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诗曰：
天启文明出圣人，
黄农御宇万方春。
高阳以后高辛继，
同是神灵福庶民。
却说炎帝神农氏，名石年，为少典国君之子。其母有峤氏女，曰安登，生二子焉。石年居长，生于烈山，育于姜水，故以姜为姓，亦号烈山氏，以火德王天下，故称炎帝。始都于陈，迁都曲阜，曲阜即今山东省曲阜县是也。古者民茹草之实，食鸟兽之肉，未知稼穑。神农氏思禽兽有限，人民众多，一旦禽兽食尽，民将无以为生。若草木一年可生一次，源源无穷。而草木之可以养人者，莫如五谷。乃因天时，相地宜，斫木为耜，揉木为耒，作陶冶，制镈
，教民树艺五谷而农事兴矣，教民治麻为布而衣服起矣。时民有疾病，未知药石，故多死亡。神农始尝百草，察其温平寒热之性，辨其君臣佐使之宜。尝一日遇七十毒，神而化之，遂作方书，以疗民病。始列廛于国，为日中之市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所而不相争。作蜡祭，以赭鞭鞭草木，作扶黎之乐，制丰年之咏，有火瑞，以火纪官，如春官为大火，夏官为鹑火，秋官为西火，冬官为北火，中官为中火之类。诸侯夙沙氏叛，煮海为盐，自恃其富，不受帝命，其臣箕父谏而被杀。神农氏修德益勤，夙沙之民，自攻杀其君，来归其地。于是南至交趾，北至幽都，东至旸谷，西至三危，莫不从其化。在位一百四十年，南巡至长沙之茶乡，无疾而逝。长沙今属湖南省，茶乡即茶陵县是也。寿一百六十八岁。
神农氏纳莽水氏女，曰听
，生帝临魁，在位八十年。临魁生帝承，在位六十年。承生帝明，在位四十九年。明生帝宜，在位四十五年。宜生帝来，在位四十八年。来生帝里，在位四十三年。帝里生节茎，节茎生克及戏，皆不在位。克生子榆罔立，居空桑，为政苛急，好勇斗狠，群臣怨望，诸侯携贰。九黎大酋蚩尤氏，乘炎帝世衰，作刀戟大弩，并吞各部，帝榆罔不能制。命居少颢以临四方，蚩尤跋扈益甚，横行无忌。出洋水，登九淖，攻帝榆罔于空桑。榆罔被逼，遁居涿鹿，蚩尤又进攻之。有熊国君轩辕氏，征集列侯，会师于涿鹿之野，合围蚩尤。适连日大雾，军士昏迷，不能取胜，且疑雾为蚩尤所作，益惶惧，轩辕氏独构巧思，造指南车以示四方，乃战败蚩尤。追至中冀，擒而戮之，因名其地曰绝辔之野。帝榆罔淫暴如故，且侵凌诸侯，群侯不能忍，推轩辕氏为天子，伐榆罔，战于阪泉，胜之。榆罔逊位，安置于潞。计榆罔在位五十五年，而神农氏之血胤以亡。
初神农氏之母安登，生二子，长为炎帝神农氏，其弟则世嗣少典氏为诸侯。至帝榆罔时，少典国君之妃曰附宝者，祈于野，见大电绕北斗枢星，感而怀妊，阅二十四月，乃生轩辕氏。因产于轩辕之丘，名曰轩辕。轩辕丘，在今河南省新郑县境，轩辕氏姓公孙，长于姬水，又以姬为姓。生而神灵，弱即能言，幼而绚齐，长而敦敏，聪明绝世。国于有熊，故号有熊氏。以上德王天下，土属黄色，爰号黄帝。自即帝位后，都涿鹿，即今直隶省涿鹿县治是也。黄帝始制阵法，设旌旄，内用刀锯，外用甲兵，有不顺者征之。披山通道，虽定都涿鹿，未尝宁居，随处巡狩，征抚并施。东至海，西至崆峒，南至江，靡不悦服。独北方有异族日獯鬻，不奉王化，黄帝驱之出塞。遂大会诸侯于釜山，合符示信。釜山在今直隶安肃县，与涿鹿相近。返而整顿内治，因受命时有云瑞，以云纪官。春官青云，夏官缙云，秋官白云，冬官黑云，中官黄云。黄帝尝梦大风四吹，尘垢皆去。又梦人执千钧之弩，驱羊万群，寤而叹曰：“风为号令执政者也，垢去土而后在也，天下或有姓风名后者乎？千钧之弩，异力者也，驱羊万群，能牧民为善者也，天下或有姓力名牧者乎？”遂依二占求之，果得风后于海隅，进以为相。得力牧于大泽，进以为将。又得太山、苍龙，祝融、太鸿、后土诸贤，分授各职，治化大兴。又梦两龙授图，斋戒而往，临河求之，有大鱼溯流而上，负图文以进。黄帝窥破机缄，得其五要。乃设灵台，立五官以叙五事。命羲和占日，常仪占月，鬼臾
占星，车区占风。命大挠探五行之情，占斗纲所建。始作甲子，干支相配，而定之以纳音。命容戌作浑天仪，名曰盖天，以象周天之形，定气运，造神历，积余分以置闰，于是时顺而辰从焉。命史官仓颉作文字，踵羲皇刻木成文之迹，推而演之。适有灵龟负书，出于洛水之汭，丹甲青文，仓颉受之，益穷天地之变，仰观俯察，以指画掌，纠绕蟠屈，制成象形文字。所谓象形者，如山作
，水作
，日作
，月作
，象山水日月之状，模仿成字。其字音，即就当时之语言而生焉。厥后以事物甚繁，不能尽以象形括之，于是有指其事以成字者，曰指事。如人在一上为上，人在一下为下是也。有会合人意以成字者，曰会意。如止戈为武，人言为信是也。有形声合一以成字者，曰谐声。如江从工声，河从可声是也。最后又以文字之不足，因义近而有转注，如考老之类，一意两注。由字阙而有假借，如令长之类，一字两用。是为六书。六书之备，非全由仓颉所成，然仓颉实基础之。相传仓颉制字，天为雨粟，鬼为夜哭，说未足据，要之一巨制也。命隶首作算数，伶伦造律吕，荣猿铸十二钟，协月筒以和五音，大容作咸池之乐，鼓吹盛德，以谐六律。又作冕旒，为玄衣黄裳，染五采为文章，以表贵贱，衮冕衣裳之制兴，朝仪自此尊焉。命宁封为陶正，赤将为木正，作杵臼而谷粟始凿，作釜灶而民始粥，作甑而民始饭，以烹以炰，以为醴酪。泽有桥梁，行有屦舄，死有棺椁。命挥作弓，夷牟作矢，岐伯作鼓吹铙角灵鞞神钲，以扬武德。共鼓化弧刳木为舟，剡木为楫，以济大川。作合宫以祀上帝，接万灵，为宫室所自始。作大辂以备法驾，巡四方，为车驾所自始。制金刀，立五币，范金为货，权衡轻重，以制国用，为货币所自始。又以人生负阴抱阳，食味被色，寒暑荡于外，喜怒攻于内，夭昏凶札，君民代有。乃上穷下际，静究天人性命之微，咨于岐伯作内经。复命俞跗，雷公究息脉，巫彭、桐君处方饵，人乃得以尽年。四海以内，咸戴圣德。乃为之画野分洲，得百里之国万区。命匠营建国邑，置左右大监，监于万国。更经土设井，立步制亩。使八家为井，井一为邻，邻三为朋，朋三为里，里五为邑，邑十为都，都十为师，师十二为州。此疆彼界，不相侵夺。由是民不习伪，市不预价，城郭不闭，风雨时若。人无夭札，物无疵疠。凤凰巢于阿阁，麒麟游于苑囿。有瑞草生于庭，见佞即指，名曰屈轶，佞人不敢进，世称极治。中华文化早于各洲，赖黄帝一人而巳。帝有四妃。元妃西陵氏，名嫘祖，始教民育蚕，治丝帛以供衣服，天下无皴瘃之患，后世祀为先蚕，即嫘祖也。黄帝在位百年，至首山采铜，铸三鼎于荆山之阳，鼎成帝崩。后世传帝得仙术，驾龙升天，群臣后宫，从者七十余人。小臣不得上，悉持龙髯。时挂弓于髯，髯拔弓堕，仰扳莫及，乃抱弓而号，时名其地曰鼎湖，弓曰乌号。是亦与神话相类，荒诞可知。
群臣葬帝于桥山，立其子玄嚣为天子。玄嚣，名挚，以己为姓，嫘祖所生也。嫘祖感大星生虹，下临华渚而生挚。挚曾邑于穷桑，故号穷桑氏。国于青阳，又号青阳氏。以金德王天下，遂称金天氏。移都曲阜，能修太昊之政，因名少昊。少昊金天氏立，凤鸟适至，即以鸟纪官。有凤鸟氏，玄鸟氏、伯赵氏、青鸟氏、丹鸟氏及祝鸠氏、雎鸠氏、鸤鸠氏、爽鸠氏、鹘鸠氏诸官名。其下又有五雉九扈，职掌二农，治功颇盛。少昊乃书鸾凤，立建鼓，制浮磬，以通山川之风。作大渊之乐，和神人，谐上下。及晚年，九黎又作乱。天下之人，相惧以神，相骇以怪。家为巫史，民渎于祀。少昊不能讨，德浸衰矣。初黎酋蚩尤，为黄帝所戮，其遗族窜居南方，隐伏不敢出。及少昊氏衰，复收公余众，争长中原，大为世患。少昊以忧疾崩，在位八十四年，寿一百岁。其兄昌意之子高阳氏立，是谓颛顼。
颛顼之生也，实在若水，母为蜀山氏女，曰昌仆，亦号女枢，感瑶光贯月之祥，乃生之。年十一岁，能佐少昊理政事。二十即帝位，以水德继少昊为天子。初国高阳，故号高阳氏。少昊有四子：曰重，曰该，曰修，曰熙。颛顼帝使重为木正，号句芒。该为金正，号蓐收。修、熙相代为水正，号玄冥。又以炎帝后裔勾龙为土正，号后土。帝孙黎为火正，号祝融。分司五行，以治五方。乃兴师征九黎，诛其酋长，流其子孙居西裔。分为三部，号曰三苗，言九黎之苗裔也。
按九黎初居九州，人色黑，因曰黎。与伏羲，神农、轩辕各氏，族系不同，疑羲、农之先，已有此种人民，散居中国。及轩辕氏战胜蚩尤，九黎渐衰。颛顼帝复逐其苗裔，于是后世别名之曰苗族，而特称羲轩遗胄为华族，亦曰汉族。由古迄今，蕃衍中华，占全国最大之势力者，即此汉族是也。此外尚有满蒙回藏诸族，多托始于黄帝。实则黄帝之世，已有獯鬻，被逐北徙，满蒙二族，殆为獯鬻支系，厥后渐盛。回族与蒙族，同源异流。藏族即古时西羌，意者与回蒙亦夙有关系欤。或谓满蒙回藏诸族，俱属后起。满洲源出肃慎，肃慎系自颛顼，是满族实为颛顼之子孙。蒙古之先，与匈奴同种。史称匈奴之祖名淳维，为夏后氏苗裔，是蒙族之肇生，更在满汉之后。回藏系出氐羌，晋书载羌戎姚弋仲，为舜少子裔，氐酋西凉王吕光，系出单父，为齐太公裔，是回族似在蒙族之先。独藏族由来最晚，小子且无暇详考。
单说颛顼帝既讨逐九黎，增拓版图，北至幽陵，南至交趾，西至流沙，东至蟠木，无不服属。帝乃更定历数，以建寅之月为岁首。适于正月朔立春，五星会于营室，冰冻始泮，蛰虫始发，鸡始三号，鸟兽万物皆得其序，故世称颛顼帝为历宗。又作五基六英之乐，名曰承云。在位七十八年崩，寿九十一岁。
少昊之孙帝喾高辛氏立，姬姓，名夋。父曰峤极，祖即少昊金天氏。生而祥灵，年十五，佐颛顼帝，受封于辛。年三十，以木德代高阳氏为天子。因其肇基于辛，故号高辛氏，都于亳，今河南偃师县是也。帝普施利物，不私其身。聪以知远，明以察几，仁而威，惠而信，修其身而天下服。帝四妃。元妃有邰氏女，曰姜嫄与帝禋祀上帝，感巨人迹而生稷，即为周之始祖。次妃陈锋氏女，曰庆都，有赤龙之祥，孕十四月，生尧于丹陵，即帝尧陶唐氏。三妃有娀氏女，曰简狄，祈于高谋，吞燕卵而生契，即为商之始祖。四妃娶訾氏女，曰常仪，生子挚。帝喾在位七十年崩，寿一百五岁。子挚嗣立。挚荒淫无度，不修善政，居九年，诸侯废之，尊其弟尧为天子。尧亦五帝中之一也。欲知帝尧治国，且看下回分解。