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在秦穆公将战略目光投向西方时，西戎中的绵诸国成为秦国西进的首要障碍。绵诸国实力较强，且与秦国相邻，其首领绵诸王听闻秦穆公贤德，为了探清秦国虚实，便派大臣由余出使秦国。
由余本是晋国人，因战乱流亡到西戎，凭借着自身的才华和智慧，得到了绵诸王的重用。他见识广博，对中原文化和西戎的情况都十分了解。当由余踏上秦国的土地，秦穆公亲自接见了他，并为他举行了隆重的欢迎仪式。
秦穆公先是带领由余参观秦国的宫殿、仓库和军队。在宫殿中，金碧辉煌的建筑、精美的器物让由余惊叹不已；仓库里堆积如山的粮食和财物，展现出秦国雄厚的经济实力；而训练有素、装备精良的军队，则彰显了秦国强大的军事力量。秦穆公向由余介绍秦国的发展和成就，言语中充满了自豪。由余表面上不动声色，但心中却对秦国的实力有了深刻的认识。
秦穆公与由余交谈时，发现由余见解独到，对治国理政和军事战略都有深刻的思考。秦穆公意识到，由余是一个不可多得的人才，如果能为秦国所用，征服西戎将易如反掌。于是，秦穆公与内史廖商议对策，内史廖提出了一个离间计。
秦穆公依计而行，一方面，他故意拖延由余回国的时间，让绵诸王对由余产生怀疑。另一方面，他挑选了十六名能歌善舞、容貌出众的秦国女子，派人送给绵诸王。绵诸王见到这些美女后，立刻被她们的美貌和才艺所吸引，从此沉迷于声色犬马之中，不理朝政。国内的事务逐渐荒废，百姓生活也受到了影响。
由余在秦国滞留了一段时间后，多次请求回国，但秦穆公总是找各种借口挽留。当由余最终回到绵诸国时，看到国内一片混乱的景象，心中十分忧虑。他多次劝谏绵诸王，希望他能振作起来，治理好国家。此时的绵诸王已经被美色迷惑，不仅不听由余的劝告，反而对他产生了反感和猜疑。
秦穆公得知由余在绵诸国受到排挤后，再次派人秘密联系由余，向他表达了秦国的诚意和对他的赏识。由余看到绵诸王如此昏庸，自己的一腔抱负无法实现，而秦国却蒸蒸日上，是一个可以施展才华的地方。经过一番思考，由余最终决定归降秦国。
由余归降后，秦穆公对他十分敬重，经常与他探讨西戎的局势和征服西戎的策略。由余根据自己对西戎各部落的了解，为秦国制定了“先强后弱、先近后远”的统一西戎策略。他认为，应该先集中力量攻打实力较强的部落，如绵诸国，以震慑其他部落。