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本书采用规范性案例研究方法，立足于数字经济时代新情境，运用数字化资源、企业转型升级理论，揭示数字化资源促进企业转型升级内在机理。案例研究作为一种情境下的探索，是扎根于某一情境的现象进行长期深入考察的一种经验性的研究方法 [36] ；是通过典型性案例，详细阐述企业实践现象，分析企业实践现象的原因，从而理解源于情境的现象，并从中揭示现象共性规律和特殊性的一种方法 [37] 。
案例研究方法适合从企业实践活动中发现新现象，通过揭示现象之后隐藏的深层原因，从而构建新理论。随着云计算、大数据等数字技术的发展，市场竞争加剧，企业经营环境充满更多的不确定性。在数字经济时代，企业需要根据自身情况，利用不同类型数字化资源，通过价值共创来实现转型升级，确保抓住发展机遇、提高竞争力。
因此，本书选择无数字化基因企业、半数字化基因企业与天生数字化基因企业为研究对象，并相应以晨光生物、海尔和小米为典型案例开展研究，主要原因如下：第一，晨光生物利用生产端数字化资源，通过价值链上下游的价值共创来构建行业生态圈，并夺得多项产品隐形冠军；海尔集团利用生产端和用户端数字化资源，通过价值网络价值共创来实现多方共赢；小米利用用户端数字化资源，通过生态系统价值共创来构建智能互联产品体系，以获得可持续性竞争优势。通过对不同数字化基因企业最佳实践的事实梳理，可以全方位系统探讨企业利用数字化资源进行转型升级的过程机理。第二，有效利用数字化资源和企业转型升级，对于化解以往专业化与多元化的矛盾具有促进作用。换言之，由于企业通过利用数字化资源，能够低成本价值共创，实现规模经济和范围经济兼得，保持或构建新的竞争优势，因此有必要总结和提炼企业利用数字化资源转型升级的成功经验。第三，在数字经济时代，企业面临着新的挑战和机遇，中国很多企业因抓住了机遇而蓬勃发展，涌现了小米、阿里巴巴、字节跳动、晨光生物等一批佼佼者，为相关的研究提供了鲜活的案例。基于此，本书作者立足中国波澜壮阔的企业实践，来提炼数字经济情境下中国管理创新的学术思想，从而讲好中国故事、研究中国问题。依据本书目标设定，本书将选取中国本土企业作为研究对象，并选取典型的企业与相关主体进行深度访谈和持续追踪。
在数字经济的时代背景下，我国管理学者需要深入剖析中国企业管理的实践，以总结提炼出具有中国情境的管理理论 [38] 。案例研究不仅需要考虑现象发生的情境，还需要利用已有理论和新现象相结合的方式来构建新理论 [39] 。本书正是通过对数字化资源、企业转型升级、价值共创理论的系统回顾，扎根于数字经济情境下中国企业管理创新实践的最前沿进行案例研究。在新一轮信息技术革命浪潮中，中国很多企业借助新兴数字技术顺势而为，涌现出很多佼佼者，有的甚至跻身世界前列。因此，本书以数字经济时代为背景，复盘中国本土企业利用数字化资源实现转型升级的实践现象，并比较分析不同路径实施的边界与条件。本书扎根于相关企业的成功实践，试图揭示数字经济情境下企业运用数字化资源实现转型升级的动态过程。
本书的研究目标是综合运用数字化资源与转型升级等相关理论，构建数字化资源促进企业转型升级的过程模型。为了实现这一目标，本书的技术路线将从文献综述、理论框架、案例分析和研究总结四个方面逐层分析（见图1-2），具体如下。
第一，文献综述。以数字化资源、价值共创、企业转型升级等为关键词，检索中英文文献库，仔细梳理和解读文献，确定研究方案，进而准确把握学术界对相关理论的最新研究动态和研究趋势。
第二，理论框架。在总结上述文献研究的基础上，提炼本书的研究问题，并遵循“特征—路径—结果”的逻辑，构建数字化资源促进企业转型升级的理论框架。
图1-2 本书技术路线
第三，案例研究。结合本书理论框架和无数字化基因企业晨光生物、半数字化基因企业海尔及天生数字化基因企业小米的深度调研，分别系统性地探讨企业数字化资源的内涵与特征、数字化资源促进企业转型升级的路径及数字化资源促进企业转型升级的结果。
第四，研究总结。构建数字化资源促进企业转型升级的过程模型，对比不同企业转型升级路径与结果的相同或不同点，并对全文的研究结论、理论贡献以及管理启示进行总结归纳。