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铁木真当上部落首领之后，举贤任能，把部落的事情安排得井井有条，尤其器重自己的患难之交博尔术，还升他为帐下总管。
一切安排妥当后，他派人分别去拜访汪罕和札木合。汪罕对派去的人热情款待一番，与铁木真情谊不变，但札木合却还记得半路分离的事，对铁木真有些不满。铁木真对此也无可奈何，只能随机应变。
果然还没到两年，铁木真和札木合就因争夺马匹在撒阿里一带产生矛盾。
事情的起因到底如何呢？
原来撒阿里是铁木真的表叔拙赤居住的地方。一天，拙赤让属下在野外放马，不料忽然来了一群其他部落的人无故将马匹抢走了。拙赤收到消息后怒得连追几十里，总算追上了贼人。他便趁着夜色，把为首的那人射杀，夺回了马匹。
不承想他射死的那人正是札木合的弟弟秃台察儿。札木合听到消息，大骂铁木真忘恩负义，随即集合三万人马要找铁木真报仇。
铁木真此时还不知道札木合要发兵攻打自己，幸亏亦乞剌思部落的孛秃来归降铁木真，并把这个消息告诉了他，铁木真连忙召集部众打算迎战。
到了巴勒朱思的旷野，札木合的军队气势汹汹翻山越岭而来，铁木真连忙命令各军稳住阵脚。但札木合的军队十分了得，杀得铁木真边战边退，被逼到一处山谷中躲避。
铁木真正郁闷时，博尔术献上了先避再战的计策，于是铁木真命令各部固守。原来札木合的军队没有带粮饷，他们要么速战速决，要么沿途掳掠，或猎取一些飞禽走兽充作军粮。等到札木合各部游猎时，铁木真借机出击，果然大杀四方。札木合的大军就像一盘散沙四处逃散，连他自己也见势不妙，连忙逃跑了。铁木真部队大获全胜，俘虏数千人。
经此一役，附近的兀鲁特、布鲁特两部都来投靠铁木真。机缘巧合之下，泰赤乌部的朱里耶人也被铁木真的宽厚待人与真性情所打动，想要离开泰赤乌，投奔铁木真。没想到泰赤乌部的赤老温先来归降，得到了铁木真的优待。从前杀过铁木真战马的勇士哲别见铁木真不计前嫌，也来投诚。在这之后，邻近的大小部落陆陆续续都来投奔铁木真，铁木真的队伍越发壮大了。
人一多，矛盾也就容易发生。铁木真有个堂兄弟叫薛撤别吉。他有两个母亲，大母亲叫忽儿真，二母亲叫也别该。铁木真在斡难河边摆酒宴庆贺的时候，把他们全都邀请来了。可是忽儿真不是个善茬，她因为敬酒的先后顺序莫名其妙地打了铁木真的司膳官一耳光，闹得十分难看。最后，铁木真从旁劝解，忽儿真才肯作罢。
又一天，薛撤别吉的仆人在帐外偷马，被别勒古台当场抓住了，别勒古台反被其砍伤右肩。别勒古台本来不想声张，只想通知薛撤别吉让其好好管教手下，没想到薛撤别吉不分青红皂白就要大打出手。二人决斗一番后，薛撤别吉败下阵来，落荒而逃。
说巧不巧，这时候铁木真收到了探马的消息，说金主派了完颜襄去攻打塔塔儿部。塔塔儿害死了铁木真的祖父，铁木真本来就对他们恨之入骨，于是打算趁此机会夹攻。
铁木真正打算着，薛撤别吉派人过来道歉。铁木真见状也没与他多计较，就让来使接回他的母亲。铁木真让来使带话给薛撤别吉，说自己要去攻打塔塔儿部，叫他率兵来会。
没想到铁木真等了六天，薛撤别吉一点儿动静也没有，铁木真只好自己率军前进。到了浯勒札河这个地方，他正好和金兵会合了。于是，两军前后夹攻，不仅大破塔塔儿部营帐，还杀死了其首领摩勤苏里徒。
随即，完颜襄收兵回国，铁木真则到营帐中搜捡，没想到发现了一个长相不凡的婴儿。铁木真当即决定收养他为自己的第三个养子，随即凯旋。
不料，薛撤别吉突然在暗处带兵偷袭，杀了铁木真队伍中的残兵十多人，又夺去部分衣物和马匹。
铁木真知道后，气不打一处来，打算带着兵马横穿沙漠攻打薛撤别吉。没想到，薛撤别吉早已带着家人逃走了。
过了几个月，铁木真还是很生气，又率兵攻打薛撤别吉，到了迭列秃口将其抓住。后来，余怒难消的铁木真将薛撤别吉和他的弟弟泰出勒都斩首了。不过，他的母亲诃额仑看薛撤别吉的儿子博尔忽机智过人，就收为养子。铁木真回来路上，还碰到一个札剌赤儿族人带着几个儿子来归降，他也以真情相待。
反观另一边的札木合就不一样了。兵败后，他十分郁闷，一直想再集合人马攻打铁木真。后来，他听说西南的乃蛮部幅员辽阔，于是就向他们示好，想和他们一起攻打铁木真。
乃蛮部由两兄弟分部统治，哥哥叫太阳可汗，弟弟自称不亦鲁黑可汗。札木合先是找了哥哥太阳可汗，可是太阳可汗觉得不是很稳妥，所以犹豫不决。后来，札木合又找了弟弟，弟弟不亦鲁黑可汗见有利可图，非常乐意发兵相助。
随后，不亦鲁黑就集合兵力到达了乞湿勒巴失湖一带。铁木真收到消息后，不但不慌，还先发制人，联合汪罕，突袭了他们的军队。不亦鲁黑毫无防备，被铁木真杀得溃不成军。
铁木真又一次旗开得胜，这也让周围的一些部落很是恐慌。那些部落在阿雷泉这个地方密约，推选札木合为盟主，打算共同对抗铁木真，还一起立下誓言，誓死剿灭铁木真。
铁木真收到消息后，连忙戒备，又派人去汪罕处请求支援。二人在克鲁伦河见面时，才觉得形势不容小觑，打算先派人去打探敌情。
快到阔奕坛原野时，铁木真发现先锋鲜昆已经冒进地迎战了，大部队只能快马前进。
札木合两次兴师，俱联合十余部，来攻铁木真，此正铁木真兴亡之一大关键。第一次迎战，用博尔术之谋，依险自固，老敌师而后击之，卒以致胜，是所赖者为人谋。第二次迎战，敌人挟术以自鸣，几若无谋可恃，而制胜之机，仍在铁木真，是所赖者为天意。天与之，人归之，虽欲不兴得乎？