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陈塘关总兵名叫李靖。李靖在年轻时曾经向度厄真人学习道术，由于难以修成仙道，只好下山辅佐纣王，被封为总兵
。李靖和夫人殷氏已经生了两个儿子：长子叫金吒，次子叫木吒。殷夫人现在已经怀孕三年零六个月了，却依然没有生产。有一天，李靖对夫人说：“肚子里的孩子怀了三年多还不出生，一定是个妖怪。”
当天夜晚，夫人睡得正香，忽然梦到一个鹤发童颜的道人，还说：“夫人，快接贵子。”夫人被惊醒，觉得肚子疼痛。李靖在前厅焦急地走来走去，不知道夫人会生下什么怪物。正在他胡思乱想的时候，一个侍女惊慌失措地说：“老爷，夫人生了一个妖精！”
李靖听说，大惊失色，提着宝剑来到后房。刚推开门，就看到满屋子的红光，还弥漫着奇怪的香气，一个肉球在屋子里飞快地转着。李靖用剑把肉球砍开，从里面跳出一个小孩。只见这个小孩右手套着一个金镯子，肚子上围着一块红绫。原来这不是一般的孩子，而是元始天尊的灵珠子化身。金镯子叫“乾坤圈”，红绫叫“混天绫”，都是很厉害的法宝。
过了几天，李靖正在家中闲坐，忽然有人禀告外面有道人来访。李靖本来出身道门，立即出门迎接。道人看到李靖，就自报家门，说自己是乾元山金光洞的太乙真人，听说李靖又得了一个儿子，就专程前来道喜。李靖很高兴，就让人把孩子抱出来让太乙真人看。
太乙真人看着小孩，问道：“将军，这个孩子起名了吗？”李靖回答：“还没有起名呢。”太乙真人说：“贫道想收这个孩子为徒，不知道将军愿不愿意？”李靖说：“真是求之不得啊。”太乙真人问：“将军有几位公子？”李靖回答：“有三个儿子。大儿子叫金吒，拜五龙山云霄洞文殊广法天尊为师；二儿子叫木吒，拜九宫山白鹤洞普贤真人为师；剩下的就是这个孩子了。”太乙真人想了想，说：“贫道就为这孩子起名哪吒，不知道将军同意吗？”李靖赶忙拜谢：“多谢道长美意。”太乙真人哈哈大笑，就告辞而去。
时间过得飞快，一转眼七年就过去了。这年夏天，天气酷热，哪吒为了避暑，就来到不远的东海玩耍。哪吒舞动混天绫在海里洗澡，可他哪里知道自己手里的红绫不是普通的红布，他不经意的搅动，把东海龙宫搅了个天翻地覆。站立不稳的东海龙王敖光命令巡海夜叉
去查明原因。
夜叉分开水路，看到是一个小孩在玩耍，就大叫道：“你是谁家的孩子，用了什么法术，把龙宫搅得天翻地覆？”哪吒正玩得高兴，突然从海里钻出一个红发蓝脸，巨口獠牙的家伙，就毫不示弱地说：“你是个什么东西，凭什么来管我？”夜叉平时做惯了坏事，哪里受得了一个小孩的侮辱，就举起手里的大斧砍向哪吒的头顶。哪吒轻轻一跳，闪过夜叉的大斧，顺势举起右手的乾坤圈，向夜叉的头顶砸去。这乾坤圈是仙家宝贝，夜叉哪里经受得住，当即脑浆迸流，死在海岸上。
敖光正等着夜叉回来报告，可不一会儿，就有龙兵来报告：“大王，不好啦，夜叉被一个孩童打死了。”敖光大惊失色，说：“夜叉是玉皇大帝在灵霄宝殿
钦点的，谁这么大胆敢把他打死？”敖光刚要亲自出马，他的三太子敖丙就站出来说：“何须父王亲自去看，孩儿去把他拿来，让父王发落。”说完，就带领虾兵蟹将来捉拿哪吒。
哪吒还在水里嬉戏，忽然看到波涛袭来，就情不自禁地说：“好大的水！”只见一个手持方天画戟的人站在正中大叫：“是谁打死了我的巡海夜叉？”哪吒拍着自己的胸脯说：“是我！”敖丙问：“你是什么人？”哪吒回答：“陈塘关总兵李靖的三儿子哪吒。刚才我在洗澡避暑，那个怪物就来骂我。他实在太笨，才被我一下打死。”敖丙大惊，说：“夜叉是天宫钦点的神将，你竟然敢把他打死。”说完，挺起画戟就刺向哪吒。哪吒快速躲闪到一旁，问道：“你又是什么人？”敖丙根本没有把哪吒放在眼里，就轻蔑地说：“我是东海龙王三太子敖丙。”哪吒哈哈大笑：“原来是敖光的儿子啊。你不要妄自尊大，如果惹恼了我，把你这个泥鳅的皮剥下来。”敖丙平日养尊处优，哪里受得了这样的侮辱，勃然大怒，大叫一声：“气死我啦，大胆泼贼，如此无礼，吃我一戟！”哪吒把混天绫向空中一扔，把敖丙紧紧地捆绑起来，然后提起乾坤圈砸向敖丙的头。这一下，敖丙的元身现了出来，原来是一条龙。哪吒看敖丙已死，就抽出龙筋给李靖束铠甲用。哪吒哪里想到，更大的祸患还在后头呢。