秦缪公智召由余

西戎王听说秦缪公贤德明治，就让逃亡到西戎的晋国人由余出使秦国。

秦缪公向由余炫耀了自己的王宫和财宝。由余对缪公说：“如果您是因为得到鬼神的帮助，才建造出这么辉煌的宫殿，积累这么多财宝，那么说，鬼神真的很辛苦；如果这些东西都是从百姓身上的来的，那么不必说，百姓更辛苦。”秦缪公觉得这话有点奇怪，就问由余：“中原诸侯国借助知识，礼仪，音乐和法律来施政，但各种祸乱还是不断发生。请问，戎族用什么来治理自己的国家呢？”由余笑了笑，回答道：“其实各诸侯国经常出现祸乱的根本就是书、礼、乐、法。自从先圣黄帝创造了礼乐法度，也只是实现了一小部分的太平。世代更迭，君王越发昏庸无道，乱用法律的威严来管理百姓。当君王的管治触及百姓的容忍底限的时候，百姓就会产生怨恨，反抗背叛君王。这时候君王和百姓互相杀戮，百姓惨遭灭族。所以说，礼乐法度如果变成君王享受权威的凭据，就会造成百姓受欺压的结果。戎族和中原各国不同，君主是用仁德之心来对待子民，而子民就会用忠信来侍奉君主。这样，戎王治国，就犹如修整自身一样，没有外在东西的凭借，君王、国家和百姓是一体的。这才是圣人治理国家的方法啊。”

退朝后秦缪公问内史王廖：“由余称赞戎王治理国家像圣人一样，这对我们是个隐患。由余本人又很有才能，如果他为戎王效力，则西戎族对秦国的威胁更大，我们怎么办呢？”王廖说：“西戎部族没有接触过中原地区的乐舞，您可以送给戎王一些歌姬舞女，让他慢慢沉醉其中。然后我们向戎王请求延迟由余在秦国的考察时间，他收到我们的礼物，肯定会答应。时间长了，由余和戎王的感情疏远。一拖再拖，戎王肯定会对由余产生怀疑。他们君臣产生了间隙，我们就更容易收服由余。而此时，戎王沉迷歌舞，无心处理国事之时，对我们也有好处。”缪公觉得这个办法很好，就多次召见由余，摆宴席款待他。席中，缪公向由余打听戎族地区的地形和兵力，暗中却命令王廖向戎王赠送了十六名歌姬舞女。

戎王收到秦国的礼物后，果然非常喜欢。他整天沉迷于美女歌舞中，整整一年懒得打理国家事务。一年后，秦缪公才让由余回到戎族。由余回国后发现戎王沉醉歌舞，疏于国事，以至西戎族一年之内没有改换部族的驻地，牛马因为没有新鲜的食物而死了一半。由余几次向戎王进谏他都没听，由余很失望。缪公趁机多次派人请由余，说服他来秦国做事。由余最后离开了西戎，来到了秦国。秦缪公对由余施以重任，并问询该怎样进攻戎族。

三十六年（公元前624年），秦缪公派兵攻打晋国，夺取了王官和鄗（hào）地，打败了强大的晋国。三十七年（公元前623年），秦缪公听取了由余的意见和计划，举兵攻打西戎，一举得胜。秦国增加了十二个属国，国土扩张近千里，终于征服了西戎地区。