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开元四年（716年）的十月，先前投降大唐，被安置在黄河以南河套地区的突厥部落叛逃了。虽然唐将王晙和薛讷带兵阻截，但这些降户还是冲出围堵，向北回到了故土。
毗伽可汗因此而得到了大量人马，实力壮大了，便又想南下侵略。暾欲谷劝阻他说：“大唐的新皇帝英明神武，国内又没有乱子，这时候不是惹事的好时机。”毗伽可汗便打消了这个念头。此后一段时间，突厥与大唐相安无事。
开元八年（720年），因为王晙的主动挑衅，毗伽可汗采取了报复行动，大败凉州的唐军，掠夺了许多人马牛羊而去。
毗伽可汗知道这下惹了大唐，在开元九年（721年）的正月，又派使者来求和。
李隆基给毗伽可汗回了封信，说：“以前突厥与大唐，相安无事。大唐买突厥的羊马，突厥收大唐的丝绸，都有收益。近几十年来却不是这样，原因就是默啜不讲信义，嘴上求和，手下动刀。最后他落了个什么结果？天怒人怨，死于非命，这就是他应得的报应。这些事都是你亲眼所见，如今你却学他的样子，刚刚偷袭了凉州，却又马上派人来求和。大唐如同大海，可以包容一切，原谅你的过去，着眼于你的将来。你如果真是诚心求和，可以长保平安富贵；你如果像默啜那样口是心非，那也就不必让使者跑来跑去了。你如果再侵扰边境，我自有对付你的办法，希望你从今以后，做事慎重一些。”
李隆基的这封信，恩威并施，语气严厉又坦诚，还真的吓住了毗伽可汗。从此以后，突厥再也没有侵犯过大唐的边境。
一封信的威力哪里有这么大？其实真正起作用的是大唐蒸蒸日上的国力。李隆基此时登基十年了，并没有使用大规模的军事行动，却顺利驯服了强大的后突厥。
开元十二年（724年）七月，毗伽可汗派大臣来求婚，李隆基以使者官职太小、礼物太薄为理由，打发了回去。
开元十三年（725年），李隆基去泰山封禅之前，因为担心突厥趁机捣乱，采纳了兵部郎中裴光庭的建议，派了个使者去到突厥，召突厥贵臣陪同封禅。
毗伽可汗大喜，与阙特勒、暾欲谷等突厥核心人物一起，在大帐中设宴款待唐使者。
喝了几杯酒，突厥领袖们的委屈就忍不住了，对唐使者说：“吐蕃、奚族、契丹，都能娶到大唐公主，突厥前后多次求婚，却一再遭到拒绝，为什么啊？其实我们也知道，嫁到番邦的公主都不是天子的女儿，我们如今哪里还管她真假，只要有公主名号就行。这一次次被拒绝，我们实在面上无光，愧见吐蕃、契丹等番邦。”
这使者只好保证：“回去以后，一定把您的衷情禀告给圣上。”
突厥于是派大臣颉利发入朝陪同封禅，他还有另一项艰巨使命：再次向大唐皇室求婚。
颉利发为了完成这个任务，一改突厥人的质朴性格，拍马屁拍得都出了格。
李隆基从洛阳出发前往泰山，到达了一个预设好的休息处，正要用膳，路旁蹿出一只兔子，李隆基弯弓射箭，一发命中。
颉利发一见，急忙跳下马，将那兔子捧在手里，跪在李隆基面前说：“圣人您的神武，天上有没有，臣不知道，但人间是绝不会再有了。”
李隆基听了这话，心情很好，便问颉利发肚子饿不饿。
颉利发回答：“臣见陛下如此英雄，不由自己也精神大振，即使十天不吃饭，也不会觉得饥饿。”
这马屁拍得效果极好，此后李隆基便常常让颉利发跟在自己身边。
从泰山回来，李隆基专门为颉利发设宴，赏赐了许多财物，但最终还是没答应嫁公主给突厥。
李隆基这么不给突厥面子，可能是默啜太不讲信义了，让李隆基对突厥人整体都有了成见。
毗伽可汗的信誉比默啜要强很多，此后多年，突厥与大唐友好往来，再无战争。
到了开元十五年（727年），毗伽可汗派大臣梅录啜来进贡三十匹名马，并献上一封信。
这信是吐蕃写给毗伽可汗的，约他与吐蕃一同发起对大唐的入侵。毗伽可汗为了显示对大唐的忠诚，特意送来给李隆基看。
李隆基很赞赏毗伽可汗这举动，特意为梅录啜设宴，赏赐财物非常多，并下旨在西受降城旁设立交易市场，每年用数十万匹丝绸向突厥购买马匹。这对双方都是互惠的，从此大唐的军马更加雄壮。
没想到这个梅录啜却是个野心家，五年以后，也就是开元二十年（732年），他竟然给毗伽可汗下毒。毗伽可汗毒性发作之后，当时没死，将梅录啜一党全部捕杀以后才死去。
突厥人立毗伽可汗的儿子为新可汗，号称伊然可汗，但这位伊然可汗很快就死了，于是又立他的弟弟为登利可汗。
登利可汗年纪还小，其母帮着他处理国事，她是暾欲谷的女儿，与手下的一个小官通奸，突厥人并不太拥护她。
当时突厥的精锐兵马并不在可汗的直接掌握中，而是在登利可汗的两位叔父手中。这两位叔父号称“左杀”和“右杀”。
开元二十九年（741年），登利可汗与他的母亲设下计策，除掉了右杀，把右杀的兵马置于自己的直接指挥之下。这件事引起了左杀的恐慌，左杀带兵又杀了登利可汗。
此后，突厥国内大乱，可汗走马灯一样换，刚立就被杀。各大酋长互相攻击，后突厥陷入了深重的危难之中。
大唐的朔方节度使王忠嗣又派兵威逼，挑拨各部。在这种情况下，许多突厥贵族率部南逃，投降了大唐。突厥的实力大幅衰减。
突厥北部的回纥等部落趁机而起，侵占突厥的地盘。
天宝四年（745年），回纥的怀仁可汗击败了突厥的最后一位可汗白眉可汗，把他的人头送到了大唐。毗伽可汗的遗孀率领突厥残部投降了大唐，李隆基在长安兴庆宫里的花萼相辉楼大宴群臣，封这位遗孀为宾国夫人，每年给她脂粉钱二十万。
此后，突厥的国土全都被回纥占领，曾经雄霸一方的后突厥到此就灭亡了。
回纥每年向大唐派遣使者进贡，一直保持着友好的关系，大唐北方边境的强大威胁暂时消失了。
后突厥灭亡了，西突厥那边怎么样呢？
中宗李显时期，西突厥各部落都臣服于突骑施，李显册封娑葛为十四个部落的可汗。
李隆基登基以后，开元二年（714年），娑葛的弟弟遮弩怨恨分给他的部落太少，于是叛变，跑到后突厥默啜那里，请求默啜发兵攻打娑葛，自己愿意作为向导。
默啜是个有便宜绝不放过的人，他和娑葛的矛盾本来也很深，立刻就同意了。他发精兵两万，随着遮弩去偷袭了娑葛，将娑葛生擒，押到默啜牙帐。
人一到手，默啜的脸就变了，对遮弩说：“你连你亲兄长都能背叛，怎么可能忠于我？”把娑葛和遮弩兄弟俩一起杀死了。
娑葛手下有个叫苏禄的将领，善于抚慰部下，威望很高，西突厥十姓便又团结在他周围，兵力达到二十万。开元三年（715年），苏禄接受了李隆基赏给他的封号“忠顺可汗”，表示臣服于大唐，每年派使者来朝见进贡。
李隆基还任命苏禄为“金方道经略大使”，金方是指西方，因此这个称号的意思就是苏禄可以代表大唐去对付更西边的威胁。
此后苏禄的主要军事活动是针对他的西部，他在中亚阻止阿拉伯人的东侵。开元十二年（724年），他在阿拉伯史学界称为“渴水日战争”的大战中大败阿拉伯远征军，此后他的势力达到了今乌兹别克斯坦的撒马尔罕一带，使得阿拉伯帝国的向东扩张政策遭受了沉重挫折。
到了开元十四年（726年），大唐与突骑施的和平局面，却被一个清廉而迂腐的安西都护给破坏了。