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欧洲难民的涌入，使得已然拥挤的宿舍更加拥挤了。一个新来的三口之家，孤儿寡母的无处安身，罗森和理查德就把自己的铺位让给了这一家老小，他们则在水泥过道上打起了地铺。为了缓解慈善机构的压力，尽快找到一份工作成为当务之急。
两人持续走出宿舍，早出晚归，频繁穿行于上海的大街小巷。
在罗森眼里，上海是座多变而不同寻常的东方大都市，充满了色彩、气味和喧嚣。脏乱与绚丽，摩登与老迈，前卫与保守，外来绅士与本土富豪，在这座城市交相辉映，各显神通。这可真是个迷人的地方，所有元素都那么生动鲜活，眼花缭乱，而外滩的欧美建筑群下，公然驻扎着日本兵营和军队，他们肆无忌惮，专横跋扈，犹如这座城市真正的主人。在夹缝里生存的中国人，看上去茫然、怯懦，楚楚可怜。
一个多云的早上，太阳无精打采地掠过江边，阳光洒在纵横交错的巷弄里。一辆崭新的黑色丰田小轿车，旋风般穿过街道，戛然停在虹口犹太人集体宿舍的门前。从车上走下一位肩宽背阔的美国人，人称维滕·贝格博士。他是来接奥地利医生罗森·菲尔的。
贝格先生在霞飞路上有一家十分考究的医科诊所，多年来在欧美人中间享有盛誉。人在上海的贝格念及大洋彼岸的一份旧情——罗森姑妈曾是他大学时代的挚爱，后来贝格为了在纽约创办自己的医科诊所，不得不接受父母对他的婚姻安排，从而违逆自己的心愿，娶了曼哈顿富商的女儿。怀着一份愧疚，并对罗森在医学方面的造诣深信不疑，贝格先生遂将罗森安排在他的诊所，并为他提供相应的住宿。
这让罗森立刻走出嘈杂不堪的集体宿舍，从而开始了他挚爱的工作。
凭借深厚的医学功底和临床经验，罗森干净利索地处理了两例高难度的外科手术。贝格大喜过望。因为患者都是上海滩有头有脸的人物，正在愁眉不展之际，不料罗森轻而易举就替他挽回了面子。原本，贝格不过是救人于水火，想不到罗森的医术如此精湛。幸运之星就这样照临了罗森，他通过一系列成功手术，不仅让自己名声大噪，还由此赢得了丰厚的报酬。
不出半年，在贝格先生的支持和提携下，罗森的独立诊所挂牌营业。从此霞飞路125号就多了一块金字招牌——奥地利医生罗森·菲尔博士，医疗范围：胸外科、泌尿科，以及妇产科。实践证明，罗森在处理女人的流产、难产方面也是行家里手。
战乱年代，医生是急需的职业之一，街上的犹太人看到霞飞路上的新招牌，又领教了罗大夫的精湛医术，自是奔走相告。不仅如此，罗森在为人处世方面的谦和、诚恳也赢得了大家的尊敬和爱戴。不少中国患者隔着几条街慕名而来。要说中医，在若干领域都可与西医匹敌，但要针对那些务必动刀子才能铲除的疾患，就显得力不从心了。为了克服语言上的障碍，罗森在办公桌上摆了一个裸体女人像，患者可借助雕像，指出自己身上哪儿不舒服，由此而判断出来访者的病源。
消息传到维也纳，一直担心和思念儿子的伊丽莎白喜极而泣。她用颤抖的手握住笔，给远在上海的罗森写道：你的命，就像欧洲旷野里钻出的五叶草，沐浴在中国的阳光下，每一片叶子都是吉祥……
罗森的处境顺利而愉快，简直前途无量，这让母亲无比欣慰。生活已经不成问题了，罗森每天只要接诊一两位患者，就能在上海衣食无忧。何况他的患者络绎不绝呢。在众多欧洲流亡者工作难寻，不得不靠变卖衣物首饰度日的窘迫中，罗森竟能赢得每月一千元上海现洋。他抽出其中的一部分，定期汇给远方的亲人。
有了稳定而丰厚的收入，罗森内在的审美情趣和艺术需求便由维也纳带到上海来了。久违了的舒适、安逸和富足，在平稳中一点点复苏。音乐戏剧电影美食以及风雅人士，连同昔日的威望和尊严，在上海一一找了回来。咖啡馆西餐厅歌剧院小酒吧，再次成为他生活的一部分。
早年移居上海的奥地利美食家里玛斯克先生，开在霞飞路上的酒店闻名遐迩。这里有罗森钟爱的牛肉汤和香煎鱼排，酒店的装潢考究，奥地利画家克里姆特的金粉女人跃然墙上，还有弗里德里希的奥地利山水。他们都是奥地利艺术家中的翘楚。每当坐在酒红色靠椅上，品尝纯正的维也纳风味，罗森便情不自禁地想起与家人共度的美好时光。门厅下端坐的维也纳钢琴家斯托克，有着一头漆黑的卷发，他神情忧郁，低头弹奏着莫扎特、舒曼和贝多芬，这熟悉的场景，梦幻似的，让罗森热泪盈眶。
去国别乡，无意中踏上中国人的生活领地，却仍旧享受到这般馈赠。前日，他在上海大光明影院看了一场刚刚荣获奥斯卡奖的影片《翠堤春晓》（ The Great Waltz ，1938）。影片再现了奥地利“圆舞曲之王”约翰·施特劳斯的传奇与辉煌，熟悉的宫殿楼宇、森林湖泽，尤其那首《蓝色多瑙河》，更是他梦牵魂绕的主旋律。
圣诞来临，罗森在舟山路上的波西米亚裁缝店里，为自己定做了一套浅棕色毛料西服，之后便成了这里的常客。当手艺精良的裁缝店老板将一套崭新的西服套在罗森身上试穿时，收音机里骤然播出了一条消息：欧洲的犹太人正在被德国纳粹一车车遣送到波兰的犹太人定居点……罗森心颤神迷，恍然看到举步维艰的母亲和下落不明的哥哥。一时间，悲从中来，身上的西服陡然滑落在地。