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铁木真在斡难河源头召开大会并接受“成吉思汗”尊号，这标志着他正式成为大蒙古国的皇帝。即位之后，为了报答与自己一同开拓江山的伙伴，成吉思汗大封群臣。十位开国功勋如博尔术、木华黎等，都得到了封赏。
土生土长在蒙古高原的众人依然保留着草原游牧民族的天性。成吉思汗也是一位野心勃勃的君主，他渴望骑着威风凛凛的骏马攻入中原，进一步扩展疆土。在各部落已经完成统一的情况下，大蒙古国着手准备对外征服战争。众臣忠心耿耿地为皇帝效劳，使大蒙古国在随后的扩张中有了可靠的智谋团和得力武将。
此时的中华大地大致呈现宋、金、西夏等政权鼎立的格局。西夏在地理位置上恰巧位于蒙古与金之间，而且经济发达、资源丰富，成吉思汗认为这可以成为其将来作战时稳定的大后方。怀揣逐鹿中原的梦想，成吉思汗将西夏作为第一个进攻目标。
众人为此准备多时，在打探西夏战术、兵力等敌情方面下足工夫。然而，就在出兵之前，成吉思汗忽然获知吐麻部叛乱的消息，即刻派博尔忽率兵征伐。但轻敌的博尔忽葬身敌人的乱箭之下，成吉思汗得知弟弟身亡后怒不可遏，命都鲁伯率兵继续讨伐吐麻部。沉浸于庆功的吐麻部疏于防守，被都鲁伯一举平定。
内部的叛乱被解决后，成吉思汗随即下令进军西夏。他亲率大军攻破西夏要塞，但后来遭遇多路西夏军队的顽强抵抗，不得已退回原地。成吉思汗改变了策略：先率蒙古军队占领高昌回鹘，为自己打开进入西夏的切口；几年后，挥师攻打西夏，从高昌回鹘出发，围攻斡罗孩关口。
大兵压境之下，当时的西夏君主夏襄宗向金求援。然而，金主不仅拒绝了西夏，还在邻国陷入危机时幸灾乐祸、袖手旁观。夏襄宗无奈至极，只能屈辱求和，不仅主动接受政治联姻、供奉钱财，还跟随蒙古入侵金。
此时的金政治黑暗，兵备松弛，而有了西夏助力的蒙古实力越发强大，成吉思汗的扩张因此较为顺利。蒙古军队势如破竹，在短短四五年内攻下数个重要关口、众多城池，金的中都燕京也被包围，成吉思汗此时派人进入中都索取贡赋。金君完颜珣是个懦弱无能的君主，他献上大量金帛，还主动提出愿将一位公主嫁予成吉思汗，希望蒙古能够停止进攻。
成吉思汗娶金公主后短暂撤军，但不久便再次围困燕京。这次攻城中，蒙古采取了围城打援、招降之策，中都附近的州县纷纷归降，中都很快就陷落了。蒙古不仅获取了大量金银财宝，还得到军事重镇，更获得了贤才耶律楚材并委以重任，为日后大蒙古国文明的发展奠定了坚实基础。
蒙古的对外扩张声势浩大，周边少数民族有时也会出于种种原因向蒙古人宣战，屈出律所在的乃蛮部族便是其中之一。屈出律是乃蛮王塔阳汗的儿子，在乃蛮部战败之后辗转多次，但都被成吉思汗追杀。两度侥幸逃脱的屈出律只能来到西辽避难。
西辽君主耶律直鲁古昏庸无能，屈出律又工于心计，利用计谋逐步架空耶律直鲁古的权势，同时改革西辽旧制，最终代替耶律直鲁古成为西辽新帝。
屈出律与蒙古的矛盾逐步加深的过程，也是花剌子模与蒙古产生利益冲突的过程。起初，两国虽然皆有扩张的野心，也曾在西辽边境发生冲突，但仍维持着表面的和平。然而，蒙古商队在到达花剌子模边城讹答剌时，被当地总督所害，花剌子模之王摩诃末非但没有处罚手下，还当场杀了蒙古派来查明真相的使者。摩诃末傲慢的态度激怒了成吉思汗，这件事成为蒙古进军的借口，两国之间的战争难以避免。
成吉思汗决定亲自率军进攻花剌子模，希望以此振奋军心，维护国家尊严。考虑到花剌子模的实力不容小觑，加之征途遥远，成吉思汗用了一年的时间来备战。除了在军队、武器、后勤补给等方面做了万全准备，成吉思汗还解决了立储事宜。
王位候选人是成吉思汗与长妻养育的四个儿子，他们分别是术赤、察合台、窝阔台、拖雷，但术赤的血统一直饱受质疑。四位嫡子都有过硬的本领，成吉思汗也根据四个儿子各自的特长，分配给他们不同的任务：术赤管狩猎，察合台掌法令，窝阔台主朝政，拖雷统军队。他们自幼随父亲征战沙场，都为大蒙古国立下赫赫战功，但拖雷最受成吉思汗喜爱。
出于种种原因，成吉思汗在年近六十岁时仍未立储。在大蒙古国准备出发西征之前，一位妃子劝谏铁木真择定继承人后再出征，防止国家因意外陷入动荡。成吉思汗当下召见四位嫡子及胞弟，商议立储事宜。成吉思汗从国家前途出发，量才用人，打破蒙古幼子即位的传统，选定了足智多谋、能力更强的窝阔台为继承人，将国之未来交予窝阔台。众人对此没有异议，立储大事亦就此完成，成吉思汗便准备率领骑兵进军花剌子模。
1219年夏天，蒙古大军在石河畔集结。正当军队举行出征前的祭祀仪式时，天上竟然飘落雪花。擅长卜筮的耶律楚材向成吉思汗解释道：“雪代表阴，盛夏出现阴，这是打败敌人的吉兆。”全军将士因这句话而沸腾，他们摩拳擦掌，踏上了西征之途。
西夏方衰，金邦又弱，成吉思汗乘机而起，本即可灭夏亡金，乃以献女之故，俱允和议，是其所耽耽逐逐者，尤在美妇人，天亦何苦令强暴之徒，蹧蹋若干妇女耶！
成吉思汗武力有余，文教不足，观其立储贰时，已开兄弟阋墙之渐，信乎以马上得天下者，不能以马上治也。