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诗曰：
前人创业非容易，
后代无贤总是空。
回首汉陵并楚庙，
一般潇洒月明中。
词曰：
落日西飞滚滚，大江东去滔滔。夜来今日又明朝，蓦地青春过了。千古风流人物，一时多少英豪。龙争虎斗谩劬劳，落得一场谈笑。
却说子婴既降，沛公入咸阳，诸将争取金帛财物。萧何独先入丞相府，收图籍藏之。以此得具知天下厄塞，户口多少强弱之处。沛公见秦宫室帷帐，重货妇女，欲留居之。樊哙谏曰：“凡此奢丽之物，皆秦所以亡也，公何用焉！愿急还霸上。”不听。张良曰：“秦为无道，故公得至此。夫为天下除残贼，宜缟素为资。今始入秦，即安其乐，此所谓助桀为虐也。且忠言逆耳利于行，良药苦口利于病，愿听哙言。”乃还军霸上，召父老谓曰：“父老苦秦苛法久矣，诸侯约先入关者王之，吾当王关中。与父老约法三章耳，杀人者死，伤人及盗抵罪，余悉除去。”吏民皆安堵如故。秦民大喜，争持牛羊酒食飨军。沛公又让不受，民益喜，惟恐沛公不为秦王。
项羽既降章邯，定河北，率诸侯兵欲西入关。秦降卒多怨言，羽乃夜击，坑秦卒二十余万人于新安城南。而独与章邯及长史司马欣、都尉董翳入秦。或说沛公守函谷关以拒羽，沛公从之。羽至关，关门闭。大怒，使黥布等攻破之。进至戏，沛公左司马曹无伤，使人言于羽曰：“沛公欲王关中，珍宝尽有之，欲以求封。”羽大怒，飨士卒，期旦日击沛公军。时羽兵四十万，号百万，在新丰鸿门。沛公兵十万，号二十万，在霸上。范增说羽曰：“沛公居山东时，贪财好色。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不小。吾令人望其气，皆为龙成五采，此天子气也，急击勿失。”时有项伯者，项羽叔父也。素善张良，夜驰约良走。良曰：“臣为韩王送沛公，沛公有难，不可不告。”遂入告沛公，固要项伯入见沛公。沛公奉卮酒为寿，约为婚姻曰：“吾入关，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府库，而待将军，所以遣将守关者，备他盗也，岂敢反乎？愿伯明言，不敢背德。”项伯许诺。谓沛公曰：“旦日，不可不早自来谢。”项伯仍夜去，具以沛公言报羽。因言沛公不先破关中，公岂敢入乎？今人有大功而击之，不义，不如因善遇之。项羽许诺。沛公旦日，从百余骑来见羽于鸿门。谢曰：“臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南，不自意先入关，能破秦，得复见将军于此。今者有小人之言，今将军与臣有隙。”项羽曰：“此沛公左司马曹无伤言之。不然，籍何以至此？”羽因留沛公饮，范增数目羽，举所佩玉玦以示之者三。羽不应。增出谓项庄曰：“君王为人不忍，汝入为寿，寿毕，请以剑舞，因击杀沛公。不者，汝属皆为所虏。”庄入，为寿毕，拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。良出，见樊哙曰：“项庄舞剑，其意常在沛公也。”哙曰：“此迫矣！”即带剑拥盾而入，瞋目视羽，头发上指，目眦尽裂。羽曰：“壮士。”赐之斗卮酒，一生彘肩。哙立饮，拔剑切而啗之。羽曰：“壮士能复饮乎？”哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞。夫秦有虎狼之心，天下皆叛，怀王与诸将约，先入咸阳者王之。今沛公先破秦入咸阳，毫毛不敢有所近，还军霸上，以待将军，劳苦功高，未有封爵之赏，而听细人之言，欲诛有功之人，此亡秦之续耳，窃为将军不取也！”羽无以应。须臾沛公起如厕，因招哙出。将亡去曰：“今者出未辞也，奈何？”哙曰：“人方为刀俎，我方为鱼肉，何辞为！”遂间行趋霸上，留张良谢羽，因以白璧一双献羽，玉斗一双与增。羽受璧，增拔剑撞破玉斗曰：“唉，竖子不足与谋，夺将军天下者，必沛公也！”。沛公还军，立诛曹无伤。居数日，羽引兵屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不息。掘始皇冢，收宝货妇女而东归。秦民大失所望。项羽使人致命怀王，王曰：“如约。”羽曰：“怀王者，吾家所立，非有功伐，何以得专主约。”乃阳尊怀王为义帝，徙都郴，实不用其命。项籍自立为西楚霸王，都彭城，管梁楚地九郡。羽与范增疑沛公，业已讲解，又恶负约。以巴蜀道险，乃曰：“巴蜀亦关中地也。”立沛公为汉王，王巴蜀汉中。立秦降将章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳为翟王，三分关中，以距塞汉路。又分王诸王侯将相，凡十四人，并三秦楚汉义帝，共二十国。
夏四月，诸侯各罢兵，就国。张良归韩，良劝汉王，烧绝所过栈道，以备诸侯盗兵，且示羽无东意。齐相田荣，以不将兵从楚，故不封。荣大怒，遂击走齐王田都，弑胶东王田市，自立为齐王。寻击杀济北王田安，并王三齐。陈余以与张耳不合，弃将印去，不从入关，故不封。余怒，使人说齐王荣，以兵共袭常山，张耳亡走汉。余迎代王歇，复王赵地，歇立余为代王。项羽废韩王成而杀之，张良间行归汉。
初淮阴人韩信家贫，寄食于新昌亭长。亭长妻患之，乃晨炊蓐食，食时，信往，不为具食。乃钓于城下，有漂母见信饥，饭信，信喜。谓母曰：“吾必有以重报母。”母怒曰：“大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎！”淮阴少年尝众辱之曰：“若虽长大，好带刀剑，中情怯耳。能死，刺我。不能死，出我胯下。”信熟视之，俯出胯下，市人皆笑为怯。项梁渡淮，信仗剑从之。梁败，复以策干羽，不用，亡归汉。为连敖，坐法当斩。信仰视，适见滕公曰：“上不欲就天下乎，何为斩壮士？”滕公奇其言，壮其貌，释不斩。与语悦之，言于王。王以为治粟都尉，亦未之奇也。信数与萧何语，何奇之。王至南郑，将士皆思归，多道亡者。信度何等已数言，王我不用，遂亡去。何闻信亡，追之。人言于王曰：“丞相何亡。”王怒，如失左右手。居一二日，何来谒王。王且怒且喜，骂曰：“若亡，何也？”对曰：“臣追亡者耳！”王曰：“追者谁？”何曰：“韩信。”王曰：“诸将亡者以十数，公无所追，追信，诈也。”何曰：“诸将易得耳，如信国士无双。王欲长王汉中，无所事信。必欲争天下，非信不可。顾王策安决耳？”王曰：“我亦欲东耳，安能郁郁久居此乎！”欲召信，拜大将。何曰：“王素慢无礼，今拜大将，如呼小儿，此信之所以去也。王必欲拜之，择良日，斋戒设坛具礼，乃可耳。”王许之。诸将皆喜，人人各自以为得大将。至拜大将，乃韩信也，一军皆惊。信拜礼毕，上坐。王曰：“丞相数言将军，将军何以教寡人？”信辞谢，因曰：“今东向与王争天下者，非项王耶？”汉王曰：“然。”信曰：“大王自料勇悍仁强，孰与项王？”汉王良久曰：“不如也。”信曰：“信亦以大王为不如也。然臣尝事之，请言项王之为人也。项王喑哑叱咤，千人自废，然不能任贤将，此匹夫之勇耳。见人慈爱，言语煦煦，至人有功，当封爵者印角敝，忍不能与，此妇人之仁也。不居关中，而都彭城，放逐义帝，所过无不残灭，名虽为霸，实失天下心。今大王诚能反其道，任天下武勇，何所不诛；以天下城邑封功臣，何所不服；以义兵从思归之士，何所不克。且三秦王为将，欺其众降诸侯，至新安，项王诈坑秦降卒二十余万，惟章邯、司马欣、董翳得脱，秦人怨此三人，痛入骨髓。今楚强以威王此三人，秦民莫爱也。大王入关，秋毫无所害，除秦苛法，秦民无不欲得大王，王秦者。今大王举兵而东，三秦可传檄而定也！”于是汉王大喜，自以为得信晚。遂部署诸将，留萧何收巴蜀租，给军粮食，令人修栈道，引兵暗从陈仓故道出。雍王章邯败走，塞王欣、翟王翳皆降，遂定三秦。
张良遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约而止，不敢东。”又以齐梁反书遗之，项王以故无西意，而北击齐。西楚霸王项籍，使吴芮、黥布、共敖击弑义帝于江中。汉王至洛阳，新城三老董公遮说王曰：“臣闻顺德者昌，逆德者亡，兵出无名，事故不成，故曰名其为贼，敌乃可服。项羽无道，放弑其主，天下之贼也。大王宜率三军，为之素服，以告诸侯而伐之，此三王之举也。”于是汉王为义帝发丧，军皆缟素。告诸侯曰：“天下共立义帝，今项籍杀之，大逆无道。寡人悉发关中兵，收三河士，南浮江汉而下，愿从诸侯王，击楚之弑义帝者。”
初楚击齐，齐王荣与楚战败，走死。项羽复立田假为齐王。时荣弟田横，收散卒得数万人，立荣子广为齐王，以拒楚。项王因留，连战未能下。虽闻汉东来，欲遂破齐而后击汉。汉王以故得率五诸侯兵，凡五十六万人伐楚，彭越将兵归汉，汉遂入彭城，收其宝货美女，日夜置酒高会。项王闻之，自将精兵三万人，还至彭城，大破汉兵于睢水上，死者二十余万，睢水为之不流，围汉王三匝。会大风昼晦，楚军大乱，王乃因与数十骑遁去。欲过沛，收家室，道逢子盈，即惠帝，及女鲁元公主，载以行。楚骑追至，王急推堕二子于车下。滕公为太仆，亟下收载之，如是者三，卒保护脱二子。审食其从太公吕后间道行，求汉王，反遇楚军，项王虏置军中为质。诸侯复背汉归楚。齐田横因楚与汉战，进攻田假，假走楚，楚杀之。汉王至荥阳，收集散卒，诸败军皆会。萧何亦发关中老弱，悉诣荥阳。汉复大振，击破楚军于荥阳东，楚以故不能过荥阳。汉军筑甬道属之河，以取敖仓粟。
时韩信东击魏。魏盛兵塞临晋，信为疑兵，陈船欲渡临晋，而伏兵徙夏阳，以木罂渡军，袭安邑，虏魏王豹，传诣荥阳，悉定魏地。木罂者，以罂瓶千百，塞其口，以木缚之，浮于水面为船也。韩信既定魏，使人请兵三万，愿以北举燕赵，东举齐，南绝楚粮道，西与汉王会于荥阳。汉王许之。乃遣张耳与俱。遂破代兵，擒夏说。韩信、张耳以兵数万，东击赵，赵王及成安君陈余闻之，聚兵井陉口，号二十万。广武君李左车说陈余曰：“韩信、张耳乘胜远斗，其锋不可当。臣闻千里馈粮，士有饥色，樵苏后爨，师不宿饱。今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列，粮食必在后，愿假臣奇兵三万，从间道绝其辎重，足下深沟高垒，勿与战。不十日，而两将之头可致麾下，否则必为二子所擒矣。”陈余尝自称义兵，不用诈谋奇计。韩信使人间视，知其不用广武君策，大喜。乃引兵下，未至井陉口，三十里止舍。夜选精兵二千人，持一赤帜，从间道望赵军，诫曰：“赵见我走，必空壁逐我，汝疾入赵壁，拔赵帜，立汉赤帜。”合裨将传餐立食曰：“今日破赵会食。”诸将未信，佯曰：“诺。”乃使万人先行，出背水阵，赵军望见大笑。信引兵鼓行，出井陉口，赵开壁击之，大战良久。信佯走水上军，赵果空壁逐之。水上军皆殊死战不可败，信所遣骑，驰入赵壁，拔赵帜，立汉帜。赵军归壁，见帜大惊！遂乱遁走。汉兵夹击，大破之，斩陈余于泜水上，擒赵王歇。信募生得广武君者与千金，有缚致麾下者，信解其缚，东向坐，师事之。问曰：“仆欲北攻燕，东伐齐，何若而有功？”左车辞让。信固问之。左车曰：“将军虏魏王豹，诛成安君，威震天下，然欲举倦疲之兵顿之燕坚城之下，旷日持久，粮食殚竭，燕既不服，齐必距境自强。将军莫若按甲休兵，北首燕路，遣辩士举书于燕，燕必不敢不听从。燕从而东临齐，虽有智者，不能为齐计矣。”信从其策，燕从风而靡，遣使报汉。信请以张耳王赵，汉王许之。汉使谒者随何，说九江王黥布归汉。汉益其兵，与俱屯成皋。
初阳武人陈平，家贫，好读书。因魏无知求见汉王，汉王与语，悦之，拜为都尉，使骖乘，典护军，诸将皆欢。周勃等言于王曰：“陈平虽美如冠玉，其中未必有也。平居家时，尝盗其嫂，今为护军，多受诸将金，愿王察之。”王让无知，无知曰：“臣所言者，以其人才智计谋足用耳，盗嫂受金，何足论乎！”王益厚平，拜护军中尉。至是谓平曰：“天下纷纷，何时定乎？”平曰：“项王骨鲠之臣，亚夫钟离昧龙且之属，不过数人耳。项王意忌信谗，诚能捐金行间，疑忌其心，破楚必矣。”王乃出黄金四万斤与平，不问其出入，平多纵反间，言昧等功多，不得裂土而王，欲与汉灭楚而分其地。羽果疑昧等，及楚围荥阳急，汉王请和。羽使至汉，平为太牢具进，见使佯惊曰：“吾以为亚父使也。”乃持去，更以恶草具进。楚使归以报项王，王果大疑亚父。亚父欲急下荥阳，王不听。亚父怒曰：“天下事，大定矣，王自为之，请以骸骨归。”未至彭城，疽发背死。楚围荥阳益急，汉将军纪信曰：“事急矣，臣请诳楚，王可以间出。”于是陈平夜出女子二千余人于东门，楚方掳掠女子。纪信乃乘王车出东门，曰：“食尽，汉王降楚。”楚人皆呼万岁，往城东观看。汉王乃令周苛守荥阳，而与数十骑出西门，遁去。羽烧杀信。汉王至成皋，收兵欲复东，辕生说汉王，深壁勿战，令荥阳成皋间且得休息。汉王从其计，出军宛、叶间，与黥布行收兵。羽闻汉王在宛，果引兵来，汉王坚壁不与战。彭越在梁地，为汉将游兵击楚。羽乃使终公守成皋，而自东击彭越，汉王破终公，复军成皋。羽已破走彭越，乃引兵西拔荥阳城，烹周苛，遂围成皋。汉王逃去，北渡河，宿小修武，晨自称汉使，驰入赵壁。张耳、韩信未起，即卧内，夺其兵符以麾召诸将，易置之。信、耳起，乃知汉王来，大惊。汉王既夺两人军，即令张耳循行，备守赵地。拜韩信为相国，收赵兵未发者击齐。使刘贾、卢绾渡白马津，佐彭越击楚，烧其积贮，以破其业。
时楚兵拔成皋欲西，汉使兵拒之于巩，令不得西。彭越击楚，下梁地十七城。项羽闻之，使曹咎守成皋，戒曰：“即汉欲战，慎勿与战，勿令得东而已。”遂自引兵东击彭越所下城，围外黄数日，乃降。羽欲尽坑之，外黄令舍人儿，年十三，说羽曰：“彭越强劫外黄，外黄恐，故且降以待大王。今尽坑之，则从此以东十余城，莫可下矣。”羽从之，所下城皆复为楚。汉王欲捐成皋以东，屯巩洛以拒楚。郦食其劝王急取荥阳，据敖仓之粟，塞成皋之险，示天下形势，乃复谋取敖仓。时楚大司马曹咎，谨守成皋勿战，汉军数挑之，终不出，乃使人辱之。数日，咎怒，渡兵氾水，士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得其宝货。咎及司马欣自刭。汉王引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。羽闻之，还军广武，相守数月，楚军食少。羽为高俎，置太公其上，告汉王曰：“今不即下，吾烹太公。”汉王曰：“吾与羽，俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即若翁，必欲烹而翁，幸分我一杯羹！”项王怒，欲烹之。项伯曰：“为天下者不顾家，虽杀之无益也！”乃止。或谓吕后多智而色美，项王召吕后于月下，使佐酒，每带在军中为质，与虞姬为伴，尝被宠幸。审食其有密书达汉王，汉王知吕后才智，必能脱太公，故为是隐语。若曰：“吾妻即若妻，则吾翁即若翁矣。”使闻之自止，非真欲烹太公也。附考，项羽谓汉王曰：“天下恟恟数岁，徒以吾两人故，愿与王挑战以决雌雄，毋徒苦天下父子为也。”汉王曰：“吾宁斗智，不能斗力。”因数羽十罪。羽怒，伏弩射汉王，伤胸，王扪足曰：“虏中吾指。”王病疮卧，张良请王强起劳军，从之。王疾甚，因驰入成皋。
初郦食其谓汉王，请说齐王使降，以为东藩。王许之。郦生至齐，果说齐降汉，罢守备，日与郦生纵酒为乐。蒯彻说韩信曰：“将军受诏击齐，而汉独发间使下齐，宁有诏止将军乎？且郦生以一士下齐七十余城，将军将数万众，反不如一竖儒功乎！”信然之。遂袭破齐，齐王以郦生卖己，乃烹之。引兵东走高密，使求救于楚，楚使龙且将兵二十万救齐，与汉夹潍水而陈，韩信夜令人为万余囊，盛沙壅水上流，引军半渡击龙且，佯不胜还走，龙且追信，信使人决壅，沙水大至，龙且军分为二，急击之，杀龙且，虏齐王广，田横遁走，尽定齐地。信请为假王以镇之，汉王大怒。张良、陈平蹑王足，王悟，遂以信为齐王，张耳为赵王，征其兵击楚。项王闻龙且死，大惧，使盱眙人武涉，说信反汉，与楚连和，三分天下而王之。蒯彻亦劝信背汉，信不从。项羽自知地小少助，食尽兵微，韩信又进兵击楚，甚患之。汉因遣侯公说羽，请太公。羽乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西为汉，以东为楚，归太公吕后，引兵解而东归。汉王欲西归，张良、陈平说曰：“汉有天下大半，楚兵疲食尽，今释而勿击，此养虎自遗患也。”汉王从之，追羽至固陵，与齐王韩信、魏相国彭越，期会击楚。信、越不至，楚击汉军大破之。汉王坚壁自守，谓张良曰：“诸侯不从，奈何？”对曰：“楚兵且破，二人未有分地，其不至固宜。若能捐睢阳以北至谷城，以王彭越，捐陈以东至海，以与齐王信，使各自为战，则楚败矣。”汉王从之，于是韩信、彭越皆引兵来。刘贾诱楚大司马周殷叛楚，与黥布皆将兵来会。羽至垓下，与汉战，不胜，入壁。汉及诸侯兵围之数重，羽夜闻汉兵四面皆楚歌，大惊曰：“汉皆已得楚乎？是何楚人之多也！”乃夜起，饮帐中。有美人名虞，常幸。骏马名骓，常骑。乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何！”泣数行下，左右皆泣，莫能仰视，美人自刎。羽乃乘其骏马，从八百余骑，直夜溃围南出，驰至阴陵，遂失道。问一田父，田父绐曰：“左。”左乃陷大泽中，汉骑将灌婴追及之。至东城，乃有二十八骑，汉追者数千人，羽谓其骑曰：“吾起兵八岁，大小七十余战，未尝败北，今卒困此，此天亡我，非我战之罪也。今日固决死，愿为诸君决战，必溃围斩将，令诸君知天亡我。”乃分其骑为四队，四向，汉军围之数重。羽大呼驰下，斩汉一将，一都尉，杀数十百人，复聚其骑，亡其两骑耳。羽曰：“何如？”诸骑皆服。羽欲东渡乌江，乌江亭长舣舟以待曰：“江东虽小，地方千里，亦足王也，愿大王急渡！”羽笑曰：“天之亡我，我何渡为？且籍与江东子弟八千人，渡江而西，今无一人还，纵江东父老怜而王我，我何面见江东父老乎！”乃令骑皆下马步行，持短兵接战，独籍所杀汉军数百人，身亦被数十余枪，顾见汉骑司马吕马童曰：“若非吾故人乎？”马童指王翳曰：“此项王也。”项王乃曰：“吾闻汉购我头千金，邑万户，吾为若德。”乃自刎而死，楚地悉定。独鲁不下，汉王欲屠之，至城下，犹闻弦诵之声，为其守礼义之国，为主死节，因持羽头示之，乃降。以鲁公礼，葬羽于谷城，亲为发丧，哭之而去。项氏支属皆不诛，封项伯为列侯，赐姓刘氏。
西楚亡，凡五年。楚自二世元年陈胜起兵，自立，历吴广、景驹、怀王、项籍，凡五主，共八年。汉王还军，至定陶，驰入齐王韩信壁，夺其军。己亥二月，汉王即皇帝位于氾水之阳西，都洛阳，追尊母先媪曰昭灵夫人。未知后事如何，且听下回分解。