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可转债发行流程

可转债发行一般需要经历6个阶段才能正式上市交易,包括董事会预案、股东大会批准、证监会或交易所受理、证监会发审委或交易所上市委通过、证监会核准或交易所同意注册、发布发行公告。

(1)董事会预案阶段。上市公司要发行可转债,首先由公司在指定证券媒体(比如巨潮资讯网)发布发行可转债的预案公告。该预案公告包括拟发行可转债的规模、募集资金用途等信息。

(2)股东大会批准阶段。上市公司董事会发布可转债发行预案之后,董事会随后会将发行可转债的方案提交公司股东大会批准。

(3)证监会或交易所受理阶段。上市公司股东大会批准发行可转债之后,公司会将可转债发行预案提交证监会或交易所审核。因为深市创业板和沪市科创板已实行注册制,在此阶段,创业板和科创板公司是将发行预案提交深交所或上交所上市委员会,而深交所主板、中小板和上交所主板上市公司是将发行预案提交证监会发审委审核。

(4)证监会发审委或交易所上市委通过。收到上市公司可转债发行申请后,证监会发审委或交易所上市委将审核上市公司的可转债发行方案,并要求公司补充文件等,最终作出审核通过或不予通过的决定。

(5)证监会核准或交易所同意注册。上市公司发行可转债获得证监会或交易所审核通过之后,就等待证监会下发批文,创业板或科创板公司发行可转债经交易所同意注册即可。

(6)发布发行公告。拟发行可转债公司拿到证监会批文或经交易所同意注册后,批文一般在12个月内有效,公司可在此期间与交易所商议发行事宜,择机在交易所发行可转债,在证券媒体上公告发行文件,进入发行流程,向公司原股东配售和由投资者进行申购,发行完成后在交易所上市交易。

集思录网站的“待发转债”栏目 提供了详细的拟发行转债数据,感兴趣的读者可以自行阅读。 9/WQjZJeGCG3Ei4A0rZJfRLxogwD5GLAqJbimyWRX1Jk+CCqRD9wPpCHHatiLPEo

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