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孙中山住在日本横滨山下区地方，日子久了，那同志愈来愈多，屋子里十分热闹，渐渐的风声传到外面去，那邻近的中国领事署，也有几分觉得。中山时时看见有不伦不类的人，在一百二十一号门外，徘徊观望。后来宫崎寅藏也看出来了，力劝中山避开，中山还是大模大样的毫不顾忌，宫崎便劝他以党国为重。此时日本法律，是不许外人在内地杂居的，还是犬养毅想出一个法子来，借着请中山教授中国语言为名，把中山邀到东京去，和陈少白一块儿住着。宫崎寅藏和南万里，又动身到中国上海地方去，打算再找寻几个同志，共图亚东的大事。不料宫崎到香港，康有为也到香港，宫崎便由康的两位高足弟子介绍相见。这时康有为受英国的保护，安置他在香港警察公署的楼上。宫崎便和康有为在楼上面见，康敝衣垢面，兀坐室隅；宫崎上前去道劳苦，康愁眉略展，便滔滔不休，议论天下事。在康有为的意思，欲效法日本维新的故事，更欲借日本志士暗杀的手段，去取中国皇太后的性命。在宫崎的意思，欲邀康有为渡日本与孙中山合作，共图中国的新事业。此时中国驻日公使黄遵宪，因是康梁的同党，早已撤换；后任李盛铎，却是荣禄的私人。康深怕到日本去自投罗网，被李公使捉回国去。宫峙便担保以堂堂日本侦探警察之严，岂不能庇一国事犯。同时犬养毅也有电报到香港来，欢迎康有为。康有为才决定主意，由宫崎一行十一人保护着到日本去。
康有为在日本第一个相见的，便是梁启超，第二个相见的，便是孙中山。孙中山见康梁徒党众多，声势煊赫，便欲说他入兴中会，因此两人屡屡相见；但康有为眼中看孙中山的价值，简直是清室的叛逆，皇帝正欲以十万金购他的头颅。康有为自己虽一般的亡命在外，但是他在醒里梦里，都望有重返帝室而为朝廷建立不世的功业，他今日如何便肯轻易和孙中山联合？他们两党的首领，屡次相见，终是落落难合。最后，孙中山去拜访康有为，康有为竟避而不见。在康有为心中所希望的，便是当时的日本内阁总理大隈伯。康和大隈，交情很深，若能得他的帮助，尽可以在日本占据大势力。无奈此时大隈内阁改组，成立了新的山县内阁，这一来，便大失所望。那时日本一班志士，对待康有为也不如从前一般的热烈。康久居在日本，也觉得郁郁无味，便悄然离日本到南洋新加坡去。
在这时候，有一件很可以纪念的事，便是孙中山的帮助菲律宾人独立。因为菲人欲摆脱西班牙的束缚，与美国联络；不料如今又受了美国人的束缚，非律宾人十分愤怒，便暗举阿圭拿度为菲国大统领，竟欲与美国宣战。那阿圭拿度一方面力修战备，一方面却派人到日本去，求日本志士的帮助。当时接受阿大统领意思的，在日本有宫崎寅藏，在中国则有孙中山。孙中山当时因在国内的运动不能成熟，便一转其锋向非律宾。在孙氏的计划，他原欲借菲律宾的事体，召集全部党员，去投在阿氏的独立旗帜之下。一旦阿氏成功，便假菲律宾为革命军根据地，用堂堂之阵，正正之旗，向满清政府进攻。主意既定，孙中山便往横滨访问菲岛独立委员，那委员听说孙中山肯以全力帮助菲人，十分欢喜；当时便将私运军火一事，重托了孙中山，又说愿君为菲岛之义士。孙中山退而与宫崎商议，宫崎便与犬养毅商议，犬养毅推荐一人名中村背山的，孙中山与宫崎同访中村，谈秘密运输军火的事，中村便一力担当这个重大责任。恰巧这时有一只布引丸出口，中山与宫崎先集合了几个同志，附船向菲岛进发。又过了几天，那军火也买成了，大家便天天聚集在一起商最如何偷运的方法。日本警察果然耳目甚灵，凡中山与宫崎平日来往之处，隐隐都有侦探追随着；宫崎欲避人耳目，便借松荣妓院谋划大事。但入妓院而不召妓女贿酒，更易动人疑惑；宫崎便令人召艺妓留香女史来，在屋中的同志，也各人唤一妓。不料此一群艺妓应召至松荣妓院，见有警吏侦探在门口来往监视，大家心中恐慌，转身逃去。恰巧南万里从门外走来，见此情形，不觉大笑，便一手拉着艺妓，一手挽住一个侦探，进入院子去，开怀畅饮，欢乐终宵。那侦探为酒色所迷，便也忘其所以，直闹到更深夜静，侦探才起身别去。南万里便报告众人：军火已大集，只因日本政府严重监视，不能运出，暂寄存在小仓商店中，中山便定计令宫崎发香港，平山周、毕永年、林述唐一行人走长江一带，招集同志，共图大举。待宫崎到达香港，始知布引丸已在中途出事，兴中会同志遭淹毙的很多，那存留在日本的军火，终至无法出口，便密电孙中山。孙中山知道时势大变，非亲自出马不可，便立刻动身，前赴香港。毕永年从湖南至香港，同行有哥老会头目七人，由毕介绍与孙中山相见。此时三合会头目郑士良亦来香港，于是中山说哥老会头目，使他协助兴中会。在某一日，他们便实行哥老会、三合会、兴中会三会大闭结，歃血立誓，另改名目称“兴汉会”。
讲到这哥老会，又称哥弟会，成立在清朝乾隆年间；只因在同治年间，曾国藩、左宗棠率领他百战百胜的湘勇，实行同胞杀同胞的计划，替满清政府杀退了洪秀全的太平军。在军事吃紧的时候，凡是曾国藩的乡中男子，无一个不出来当兵吃粮的。一时湘中子弟，布满中国。但一到战事平定下来，飞鸟尽，良弓藏，那班湘勇，一齐裁撤下来，几十万男儿，闲得无事可做；便有几个有资格有才干的人，出来组织了一个哥老会，不论水陆将弁，在职不在职的，一律都人哥老会。原是结合团体，互相扶助的意思；但后来日子久了，饥寒交迫起来，除了几个现职的人员，得了温饱以外，在江湖上落魄的多了，他们便干起赌博、抢劫两种买卖。他们第一次试好身手的劫案，便是劫了李鸿章弟弟的衣箱八十余，这案子便在湖南湘水上做下的。李的弟弟在广东做大官，此番奉召回京，随身带有细软行李一百余箱；不料那哥老会的弟兄，却分了他一大半去。从此他们在江湖上常常犯案，犯的案却是很大，而没有一次能够破案的。他们也有一种大义，只许抢劫！不许偷窃是表示侠义的本色；又不许扰害良民，只取那豪富大宦。他们抢劫为武差，便称赌博为文差。因内中有一股称为洪家的，又名红帮，是他们的大房弟兄；另有一股，称青帮的，便是俗称监枭光蛋，在安庆地方，又称“道友会”，他们弟兄最初都是在运河一带转运漕米的工人船夫，后来河运改为海运，这一大群人都失了衣食饭碗。当时有一个姓潘的兄弟二人，便组织了一个青帮团体，专在江浙一带地方贩卖私盐。这潘家弟兄在哥老会中算二房，除红青两帮以外，又有黑帮、白帮。黑帮又称为“江湖团”，专在各处做偷盗乞食的事体；白帮的人，便是骗拐党。这两帮在哥老会中，算是最下贱的；倘在红青两帮势力范围内做了偷盗拐骗的事体，那哥老会便要向他征收重大的税金，不从命的，便要致之死地。
在光绪十七年，哥老会中出了一桩私运军火的案件，便引得人人注目。这案件是和镇江税关洋人弥逊有关系的，他们会中有一个会员，名李丰的，家资巨万，势力在头目以上。李丰的父亲李昭寿，原是淮北地方的一个无赖，曾在太平军忠王李秀成部下当一员战将。后来清兵包围天长县，昭寿孤军深入，势力不敌，便倒戈投降了清兵，由清室大臣胜保奏请光绪帝奖他三品顶戴，赐名世忠。后来终究受了胜保的骗，便假了别种罪名，杀死了昭寿。他儿子李丰，对这杀父之仇，势不两立；便去入了哥老会，分家财六万两赠与哥老会。又用银三万两，托镇江税关洋人弥逊购买军火，准备起事。弥逊又介绍他回国的洋人六人，在暗地里帮助。李丰计划军事，不多几天，买到军械药弹炸药，从香港入口，秘密运至镇江，不料时势不密，李丰的仆人在他同伴前无意中露了口风，被官家知道了，立刻把他的秘密会所包围起来，捉住同党一百多人，用严刑审问，招出税关洋人弥逊。中国官吏把弥逊捉去，转送与上海外国领事，审问确实后，监禁九月，期满押解回国。直到第二年，才把李丰捉住，打入死囚牢中；李丰在狱中自刎而死，当时李丰的妻妾丫鬟，一齐自杀。这年冬天，又在醴陵捉得哥老会的头目四人，二人当场杀死，二人尚禁在狱中。湖南地方的哥老会员，人人愤怒，便集合了一千余会员，蜂拥而起，打破县城，杀进监牢，救得头目二人，直走天台山中。湖南官兵在后面紧紧追杀，会员立脚不住，便向四方奔散，那时恰值平山周、毕永年、林述唐这一班兴中会重要人物，闲游至湖南见哥老会正被官兵杀得狼狈，便带了他们的头目李云龙、杨鸿钧、张尧卿、李堃山这一班人，到香港来，与孙中山结合。孙中山细细的盘问他哥老会的秘密情形，李云龙说道：“俺哥老会在中国十八行省中，约有山堂数百十处；组织方法，大同小异。但各地自为统属，绝少连络运动。在湖南名金龙山，甘肃名虎形山，共举正龙头杨鸿钧；湖南另一部分名泰华山，山海关名宝华山，共举萧松山为正龙头，在湖南的会员最多，又有锦华山，举刘传福为正龙头；又有楚金山，陈尧为正龙头；又有金凤山，胡佐臣为正龙头；又有天台山，胡云为正龙头；甘肃有西凉山，贺桂林为正龙头；四川有峨眉山，颜鼎章为正龙头；广东有天宝山，萧朝举为正龙头；江苏有东梁山，李云龙为正龙头；浙江有终南山，何步鸿为正龙头；又有飞虎山，刘家福为正龙头；又有万云山，王金宝为正龙头。正龙头下有副龙头，称副龙头大爷。此外有坐堂，称坐堂左相大爷；有盟证，称盟证中堂大爷；有陪堂，称陪堂右相大爷；有理堂，称理堂东阁大爷；有刑堂，称刑堂西阁大爷；有执堂，称执堂尚书大爷。连正龙头共称为内八堂。在外面办事的，有心腹，称京内军师，又称老二；有圣贤，称京外军师，亦称老二；有堂家，称京外总督粮饷，或称行帖三江，总理粮饷军机，或称坐帖；总理营务处，统称老三。有红旗，称红旗督营粮台，或称蓝旗传报山堂，或称黑旗伺候坐堂，统称老五；有巡风，称巡营查哨又称老六；只因当初老四、老七两个职位中人，做了不光棍的事体，所以从此把老四、老七两个名儿废了。以下的有大九、小九、总么满、大么、小么、大满、小满，合上那心腹大爷、圣贤二爷、当家三爷、管事五爷、光口六爷、巡风八爷、大满九爷、么满大爷统称做外八堂。”李云彪说着，又从身旁拿出一张哥老会的票据来。中山看时，见正中写锦华山三个字，下面又有四海水、万福香、仁义堂等字；又印上一首歪诗道：“锦华山上一把香，五祖名儿到处扬，天下英雄齐结义，三山五岳定家邦。”左边又写着内口号“义重桃园”一行字；右边写着外口号“英雄克立”一行字。此外他所说的开山堂、见面盘问、祭旗开火等等，都与三合会大同小异。他们会中所用的一种隐语，会员称圈子，或称左玄，集会称开山；外人称马子、贵四哥、刁滑马子、玲珑马子；秘密书称金不换，或称海底；会员证书称宝。鸦片称熏老，吃鸦片称靠熏，鸦片管称熏管子，茶称青，茶馆称混堂子，酒称红花雨，鞋称踢土，伞称开花子，道路称线，出门称开码头，洋钱称饼子，被捉称被摘，杀头称劈，牢狱称书房，衙门称威武窑子。
欲知后事如何，且听下回分解。