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可突干等契丹首领一边哄着王悔，拖延时间，一边与突厥联系，准备杀掉王悔，去投奔突厥。
王悔心里明白，表面上却优哉游哉，每天与各位契丹高层胡乱聊天，其实他在偷偷地观察这些人，寻找与可突干不和的人，准备作为策反的目标。
终于，王悔找到了一个人，名叫李过折。这位李过折是契丹的一个分部统领，与可突干争权夺利，矛盾很深。
王悔于是用言语挑逗李过折，用高官厚禄来引诱他。李过折权衡利弊，最终决定倒向大唐。
一天夜里，李过折带领自己的部下，突袭了可突干营地，杀了可突干和那个傀儡契丹王，同时杀光了可突干的同党，将契丹的控制权夺到自己手中。
紧接着，李过折就向张守珪送信，请求投降大唐。
张守珪率领唐军，来到柳城北边的紫蒙川，与李过折、王悔等见面，代表大唐天子接受契丹的投降，并把可突干与那个傀儡契丹王的人头送往朝廷。
为了震慑契丹人，让他们不敢再反叛，张守珪决定就此举行阅兵仪式，炫耀唐军的武力。阅兵之后，张守珪又大开宴会，犒劳唐军和契丹士兵，人人都有封赏，这是恩威并施。
李过折前去朝见李隆基，李隆基封他为北平王、松漠都督，他成了大唐认可的契丹最高统领。这是开元二十三年（735年）正月的事。
这个李过折为人残忍，刑罚严苛，并不受契丹人拥护，当年就被契丹大臣涅礼杀掉了。
涅礼给李隆基上奏章，说明了杀李过折的原因并请罪。
李隆基也没办法，只好下诏书把涅礼责备一顿，说：“你们这些番邦，都不忠于君王，我也知道这是你们的习俗。可是李过折到底还是你的君王，有些过错，你们就轻率杀掉了。做你们的王，看来是很难的事。我只担心以后也有人这样对付你，你自己多想想长远吧。”
李隆基并没有封涅礼王爵，只是任命他担任松漠都督。
李隆基又给张守珪下诏书，说：“涅礼这样擅自行事，我不能封他过高的爵位。但他已经是契丹的实际首领，不封赏吧，怕他又背叛作乱。你可以对他说明，朝廷责备他只是表面上的，没有别的意思，让他不要多心。”
李隆基君臣，有人唱红脸，有人唱白脸，既有军事威慑，又有利益诱惑。此后，契丹和奚族再也没有在幽州方向制造出什么大麻烦。
在契丹的东边，还存在着一个有些神秘的政权，叫“渤海国”。
渤海国的创建人叫作大祚荣。他本来是高句丽人，在高句丽灭亡后带领家族迁徙到营州附近。
武则天时期，契丹反叛，营州附近乱成一团。大祚荣为了避难，与靺鞨人乞四比羽带着部众，向东逃跑到今长白山东北一带，凭借着山形地势，建立起了一片自己的根据地。
武则天消灭了孙万荣之后，派那位善于使套马索的契丹名将李楷固东征。李楷固一战击败了乞四比羽，将他的人头送往洛阳。
但在追击大祚荣时，就没有这么顺利了。大祚荣骁勇善战，率领靺鞨人与高句丽人的联合部队，顽强抗击李楷固。李楷固大败，勉强保住性命逃了回去。
此后大祚荣便以东牟山为中心，修筑城堡，建立起了独立的政权，高句丽人、靺鞨人渐渐都来依靠他。东牟山就是今天吉林省延边朝鲜族自治州敦化市西南的城子山城。当时契丹和奚族的残部都投靠了突厥，替大祚荣阻断了唐军到来的道路，他的这个小政权得到了难得的发展机遇，很快就把疆土扩展到了方圆两千里，南与新罗接壤，北邻黑水靺鞨，东到大海，西边与契丹交界，人口大约有十万户，能打仗的士兵有数万人。
到了李旦时代，李旦封大祚荣为渤海郡王、忽汗州都督，把他的地盘命名为忽汗州。大祚荣也派儿子入朝，作为人质。
李隆基登基的第八年，大祚荣死了，他的儿子大武艺继承了王位。
到了开元十四年（726年），本来相安无事的大唐与渤海国之间出现了矛盾，原因就在于大武艺的多疑。
渤海国北边的黑水靺鞨此时派使者去大唐表示臣服，李隆基命在那里设立黑水州，派官员去镇抚。
这事让大武艺很不安，他说：“黑水靺鞨的人要去唐国，一定需要经过我国。他们以前臣服突厥，都是和我事先商量好的。这次却不通过我而直接去联合大唐，一定是他们两家商量好，要南北夹击我。”
大武艺便派他的弟弟大门艺带兵去攻打黑水靺鞨。大门艺曾在大唐做过人质，亲眼看见了大唐的强盛，知道两国的力量悬殊，便劝说哥哥：“黑水请求隶属于大唐，如果我们因为这个原因去打黑水，这就是背叛大唐。唐是大国，昔日高句丽有三十多万精兵，都被大唐扫得干干净净。我们如今的实力，还不到高句丽的十分之一二，拿什么与大唐抗争？一旦惹恼大唐，便有亡国之忧。希望哥哥你慎重一些。”
大武艺不听这些话，硬是派大门艺出兵。大门艺到了边境，按兵不动，再次给大武艺写信，苦苦劝说。
大武艺大为恼火，派了一个人去接管大门艺的军队，同时召大门艺回去，准备杀了他。
大门艺接到消息，扔下军队，逃跑到了大唐。李隆基接纳了他，给他封了个官职，让他留在了京城。
大武艺在国内听到这消息，竟然给李隆基写奏章，列举了许多大门艺的罪状，请求李隆基杀了大门艺。
李隆基肯定不会杀大门艺，而是先派大门艺去西域公干，然后给大武艺回信，说：“我已经把门艺流放到岭南了。这处罚已经很重了，你也不要这么固执，非杀他不可。”
却不料很快就收到了大武艺的回信，信中说：“大国应当有信义，怎么能做这种骗人的事？门艺压根就没有去岭南，还是请陛下杀了他。”
皇帝说谎被人揭穿，面子上岂不是太难看？李隆基登时大怒，把负责外交接待的鸿胪寺的两个负责人叫来，狠狠斥责一顿，怪他们督察下属不严，保密工作做得不够好，把他们都贬官去了外地，然后安排大门艺暂且去岭南待一段时间。
同普通人一样，这种故意骗人的事情一旦被揭穿，信誉就彻底没有了。大武艺压根就不信李隆基的话了，为了出这一口气，他用了一暗一明两条措施来报复大唐。
暗线措施是刺杀。大武艺派了许多刺客，秘密潜入洛阳，意图刺杀大门艺。
开元二十年（732年）正月的一天，洛阳天津桥南端，渤海国的刺客们对大门艺发动定点清除行动，可是大门艺并非泛泛之辈，他仓促之间拔刀自卫，拼死搏杀，竟然奇迹般地保住了性命。天津桥是国家重要桥梁，有很多卫士守卫。守桥的卫士赶来支援，那些刺客只好逃跑了。
河南府很快便将这些刺客全部擒获，李隆基命把这些人全杀了。
大武艺的明线措施是动用军队，对大唐发动军事行动，分海陆两路入侵大唐。海路军在山东半岛登陆，攻击了大唐的登州，杀了刺史。李隆基命葛福顺带兵去对付。当然这种对付不会有什么战果，那伙人见势不妙，上船就出海了。
陆路由大武艺亲自率领，已经来到了马都山（位于今河北省承德市东南部），攻破城堡，屠杀大唐百姓。
这一次又是乌承玼挽救了局势。他一听到军报，立刻采取了正确的应对措施。他深知自己的兵力不多，不足以与敌军硬碰硬，便在马都山深挖壕沟或者垒砌石墙，深度和高度都达到了三丈，用来阻断交通要道。
大武艺的军队来到这里，无法继续前进，只好停了下来。
军报到了朝廷，李隆基便命大门艺去幽州，会同当地的守军一起出兵去讨伐大武艺。又命一个官员去到新罗，征发新罗的军队攻击渤海国的南部边境。大武艺终于要为他的狂妄付出代价了。
没想到，最终悲惨的是唐军，他们还没到达前线，就遭遇了从未见过的大雪，这雪下了有一丈多厚，路根本就没法走。还没见到一个敌人，唐军的非战斗减员就一多半了，没办法，他们只好无功而返。
李隆基权衡利弊，容忍了大武艺的无礼，此后再也未派军队去打渤海国。
第二年，大武艺终于醒悟了，派人来向李隆基请罪，李隆基原谅了他，命宰相张九龄用自己的名义写了一封给大武艺的诏书，说：“你以前确实有错，差点招惹大祸，但是能及时改正，这就是明智的态度。我看在你这次的诚心上，不计较你的过失。你如果能真正做我的东边藩篱，子孙后代都不必担心富贵了。夏天到了，天气渐渐热了，祝你和各位首领及百姓都安好。”
到了开元二十五年（737年），大武艺去世了，此后的历代渤海国国王均奉行与大唐交好的政策，向大唐学习，国势蒸蒸日上，享有“海东盛国”的美誉，一直延续到五代时期被契丹国消灭。
东北方向上，契丹、奚族、渤海、靺鞨等政权虽然与大唐偶尔有不愉快，但他们实力有限，并不能形成巨大的威胁。
而北方的后突厥就不同了，他们人口众多，实力强劲。在李隆基登基后的这些年里，后突厥与大唐关系如何呢？