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周成王在成周大会诸侯，是周初一件极大的典礼。在这个会里，把各国诸侯按着公、侯、伯、子、男五等的封爵，依照次序排列。爵位越高的诸侯，天子封给他的地方也越大，进贡的东西也越多，自然这国的国君所穿的和所吃的一切东西也都更加奢华。以下的卿、大夫、士、平民，也都分成无数不同的等级。任何等级对于在他上面的等级都该服从，天子就踞着最高的地位，统治着整个天下。这就是封建制度下等级社会的情形。
周公总结了许多年流传的繁碎礼节，来维持统治阶级的尊严。一切衣服器具，交际往来，都有极细极密的礼仪制度，所以那时有一句话说：“礼仪三百，威仪三千。“可见礼制仪节的多了。统治阶级脱离了劳动，把精力和时间用在这般繁碎的礼节上；那从事生产的农、工们却又没有工夫去研究礼节，而且还在实际生活上受了礼节的限制和损害。因此，封建社会的礼，是完全脱离了群众的为统治阶级所利用的工具和装饰品。
当时成周大会已毕，成王把夏禹所铸的九鼎搬到洛邑来，自己仍回到镐京去，留下周公在洛邑管理一切。周公恐怕成王年少不免偷懒爱舒服，便作了一篇《无逸》，教训成王，叫他要知道农民的艰难辛苦，要学习以前商代几个贤王和周的文王那般克勤克俭不贪安逸，懂得怎样爱护人民，才可以长久享受王位；不劳动爱享受的王，永远不会有好结果的。又做了一篇《七月》的诗，述说从前公刘住在豳地方，怎样的耕种农田，怎样的辛苦缔造国家，让成王知道这样伟大的事业是由农民劳动得来的，要十分勤劳，才配保守祖先的基业。这《无逸》和《七月》都是周公作品里面最精彩的，它表示出周公对民间疾苦的了解和纯朴真实的文风。
周公又帮了成王制定周的官制。最大的官是太师、太傅、太保，叫作三公，是专门辅佐天子讲论国家政策的。以下是少师、少傅、少保，叫作三孤。再下来就是六卿：冢宰管人事，可以进退百官；司徒管地方行政；宗伯管礼乐；司马管兵马；司寇管刑法；司空管工程建设。这六卿各有许多属下的官吏。现在有一部书叫作《周礼》，记载周的各官十分详细。有人说这部书就是周公写的，有的人说不是。
这时候通货的需用也多了，太公望便制定了九府圜法。九府是管理钱财的九个机关，圜是圆形方孔的钱。自从九府圜法施行以后，贝壳便渐渐废止，只用布帛金钱来做交易的媒介了。那时因为布类是人民喜爱的日用品，常常做交易的媒介，所以把钱的名字也叫作布。有的铸成刀子的模样，也叫作刀。现在还有许多周时候用的布和刀遗留下来。
周到了这个时候，真是如日初升，十分兴旺。充满了家族观念的周公，可算十分圆满地达到了他的愿望。他尽了平生的能力推行封建制度，一步一步地巩固了周的统治权。到了晚年，回到丰的地方，得了病，渐渐沉重，将要死的时候，告诉他的几个儿子说：“我要是死了，你们一定要把我埋葬在成周地方，表示我不敢离开王的旁边。“说完这最后的嘱咐，便咽了气。
成王接到周公去世的报告，回想起周公以前种种功劳，十分悲伤。的确，在武王去世的时候，商刚刚灭亡不久，三监、武庚、徐、奄各国都在蠢蠢欲动，成王又不过十几岁的小孩子，懂得什么？亏得周公仗着他的政治才能和谋国忠勤，扑灭了许多敌人；用了封建制度，把姬姓诸侯散布天下，作为骨干；用了宗法制度，把各国和它的子孙紧紧地联系在一块，像骨干上傅着筋肉；再用乡遂制度，把民众组织起来，像细胞一般，包着筋骨；最后，还有礼法像血液般流遍全身，使各方面都受它的支配。周天子就像脑神经一般地在镐京指挥一切；洛邑更好比心脏，踞在身体的中央，来统辖各地的贡献和朝见。这样严密的封建制度，使姬姓一家享有八百年天下，成为我国历史上最长久的朝代，保存和发扬了人民所创造的灿烂辉煌光芒万丈的文化。这在姬姓家族方面来说，周公的确是一位忠臣孝子，何况他还把这样完美的天下双手送还成王呢！当然成王在周公去世时候，要竭力想法来报答他了。
当时成王含悲对群臣说：“周公功劳这般大，又是我的亲叔父，我怎么敢当周公做我的臣下，应该把他埋葬在我祖父文王的墓边才对。他是文王的儿子呀！他完成了文王、武王的伟大事业，应该葬在文王、武王旁边。“说着回想到当初自己轻信流言，以为周公要想篡夺王位，感到无限内疚。其实周公那时就真个做了周王，也不算什么，现在早证实了他当初并没有这心，自己反而觉得十二分惭愧，十二分地对不起周公。想起他居东的时候，想起他给自己《鸱鸮》诗的时候，心里真是又酸楚、又悔恨，决心要用最隆重、甚至天子的礼来报答他，便把周公也谥做“文“，称为周文公，并用了最隆重的典礼把他埋葬在毕原地方周文王的墓旁。
原来周代有一种礼，叫作谥。在上古时候，无论帝王都只有名字，生前死后，都用同一名字。到了后来，便觉得称呼已死的王，不大方便。祭的时候直叫他名字，似乎不太客气了。所以商的时候，就用每个王的死日的天干来称呼他，不再叫他的名，表示恭敬。自从上甲微以后，一直这样地称呼着。如果都是甲日死，就改变甲上的一个字，来分别，像上甲、孔甲、祖甲等等。到了周时候，更加严重地分出了等级，件件事情都要增加礼貌和文彩，觉得天子的名字，也得加上好听的饰词才好。所以周公就做了谥法，在每个天子死后，就给他一个代名，这代名是根据他生前为人的好坏来定的。譬如武王，因为他有灭商的武功，在他死后，谥他为武，后人就不叫他为周王发，而叫他做周武王了。文王因为发扬文化，谥他为文，后人就不叫他周姬昌，而叫他作周文王了。现在成王因为周公对于文化也有莫大的贡献，所以也谥他为文。后来谥法渐渐推广，各国诸侯也都有了谥，甚至大夫也有谥。这种谥法一直流传应用了几千年，成了特殊阶级的记号，到了辛亥革命才跟着清朝一同消灭。
至于周公所埋葬的地方，就是现在陕西西安西北的咸阳原，这地方就是周时候的毕原，是一个宽阔平坦而又高燥的高原，东西长二百多里，南北宽十几里。过去这上面是一片茫茫黄土，满目荒凉。无数狐狸鼯鼪，跳踉出没在长得和人一般高的蓬蒿乱草中间。一个人影也没有，只有黯然无光的日色照在累累荒冢上面。其中有一座不大规则的长方形土堆，大约三丈高，前面一个巨大石碑，刻着“周文王陵“四个大字。陵后是周武王陵，再后一点往东北就是周公的墓，大小也差不多，墓前也有一个石碑，刻着“元圣周公之墓“六个大字，是后人立的。邻近还有周成王和他子孙许多王的陵墓。
且说成王隆重地埋葬了周公以后，忆念他替周家创造基业的功劳，便在每年夏天六月的时候，用了祭天子的礼在太庙祭祀文王的同时，也祭祀周公，称为配享。并且准许鲁国用祭天子的礼节和音乐，来祭周公的庙。周公长子伯禽世世子孙袭位做了鲁侯。周公的第二个儿子君陈也做了周的卿士，管理东都成周的事情。以后君陈子孙世世留在周，永远做周的卿士，享受周公的采邑，也称为周公。又封周公其余六个儿子，做六个小国的国君，以报答周公的功劳。封建时代的统治者，就是以这种世世受封、永远袭职的方法，来奖励有功的臣下。
太公望不久也死了。只有召公帮着成王，在兴盛安定的时代里做了三十多年的天子，一切依照周公定好的规则去做。召公也竭力劝诫成王要勤政重农，倒也太平无事。一天，正值盛夏时候，天气晴明，成王久居宫中，也觉烦热，偶然动了游兴，便和召公一同到野外游玩。一行车马出了热闹都城，心目便清爽了许多，渐渐绿树四合，蝉声断续地高唱着。前面一个很高的陵阿，芳草纷披，野花乱发，成王便下了车驾，步登陵上，居高临下，眼界十分宽敞。只见四围都是连绵不断的青翠树林，桑麻遍野，一望青青，不觉烦热全消，遍身凉爽。陵阿旁边生了许多不知名字的香草，也有正在开花，也有已经结实，绿叶参差，翠条婀娜，一颗颗紫的红的草实，像珍珠一般，错落掩映。清风徐来，五色交颤。有趣得很，赏玩了一会，信步徐行，走到一处拐弯地方，正是这陵的屈曲所在，恰巧对面吹到一阵南风，凉飕飕地由曲折的地方回旋宛转着吹来，拂过了陵阿一带的蘅芷香草，杂着一丝丝芳馨的气味，似兰似麝，别有一股说不出的清香，吹得个个肌凉神爽。成王不觉赞道：“好风！好风！这样好所在，真该做一首诗才好。“这位召公奭诗才敏捷，思想清灵，登时便作了一首《卷阿》的诗，朗诵了出来，音调和谐，美到不能形容，词句又十分壮丽，并且在歌颂里面含着规诫的意思；成王和许多从游的公卿屏息凝听了一番，个个都赞不绝口，倾心佩服。召公是这般一位有才有德的人，所以他能够在周公死后帮助成王，把周王的地位弄得安如泰山。
过了几年，成王抱病，垂危的时候，自己知道不起，便勉强扶病召见了召公、毕公们，嘱咐他们要好好地辅佐世子钊，遵依文王、武王遗留下的教训，勤俭爱民。这篇言语由史官记载下来，名为“顾命“。后世把帝王临终嘱咐的话称为顾命，就是这个缘故。
成王嘱咐了顾命以后，第二天就死了。召公因为周公摄政时候受到管、蔡的猜疑，自己便不愿依例摄政，马上迎接世子钊即位，是为周康王，公卿大臣都按礼朝见，从此天子谅阴三年由冢宰摄政的制度就废止了。
召公又辅佐了康王许多年，方才病死。他的寿年很高，所以古代彝器铭文里每有“召公寿“一类的祝词。康王也赐他谥为召康公，也由长子世世袭封为燕国的国君。次子留在周，世世做周的卿士，也称为召公。和周公后代一般，永远地辅佐周天子，管理周的政事。
康王时代也是周十分兴旺的时候，据说那时刑法差不多都不必用，因为没有犯罪的人。这样的太平时代由成王到康王，大约有四十年光景，后人称它为“成康之治“。它是封建社会所最崇拜最歌颂的“黄金时代“。
康王死后，儿子昭王瑕即位。他是一位聪明秀美的少年，又当周全盛时代，八方献贡，万国来朝，正是封建极盛时候。他便整顿武力，发扬文化，把周的势力一步一步地往外发展。特别是南方一带，还有不少蛮族，不曾服从周的命令。昭王命将出征，先后讨平许多小国，自己也常常御驾亲征。那时南方小国，都是地小人寡，怎当得周的兵力？自然所到成功，兵威大振。一连讨平了大大小小共计二十六国之多，武功煊赫，彪炳一时。四方各国无不震恐，可算得十分志得意满。
周到了这时候，真是兴旺到了极点，也就是说封建的制度达到成功的时候。但是这种制度是由剥削人民来达到巩固上层统治的目的。当它初起代替奴隶社会的时候，因为它是比较进步的，所以受到人民欢迎。等到它自己剥削面目暴露以后，也就要走上没落的道路。
且说鲁国自从伯禽受封以来，因为是周公后代，周天子恩礼极隆，比起其他国家，都显得风光体面。又蒙赐用天子礼乐来祭周公，而且周天子身边第一位亲信的卿士，就是周公次子的后代，骨肉相连，亲密无比，历代鲁侯都十分安富尊荣。周昭王时代，鲁国正是幽公在位。幽公有个弟弟名叫公子
，在鲁国做了一个大夫。
封建社会里等级区分是十分严密的，大夫享用穿戴，和诸侯大不相同，一点也不能通融，就和诸侯对于天子一般，丝毫不能含混。公子
和幽公虽是同胞兄弟，自小同坐同行，一到幽公做了太子，一切衣服礼节，就比公子
高贵许多。这位公子
赋性刚强，心中常常不平，但是上有父母，只好敢怒不敢言。后来幽公做了鲁君，更加相差得远。每次朝见，和群臣一起行礼，他心中怏怏不乐，便生了篡位的念头。
幽公即位不久，便到镐京朝见周王。公子
要求跟同前往，幽公允许了他。一路上各国听见鲁侯来到，个个礼敬有加。到了镐京，周天子接见赐享，礼节十分隆重。公子
看见幽公这般体面，自己如同跟班仆人一般，又羡慕，又气恨，决计要把哥哥地位抢来。从此以后，公子
不惜重金，结交勇上，只等机会到来。
过了许多年，果然被公子
找到一个机会，暗暗派了勇士把幽公刺死，自己立为鲁侯，假说幽公是得了暴病身死，来瞒哄众人。周昭王虽然也听到一点闲话，却因为公子
已经立做鲁侯，不愿戳穿他的内幕，也就含糊过去。从此周朝封建的面具被揭破，礼教再也不能阻止人们的争权夺利。先前以为分清等级，可以阻止野心，现在却变成诱惑人去实行抢夺的美饵。
昭王在位多年，各国进贡的珍奇宝物，自然不少。单说有个很远的国，进贡了两名美人，一名延娟，一名延娱，都生得窈窕纤柔，能歌善舞。昭王十分宠爱，常常使她俩在身旁轮流挥扇，左右服侍。那时周天子春秋已经很高，国事都是周公、召公帮同料理。各国倒也循规蹈矩，依例朝贡，只有南方楚国都在丹阳（湖北省柹归县）倚恃路远，常常不到。昭王便下令尅期出兵，讨伐楚国。
那楚国原是鬻熊的子孙，在南方也算强国，邻近各小国都很怕他。自从昭王灭了南方许多小国，陆续把地方封给姬姓，做了诸侯，楚的党羽越来越少，心中本就不十分高兴。那时诸侯中间，习惯是以姬姓为贵，一切礼节，都得先让姬姓。楚是姓
的，算来和周异姓。许多姬姓国家，按照习惯，自然都看不起楚。楚更加怀恨，因此便不愿来周朝贡。
昭王刚刚决定出兵，周公和召公便来谏阻说：“楚国路远民贫，所贡不过一点土产，无甚用处，不值得轻动大兵，远涉汉水去攻伐它。望王收回用兵的命令，先派使者前去晓谕楚国。若能使楚国知道它的罪，不是省许多事吗？”
原来周封建的制度，越近的诸侯，地位越高，贡献的东西也越多。越远的诸侯，地位越低，贡献也越少。楚既然是南方很远地方，所以只封他做子爵，是五等爵里面的第四等。他进贡的东西不过是一种三角形的茅草，名唤菁茅，出产在长江淮水一带，算是楚国土产。不过表示一点进贡的意思，并没有什么价值。周收到了菁茅，既不能吃，又不能穿，毫无用处。但是封建时代，对于祖宗祭礼，十分重视。各国进来贡品，都得献上祖庙，表示敬意。凡是祭祀用得着的东西，就算是有价值。菁茅既是远方贡品，好歹要派它一个用场。因此，便规定祭祀用的酒醴，必须用菁茅滤清酒渣，使它清澈。这样，菁茅一经派上用途，便成了祭礼上的物品，身价登时十倍。但是说穿了实在是可有可无的东西，所以周、召二公不愿为了它兴兵动众。
昭王听了二公的话，想了一番，便说：“我的出兵，原不为菁茅小物。想我周自从文、武开基，成、康继位以来，万国来朝，八方进贡，封建子弟，遍及远近各地。历代用兵，都是去征服不顺我周命令的国家，并不为图谋它的进贡物品。现在楚虽然是一个很小很小的国，所贡的菁茅也并没有什么了不起的价值。可是楚的祖先鬻熊，是文王时候的贤者，传到鬻熊的后代熊绎，受了成王封爵，和我周关系不浅，要是楚还敢违扰我周的命令，周就不用想叫南方其他国家服从了。况且我屡次征讨南方，灭了许多小国，建了许多姬姓的国。地方初定，也应该常常巡狩，大振兵威，使得南方各国畏威怀德，各姬姓国家也好放手做事。”
周、召二公听见昭王的话，觉得也有道理，不敢再谏。昭王便命二公管理国事，另派祭公、辛伯和一干文武跟了御驾一同出征楚国。那祭公乃是周公的后代子孙，辛伯名唤余靡，武勇多力，身材魁梧，长臂善射，甚得昭王的宠信。延娟、延娱两个美人和几名侍女，也随从左右服侍。
到了吉期，昭王乘了戎辂，虎贲勇士，前后簇拥。六军将士都顶盔挂甲，队伍分明。金鼓喧天，旌旗蔽日，浩浩荡荡地离了镐京。周、召二公率领百官送得昭王出发，便回京代理政务，不在话下。
且说昭王离了镐京，往南进发，登山渡水，晓行夜宿，不觉到了汉水附近，早有各小国前来迎接，个个进上服用饮食的贡品。昭王召见各国诸侯，查问南方情形，各诸侯对答的话，大都差不多，都是说南方种族复杂，各族的风俗习惯，多不相同，那个楚国自恃强盛，国虽不大，却要自尊自大，看不起邻近各国，也不甘和各国来往。近来听说居然在国内私自称起王来，各国不明情形，怕他蛮横，不敢明白责问。昭王听毕，便命人去召楚子来朝，一面整备军容，涉过汉水，往楚国进行。
那时汉水一带，树木茂盛，人迹很少。一路上乱石崎岖，蛇虺出没，蓬蓬的茅蒿，高到膝盖以上，军队前进，十分困难。因为那里地方都是未经开辟的荒废山地，所以很难耕种，也没有人居住。军队寻觅路径，找了半天，毫无道路，只得砍倒丛木，刈去蓬蒿，一步一步地开辟进去。幸亏人多手众，还勉强地开出一条路来。走了一天，不过十几里路，看看天色将黑，祭公便指挥军士，砍木扎营，就在荒地上搭起篷幕，暂过一宵。
昭王在帐里闷闷不乐，延娱点起烛来，左右侍婢个个执起一枝，照得帐中明如白日，延娟抱琴弹了一会。昭王勉强启颜，吃过晚膳，便即安寝。这一夜昭王翻来覆去，不能入睡，刚刚合眼，忽然听得前面好像有什么骚扰喧哗的声音，又复惊醒。只见延娟、延娱都在旁边陪侍，听了一会，声音又似乎渐渐平息，便又蒙眬睡去。
次日天明，昭王查问昨夜为何喧扰。左右奏说：“昨夜三更时候，不知什么野兽，在黑暗中间冲突进来，把军士咬死几个，以致全军惊起，追逐了一会，野兽逃入树林里面去了。“昭王听了，心里更加不乐，只得吩咐再行前进。前军兵士轮流在前面开路，一步一步地走。今天一路上树木更加繁密，枝柯交错，虬结不解，好像一望无际的青翠帐幕，仰面看不见天，有时由树叶缝隙漏下一二丝的日影，照见模糊的路，简直和走在山洞里一般。
走了一会，前面军士忽然发起喊来，昭王急急查问是何原因。原来前面树上蟠结着一条大蛇，斑斓五色，鳞甲闪闪发光，吐着红焰般的舌头，阻着前进的路，军士们从来没有见过这般大蛇，不敢前进。昭工只得命将戎辂停下，暂缓前进，命辛伯上前观看，究竟是怎么一回事。
辛余靡奉命走到前面，抬头一看，果然前面远远有一条大蛇，头如笆斗，身似铜柱，伸出一丈左右的前身，晃头播脑地向空中伸缩振荡，好像正在找寻食物。后半身蟠在树上，不知有多少丈长。那种凶恶模样，果然十分可怕。辛余靡沉吟一会，便吩咐军士暂缓进前，便到昭王驾前详细启奏，并且说：“以臣看来，这一带地方，低湿阴郁，蛇虫太多，实在不便进军。这般毒虫所住，瘴疠一定厉害，我王不宜轻履险地，还是另外觅路前行为宜。臣已经命令前军暂时停止前进，等候旨意定夺。“昭王摇摇头说：“你的话固然也有道理。但是我们既然已经发现了这个大蛇，自应把它除去，你可命军士奋勇向前，为民除害。杀死大蛇的，重重有赏。”
辛余靡领了旨意，调齐弓弩手，万箭齐发，如飞蝗一般，望前面射去。可怪那蛇并不逃避，箭到时候方才把蛇头一缩，又猛力向前一蹿，只听得一片稀里哗啦的声音，树枝树叶纷纷乱坠，一眨眼间，早已不知那蛇蹿到哪里去了。
辛余靡看见大蛇已走，只得回去复旨。昭王觉得没有多大意思，便命多派军士哨探前面，有没有平坦的路，一面仍然前进。
走过了一片密密的树林，前面稍稍开阔一点，却又崎岖不平，十分难走，昭王戎辂很不容易通过。辛余靡跳下车来，双手推着车轮，慢慢地前进。正在用力的时候，忽然前面军队又发起喊来。辛余靡恐怕遇见埋伏，忙把昭王戎辂推到一个比较平坦地方，左右虎贲簇拥着保护，一面查问前面碰着什么事故。
原来前面军队正在进行时候，突然由山石后边蹿出一群野兕来。那群野兕头上的角锐利无比，身上皮革比铜铁还要坚固，并且力大如虎，毫不畏人，一冲出来，就向军队乱冲乱撞，那支锐角和利刃一般，把军士撞得肚破肠流，死伤无数。许多军士忙忙绰枪抡斧和野兕打成一片，所以喧噪起来。
昭王闻得前面又碰着野兽，好不烦恼。辛余靡便自告奋勇，再到前面观看，果然看见那群野兕正在狼奔豕突地狂冲乱撞，军士们的箭矢射在它们身上，立刻便落在地下，分毫不能伤损它们，冷不防给它们撞了过来，却撞翻了许多人，都给兕角撞得血肉纷飞，脑浆迸出，好不悲惨。并且，后面又源源不绝地奔来无数野兕，漫山遍野，滔滔不断。辛余靡一看这般情形，知道事情重大，忙约退军士，站齐脚步，吩咐大家准备利斧，一起向前乱砍，只消把为首的野兕砍倒，就有办法。自己也抡起利斧，直望为首的野兕砍去。原来这种野兕，是群居的，一向出外都是最大的野兕带头，同行同止，绝不反顾。这天那带头的老兕和军队冲突起来，后面野兕不能前进，都昂头怒吼，声音十分凄厉，陵谷回声，隆隆不绝。那老兕益发拼命往前撞去，恰好辛余靡一利斧砍了下来，正中老兕头上。兕皮本是坚强如铁，急切砍不进去，饶是辛余靡天生神力，也只把头皮砍裂。可是斧头下来时候，有千钧之重，震得老兕头昏脑痛，踉跄倒退，两只前脚按在地下，口中发出极凄厉的呻吟声音。辛余靡更不耽搁，连忙举起利斧尽生平力量再向老兕砍去，登时应手打倒，头骨粉碎，死在地下。后面野兕立刻涌了上来，军士纷纷举起利斧乱砍一阵，又打死了许多。无奈后面野兕丝毫不怕，仍然拼命向前撞来，死了一个，又来一个。还亏它们是按着次序上前，山路又窄，无法同时冲来，否则军士更要吃亏。这样奋勇地争斗了许多时间，野兕砍死了不少，军士受伤的也有许多。那野兕身躯庞大，倒在地上，隆起像一个小山，把双方争斗的地方隔了起来。那些野兕只在那边狂叫乱吼，却不再往前面冲进。这边军士也只在喘着气看望，把守住不让野兕前进。这样相持了一会，看看天色已晚。辛余靡看这样情形，要想前进，大约无望，便回去启奏昭王，暂且在附近寻个平坦地方，驻驾一宵，明天再说。
昭王沿途遇到许多不如意的事，心中满怀不乐，偏偏所驻地方，正是乱山中间，丛林密莽，蔽日参天。一到夜间，猿啼虎啸，四处都是怪声，觉得周围阴森森的，冷清得可怕。虽然带有许多军马，警备得十分森严，还是提心吊胆。不由暗暗懊悔，不该贪取近路，一意孤行，由这条僻静没有走过的路前进。现在进退不得，如何是好。到了天明，军士来报昨夜那群野兕已经不知走到哪里去了，只剩下已死和重伤的野兕，堆在前面路上。昭王便命将野兕开膛剥皮，预备作甲，兕肉煮熟来犒赏将士。正在开剥时候，探路军士回来，报告说：“楚子已经派有使者前来，说是楚子本人因为抱病，不能前来接驾，贡品菁茅即日便送上，请周王赦罪。“祭公趁这机会劝昭王班师回去，昭王也就允许，仍由汉水渡过，巡狩了几个国家，便回到镐京。周、召二公接着，进入王宫，休息了几天，依然重理国政。因为辛余靡武力过人，授他车右之职。
昭王这次出兵，并未成功，心中闷闷不乐，只是不好明说，满想楚子来朝也就罢了。不料楚子不但不曾入朝，连区区菁茅也不贡来。昭王更加动怒，要想再去征伐，又因上次得到教训，只得忍住。过了两年，楚的朝贡依然如同石沉大海，杳无消息，昭王实在不能再忍，便又召集公卿，商议起兵伐楚。
周、召二公，极口劝谏。昭王只说上次因为贪抄近路，以致崎岖难行，这次进兵，应该仍由历年巡狩大路，便不至像上次那样。群臣谏了一番，昭王只是不听。仍命周、召辅佐太子满留守国都，管理政事。祭公、辛伯照旧从行。到了出征的日期，昭王又率了亲征军队，带了延娟、延娱起行。走到汉水，昭王命前军拘集船只过渡。全军渡毕，昭王便命将船只尽数凿沉，说：“此次南征，不得全胜，决不回来，你等看这船只，可以知道我的决心。“左右众军一齐高呼万岁！簇拥了昭王，依然浩浩荡荡地向南进发，直向楚国而来。
楚子一听昭王又兴了六军来到，知道这番可不好惹，连忙派人送上许多翠羽、明珠、象牙、鹿角，卑辞厚礼，请求赦罪。昭王便移军向南进行，一面命楚子亲来朝见。楚子只得到了昭王军中，叩头认罪，愿意替昭王做向导，到南方巡狩，以赎罪愆。昭王准他请求，便带了楚子、随侯（随国在湖北省随县），和南方诸侯，一同到云梦泽中，大猎一番。
那云梦乃是长江中段一个极大的泽薮，包括地方甚多。当周时候，全泽大约有千里大小。后来渐渐淤浅，被人民在湖泽的周围种起田来，越缩越小。现在洞庭湖就是当年云梦泽的一部分，可想当初云梦的大了。那时地旷人稀，云梦泽里，奇禽异兽，无所不有，树木连绵不断，怪石乱草，野卉仙葩，都是不知名字的，实在是一个绝好的猎场。当时昭王亲率六军，在云梦追禽逐兽，大蒐一场，一半是搜采野味，犒赏六军，一半是宣示兵威，夸强耀武。楚子和各诸侯都陪奉昭王，观看盛会。猎完了，捉获的野味堆积如山，昭王便分赏将士和各诸侯。休兵三日，重新沿着云梦望南巡狩。南方本来只知楚是强国，现在看见楚子尚且毕恭毕敬地执戈前导，又且军容壮盛，盔甲鲜华，不由又惊又羡，都纷纷前来进贡朝贺，一路陆续不绝，好不风光。这样威武煊赫，巡行了许多地方，说不尽胜水名山，蛮花犵鸟，景物新奇，岩泉幽怪。昭工这才心胸开畅，踌躇满志，觉得这番巡狩真是不虚。
看看巡到云梦南端，湘水的流域，晴波潋滟，一碧无际，丛丛葭苇，瑟瑟随风。湘水旁边有一座高山，风景十分幽秀，岩谷灵奇，壁立万仞，峭险无比。山上绿苔如绣，斑驳成文，滑不容手。山旁一条瀑布，像银河倒挂一般泻了下去，喷玉飞珠，声如雷吼，泻到山下，分成了数十道细瀑，
琤琤，清脆可听，真如八音交奏，十分悦耳。一直流到山旁不远地方，汇成一个方圆百亩的清潭，碧沉沉的，一望无底。有时微风一吹，水面漾起一阵阵微微皱纹，好像鱼鳞闪闪，金光灿烂，耀眼生缬。昭王率同各诸侯上山赏玩了一番，查问土人，知道这潭乃是湘水最深地方，自古相传是没有底的。昭王十分称赏，说：“这地方景致这般的好，我真是不虚此行。够了，就再有美景，也未必比它更好了，我就由此地回驾吧！“群臣奉旨，在山上歇了一宵，便回师返驾。
后人因为这山是周昭王到过的，便取名昭山，这潭便也取名昭潭。它既然是湘水最深的所在，后人便把这地方叫作湘潭，就是现在湖南省的湘潭县。
且说昭王由昭山返驾回北，各诸侯送了一程，便分头辞别回国。昭王依然取路由汉水回都。到了汉水一看，静荡荡的，一只船也没有，这才记起上次已经把船只尽数凿沉。但是现在是不能不渡，便派了军士去上下游搜捉船只。军士去了一会儿，空手回来，报说汉水附近并无船只，只有一些贫民在水边居住。
祭公便命召来贫民，问他们船只停泊的地方。贫民们回答说：“我们不晓得，只知道船只已经都凿沉了。你们要船只，你们自己去造罢！“祭公听了，不觉大怒，说：“这是王的命令，你们都是王的臣民，怎敢如此无礼！这样说来，可见你们不是没有船，都是存心把船藏匿起来了。现在限你们三天，速速招集沿江船只，渡王过江，重重有赏。要是胆敢违命，哼！你们看。”
那些贫民彼此互相看了一看，什么话也不说。祭公一见他们神气，更加相信他们是有船不借，便命军士押下他们，叫他们带路去搜船只，搜不到船，便着落他们身上，非搜到不可。贫民听见，狠狠地对祭公瞪了一眼，依然一言不发，跟着军士走了。
过了三天，军士报上祭公，船只已经寻到。祭公便奏上昭王，全军上船渡江。昭王这次回来，心中畅快，对着清波如镜的汉水，觉得胸次开廓，便和延娟、延娱倚窗赏玩。一会儿进上晚膳，两个美人轮流敬酒。望着水天一色的远远地方，微微露出一轮皓月，渐渐上升。回看南岸，也已杳茫不见，只有无数大小船只，首尾相衔，在中流容与缓行，旌旗闪闪，如同蛟龙戏水一般。正在欣赏军容的时候，忽然听见一声惊呼，接着喧哗骚扰的声音，从前前后后各船里纷乱地发出，那整整齐齐的船只也立刻晃荡不定，快慢参差起来。昭王不知是什么缘故，正要传旨查问。突然一阵狂呼乱嚷，全船鼎沸，只听得一片嘈杂，夹着“船漏了，船漏了！“的声音。宫奴侍婢，个个仓皇失色。延娟、延娱也都抖颤着上前启奏：“船漏水了，请我王换一条船避水。“昭王还未站起，早听得砰訇一声，舱里突然涌进大量的水来，大家都站不住脚。转眼间船底裂开，船便望水底沉下。正在这个时候，辛余靡由后面船上一跃而过，连忙向船中奔进，口中大叫：“我王在哪里？“昭王刚说一声“在这里……“一语未终，船板早已欹下，只听扑咚咚的声音，连续不绝，全船人众和昭王、辛余靡都跌下水去。
这时候各船不约而同，都先先后后，船板散开，水涌进去，祭公和许多兵马，也都完全落到江中。原来汉水旁边的人民愤恨昭王屡次拘用他们船只，又被凿坏沉江，所以这次故意用了胶水黏合船板，不用钉子。船只走到半路，胶水受了江水泡浸，渐渐溶解，船便自然散开。以致六军将士完全被水淹死，只有一部分抱住船板，漂流遇救，或是懂得水性的，逃得性命。
却说延娟、延娱两个美人，一见情形不妙，便急急上前扶住昭王，一面竭力呼喊。无奈船已下沉，她两个纤柔弱质，能有多大力气，只能拼命拉着昭王。延娟伸手抓住船舷，张开樱口狂呼：“王在这里，快来……“一言未毕，一浪涌来，登时打昏过去。延娱被水波一扫，也拉不住手，载沉载浮地漂去了。只有辛余靡究竟力大，虽然翻落江中，仍然挣扎着向昭王泅来。这时候各船纷纷沉下，落水的将士不计其数，满江沉的沉浮的浮，都是半死不活挣扎求生的人。波浪冲击，重重叠叠，还夹着旌旗、军器、马匹、器具，盖满了水面。辛余靡拨开一个，又是一个，眼看昭王就在前面落水，却只是泅不过去，等到泅到昭王落水地方，早已不见昭王踪迹。辛余靡知道一定是给波浪冲去，便拼命游泳寻找。幸得昭王衣服是天子服装，容易辨认。泅了一会，毕竟给他发现。便急急一把捞住，一面拼命游到一块船板旁边，一手抓住船板。喘了喘气，把昭王放在船板上面。这时昭王早已一暝不视，气绝身死。辛余靡看着茫茫江水，死尸蔽江而下，自己虽然力气不小。但是要想带着昭王游到岸上，实在也没有把握。只得再鼓起气力，一手扶住昭王，竭力往前游去。这时明月当空，夜景十分凄凉。当日如虎如貔英雄盖世的军队，顷刻之间只落得无声无息地充了鱼鳖的食物。汉水滔滔，也好像替他们呜咽啜泣着似的。
辛余靡游了一会，觉得气力不加，夜气渐渐寒冷，肚子也饿了，勉强拼命挣扎着向前游去，一只手推着上面躺着昭王的船板，抗拒着一阵阵浪头。好容易才游到一块沙滩上面，又经许多时间，才慢慢挨到了岸边。天色已经渐渐发白，岸边陆续爬上了几个幸逃生命的人，有的给波浪冲上岸，有的靠着抓住浮木，零零落落爬上岸来。大家都是遍体淋漓，缺衣少履。辛余靡上了岸，忙招集诸人，草草把昭王盛殓起来，运送回镐，一面派人先行飞报周、召二公知道。
周、召接到昭王沉江的消息，宛如晴天霹雳，惊得手足无措。两人商议，这件事太重大了，要是张扬出去，未免震动人心，并且对于周天子的颜面，也太过不去。只得嘱咐报信的人，切不可走漏消息。一面由召公辅佐太子满镇守镐京，周公带了一群人众去迎接昭王灵柩，一路只说是昭王得病身死，把沉江的事只字不提，也不向各国报告。一直等到回了镐京，方才由太子满举哀嗣位为王，是为周穆王。对外把昭王淹死的事瞒得铁桶一般，不让诸侯知道，自然也无法查究胶船的人。但是随行将士泅水得脱的，总不免会把这件事露了出来，因此也渐渐被人知道。至于祭公早已和大多数军士一同淹死，连尸首也没有找着。
穆王嗣位时候，已经五十岁了。因为辛余靡有功，重重赏赐以报他的劳苦，祭公的职位也由他儿子谋父承袭。这时候，昭王虽然沉江身死，但是周的表面架子还是不曾坍台，诸侯也依然尊奉穆王命令，所以穆王仍是很有声势的天子。虽然昭王的事情使穆王得到一点教训，无奈他自小所见所闻都是兴隆旺盛的气象，看惯父亲那般气盖天下的雄豪威武举动，以为做了天子都是应该这样，自己将来登位，一定要继续父亲的事业，把整个天下都运在自己掌中，才不负心中志愿。这种思想，已经根深蒂固。现在五十岁了，如何能轻易改得过来？不但不能改，并且还觉得自己这般老大年龄，刚刚得到王位，人生几何，要不趁早轰轰烈烈地建立一番事业，岂不白白做了一个天子？因此他打定主意，要巡行所有地方，一则扩展势力，二则玩水游山，必须普天下都走遍，才趁了心。
这时候，他先把内政整顿一番，任命君牙做大司徒，又任命伯冏做太仆正。各种政事，都很用心地管理，到了内政已经很安定的时候，他就开始打算巡狩天下。刚巧那时有个北唐地方（山西省太原市）进贡了一匹名马，日行千里，穆王大为高兴，夸羡不止。自然就有许多会献媚讨好的臣下，纷纷搜寻名马来献。不多时，便得了八匹最好的骏马，都是追风逐电，天下无比的名驹，一名赤骥，一名飞黄，一名白
，一名华骝，一名
耳，一名
，一名渠黄，一名盗骊，穆王用这八匹骏马驾车，渡水登山，如履平地。那时有个造父，是蜚廉的六世子孙，生来勇力过人，极会驾驭马匹，无论怎样顽劣的马，到他手中，都会驾驭得十分服帖，因此大受穆王的宠爱，命他御车，驾了八骏，游历各处。周都镐京本来偏在西边，由镐京到东边各地，路程相当的远，穆王巡狩时候，自然还算称心。只是由镐京到西边地方就不过一些戎族，向来也不知道有多少远近，穆王便想要向西发展，也要巡狩儿千里，把镐京造成全国的中心，周围扩大，才满足心意。
那时有一个戎族，居住在周的西边。因为过去常常骚扰周的边地，周人对他十分厌恶，便给他加上一个难听的名字，叫作犬戎。穆王既然有心西征，便想借着犬戎不来朝贡的名义，去征讨他。主意已定，次日登朝，便和公卿说道：“叵耐犬戎胆敢久不进贡，目无天子，非得大大征讨不可，我的意思欲亲率六军，出征西方，宣示周的兵力，让西方各地畏惧服从，诸卿以为如何？”
穆王说毕，早有一位卿士出班启奏道：“不可，不可，我王要征讨犬戎，实在不合从前的习惯。以臣所见，不可出兵。“穆王一看，原来是祭公谋父。他父亲祭公跟随了昭王南征，沉在汉水，谋父袭封了祭公之爵，现在朝廷任职。穆王因为他父亲为了国事丧命，对于谋父很是优待。当时穆王听见谋父出言劝止，便问道：“犬戎氏不来朝贡，罪有应得，为何不合征伐？“祭公谋父叩头奏道：“先王封建各国，各有应守的本职。接近我周的周围诸侯，便应该按月来贡。远一点的，只应该按年来贡。犬戎氏是最远的国，只需一代一次朝贡。上次犬戎国君接位时候，已经按礼前来朝贡过了，现在忽然要他再来朝贡，岂不是我们无理了吗？先王的制度，远人不至，不过用文字告语，让他们自己明白有罪，自然会来。要是告语他以后，他还是不来，就得我们自己检点检点，有什么不对的地方，增修自己的道德，不要让人民去很远的地方打仗。现在我王要征讨犬戎，臣以为不合先王的法度。”
穆王听了，心中十分不悦，但是祭公的话光明正大，无言可驳，便默然不应，散朝回宫。次日依然命令整备军马，卜定吉日，亲征犬戎。不多时，到了出征的日期，穆王亲御戎装，率领六师，向西出发。犬戎闻得穆王御驾亲征，慌忙聚集戎众，商量迎敌方法。那时戎人的首长都称作王，大大小小有许多戎王，都是勇力出众，性情强悍。只是军装武器没有周的精美，也没有考究射箭舞刀的技术和行军布阵的韬略，完全倚恃蛮力。当时大家分散，各备刀枪，等到周军一到，便跳跃向前，奋力砍戳一阵。不想周的军队，乃是用车居前。车上的人，比犬戎徒步的兵，高了许多。远远一见犬戎，便射出一阵利箭，射倒许多戎兵，然后放马追赶。马快车轻，一会儿便追上了，把戎人包围起来，奋勇厮杀。周人虽然力气不如犬戎，舞刀抡枪的解数却十分灵巧。戎人措手不及，杀得大败亏输，被周军捉去了五个戎王和无数戎人。这时候犬戎君无奈，只得派人求和，献上四头白鹿、四头白狼，请求罢战。原来狼鹿白色的很少，所以白鹿白狼都算是贵重的东西。
穆王准他求和，便把犬戎全族搬到太原（山西省太原市）地方，以免他盘踞旧地，骚扰不宁，然后奏凯回京。一路鞭敲金镫，人唱凯歌，正在十分得意时候，忽然流星探马，报到紧急消息：东方的徐国（安徽省泗县）率领了东方的九夷前来攻周，已经兵到河上。
原来徐国本来姓嬴，在泗水旁边立国，地方五百里，是个很大的国家。穆王西征的时候，徐子趁了这机会自称为偃王，率领了九夷前来攻周。穆王接到消息，深恐敌人深入内地，忙命造父驾了八骏急急回京。造父奉命，施展驾驭妙技，御了穆王长驱回国，果然八骏脚不沾尘，风驰电掣一般，只见两旁树木纷纷倒退，耳旁呼呼风响，宛如腾云驾雾，迅速无比，次日便已到达镐京，立刻点起兵马，往东和徐交战。一面派人去南方楚国，命楚子即刻出兵，去袭徐国后路。
楚子接到穆王旨意，正合心怀。他本来就羡慕东方饶富，只恐出兵争夺，有犯周的规矩，现在周王命他出兵，好不快乐，立刻倾全国兵马，亲自率了往东进发，直捣徐国国都。徐子正和九夷出征，国内空虚，怎当得如狼似虎的楚兵，登时纷纷溃退，往北逃走。徐子在前方闻得消息，无心恋战，也就慌忙撤兵回来。周兵在后追逐不舍，楚兵也奋勇夹攻。结果，这位梦想统治天下的徐偃王，只落得国亡身死。他以为是因为他的武力不够，所以失败。在他将要被杀的时候，还叹了口气说：“我只倚赖文德，而不讲究武力，所以弄到今天的地步。”
穆王讨平徐国的结果，东方得到了一时安宁，却把楚造成一个更强的国家。因为造父有功，便把赵城（山西省洪洞县）封给他，从此造父的子孙就姓了赵。
穆王休息一时，雄心未已，仍想再往西方巡狩。那时有个盛国献来一个美人盛姬，容貌十分美丽，穆王非常宠爱，为她筑了一座华美的台，名唤重璧之台。穆王巡幸各处，也都带了盛姬同去游玩。这时候各国进贡的奇珍异宝，不可胜数，奇巧的工匠，也有许多。单说其中有一个工人名唤偃师，是一个远方献来的。穆王召见他，问他有什么奇能。偃师说：“臣所会的千变万化，完全由王的意思，要做什么，就做什么。现在臣已经造了一点东西，请王先看一看。“穆王说：“那么，你明天带来我看。“偃师领旨退下。到了第二天，偃师果然又来朝见，穆王召他进来。只见偃师带了一个年轻的人一同进来，朝见穆王。叩见礼毕，穆王问偃师道：“这个是谁？你带他来干吗？“偃师叩头奏道：“这个就是臣造的能歌善舞的人。“穆王听了大为诧异，仔细一看，这人走进来的时候，一同行走，一同跪拜，一同行礼，竟是个活生生的人，哪里是假？左右宫女也都睁着眼睛，直瞪瞪地看着，莫名其妙。只见偃师又奏道：“这人歌舞很有可观，臣请命他献呈一番。“说毕，走到这人旁边，伸手在他脸下嘴边摸了两下，这人便应声唱起歌来，婉转清脆，如同黄莺弄舌一般，呖呖嘤嘤，十分悦耳，抑扬柔曼，缭绕不断，比起平日歌姬所唱还要好听。穆王不觉拊掌称善，便唤盛姬和几个美人一同前来听他歌唱。唱了一会，偃师又把他的手拉了一下。这人便举起袖子，舞了起来，翻身转步，回面折腰，非常灵巧活泼，如同杨柳迎风，落花回雪，那身段和姿势变化万方，美妙无比。穆王和美人们都看得呆了。正看得高兴的时候，那人忽然向着盛姬送了一个媚眼，又偷偷用手招了一下。穆王见了这般模样，不禁大发雷霆，立刻叱令左右，把偃师拿下，问他为何胆敢带领这般无礼的人到来宫里，碎尸万段，也不足抵偿欺君之罪。左右同声领旨，便向前来捉偃师。偃师吓得魂不附体，连忙一手揪住这人，来不及开口分辩，便用另一只手把那人衣服扯下，身体分散，登时狼藉满地，并不见分毫鲜血，却原来都是木头，皮革，白粉，胶漆造成的。
这时候，大家更加呆了，诧怪得好像做梦一般。穆王迷惑着叫偃师把这些东西拿过来仔细观看，又叫他一一拼接起来，再细细地看。这些东西都是一件不能少的，少了一件，不是脚不能走，就是嘴不能动。必须统统拼合起来，才能和活的人一般无二。穆王这才笑了起来，说：“真是太巧了，你竟然会造出这般巧的东西。“就留下偃师来，重用了他。
这个故事似乎很不可靠，在那么早的时候不可能就有这样完备的机器人。这不过是一种寓言，表示统治阶级是怎样的多疑善妒，替他服务，是毫无保障的。
且说盛姬窈窕多姿，得到穆王眷爱，不料美人薄命，有一天穆上带她到一个大泽里射猎游玩，遇见了许多野兽，各将士奋勇追逐，不觉天晚，穆王便留在泽中过夜，到了夜深，气候寒冷，盛姬体质娇弱，便感冒风寒，得了疾病。穆王十分怜惜，但是已在半路，只得载她回去，刚刚到了重璧之台，盛姬已经香消玉殒。穆王因为宠爱她的缘故，把她的丧礼办得十分丰备，和王后一般。想到她的时候，还常常伤心流泪。
过了几时，穆王毕竟实行了他的志愿，做了一次中国历史传说中有名的西征。这个有名的故事，说穆王由造父为御，驾了八骏，带了七萃之士，向西启行。那七萃之士是穆王选拔的七队勇士，个个都是英勇出众武艺过人的。还带了许多金宝，预备沿途赏赐之用。走了不多几日，到了漳水（河南省安阳县）。渡过了漳水，再向北一直到了
山（现在太行山）。这
山自南至北，蜿蜒不断，奇峰插天，险怪万状。穆王和七萃勇士到了山下，仰望山势这般嵯峨，商量怎样走过。正在疑难时候，忽然彤云密布，雨雪纷纷，山岭布满了皓皓的雪花，好像白玉琢成，冷峭凄清，行人断绝。穆王对大众说：“这般雪景，实在可算奇绝。既然到了这里，不可不欣赏一番。你们都是武力超群的人，山这样险峭，野兽一定很多。趁这雪景，行猎一回，岂不一举两得。“七萃勇士齐声欢呼：“愿从天子行猎。“穆王便驱车在山陂寻觅野兽，七萃勇士前后奔走，兜捕一番，果然赶出不少野狐山麞之类，捉获了许多美味。这还不算，最可喜的在追赶野兽时候，无意地闯进了一条山谷，虽然崎岖不平，却能走过了
山，不须由山顶去爬。大家都欢喜得高呼万岁，便由这条路横越了
山。这条路是什么？就是现在的井陉。
穆王过了井陉，往北依了滹沱河一直向西北走去。这时候气候寒冷，草木凋萎，滹沱河上已经结了一层薄薄的冰，蜿蜒一线，如同玉带一般。穆王率了七萃勇士，犯着凛冽的朔风，长征千里。族旗在北风里面猎猎地吹着，和嘚嘚的马蹄声音互相应和，成了自然的进行曲。
走了几天，便到了太原地方，犬戎前来迎接，预备了美酒为穆王洗尘。休息了一天，这地方野兽更多，便由犬戎引导，让七萃勇士在当地大猎了一番。北方的兽，都是毛长的，丰厚和暖，做起皮裘来，十分温软。猎了一天，天色又阴暗下来，犬戎知道又要下雪了，便罢猎回去。果然一夜北风大起，平明，雪花成片地纷飞满天，把世界装成烂银一片，分不出高低山水。穆王虽然穿得很是温厚，也觉寒气逼人，不便起行，便吩咐随从人众，更番休息，烤火取暖。这一歇便歇了有一个月光景，渐渐地雪霁天青，眼见天气好转，这地方也玩腻了，方才再向西北行进。一直到了西隃（山西省雁门关），只见两面山峰对立，峭拔万仞，真是雁飞不到，只有当中一条路，盘旋曲折，崎岖难走。造父控着八骏，缓辔前进，七萃勇士前后簇拥，徐徐地出了西隃。这边的风景和太原又不相同，茫茫一片，都是黄沙白草，好像无边无际，分不出南北东西。但是穆王长征的雄心并不为它阻止，仍然纵辔向西，走了几天便到了河套地方。一路上虽然人烟稀少，却也有几处不怕寒冷的勇敢人民，住在这里，用他们的百折不挠的意志，和大自然斗争。现在忽然看见穆王这一队探险人马，千乘万骑来到这般冷僻地方，他们自然十分欢迎，都把他们的最好财产，如豹皮良马之类，拿出来送礼。穆王当然笑纳，看见他们有这般美好的皮，便知道这里的野兽一定丰美。一路上食物正在缺少，趁这机会，又率同七萃勇士大猎一场，果然得到许多贵重野兽，还有白狐玄貉，都是中原地方难得的东西。穆王十分高兴，吩咐把许多野兽的皮剥下，做了皮衣御寒。肉都拿来腊干了，作为一路粮食。那玄貉白狐的肉煮熟来祭河神，表示感谢的意思。穆王便在河边大犒众人，大家都吃得十分醉饱。歇了两天，又开始西征，到了阳纡山（大约是大青山）。这是河套附近一座大山，蜿蜒不断。山高河阔，气势十分伟大。穆王看到这般庄严伟丽的锦绣河山，感到中国委实太大了，便在阳纡山附近的燕然山上，召集附近各国，举行了朝会的典礼，以后又亲自举行了祭河的礼，把白璧和牛马猪羊都沉在河里，作为祭礼。
祭过了河，穆王便又西行，越过了河套，一直向西进发。一路上经过了许多的崇山峻岭，跟着河流到了西北的积石山（青海），再过去便是昆仑山了。这积石山乃是黄河的河源附近地方，高峻无比，半山以上都是极大石块叠积成的，所以名为积石。山顶终年积着白皑皑的冰雪，永古不化。气候寒冷，便穿着很厚衣裘，也挡不住冷气。穆王到了这个地方，看见层层岩岭，越走越高，好像置身半天，高寒清旷，隔绝尘埃，不觉内心感动，叹口气说：“这般峻拔的地方，实在不容易走到的，我对于人民，并没有什么功德，却这般游玩取乐。为了自己的一时高兴，到这样远的地方来，后世的人，一定要数说我的过失吧！“七萃勇士里面有个会说话的便答应说：“天子何必这样谦逊呢？只要天下人人都有饭吃，都有衣穿，百官执事，个个都能尽了本分，不求快乐，自然快乐。这是和老百姓一同快乐，有什么要紧呢！“穆王听了，觉得这人说的话十分中听，不禁大喜，便由身上解下左边佩的玉一块来赐给这个勇士。
积石山是这样的高，又没有泥土树木，只是磊磊大石，好像要滚下来，险得可怕，穆王便不想登上山顶，只在山边黄河源头附近地方玩了一回。居民看见穆王来到，便献上一百壶的美酒，御御寒气。穆王和勇士们都饮了酒，仍然向昆仑山进发。
昆仑山乃是一座极高的山。据古人相传，以前黄帝曾经到过这山，山上还有黄帝住过的宫室。大禹治水，也曾由昆仑山积石山疏导过黄河河源。这时候穆王当然不肯放过这有名的古迹，所以宁可不上积石山，却不能不登昆仑山。好在八骏神健无比，窜岭越崖，不怕蹉跌。便卜了吉日，专诚上山，游览黄帝的宫室，还备齐牺牲来祭昆仑山的山神。
昆仑山和积石山一般，十分险峻，山顶全是极大的石块累积着，没有什么树林草木，只有清澈莹明的冰雪和冰川留下的遗迹，好像堆琼琢玉一般，一望晶莹洁白。可是离了昆仑不远地方，却有一个珠泽，大约三十里方圆，碧洌清澄，周围长满了许多蒲苇蒹葭，随风披拂，参差可爱。水里还有无数大大小小游鱼，
喋往来。穆王祭罢昆仑山，下到珠泽附近，赏玩风景，看见游鱼这般的多，一时兴发，命取钓具来，就在珠泽上面钓鱼作乐。泽边原有土人居住，一见穆王带领许多人马，服饰鲜华，声势煊赫，询知是周天子御驾出游，忙由首领前来朝见，献上白玉十方，美酒十坛，牛羊三千头，马三百匹。穆王问他这里地方情形。土人奏说：“这个泽向来出有明珠，圆莹鲜洁，所以名为珠泽。这座昆仑山一带附近地方，都出极好美玉。一直到达舂山，所出的宝玉，天下无比。白的赛过羊脂，红的胜如鲜血，黄的像蒸熟的栗子，绿的如鲜润的树叶，小的不过几寸大小，大的有千斤重量，真个是人间宝库，世上仙都。舂山的气候，温和润泽，草木十分茂盛，珍禽奇兽，不计其数。不但是物产丰富的地方，也是天下有名的最高的山。“穆王听了，高兴起来，说：“我久闻昆仑出玉，只因路远，未曾来玩，想不到物产还这般丰富。我必须再往西走，到极西的地方看看。“便把昆仑山下大约一百里地方封给这个土人的首领做一个小国君，命他看守黄帝的宫室，并且看守舂山的宝物，赐他金环朱带和黄牛许多头，然后又向舂山前进。
舂山就是现在的葱岭地方，是中国各山脉的发源地，山上郁郁葱葱，生了许多的葱，所以名为葱岭，上古时候唤作舂山，上面奇花异草，馥郁芬香，都是中国少见的珍贵植物。气候果然温和无风，无数五彩珍禽，翩翩飞舞，或啄花籽，或衔果实，都逍遥自得地在山上遨游。还有毛片斑斓的奇兽，不知名字，也栖息山上，自饮自食。因为这山很少人到，所以鸟兽都想不到有人来捕捉它们。它们看见人来，也不懂得逃走，仍然很随便地游玩。穆王看见这些鸟兽如此驯良，心里十分爱惜，便嘱咐随从人众，不要加害它们。只一路赏玩山景，和注意细看各种鸟兽行动，只见形形色色的怪兽奇禽，都自然鸣叫着各种声音，随便饮啄着清泉佳果。满山上再长着瑶草琼花，婀娜随风，芬芳沁肺。红紫争妍，黄白斗艳，五彩纷披，和锦绣一般，铺满了任何角落。穆王命造父按辔徐徐行走，恣意赏鉴这美妙的仙景。走了许多时间，才登到舂山的顶上，冰雪凝积得和白玉一般，山石却又洁白得和冰雪一样。穆王到了这种境界，真不知道自己是在天上，还是人间；是个神仙，还是凡人！举目四望，只见群峰堆玉，万岭罨云，白茫茫一片似蒸气氤氲，辨不出东西南北。在这搓绵堆絮的当中，迷迷糊糊地隐约看出几个雪团也似的山尖围绕在前后左右。这才相信舂山真是个万山之王，高峻出众。赏玩了一会，因为地势太高了，不宜久留，便仍回下山去。一路上收取了许多奇花宝树的种子，打算带回去种。只是许多珍禽异兽，无法带走。有跟来的土人知道的说：“这地方名叫县圃，是百鸟百兽居住的地方。许多鸟兽，有的固然驯良，有的却也厉害，不可小看了它们。“穆王便命勇士留心防护，注意看去，果然熊罴豺狼，白虎赤豹，野马山羊，野牛野豕，样样俱全。还有许多不知名字的动物，也都十分活泼。正在看的时候，忽然觉得一阵风声，来得十分紧急。抬头一看，半空飞来一只极大的黑鸟，两翅张开来，好像要把天遮去半边似的，眨眨眼之间早已呼的一声伸下一只大爪，就地上抓起一头鹿来，腾空去了。穆王和许多勇士都措手不及，目瞪口呆。直到这鸟飞出一段路程，才看清原来是一头极大的青雕，要想用箭去射，已经来不及了。土人说：“是吗？这是很平常的事。像这样青雕，这里很多。还有白色的叫作白鸟，也是嘴尖得像铁钩一般，爪锐得像白刃一样。野兽碰着它，就不用想活，不管猪羊都要吃的。野兽里面也有会吃虎豹的，模样却一点也不凶狠。“穆王说：“这样地方太奇妙了，我应当留下一点纪念。“便命巧匠刻了一块石铭，记载着这次来游的事迹，留在“县圃“上面，作为纪念。
铭刻好了，穆王便又继续西征，还要去看许多奇奇怪怪的东西，决心要走到极西为止。正是：
欲将车辙周天下，先逞雄心到海西。