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自从闻太师离开，纣王又恢复了往日的寻欢作乐。有一天，纣王高兴，设宴款待百官。妲己和胡喜媚趁机现出原形到后花园吃人，引起了一阵怪风。
纣王和百官正在惊奇，突然听见有人高呼：“妖精来了！”黄飞虎听说有妖精，就飞快地冲到后园，刚好遇到妖怪。妖怪看到黄飞虎，就向他扑过去。黄飞虎手里没有武器，就对侍卫说：“快把北海的金眼神莺放出来。”这神莺专门降服狐狸，就伸出像钢钩一样的爪子把狐狸的脸抓伤了。狐狸叫了一声，钻进了假山。纣王命令左右把假山附近都挖了一遍，看到很多骷髅，才相信后宫有妖怪的谣言。
妲己被抓伤，心里十分烦恼。天亮后，纣王看到妲己脸上的伤痕，就关切地问：“爱妻，你脸上的伤是怎么来的？”妲己就撒谎说是被后花园的树枝刮伤。纣王把后花园有妖怪的事说给妲己，还告诉她不要到后花园。妲己心中暗恨黄飞虎，就寻找机会向他报复。
姜子牙听说崇侯虎最近勾结费仲、尤浑，在朝歌又做了很多危害百姓的坏事，决定出兵讨伐。姬昌听说姜子牙要攻打崇侯虎，就犹豫说：“丞相，我和崇侯虎同朝为官，爵位相同，不适宜出兵攻打他吧。”姜子牙说：“主公，你为人慈善，不忍攻打同僚。但崇侯虎这个人为非作歹，十恶不赦，如果不除掉他，早晚会惹出更大的祸患。我们攻打他，是为了天下百姓的利益才做的。”姬昌想了想，终于点头答应，就问：“好吧，既然是为了百姓，就派兵攻打吧。但谁适合担当主将呢？”姜子牙说：“老臣愿意为主公效犬马之劳。”姬昌怕姜子牙滥杀无辜，就说：“我愿意和丞相一起去。”姜子牙说：“主公御驾亲征，天下群雄一定群起响应。”
西岐大军沿途对百姓秋毫不犯，得到百姓的拥护。当军队来到崇侯虎的崇城时，崇侯虎正在朝歌没有回来，崇侯虎的儿子崇应彪就自作主张带兵迎战。
姜子牙派出南宫适打头阵，崇应彪则派出手下大军黄元济。两个人大战三十回合，黄元济知道自己不是南宫适的对手，就拨转马头逃跑，南宫适在后面紧追不放，把黄元济一刀斩于马下。
第二天，崇应彪点名要姬昌和姜子牙上前答话。姜子牙看到崇应彪，就劝说道：“你们父子作恶多端，罪恶滔天。我家主公为了除暴安良，专门来讨伐你们。”崇应彪骂道：“姜子牙，老匹夫。你不过是个会算命的没用老头，竟然敢在本将军面前信口开河。”他话音未落，姬昌骑着马来到阵前，说：“崇应彪，本王在此，快快下面投降。”崇应彪看到姬昌，就指着他大骂：“姬昌，你不思悔改，派兵进犯我们，是不是想要造反！”姬昌说：“你们父子恶贯满盈，现在投降，我可以保证崇城百姓不受侵犯，否则生灵涂炭，不要怪我。”
崇应彪大怒，派手下的猛将陈继贞去抓姬昌，姜子牙则派出了西岐的猛将辛甲。两个人打了二十回合，崇应彪见陈继贞拿不下辛甲，就又派了两员大将助阵，姜子牙则派出了六员大将拦截。经过一番激战，崇应彪大败而归。
崇应彪兵败后，就紧闭四门，与手下的将军研究退兵对策。大家想来想去，不知道该怎么做，就决定采取防守，坚决不出兵。姜子牙看崇应彪拒绝应战，就打算下令攻城。姬昌害怕攻城会使无辜的百姓受到连累，就对姜子牙说：“丞相，崇侯虎父子作恶，和老百姓没有关系。我们全力攻城，恐怕会玉石俱焚。请你再想个两全其美的办法，智取崇应彪。”姜子牙经过考虑，决定找崇黑虎帮忙。