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扶苏死了，蒙恬不肯自杀。使者便唤过副将军王离，命他管理全军军务，另派了李斯心腹，监护军事，把蒙恬打入槛车，幽囚起来。一切安置清楚，便星夜回来报告。
胡亥和赵高听得扶苏已经死了，心中好不欢喜。胡亥说：“我原怕蒙恬帮助扶苏造反，所以也要处死他。现在既然扶苏死了，谅蒙恬不敢怎样，倒不妨从轻释放。“赵高连忙阻止说：“且慢。当初始皇帝要想立您做太子，已经选定了，都是蒙毅三番两次谏阻，说什么您太年轻，应该立年纪最大的，不应该立年纪最小的。他这样花言巧语，无非因为他兄弟俩早和扶苏通同一气。现在扶苏虽然身死，他们俩未必心服，放他出来，后患不小。如果他们要追问沙丘遗诏的真假，岂不危险？“胡亥心里有病，被赵高一吓，着急起来，说：“依你说应该如何？“赵高说：“斩草不除根，春来必复发。依臣愚见，蒙氏兄弟权柄太重，不如趁这机会把他们除去，才是万全之策。“胡亥一向深信赵高，自然答应。
过了几天，蒙毅祷告山川回来，到始皇车前复旨。赵高传下假旨：“蒙毅怠慢圣旨，祷告不虔，到现在才回来，有意拖延时日，应先行幽禁，等待定罪。“蒙毅不知始皇已死，哪敢多辩，自然遵旨被囚起来。
到了咸阳，才宣布始皇崩逝，由太子胡亥举哀行礼，承接帝位，称为二世皇帝。一面大发骊山七十万刑徒，赶筑始皇的陵墓。那份儿奢侈，简直说也说不尽。这陵周围有五里余，高有五十余丈。先由骊山凿了一条隧道，一直深入地下，遇到有泉水的地层，把泉水堵住，往下再凿。凿过了三个泉水地层，然后镕好铜汁，浇灌地下，成为铜基铜壁，泉水再也不能渗进。在这铜基上面构造许多宫殿，华丽得和地上的宫殿一般，内宫后苑，一应齐全。前殿有皇帝的宝座，百官朝见的位次和一切仪仗。内宫有床帐钟鼓，百般器具，都用金玉装嵌。所有府库的奇珍异宝都搬空了。殿外还有山水江河，模仿各地方的美景，许多条江河都用水银灌满，并设有机关，可以使水银流动循环，如同真水一般。水上还浮着白玉的凫雁和黄金的鸳鸯。上面用极大的明珠挂在墓内，作为日月星辰。后园里栽着翠玉叶子的宝树，满缀着玛瑙做的花朵。到处都设着黄金烛台，插着人鱼油做成的烛。据说人鱼出在东海，很像人形，它的油可以在地下长期燃点，不易熄灭。这样巨大的工程，由始皇做秦王时候起，已经耗费无数人民血汗，造了二十六年；到了统一六国，再加派由六国俘虏来的七十万人，又造了十一年，才把墓的内部造好。因为墓内财宝过多，怕人发掘，又做了三重铜门，四围伏下许多暗机，谁要动了墓上的土地，墓内就会发射出无数箭矢来。
葬期到了，二世率领文武百官，合宫妃嫔，在极端隆重的典礼下，把始皇的金棺送进墓穴。二世忽然下令：凡是始皇的妃嫔美人，没有生过儿女的，都该殉葬，不必出穴。可怜许多妃嫔，就这样活生生被留在墓里，铜门一闭，一概窒死。
封到第二道铜门的时候，忽然有人对二世说：“这许多机关，工匠都是知道的。恐怕他们会泄漏出去。“二世恍然大悟，即刻传令外面工役，赶快把最外的一层铜门关闭。许多巧匠正在封闭第二道铜门，想不到外面第三道铜门已经堵塞，也都完全被活埋在内。
葬事完毕，七十万工役依然在墓的外面建造壮丽巍峨的陵园宫殿，日夜不停。
二世回到宫中，觉得这样富丽的皇宫现在完全归他占有，心里非常舒服，便向赵高笑道：“朕既然做了皇帝，要什么便有什么。只是人生有限，一定得极力享受才好。“赵高谄媚地说：“这是当然的。凡是贤明的皇帝便懂得这些，只有糊涂的君主才不会享受，自己找苦。可是话又得说回来，臣是陛下的近臣，有事情不敢不奏。沙丘的事，许多公子和大臣都有一点疑心。他们是皇帝的阿哥，大臣也是先帝的旧臣。尤其蒙恬、蒙毅兄弟俩，为了扶苏的死，更加怨恨。陛下不趁早打算，他们一旦勾结成功，那就不堪设想了。“二世听了，觉得十分有理，立刻派人去赐死蒙恬兄弟。一面又商量说：“朕年纪还轻，恐怕天下人不服。先帝从前巡行天下。何等威风。朕要是住在宫内，不出去走走，要被人看轻的。“赵高自然满口随顺。
当下二世在皇宫玩了几个月，便排开銮驾，带了李斯，出巡东方各地，也刻了许多石碑，自赞功德。一路旌旗蔽日，护卫如云，和始皇当日一般热闹，二世心中好不得意，笑着对赵高说：“我这番出巡，很可以使群臣畏服了吧！“赵高微微一笑，说：“陛下不问，臣不敢说。这许多内内外外官吏，都是世代贵族，先帝的旧臣。他们对于陛下表面服从，心里那一个不怀着鬼胎。陛下又使臣担任重要职务，他们更加怨恨。陛下应该趁这次出巡，把有罪的郡县守尉从严惩办，一面振作威势，一面也可以除去讨厌的人，当他们还来不及造反的时候，先行下手。另外提拔一批贫贱的人，使他们都富贵起来。他们自然感激陛下的恩德，一意尽忠了，这样才可以保得永远太平。”
二世连连点头，说：“这是有理的。朕年纪还轻，不杀几个人，他们不会怕我，以为我是容易受欺侮的。只是许多守尉，谁好谁坏，谁有罪，谁没罪，倒得仔细调查调查。“赵高说：“这个容易，只消臣派人打探一下，就可以了。”
赵高得了二世的口头允许，便派了心腹向各郡县讹诈贿赂。会剥削人民的贪官污吏送上金珠宝物给赵高，便算是好官，平安无事，也许还要加官晋爵。那些平日比较安分的官，没有送够礼物，便罢职丢官，或是砍头抄家。弄得各郡县叫苦连天。
二世巡视辽东，把那里的风景都玩够了，方才回驾，到了咸阳，就把审问侦讯的工作都交给赵高一手办理。二世最怕的是他的二十几个哥哥。他们都是始皇的儿子，年龄都比二世大。二世只恐他们来争夺帝位，便把赵高当作唯一的心腹，赵高也就乘机恫吓二世。
不多几时，赵高便编造了几个公子诽谤的罪名，奏上二世，由二世发给赵高去审问。这些公子都是从小享受惯了，那里受得起刑罚，不消几棍，便什么都认了。自然是押到咸阳市上斩首示众。有几个大臣看不过，想替他们辩护，赵高便说他们要和公子们合谋造反，也把他们全家抄斩。抄到的许多金银财宝，一大半入了赵高的腰包，其余收进了二世的府库。许多大臣和公子们看了这般榜样，一个个胆战心惊，再也不敢多言。
赵高恐怕万一有人会向二世诉冤，便想出一条妙计来，等二世退朝的时候，先殷勤周到地服侍一番，故意惋惜地说：“陛下这几天太辛苦了，容貌清减了许多，应该多多休息才是。“二世说：“政事很多，要和大臣们商量商量。“赵高说：“当初先帝管理国事多年，精明得很，没有一个臣下敢欺骗。和大臣讨论政事，也没有人敢批评。现在陛下年纪还轻，许多国事和大臣当面商量，给他们提出意见来，岂不养成了他们轻看陛下的心理？“二世本来怕臣下奏说自己所不爱听的话，尤其最近屠杀诸公子和蒙恬、蒙毅，每每有人苦口劝谏，使他更加恼怒。现在赵高的话，正合他的心意，便懊丧地说：“可不是，讨厌得很。他们好像总说不完，老是絮絮叨叨的。“赵高
一
眼睛，装作十分诚恳的模样说：“陛下最好不要和他们多说话。这样，才可以使臣下惧怕敬服，不敢作恶为非。现在陛下每天和臣下见面，他们都是老奸巨猾，一看陛下神气，一听陛下口风，就想出方法来欺骗。陛下要做什么，他们便会滔滔不绝地引了许多旧例来和陛下辩论。这样不敬君主的作风，是不应该容许的。陛下不如只在宫里，不必坐朝。让他们有事向宫内奏报，陛下和臣下们商议好了，批示出去。他们看见陛下这般精明，便不敢轻看了。”
二世这时候刚刚二十一岁，是一个没有阅历的人，正怕给臣下看破他不会管理政事，乐得在宫里享福。听了赵高这番花言巧语，自然再好不过。从此，二世便不出外接见臣下，只在宫里寻乐，一切政事都由赵高代他批行。
这时候许多公子一个牵连一个，一直杀死了十二个公子。还有公子将闾兄弟三人，关在宫内。这三个公子是比较老实的人，自己细想实在没有犯罪，也不知为什么被囚起来。
过了几天，二世派了使者到来，对将闾说：“皇帝有旨，公子不敬皇上，应该死罪。“将闾说：“我们兄弟三人对皇上并无不敬。请问是那时犯了罪？指出了情愿受刑。“使者说：“我是奉旨来的，别的不知道。“将闾没有办法，抱着两个弟弟，三个人哭作一堆，说：“天啊！我们是没有罪的。“三个人咬着牙齿，都拔出剑来，自刎而死。
公子杀得差不多了，二世又想到始皇还有十个女儿。这些公主们始皇生前都很宠爱。她们大半和公子们同母，感情很好，不见得她们就没有诽谤的话。便也发给赵高去审问。
这十个公主自小骄养深宫，一被捉拿到官，早已吓得半死。再看见了恶狠狠的差役问官，和冷森森的刑具枷锁，哪敢辩说半字。不消多问，就被判定了共同谋反的罪名，一齐处死，家产全部没收。
不多几时，始皇几十个儿女都已被杀得一干二净，只剩下一个公子高，还不曾轮到。但是公子高心里明白，这不过是早晚问题，反正是要被杀的。最好的办法，是趁着没有罪名的时候，赶快逃走。可是他有妻有子，亲戚朋友一大堆，要是自己逃走，这一家老幼也是没有命的。想了又想，只有牺牲自己一条性命，或许还可以保存妻儿一家。便忍痛上奏，自请赐死，他说：“先帝在世时，臣受了莫大的恩宠。现在先帝崩了，臣应该跟着先帝去。请求把臣埋在骊山山下。”
二世正在盘算着怎样给公子高一个罪名，忽然接到他这般识趣的请求，不由心花大开，笑嘻嘻地递给赵高看，说：“你看，这可好了。“赵高看罢，说：“现在臣下只怕自己犯了死罪，哪有工夫去造反？“二世点头含笑，马上接受公子高的请求，另外赐了十万钱，作为埋葬费用。这算是许多兄弟姊妹里最受优待的人。
这样的大批屠杀，只杀得咸阳市上尸骸重叠，血水横流。谁也不敢相信自己不会被杀。一个个战战兢兢，好像和虎狼同住一般。
二世相信这是严刑峻法的成功，更加进一步来猛烈地处罚人民。他重新催促继续建筑始皇时代还没有完工的阿房宫，务求华美。又加添五万名护卫兵士，来保护咸阳。苑囿里加养许多珍禽异兽，件件都要比从前更好。可是咸阳人口一多，粮食就感到不足，又命令各地运送粮食薪木来到咸阳。运粮的人在咸阳周围三百里内，不许吃用当地的米谷，得自己带米带柴来造饭。
这边一队队骨瘦如柴的农民押着米粮刍草，由四面八方向咸阳集中输送，供给宫廷享用。那边也一队队衣衫褴褛的苦工搬着巨大的木头石块，由巴蜀一带运到关中，来供给建筑阿房宫。这两股阔大的洪流，滔滔不绝地像黄河和长江一般，日夜奔流不息。
二世却还要由人民里面，再抽取出一支更大更多的壮丁去镇守北方边疆。
火急的军符下来了，各郡各县都要尽量抽出所有的壮丁，限了日期，送到指定的地方去。要是过了限期，还没有到，这许多壮丁都要斩首。郡守和县令接到这般严厉命令，个个只怕因为奉行不力，犯了死罪，都不顾人民死活，强摊硬派。
那时居民分住在里闾的左边和右边。右边的房子坐北朝南，冬温夏凉，全是生活比较优裕的人住的。左边的房子坐南朝北，冬冷夏热，是比较贫苦的人住的。在官吏们的眼里，贫穷的人好像生来就应该吃苦的，便指定要征发住在闾左的壮丁去防守北方。
这几十万被强迫抽去的壮丁差不多都是有爷娘妻子的，说不尽那种生离死别的悲惨。尤其因为在暴虐统治下，去北方防守的人，穿不暖，吃不饱，永远没有回来的希望，去了简直就是送死。
连年的暴虐统治，使人民困苦万分。农民起义已有随时爆发的可能了。
这时候阳城（现在河南省登封市）和阳夏（现在河南省太康县）一带地方抽出了九百名壮丁，依照军符指示，该派去渔阳（现在河北省密云区）防守。他们由两个县尉押着，向北而行。一路上正是三伏大暑的天气，热得个个壮丁汗如雨下。这两个县尉只怕误了限期，一路吆吆喝喝，催促快走，哪怕是太阳晒焦了皮肤，也不许他们休息。
走到晌午时候，忽然天变了，几声霹雳，倾盆般倒下了一阵大雨，淋得人人遍身是水，没奈何只得找个躲雨的地方，暂且住下。这一住就是好几天，雨老是不停，两个县尉急得搓手顿足，唉声叹气，闷了只好拿酒来喝，喝醉了就打骂壮丁。这九百壮丁蜷缩在篷幕底下，对着不停的风雨，想起背井离乡的痛苦，一泡一泡泪水直往肚里咽。
过了几天，好容易天晴了，两个县尉急急催着起行。因为歇了几天，限期更急迫了，便更加着急地赶路。吩咐两个屯长一前一后地押着队，谁要走得慢点，便用老大的鞭子狠狠地抽打。
这两个屯长，一个名叫陈胜，又字涉，是阳城人；一个名叫吴广，又字叔，是阳夏人。他们因为身材强壮，被派做屯长，眼看这许多戍卒，一个个走得面红耳赤，气喘吁吁，实在不忍再下手鞭打。
走了许多天，老是时晴时雨。晴的时候，太阳烫得石头也发热；下雨的时候，又像瀑布一般，没法赶路。赶到七月，才走到大泽乡地方（现在安徽省宿县附近）。这地方是个很低湿的沼泽，因为连日下雨，积了许多水无法行走。偏偏天又不作美，又下起大雨来，这一队戍卒只好又住了下来，等待天晴再走。一连又下许多天雨，满地泥泞足足没过了脚踝，眼看着要误期了。大家心头上都沉甸甸地压了一块大石头。
陈胜本是穷苦的人，常常被有钱的人雇去当长工，下地种田。有一天，正是暑热时候，他和许多长工一起在田里工作。工作了好久，一个个额上迸出了黄豆般大的汗珠。实在疲乏得很。他便使劲地把手里农具一甩，独自跑到田边一棵大树底下，坐着，一面休息，一面望着这大片碧绿的庄稼，心里想：这样辛辛苦苦地工作，只不过挣了一些工钱，实在太不值了。我年纪还轻，难道就这样一辈子替人当长工吗？他低头看看自己两条结实的胳膊，脑筋里渐渐幻想起来。他想：假使有一天，我能够干出一点事业，或是碰到一些想不到的事情，那就扬眉肚气，不再过这样奴才生活了。那时我一定帮助和我一起工作的同伴，让他们也都有好日子过。他越想越开心，不知不觉眉飞色舞地向着同伴郑重地说：“我们将来要是富贵了，谁也不要忘记谁。”
他的同伴许多长工看见他独自在田边出神了半天，忽然冒冒失失地说了这样一句话，都忍不住哈哈大笑起来。大家都揶揄他，说：“你疯了吗？你不过是一个长工，有什么富贵？有富贵也不会轮到我们身上了。“说着又都笑个不停。
陈胜看见他们那么忠厚老实，也不好把心里的话告诉他们，只点点头叹了一口气，说：“小麻雀哪里知道鸿鹄（大鸟）的志向啊！”
他这一番被派充当屯长，当然不是他愿意干的。正好另一个屯长吴广，是个宽厚仁爱的人，大家对他感情很好。他和陈胜，很快便成了知己的朋友。
大泽乡的风风雨雨，冲断了九百人北上的道路，也冲开了陈胜心里的秘密。他觉得这该是一个“想不到的事情“了，这么多的强健勇猛的群众，忍受着这么重大的压迫，压迫他们向着死亡路上走。谁不爱性命？谁愿意辛辛苦苦走到渔阳去受误了限期的死刑？在潇潇的雨声里，他和吴广窃窃私语地商量着。吴广也皱紧了眉头说：“这简直没有办法。看光景几天还晴不了。限期又是那么紧，飞也来不及。我们都逃走吧，反正是一个死。“陈胜鼻子里“哼“了一声，说：“你说得好。既然反正是一个死，逃走也是死，造反也是死，为什么我们不大大地干他一番呢？这两个蠢驴，一天只会喝得烂醉，还鞭打人……“吴广接口说：“对了，我们干掉他。可是我们有把握吗？“他踌躇了。
陈胜看见他的同伴还缺乏勇气，知道他是老实人，太安分了，没有坚强的自信力，需要壮一壮他的胆子，便鼓励他说：“你的主意是对的，我们大家起来干掉他。我们有把握。“说到这里，他用了坚定的眼光看着吴广，紧紧握了吴广的手，说：“你想一想，这几十年来，大家受了多少苦，比从前没有统一的时候还要苦得多。谁不希望推翻这个朝廷。”
吴广松了一口气，点着头说：“是的，不过我们不能不仔细考虑一下，想一个万全的方法。凭我们两个人会做出多大的事？”
陈胜诚恳地说：“你不要太看轻自己了。皇帝不也是人做的。为什么我们就不能做王侯将相？当然你所说的也有相当道理，我们也应该慎重考虑。“说着又沉吟了一会，忽然脸上闪着光辉，说：“有了，有了。我们不妨借了别人的名义，来号召大家。我心里倒有两个人，你想好不好？“说到这里，把声音放得更低些，继续地说：“我听见人家说：‘现在这个二世皇帝是始皇的最小儿子，本来不该做皇帝的。应该做皇帝的是那个始皇最大的儿子，名叫公子扶苏。’听说他是一个很好的人，常常劝谏始皇不要杀人，后来给派到外边去管兵。现在有人说已经给二世杀了，究竟有没有死，大家都不大明白。可是老百姓们是满欢喜他的。假使我们打了他的旗号，一定有许多人愿意站到我们这边来。还有一个人，也是人民喜欢的人。你知道，这大泽乡原是从前楚国地方。楚国有个名将，叫作项燕，顶会打仗，又爱兵，又爱百姓。大家都信仰他。后来他打败了，楚国也灭亡了。他的下落至今不明，有的人说他死了，有的人说他是逃走了。我们……“吴广高兴地接着说：“我们也打起他的旗号来，这就成了！“这时候他满脸喜色，刚才的忧郁阴影已经消散得无影无踪了。
他们都是农民出身，觉得要想做大事，还嫌自己的知识不够，应该多听听别人的意见，可是又没有个可以商量的人。正在踌躇的时候，吴广忽然记起那边不远的地方，有一个摆着卜卦摊子的老头，好像是个落魄的读书人，也许可以请教到一些办法。两个人商量着，便一同找到那个摊上去。
秦始皇烧书的时候，禁止谈论一切诗书，可是卜卦医药是不禁的。所以民间认得几个字的人除了行医就只好卜卦了。这位卜卦的人听得陈胜、吴广动问的话，不明不白，只说：“要做一件大事，应该怎样做，才能成功？“由他们穿的衣服和态度，早已看出是这几天屯扎在这里的远来戍兵。戍兵还有什么大的事好做？这般藏头露尾，含含糊糊地口气，显然有着一件不可告人的大事，他肚里渐渐明白了。
自然，当时一般人对于秦的焚书坑儒，禁止诗书，是十分痛恨的，这个卜卦的人也不能例外。他巴不得这种残暴政权早早崩溃，便笑嘻嘻地说：“好的，我替你卜一个卦吧！”
他胡乱搬弄了一回，便郑重说道：“恭喜，恭喜，你们一定可以成功。但是你们卜的是什么事情呢？可以告诉我吗？“陈、吴两人互相交换了眼色，高兴而又秘密地囁嚅着：“你只告诉我们要怎样做才好。我们暂时还不能告诉你是什么事情。”
由他们闪烁的眼光中，更加断定这是一件重大的事情，卜卦的老头子决定用巧妙的方法来帮助他们成功。他诚恳地说：“成功是一定成功的，只要你们勇敢地做去。假使这事情不是你们俩可以做成的话，那就要倚靠老百姓了。你们最要紧的是取得老百姓的信心。但是，老百姓！唉！他们是相信鬼神的，你们还是需要鬼神帮助。“说着把炯炯的目光注定了陈胜，又慢慢地移到吴广脸上，闪了一闪，好像有许多话含蓄在里面。
听了这个有力的启示，他们恍然明白了。的确，在当时的传统观念下，一般老百姓对于帝王是认为神圣不可侵犯的。统治阶级便利用这迷信的毒素，来达到压迫人民的目的。现在要想反抗这种压迫，必须把目标扭转过来，才行。他们领会了这种言外的意思，欢欢喜喜地谢了卜卦的老人，一同回去，按照了这暗示布置一切。
大泽乡原是紧靠大泽的荒僻地方，许多居民都靠打鱼为生。这几天大雨，泽里水涨，鱼虾更加成群结队，随波上下。这九百人便天天买鱼下饭。买来了，大家动手，刮鳞的刮鳞，挖鳃的挖鳃。吴广向来和气，也走来这边帮帮，那边看看。大家因为他向来不搭屯长的架子，和大家有说有笑，也都喜欢跟他在一起。吴广一面和大家说笑，一面瞅个空儿把一个指头大小的东西偷偷塞进大鱼嘴里，口里支吾了几句，便走开了。
兵士把许多鱼一尾一尾洗切，剖到这一尾大鱼的时候，忽然发现鱼肚子里多出了一件东西，奇怪得很。检出来一看，却原来是一卷白色的丝帛，上面鲜红的三个大字：“陈胜王“。兵士不由大叫：“怪事！怪事！这是什么东西？“大家听见了一拥而上，都抢着要看这件怪物，七口八舌的纷纷议论起来。自然大家都知道屯长里有—个是名叫陈胜的，难道这个陈胜就是“真命天子“吗？在朴实农民的心湖里荡漾起了一阵波纹，登时一傅十，十传百，到处都交头接耳地唧唧哝哝在谈论这件事。
俗语说得好，“疑心生暗鬼“，大家既然都有了这种疑心，便觉得什么地方都很神秘似的。陈胜、吴广暗暗瞧出情形，高兴得很，便再安排下疑阵，来吸引大家注意。
等到夜深的时候，吴广悄悄走出帐幕，冒着风雨，一直走到附近一座破庙旁边。这庙坐落在泽边的树丛中，荒凉得很，向来少见人迹，只有狐狸野兔在庙里出没，乱蓬蓬的野草都长到膝盖那么高。吴广笼着一盏小小灯笼，遮遮掩掩，只怕给人撞到。昏暗里寻路走到，恰要蹲下，想不到草里扑扑扑，一连串出几个黑东西，吓得吴广几乎失声叫了起来。仔细一看，原来是几个小动物东奔西窜，大约是狐兔鼯鼪之类，看见人来，都跳走了。吴广这才松一口气，便拣个正对营帐的方向，把身子隐在树后，撮起嘴唇，做出尖锐的狐狸声音，叫了起来，叫了一会，依然悄悄地回到营里睡觉。
这一夜，有许多人半夜醒来的时候，听见潇潇风雨的声音里，夹着一阵尖锐的狐狸嘷叫声音。在夜静时候，听得很是清楚，再侧着耳朵细听，仿佛是“大楚兴，陈胜王“六个字，听来听去，越听越像。不知不觉大家都把这声音和白天的鱼肚子里的三个字联想起来，又惊又疑，脑子里都发生了种种幻想。个个唤醒他们的伙伴，一同细听。越听越睡不着，越睡不着就越听得清楚。有几个胆子大的索性披了衣，揭开营帐，冒着风雨走出来，东张西望，细听这声音是打哪儿来的。
在那边遥远的树丛里，正是那座破旧的古庙所在，突然透出了一团淡淡薄晕的黄光，闪烁得像夏天夜里的萤火虫一般，忽隐忽现，捉摸不定。在这样风雨的黑夜里，谁还会跑到庙里去，那一定是“神光“无疑了。大家正在指指点点瞎猜乱想的时候，那尖锐凄厉的狐叫声，又跟着一阵风直送了过来。这番听得明明白白，的的确确是“大楚兴，陈胜王“六个字，夹在秋风苦雨中，显得格外阴森森地，听得人毛发都直竖起来。大家不约而同地都打了几个寒噤，连忙回头就跑，钻进帐幕里面。只听得那狐狸声音还隐隐在叫着，断断续续地吹到耳边。这一夜大家都没有睡好。挨到天明，一个个又嘀嘀咕咕地谈论起来。这次不比前番，这是人人听见的，有凭有据，更加相信陈胜一定有做王的福分。只有两个县尉吃得烂醉，没有听见。
这时候，吴广早已回到营里。他暗暗留意各人的言语行动，听大家所说的话都把狐狸当作真的，说得活灵活现，好像是上天派来报告消息似的，没有一个人怀疑这是假的。忽然看见陈胜走来，大家便都不响了。等到陈胜走过，大家又都暗暗伸出指头，指着陈胜后影，彼此互相递个眼色。吴广看在眼里，知道事情已经有八分光景了，只是急切还找不出动手的机会，便再和陈胜暗暗商量。
在这样凄风苦雨的夜里，那两个糊涂的县尉还在昏天黑地的喝酒，一面耍着酒风，还斜着醉眼骂人。吴广、陈胜有意走到两县尉帐外，听他们骂些什么。只听得啪的一声，一个县尉拍着桌子骂着：“该死的混账东西，许多天总推托着不肯走，限期就要到了，你们还不知道死活。“陈胜听到这里，暗暗推了吴广一下，吴广会意，便抢前一步，做出愁眉苦脸的模样，对几个兵士说：“这样风雨，路也走不通，我实在挨不过。倒不如大家散伙，各人走各人的路。明天要是再不能出发，我对不起就要先走了。”
那个县尉正在发怒，忽然听见吴广说出这样话来，更加火上添油，额角的青筋一条条爆起来，圆睁着两只满布血丝的眼睛，厉声吆喝：“你说什么话？你，你，你想逃走。”
吴广退了一步，“唉“了一声说：“有什么办法呢？限期这样严紧，不逃走眼见就都要砍头，我自然只好逃走了。”
这几句话激得两个县尉都大大动了火，霍地跳了起来，恶狠狠的像疯了一般，挥舞着拳头大声吆喝道：“你是屯长，敢说这样混账话来摇惑军心。你要找死！“一面骂，一面喝叫兵士：“快捉下这厮给我狠狠地痛打一顿！“兵士向来都欢喜吴广，挨延着不肯动手，禁不起这两个县尉一迭声地吆暍，没奈何勉强走拢来，慢腾腾地把吴广放翻在地。两个县尉看见兵士这般情形，更加暴怒起来，四只眼睛都爆出了吃人般的火焰，一边跳，一边骂。一个县尉便直抢上前，踢开了兵士，一手夺过兵士手里的皮鞭，没头没脑地望吴广身上乱抽。大众看见吴广被他这般野蛮地狠打，心里都十分愤怒，一个个暗暗咬着牙齿。
那个县尉本来已经吃得半醉，再动手鞭打，酒更涌上来，摇摇晃晃，有些立脚不定。腰间挂的宝剑被他晃荡几下，脱出了剑鞘足有二寸光景。吴广眼快，就地上一个鹞子翻身，滚了起来，趁势一拔，把这剑抽离了鞘，顺手一挥，早把这个醉尉分成两段。说时迟，那时快，那边陈胜一个箭步，早跳到另一个县尉的面前，亮出早已准备好的腰刀，一刀砍去，登时了帐。大众出于不意，一时都吓得目瞪口呆，不知如何是好。
陈胜、吴广二人更不耽延，一手握着武器，大声说道：“诸位不必害怕，我们决不会带累你们。快请全队弟兄都来，我们有要紧话要说。“那种雄赳赳的气概和充满自信力的坚决眼光，吸住了大家的注意。渐渐九百人都围拢上来，带着惊惶的脸色，聚在一起。
陈胜迅速跳上县尉刚才摆酒的桌子，放开喉咙大声地喊叫：“诸位弟兄们听着：我们一路上碰着大雨，算起来已经过了限期，到了渔阳都要照依军法砍头的。我们再往前走，岂不是白白送死？我们弟兄一个个都是铜筋铁骨的好汉子，难道就这样等死不成？我们既然反正是死，为什么不轰轰烈烈地干一番大事业？让我们就来大干一番，来打出自己的天下吧！王侯将相，难道只许几个人做，就轮不到我们吗？”
这几句话一字字都打进了九百人的心坎。他们早就担心赶不上到渔阳的限期，只因为被这两个县尉押着，勉强向着死的路上走。那一个是愿意去的？现在这两人已被除去，这真是天大的喜事。又指出一条海阔天空的大路，还有不乐意的吗？又何况站在桌子上朗朗发话的，正是他们相信那个要做“王“的陈胜呢！
陈胜的话刚刚说完，人丛里葛婴、武臣们几个陈胜的朋友首先拍掌叫好。大众也就跟着拍起掌来，一时拍掌和叫好的声音，好像轰雷一般。每个人的脸上都洋溢着一团喜气，浑身轻快了许多，有说不尽的高兴。
陈胜、吴广看见大众全体赞成，并没有半句话，也堆起满脸笑容，眼睛里闪耀着胜利的光辉。吴广便扯开喉咙，大声宣布说：“诸位既然都同意了，我们必得有一位领导的人。我提议：请陈胜主持一切军事。我们今天就筑起一座将坛来，公举陈胜做我们自己的将军。“说罢把眼睛向四面一扫，征求大家的意见。
大家齐声叫“好“，像狂涛怒浪似的淹没了一切的声音。这是真正人民的呼声。它代表了朴素的人民的真正要求。第一次由他们选择了自己的农民颁袖，打断了束缚他们的锁链，自己行动起来。它的光芒永远照耀着整个中国历史。
陈胜、吴广一点儿也不迟延，立刻草草设了一座将坛，斩了一枝竹竿，飘扬出堂堂正正的起义大旗。把两个县尉的脑袋来祭旗。
祭罢了旗，陈胜面向大众，炯炯的眼睛发射出强烈的光芒，郑重地向大众宣布：“从今天起，我受大家的委托，暂时当个将军。请吴广做个都尉，帮我料理军务。大家都要齐心合力打倒暴秦。这大泽乡本来是楚国的地方，我们既然和暴虐无道的秦断绝关系，便应该建起‘大楚’旗号来，和秦反抗。我们人数虽然不算多，但是各地方响应我们的人，一定不少。我们要号召全国人民，只要是反对暴秦的人，我们都欢迎他在我们的旗帜下集合起来。现在公子扶苏和楚国名将项燕都已经和我们合作，我们一定会得胜的。弟兄们，努力吧！现在我们就立刻进攻大泽乡，准备占领它。凡是我们队伍，都脱下右边袖子，露出胳膊做记号。这样，打起仗来，便不会打错了自己人。我们没有兵器，不要紧。锄头，镰刀，全行。砍下竹竿，削尖了，也可以当枪用。我们替人民除害，人民不会和我们打仗的。”
立刻一支破天荒的农民队伍成立了，掮着起义的大旗，高举竹竿、锄头的农民武装，浩浩荡荡向大泽乡进行。农民是不打农民的，几句话说明了，登时欢呼的声音充满了整个大泽乡。许多农民都纷纷掮了锄头加入了自己的队伍。农民军队又壮大了许多。
这样，陆续进攻附近地方，又派了葛婴带一部分农民军队向东推进。一路上欢呼的声浪代替了刀枪的交战，真是兵不血刃，占领了一城又一城。
到了陈（现在河南省淮阳县）的地方，这一支队伍已经拥有几万名勇敢的农民，还有一千多名骑兵和六七百辆车子，陈胜在车上左顾右朌，观看自己浩大的队伍，脸上时时流露着得意的微笑。
革命的火炬燃得更光亮了。武装的农民，四面八方起来响应。各式各样受暴秦压迫的人，纷纷投奔到起义军中来。
陈是一个此较大一点的城市，陈胜便住下休息军队，一面召集当地居民们来议事。大家都说：“将军起义，功劳最大，应该做楚王。“你一言，我一语，把陈胜的心说得摇动起来。他记起从前做长工的时候，就藏了取得富贵的思想。起义时候，也相信王侯将相都是人人可以做的。自然，现在赤手空拳打下了许多地方，实在也很有做王的资格。因此，心里很想答应下来，但是一时还不便开口。
正当这个时候，有人报告：“外面来了两个人，自称是张耳、陈余，特地前来求见将军。“陈胜早听见过张耳、陈余是魏国有名的人，秦始皇曾经悬过重赏，要捉拿这两个人，没有捉到，现在前来投奔，自然十分高兴，忙叫开门接见。
原来张耳年轻时候，曾经做过魏国信陵君的门下客，后来因为犯了事，逃到外黄（现在河南省
县东）地方。外黄有一个富家女儿，容貌十分美丽，偏偏被父母错配给一个愚蠢的丈夫。这个女子心里不愿，逃到父亲的朋友家中，诉说苦情，宁死也不肯回去。这个朋友看见女子聪明美貌，也替她不平，说：“你如果有决心，要选择一个优秀的青年做终身伴侣，那么我所看见的人，只有张耳最好。虽然他是单身客人，毫无财产，可是实在是个人才。“这女子也听见过张耳的名，情愿改嫁。这个朋友便出面对她的父亲和丈夫两面劝解，便与前夫离婚，任凭女子另嫁张耳。
张耳得了美貌妻子，又有丰富的嫁妆，便用金钱去交朋结友，名望越来越大。后来结交了比他年轻得多的陈余，爱他好像自己亲兄弟一般，十分亲热。当时人称他们俩做“刎颈之交“。
魏国被秦灭了，秦始皇悬赏：捉获张耳的赏给千金，捉获陈余的赏给五百金。两人便改姓更名逃往陈县，充当里中的监门。接到赏格，照例传达里中。谁也不知道这传令捉拿张耳、陈余的人，便是张耳、陈余本人。
有一天，陈余偶然为了一点小事被里中的小吏捉住责打。陈余心里不服，要想挣扎起来。张耳却暗暗用脚踩了陈余一下，陈余心里明白，勉强忍住。等到里吏去了，张耳把陈余唤到没有人的桑树底下，悄声责备他说：“我当初对你说的什么话？不是要忍耐着等待出头的机会吗？你怎么就忘了？为了这一点儿耻辱，和一个小吏拼命，值也不值？“从此陈余更加小心隐避，竟没有人知道他俩的来历。
现在看见陈胜起兵，这正是他们所等待的机会到了，便都来求见。当时陈胜自然十分高兴，正是：
踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。