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随着时间的推移，拱卫司在朱元璋的统治中发挥了重要作用，但局势也在悄然发生着变化。天下初定后，朝廷内部的权力斗争逐渐浮出水面，一些大臣开始结党营私，贪污腐败的现象也时有发生。朱元璋敏锐地察觉到了这些问题，他意识到仅仅依靠拱卫司来保护自己的安全已经远远不够，他需要一个更加庞大、更加高效的机构来维护自己的统治。
在这个背景下，拱卫司开始了一系列的变革。首先，朱元璋对拱卫司的人员进行了扩充。他从各地选拔了更多优秀的人才加入其中，这些人不仅武艺高强，而且聪明机智，能够更好地完成各种任务。同时，朱元璋还加强了对拱卫司成员的训练，除了传统的武艺训练外，还增加了情报收集、侦查等方面的课程。
随着人员的扩充和训练的加强，拱卫司的职能也逐渐发生了变化。它不再仅仅是一个单纯的侍卫机构，开始承担起了更多的职责。例如，它开始负责对朝廷官员的监视，收集他们的言行举止和贪污腐败的证据。一旦发现有官员有不轨行为，拱卫司就会立即向朱元璋报告。
在这个过程中，一个关键事件加速了拱卫司向锦衣卫的演变。那就是胡惟庸案的爆发。胡惟庸是明朝初期的丞相，他权倾朝野，结党营私，企图谋反。朱元璋早就对他有所怀疑，但一直没有确凿的证据。而拱卫司在这个时候发挥了重要作用，他们通过秘密侦查，收集到了胡惟庸谋反的大量证据。朱元璋得知后，果断下令将胡惟庸及其党羽一网打尽。经过这次事件，朱元璋深刻认识到了一个强大的情报和监察机构的重要性。