齐为大国。惠公如秦：指公夷吾先奔梁，后由秦助其回国，只举秦国，也是因为秦国为大国。
（3）无禄：没有福禄，即死。言不再食禄，此处作“不幸”解。即世：死，去世。晋献公死于鲁僖公九年（公元前651年）。俾：使。用能：因而能够。奉祀：主持祭祀，指秦穆公送晋惠公回国即为君。
（4）大勋：大功。韩之师：韩地的战争，指秦晋韩原之战，鲁僖公十五年秦晋之战，晋惠公被俘入秦。悔于厥心：悔，后悔，遗憾。厥，其，指秦穆公。用集我文公：用，因而。集，安定，指秦穆公帮助重耳回国安定其君位。成：帮助，成全。
（5）躬擐甲胄：躬，亲身；擐，穿上。甲胄，作战时用的铠甲和头盔。跋履：跋涉。逾越险阻：逾越，超越；险阻，难下为险，难上为阻。这里泛指道路艰难。征东之诸侯：征，征伐。此处有率领之意。
胤（yìn）：后代。东方诸侯国的国君大多是虞、夏、商、周的后代。这里指陈、杞、宋、卫诸国。林尧叟云：“言东方诸侯，皆四代之嗣，诸侯朝秦，事无所考，想当时必有往朝于秦者，因文（公）致之耳。”旧德：过去的恩惠。
（6）郑人怒君之疆场：怒，侵犯。疆场，边界。郑人怒君之疆场，意为郑人侵犯秦国的边境。秦晋围郑：事见《左传》僖公三十年。晋文公出亡过程中，郑文公不礼，晋到此时乃与秦联合围郑。当时郑并没有侵犯秦国的边境。围郑也只有晋秦两国，并无率领其他诸侯的记载。此系外交辞令，吕相故意夸大其词。
（7）“秦大夫不询于我”句：询，谋。此句意为秦人不同晋国商量，就私自与郑订盟而退。杜预注云：“盟着秦伯，谦言大夫。”
（8）疾：恨。致命：拼命，意为要进攻秦军。致命于秦：与秦国拼命。《左传》僖公三十年载欲望攻秦军者实为狐偃，并无其他诸侯，此亦夸大之词。绥靖诸侯：绥靖，安定。意为晋文公劝止诸侯。克还无害：克还，秦军全师胜利而还。无害，没有受到损害。大造：大功劳。西：指秦国。
（9）不为吊：不详，不善。蔑死我君：是说秦穆公因晋文公已死而无知，加以轻蔑。寡我襄公：寡，寡弱，这里是轻视的意思。秦国为晋襄公新立寡弱无助而加以侮慢。迭我殽地：迭，同“轶”，越过，指侵犯，侵袭。《左传》僖公三十三年载秦过晋伐郑，灭滑后回秦，在殽山附近被晋师击败。奸绝我好：奸绝，犹拒绝。我好，同我友好。言秦拒绝与晋国和好。保城：即城堡。高士奇《地名考略》谓保城非地名，保即堡，小城也。殄灭我费滑：殄（tiǎn）灭，灭绝，尽灭。费（bì），滑国的都城，在今河南偃师附近。费滑，滑国建都于费，故称费滑，实指滑国。散离：拆散。兄弟：指兄弟国家。散离我兄弟：滑与晋同姓，秦灭滑，故说散离我兄弟。滑、郑原是晋的盟国，所以说扰乱我同盟。挠乱：扰乱。
（10）犹愿：还是希望。赦罪：赦，同“释”，解也。说详见王引之《经义述闻》。殽之战后，晋国释放秦国的主帅，表示了“赦罪”即愿意和解的意思。
（11）即楚谋我：即，亲近。即楚，亲近楚国。谋我，谋算我晋国。据《左传》文公十四年载，殽之战秦败即放回楚囚斗克，以求与楚缔结盟约。天诱其衷：诱，启、开之意。衷，内心。此句为当时俗语，意即“上天打开它的内心”，如同后来说的“老天有眼”。成王殒命：楚太子商臣因其父成王欲立其庶弟王子职而废己，杀其父而自立为穆王，时当公元前626年，鲁文公元年。殒命：丧命，死亡。逞志：快意。
（12）穆、襄：穆，秦穆公。襄，晋襄公。即世：辞世。康、灵：康，秦康公。灵，晋灵公。即位：继位。康公，我之自出：秦康公是穆姬所生，晋国的外甥。阙翦：损害，削弱。蟊贼：食禾的害虫。食根叫蟊，食节叫贼。此处指公子雍。据《左传》鲁文公六年、七年载，晋襄公死，晋国大臣赵盾等主张立襄公的弟弟公子雍。公子雍寄居在秦国，秦康公因此派兵护送公子雍回国。但由于襄公夫人穆姬坚持要立她的儿子夷皋（即晋灵公），赵盾等屈服，并出兵在令狐迎击秦军。公子雍原由晋国前往迎回，此处说秦帅蟊贼，又说秦康公有意颠覆晋国，皆为诬枉之词。
（13）悛：改，改悔。河曲、涑川、王官、羁马：都是地名。河曲在今山西永济东南；涑川，水名，在今山西西南部；王官在今山西闻喜西；羁马在今山西永济南。
（14）东道之不通：秦在西，晋在东，故晋自言东道。不通，指两国邦交断绝。
（15）及君之嗣也：君，指秦桓公，嗣共公而立，公元前608年至前577年在位。引领：伸长着脖子。庶抚我乎：庶，庶几，或者，也许可以。抚，抚恤。此句意为秦国或许会对我晋国加以抚恤吧。君亦不惠称盟：称，副，符合。言秦桓公不肯赐惠于晋国，符合晋国的愿望，缔结盟约。利吾有狄难：《左传》宣公十五年载，晋灭赤狄潞氏。利吾有狄难意为秦国利用晋国交战之机。河县、箕、郜：均为地名。芟夷我农功：芟，原意为除去杂草，此处有割除之意。夷，伤害。农功，指农业和农村。虔刘我边垂：虔刘，劫掠；杀戮。垂，同陲，边境。辅氏之聚：辅氏，地名，今陕西朝邑县西北。聚，指聚集群众。意为把人民聚集在辅氏以抵抗秦师。见《左传》宣公十五年。
（16）君亦悔祸之延：君，指秦桓公。悔祸之延，对于延长两国战争灾祸感到后悔。徼福于先君献、穆：徼福，求取福庇，希望同好。献，晋献公。穆，秦穆公。伯车：秦穆公的儿子，名针，又称后子。令狐之会：成公十一年，秦桓公和晋厉公相约在令狐盟会。但秦桓公不过黄河，双方派代表往来结盟。秦桓公归国就背弃盟约。
（17）白狄及君同州：白狄，狄族中的一支。同州，古人把天下分为九州，秦和白狄同在雍州。而我之昏姻也：指晋文公娶季媿事。王伯祥注说：“季媿，卷咎如赤狄之女也。白狄伐而获之，纳诸文公，故晋称我之昏姻。”使：指秦国传令的使臣。君有二心于狄：有同又。二心，指秦桓公又对狄表示友好，耍两面派手法，故言“二心”。狄应且憎：应，接受。憎，憎恨，嫌恶。此言狄一面接受秦君的话，一面嫌恶秦君。是用告我：是，因此。用，以，把。此言把秦君的话来告诉晋君。
（18）二三其德：三心二意，反复无常。昭告昊天上帝：昭，明。昊，大。昊天，犹言伟大的天。上帝，天帝。秦三公、楚三王：秦三公，指秦穆公、康公、共公。楚三王，指楚成王、穆王、庄王。出入：犹往来。此乃秦楚盟誓之词，由楚转告晋国，言“秦虽与晋往来，秦实唯视其利而从之，不以诚心与晋”。唯利是视：一心图利，唯利是图。不毂恶其无成德：不毂，楚王自称。恶其无成德，犹言厌恶他的二三其德。成德，固定的德行。是用宣之，以惩不一：宣，揭露。惩，惩罚。不一，言行不统一。斯是用痛心疾首：斯是，这就是。用，因而。疾首，犹言头疼。暱就寡人：犹言亲近晋军。
（19）帅以听命：率诸侯来听候君王的命令。矜：怜悯，同情。承宁诸侯以退：承，接受。宁，宁静，安定。此句意为秦如允许订盟，则晋当接受秦君之命，把诸侯安定下来退去。徼乱：徼，求。言晋岂敢用兵以自求祸乱。不佞：犹言不才，不敏。此为当时的习语。其不能以诸侯退矣：不能以诸侯退，即要与秦作战。布之执事：把这实情在秦君的执事前陈述。俾执事实图利之：使执事图度其利害而决定它。图，考虑。利之，对秦国有利。
吕相，字宣子，是春秋中期晋国的一名大夫。他是“公族未得”《左传》（宣公十二年）的晋臣魏琦（武子）的儿子，食邑于吕，故其父亦名吕琦。吕相在晋悼公年代（前572—前558）曾任下军主帅，此后《经》《传》不见记载，但他却因出色完成此次外交使命而名垂后世。
吕相画像
成公十三年时，晋厉公以秦桓公背令狐之盟召楚与狄以图晋，乃使吕相出使秦国。历数秦自穆公以来，违信弃义，唯利是图事实，迫其俯首言和，否则与其绝秦，并以兵戎相见。其目的在于唤起国人同仇敌忾之心，宣扬国外，使秦陷于孤立，以获先声夺人之国际宣传效果。秦晋两国，都是春秋时期争霸的大国，一在今天的陕西，一在今天的山西，既是近邻，又有婚姻关系，交往十分频繁。出于政治利益的考虑，他们有时友好，有时又是兵戎相见。鲁成公十一年（公元前580年），晋厉公与秦桓公原定在令狐会盟，秦桓公未遵守盟约，却挑唆白狄和楚国，夹攻晋国。晋厉公于是派大夫吕相去宣布秦国的罪状。绝，是断绝外交关系，准备战争的意思，类似今天的最后通牒。
这篇文章可以说是对秦晋外交关系的总清算。吕相作为外交官，自然处处站在晋君的立场上，维护晋国的利益，因而他在运用辞令时颇费周折，把晋国说得通情达理，始终保持友好愿望，帮助秦国排忧解难，只是在忍无可忍的情况下，才不得已而反击。而秦国却是反复无常，蛮不讲理，背信弃义，损害两国友谊。总之，好事尽归晋，坏事都是秦，为使晋国能够和其他诸侯国联合起来对秦制造舆论。从当时大国争霸关系来讲难有曲直、道义之分。刘勰在《文心雕龙·檄移》中说：“晋厉伐秦，责箕郜之焚，管仲吕相，详其意义，即今之檄文。”这也是我们把它归于檄文的原因。