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合不勒任蒙古部大汗时，时值北宋末年。
此时金崛起，先是与宋联合灭辽，并辽地，后攻宋，直入开封，俘徽、钦二帝，追击宋高宗直到杭州。
金忙于战事，后方难免不稳。
合不勒抓住机会扩大势力，想雄霸北方。
金主闻听草原有此英雄，便召他入都城（今北京一带）觐见，并设宴款待。合不勒恐金主下毒害他，每每吃下酒饭，就借故外出，全都呕吐出来，回桌落座后复饮。
一日，合不勒连饮数杯，略有醉意，便于席间起舞。舞毕，他竟跑到金主面前，当众捋起金主的胡须来。此举惹得众怒，众人都欲持剑来杀合不勒。好在金主心胸宽广，不与他计较，让他入席落座。合不勒在一片怒斥声和宝剑出鞘声中回过神来，醒了酒，忙不迭地谢罪。金主安慰他不过失仪而已，当下又赐他绵帛、良驹，着其归家。
合不勒走后，众人劝金主杀他，以除后患。金主起先不以为然，后见众口一词，便遣金使来到合不勒寨中，命其去金京。合不勒以不可出尔反尔为由，拒绝去金京。
金主又派使者，合不勒对部众说：“此番又让我去，定是要杀我以绝后患，不如先杀了金使，以后两族势不两立。”部众不应，合不勒大怒，举刀就要杀部众，部众忙把使者砍了。
金主闻听使者被杀，当下大怒，派沙虎率兵讨伐。
合不勒带兵伏于山中，任凭沙虎横冲直撞。待其随军携带的粮草用尽之时，合不勒打了金人一个猝不及防。合不勒旗开得胜，从此不再把金放在眼里，厉兵秣马，只待金兵来袭。
然而，世事变化莫测。
金主完颜晟离世。完颜亶继位后，不满堂叔挞懒专权，与叔父兀术一起联手密谋诱杀挞懒。挞懒部族逃往漠北找到合不勒，让他帮忙复仇。
合不勒见金内乱，正是下手的好时机，遂起兵把西平、河北等处的二十七团寨收入囊中。
金见后院起火，忙与南宋议和，着兀术回国，准备全力攻打蒙古。
兀术领兵出征蒙古各部，一两年间打了十余仗，却难分胜负。眼见战局僵持不下，金遂与蒙议和，把合不勒所掳之地尽数让给他，并封合不勒为蒙兀国王，许诺每年给他牛羊、粮食若干。
合不勒过世后，其弟俺巴孩继任。
时下蒙古势力强盛，与金无战事，本应尽享太平，却不承想因合不勒汗妻弟赛因特斤生病，求塔塔儿巫医医治无果而亡后，遂杀巫医，从此与塔塔儿部陷入争端。
塔塔儿部不满部族巫医被杀，起兵攻打赛因特斤部。合不勒的七个儿子闻听立刻率部前往救援。合不勒的六子合丹最是骁勇善战，一把长枪在手，直把塔塔儿人杀得落花流水。部族首领木秃儿被刺于马下，虽被部族奋力相救，最终仍死于合丹枪下。
塔塔儿此番大败后，新部族首领表面求和，要与俺巴孩结亲，却把送亲的俺巴孩擒住。俺巴孩长子斡勤巴儿哈合前去索父，也被一同捆绑，送往金。
金因前恨把俺巴孩钉于木驴背上，使其惨死。俺巴孩临死前对金主说，金用此惨刑，我族部众多子侄必复仇。金主大怒，又杀了俺巴孩长子，放俺巴孩随从布勒格赤回蒙古报信，称可举兵来战。
蒙古立合不勒的第四子忽都剌哈为新可汗，继而举兵攻金。金不敌，只得守城不出。忽都剌哈久攻不下，便掠了许多财物回到蒙古。
忽都剌哈有个侄子名叫也速该，此人力大无穷，能拉动七石弓，每次打猎，所得猎物皆多过众人。蒙古尚武，因而，忽都剌哈很宠爱也速该。
也速该一心想娶绝色女子为妻，因而此时尚未婚配。
这日，也速该在河边遇见一女子，当下问明来历，也不管对方有丈夫，只顾抢来当妻子。后来，他才知这个女子名叫诃额仑。
这边忽都剌哈因攻打金未果，便命也速该为先锋，发兵塔塔儿部复仇。塔塔儿听闻，派铁木真兀格和库鲁不花二头目率众抵御，两将先后被也速该擒下。先锋被俘，塔塔儿部惊惧不已，又派阔湍巴剌合和扎里不花出战。二人吸取前者兵败的教训，知也速该力大无穷，便肃清战场外的粮食房舍，坚守城内不出，打起了持久战。也速该强攻不成，急得团团转。
正在此时家中来报，说忽都剌哈汗得病，也速该立刻收兵回国。走到温盘陀山时，前来迎接他的诃额仑诞下一个右手紧握一块坚如磐石的赤红血块的男婴，大家都说这是吉兆。也速该见此婴相貌不凡，双目有光，大喜不已，取名铁木真。
忽都剌哈汗病故后，也速该继承汗位。各部落惧他勇猛威武，无不听命于他。妻诃额仑先后又为他生了三儿一女，三儿分别取名合撤儿、合赤温、帖木格，女儿名曰帖木仑。他的另外一位妻子，生子别勒古台。也速该的汗位坐得很是逍遥。
转眼铁木真九岁了，也速该欲在妻子部族选一女为其定婚。
选亲途中，偶遇德薛禅，他言昨晚梦见一人手持日月，飞在其手上立住，想是姻缘天定，愿把爱女孛儿帖许给铁木真为妻。两家遂定下亲事。
也速该回家途中，中了塔塔儿部的毒，毙命。除蒙力克父子外，余众皆欺铁木真母子孤儿寡母。后来俺巴孩部下自成泰赤乌部，众人多投奔而去。诃额仑亲自去追，又让铁木真下跪，才留下一些部众，但与泰赤乌部的积怨却难解。
一日，铁木真兄妹六个在山中打猎，被泰赤乌人追赶。铁木真被俘后，趁看守松懈之机逃走。当他逃到泰赤乌部的锁儿罕失剌家时，锁儿罕失剌的儿子沈白和赤老温极力让父亲救他。锁儿罕失剌便留他在家，给他饮食，供他休息。不承想追兵又至，锁儿罕失剌的小女儿合答安让铁木真藏在羊毛中。时值盛夏，追兵认为羊毛里藏不住人，铁木真侥幸脱险。
抢掠劫夺，是他们惯技，如孛端察儿以下，何一不作如是观！唯合不勒汗粗豪阔达，颇有英雄气象，所以蒙兀得以建国。也速该劫妇怀胎，偏产出一大人物，岂朔方果为王气所钟耶？