第5章
非洲，最大的劳动力群体以及最具活力的市场

尼日利亚篇

历史、地理、政治等概况

历史上，尼日利亚在1914年沦为英国殖民地，1960年10月1日宣布独立。独立后，尼日利亚大部分时间由军队控制，1999年才开始民主选举。2023年5月，尼日利亚新总统上台，强调统一汇率、取消燃油补贴，旨在通过财政和货币政策实现经济增长。

尼日利亚全国有250多个民族，其中最大的3个民族是北部的豪萨-富拉尼族、西南部的约鲁巴族和东部的伊博族，分别占全国人口的29%、21%和18%。

宗教方面，尼日利亚大部分人信仰伊斯兰教和基督教，其余人信奉其他宗教。

尼日利亚的官方语言为英语。除英语外，豪萨语、约鲁巴语和伊博语也是其国内主流的语种。

尼日利亚地处西非东南部，南部濒临大西洋几内亚湾，与尼日尔、贝宁、喀麦隆等国接壤，地理位置优越。其国土面积为92.38万平方千米，相当于约26个海南岛的大小。尼日利亚自然资源丰富，人口众多，是一块充满商机的热土。

尼日利亚拥有充沛的自然资源，已探明石油储量居世界第11位，可继续开采50年；已探明天然气储量居世界第10位，可继续开采上百年；已探明高品位铁矿石储量约为30亿吨；已探明天然沥青储量约为840亿吨。尼日利亚不仅是非洲第一大石油生产和出口国，也是西非唯一的产煤国，优质煤矿预测储量为11.34亿吨。

政治体制方面，尼日利亚分为36个州和1个联邦首都区，以及774个地方政府。尼日利亚实行三权分立的政治制度，实行联邦制，设立联邦、州和地方三级政府。国民议会由参、众两院组成，议员由直接选举产生，任期4年。当地主要政党包括全体进步大会党、人民民主党等。

人口方面，尼日利亚是非洲第一人口大国，2023年总人口达到2.24亿人，占非洲总人口的比重为16%，人口总量排在全球第6位。但尼日利亚人均卫生投入比较低，至2019年，出生时的预期寿命约为55岁。据世界银行公布的数据，2023年尼日利亚劳动力人口约为7 572万人，约占总人口的33.8%。

根据尼日利亚国家统计局公布的数据，超过60%的尼日利亚人因缺乏医疗、教育、生活水平、就业和保障而处于贫困状态。

尼日利亚的劳动力素质同样较低。根据公开资料，尼日利亚文盲比例高达46.7%，在经济合作与发展组织（OECD）公布的世界各国人力资本综合排名中，排在第76位。

尼日利亚的南北方经济和社会发展不平衡，北部人口多，但存在贫困和高失业率等问题。贫富差距，叠加复杂的民族和宗教构成，给了当地部族冲突和恐怖袭击一定的生存土壤。

经济概况

尼日利亚是非洲第一大经济体，近年来经济发展较为稳定。据世界银行公布的数据，2022年，尼日利亚的GDP体量约为4 726亿美元（接近我国1992年的水平），如图5-1所示，同比增长约为7.2%。2018—2022年，尼日利亚的GDP总量复合增速约为3.1%。

据世界银行公布的数据，如图5-2所示，2020年尼日利亚人均GDP约为5 186美元，接近我国2011年的水平。

从GDP的需求结构来看，根据尼日利亚统计局公布的数据，2020年，投资、消费、政府采购和净出口占其GDP的比重分别为29%、70%、9%和-8%。2016—2020年，尼日利亚消费权重有所下降，投资大幅度提升。

尽管尼日利亚政府在基建方面投入了较多资金，但效果不明显，落后的基建水平是国家经济发展的瓶颈。在公路方面，尼日利亚道路总长3.4万千米，连接各州首府，但估计40%处于年久失修状态。此外，尼日利亚的电力供应水平非常落后，根据估算，其全国总装机发电量为13.5吉瓦，电力需求高峰为8.25吉瓦，但2019年实际发电量仅为3.7吉瓦，电力供需缺口极大。在尼日利亚，发电机是生产和生活必备品，大部分政府机关、事业单位及97%以上的企业都需要自备发电机发电。

国际收支平衡表方面，在经常项目下，尼日利亚的货物和服务项目持续逆差，整体汇率呈现持续贬值的状况。

据尼日利亚中央银行最新发布的统计数据，截至2021年9月27日，尼日利亚的外汇储备为363.6亿美元。

产业结构方面，根据尼日利亚国家统计局发布的数据，2020年，尼日利亚第一、第二和第三产业占GDP比重分别为26.2%、21.4%和52.4%（见图5-3）。值得注意的是，2012—2020年，尼日利亚的第一、第三产业权重整体呈平稳或上升态势，第二产业权重反而有所下降。

油气产业是尼日利亚的核心产业，也是最重要的收入来源，一度为尼日利亚贡献了超过90%的外汇收入和超过60%的财政收入。但尼日利亚国内炼化能力不足，导致燃油严重依赖进口。根据公开资料，尼日利亚每年进口成品油占总消费量的80%以上。穆罕默杜·布哈里（Muhammadu Buhari）上台后，希望将农业和固体矿产业作为尼日利亚未来经济发展的重点，以降低对石油的依赖程度。

尼日利亚为世界第四大可可生产国和第三大出口国，但其本国所产米面、蔬果、食用油等基本生活品不能满足国民的日常需要，需大量进口。

尼日利亚的货物和服务贸易长期处于逆差状态。在货物贸易方面，2020年，尼日利亚前三大出口目的地分别为印度、西班牙和荷兰，出口贸易额占总出口贸易额的比例约为15%、11%和9%，中国是其第五大出口目的地，出口贸易额占比约为5%；前三大进口来源地分别为中国、美国和印度，进口贸易额占总进口贸易额的比例分别为29%、9%和9%。

尼日利亚的货物贸易结构较为单一，原油出口占出口总额的85%以上，主要的进口产品包括机械设备、石油产品、食品、农产品等。

肯尼亚篇

历史、地理、政治等概况

肯尼亚共和国于1964年成立，目前是东非第一大国，在东非共同体、非洲联盟均有一定话语权。1995年，肯尼亚加入WTO。

肯尼亚有“非洲东大门”之称，位于赤道与东非大裂谷交汇处，与索马里、坦桑尼亚、乌干达、埃塞俄比亚、南苏丹等国接壤。其国土面积为58.3万平方千米，约相当于16.5个海南岛的大小。肯尼亚全国海岸线长536千米，平均海拔1 500米。

人口方面，据世界银行发布的统计数据，2021年肯尼亚总人口约为5 498.6万人，0～14岁人口、15～64岁人口、65岁以上人口占比约为38%、59%和3%。农村人口约占其总人口的71.51%。

根据2020年世界卫生组织发布的数据，肯尼亚人均寿命为66.1岁，其中男性人均寿命为63.7岁，女性人均寿命为68.4岁。

肯尼亚全国共有46个部族，其中最大的部族是基库尤族。基库尤族的人口数量约占肯尼亚总人口的17%。肯尼亚大部分人信仰基督教、天主教和伊斯兰教，其余人信仰原始宗教和印度教。斯瓦希里语为肯尼亚国语，和英语同为官方语言。

政治体制方面，肯尼亚实行总统内阁制，总统为国家元首、政府首脑兼部队总司令，由直接普选产生，每届任期5年。总统拥有最高行政权和任免权，有权召集或解散议会。截至2022年5月，肯尼亚注册的政党约90个。

从整体上看，肯尼亚是撒哈拉以南非洲政局相对稳定和经济基础较好的国家之一。但自20世纪90年代以来，索马里、苏丹等国局势长期动荡，大批非法武器及难民流入其邻国肯尼亚，而肯尼亚国内贫困率和失业率居高不下，且部族之间的冲突不断，这些因素都导致肯尼亚社会治安总体不佳。

经济概况

自20世纪90年代以来，肯尼亚推行经济自由化，对国有企业进行私有化改造，并逐步开放允许外国投资的行业。目前，肯尼亚是撒哈拉以南非洲第三大经济体，私营经济在整体经济中的份额超过70%。同时，肯尼亚并未实行外汇管制，本国货币可以与西方主要货币自由兑换，但汇率波动较大。

据公开数据，2022年，肯尼亚GDP约为1 134亿美元，如图5-4所示，近年来GDP保持中个位数复合增速水平。

据肯尼亚国家统计局发布的数据，2021年，肯尼亚人均GDP约为2 236美元（见图5-5）；投资在GDP中所占比重约为19.6%，政府消费占比约为12.1%，净出口占比约为-9.5%，居民消费占比约为74.6%（见图5-6）。

肯尼亚的城镇化水平较低。同时，根据公开数据，2023年，肯尼亚全国电网覆盖率仅为30%左右，而农村电网覆盖率仅为10%。

农业是肯尼亚国民经济的支柱产业，2021年占GDP比重约为22%。肯尼亚主要的粮食作物是玉米，小麦和水稻严重依赖进口，主要经济作物有咖啡、茶叶、剑麻等。工业方面，肯尼亚制造业在东非地区较为发达，其国内日用消费品基本可以实现自给自足。

服务业方面，2021年交通和仓储业增加值占GDP比重约为11%，批发零售业占比约为8%，金融保险业占比约为7%，建筑业占比约为7%，房地产业占比约为9%。值得一提的是，肯尼亚旅游业较发达，是国家经济的支柱产业之一。其国内主要旅游景点包括内罗毕等地的国家公园、东非大裂谷等。

对外贸易方面，2021年，肯尼亚出口贸易额占比排名前三的国家分别是乌干达、荷兰和美国，占比分别为12.3%、8.3%和8.0%；进口额占比排名前三的国家分别为中国、印度和阿联酋，占比分别为20.5%、10.7%和8.3%。石油制品、工业机械等为肯尼亚进口的主要品类。

从整体上看，肯尼亚的商品贸易常年处于逆差状态，但得益于交通、旅游业的支撑，肯尼亚的服务贸易呈现顺差状态。而在吸收外部投资方面，肯尼亚的治理、基建水平及营商环境在非洲地区排名靠前。跨国公司为了更好地利用东非共同体的市场优势，也倾向于将肯尼亚作为区域总部。比如，2022年上半年，微软、谷歌等大型跨国企业在肯尼亚建立了非洲第一个技术中心。

AfricArena发布的《2021年非洲科技概况》（ The State of Tech in Africa 2021 ）报告指出，肯尼亚是2020年非洲风险投资第二受青睐的国家，在2020年共获投资3.05亿美元，仅次于尼日利亚。排名方面，根据世界经济论坛《2019年全球竞争力报告》的数据，肯尼亚在全球最具竞争力的141个国家和地区中排第95位。

南非篇

历史、地理、政治等概况

历史上，17世纪以后，荷兰人、英国人相继入侵南非。1910年，南非成为英国的一个自治领。此后，南非当局长期在国内推行种族隔离政策。1961年，南非退出英联邦（1994年又再次加入），成立南非共和国。1994年，南非首次进行不分种族的大选，曼德拉当选，成为南非首任黑人总统。目前，南非是G20、金砖国家等重要国际组织的成员，拥有较强的国际影响力。

南非位于非洲大陆最南端，国土总面积约为121.9万平方千米，相当于35个海南岛的大小。南非的地理位置十分重要，与纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦等国接壤，处在印度洋和大西洋的交汇处，全国海岸线长达3 000多千米。

资源禀赋方面，南非是世界五大矿产资源国之一，拥有的矿产资源种类多、储量大、产量高。截至2019年，南非主要矿产储量占全球总储量比重如图5-7所示。但南非缺乏油气资源，能源方面主要依靠煤炭资源，石油、天然气等能源需要进口。

人口方面，根据南非统计局公布的数据，2021年南非总人口约为6 014万人。按年龄结构划分，南非小于15岁的人口占比约为30%，60岁以上人口占比约为9%。

按种族划分，南非黑人占比超过80%，有色人、白人占比约为9%、8%。南非黑人又分为祖鲁、科萨、斯威士等9个部族，主要使用班图语。南非的官方语言有11种，各级政府可根据实际情况选择办公用语，国家层面将英语和阿非利卡语作为通用语言。南非大部分人信仰基督教。

政治制度方面，南非实行行政、立法、司法三权分立制度，中央、省级和地方政府相互依存，各行其权。中央政府实行总统内阁制。议会实行两院制，分为国民议会和全国省级事务委员会（简称省务院），任期均为5年。此外，南非实行多党民主制。目前南非国民议会有13个政党，主要的政党包括非洲人国民大会、民主联盟和经济自由斗士党等。南非的恐怖主义问题不算严重，但存在影响较大的刑事犯罪问题。根据官方数据，2021年，南非绑架案超8 000起，抢劫案超20 000起，谋杀案超23 000起。

经济概况

据世界银行公布的数据，南非2017—2022年的经济总量整体保持平稳（2020年降幅较大），2022年的GDP约为4 053亿美元（见图5-8）。

2021年，南非人均GDP接近7 000美元，如图5-9所示，接近我国2015年的水平。在GDP需求结构中，2021年，南非消费占比约为13%，投资占比约为80%，净出口占比约为6%。从趋势上看，近年来投资占比有所下降，消费整体平稳，净出口上升较为显著。

产业结构方面，2021年，南非的第一产业占GDP的比重约为2.4%，第二产业占比约为24.5%，第三产业占比约为62.8%（见图5-10）。

拆分来看，农业方面，南非农产品以家禽、牛羊肉、玉米、水果等为主。南非柑橘品质上乘，是世界著名果汁品牌的主要原料。同时，南非也是世界著名的“新世界”红酒产区。根据南非葡萄酒协会统计的数据，2021年南非葡萄酒出口价值约为5.4亿美元。农业在GDP中的权重及对就业的贡献都比较小，2021年，南非第一产业增加值占GDP总额的比重约为2%，创造的就业岗位数量是总人口数量的6%左右。玉米是南非最主要的农作物，产值约占40%。

制造业方面，南非制造业门类齐全，包括钢铁、化工、机器制造、食品加工等，其中冶金和机械工业是制造业的支柱。近年来，南非的纺织、服装等行业因缺乏竞争力而出现萎缩，汽车制造、农产品加工等行业反而发展较快。以汽车行业为例，南非是全球汽车及零部件制造的主要国家之一，包括宝马、大众、丰田等企业都在当地拥有生产基地。

服务业方面，受益于丰富的旅游资源，南非是世界著名的旅游胜地，也是非洲接待国际游客最多的国家。旅游业产值约占GDP的9%，创造就业岗位约140万个。

南非的失业率较高，根据南非统计局公布的数据，2022年第一季度失业率约为35%，15～24岁劳动人口的失业率约为64%，25～34岁劳动人口的失业率约为42%。而在失业率高企的同时，南非劳动力的工资水平在非洲国家中是相对高的。尤其在2016年以前，南非每年平均工资的涨幅在5%以上，持续高于GDP增速，在2017年之后工资涨幅才有所回落。

基建方面，南非有着全非洲最完善的交通运输体系，包括非洲最长的公路网络，占全非洲超33%的铁路总里程，以及非洲最大、最高效的海运网络。

与其他新兴市场国家多存在的能源供应问题不同，南非是非洲的电力大国，人均用电量约为3 737千瓦时。

对外贸易方面，2021年，南非主要出口产品中，占比最高的是珍珠、宝石、贵金属及制品等，占比约为28.2%；排在第2位的是矿砂、矿渣及矿灰等，占比约为15.1%；排在第3位的是车辆及其零部件等，占比约为8.7%。同年，南非主要进口产品包括石油、机动车辆、无线电话传输设备和药品等。

南非是中国企业在非洲最重要的投资目的地之一，也是企业落地非洲区域总部的首要选择。根据商务部统计，2021年在中国驻南非使馆经商处备案的中资企业已经超过200家，华为、海信等已经成为南非家喻户晓的国际品牌。 MDSeZ3Av68W/6fxagfvxWyPsVtUDtOvTKuRCVzAfo5wGlI6Nk6YOtBxtbWxEqixe