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薛讷出兵的时候，将军杜宾客劝说薛讷：“如今天气太热，光是铠甲兵器就已经让士兵们疲乏不堪，他们还要携带军粮，战斗力难以保证。以这样的军队深入敌境，恐怕难以成功。”
薛讷回答：“如今草木繁茂，适合放牧，我军可以抢夺敌方的牛羊。所以，现在正是一举消灭敌军的好时机。”
薛讷是当时的名将，治军有方，骊山阅兵的时候表现出色，深受李隆基的信任。杜宾客不敢再坚持己见了。
大军行进到位于今河北省承德市西边的滦水峡谷中，不料遭遇了灭顶之灾。
契丹此时的首领叫李失活，是先前的李尽忠的堂弟。他率领的契丹与奚族联军早就埋伏在这里，此时一齐冲出，首先切断唐军前后的道路，然后主力从两边山上冲下来，居高临下，势不可挡。唐军措手不及，被契丹骑兵肆意斩杀。
薛讷在几十位勇士的保护下，拼死冲出了重围。契丹人鄙视他这种丢弃大军、自己逃命的作风，称呼他为“薛婆”。
唐军的后军首领叫崔宣道，听说薛讷战败，不敢救援，回军就跑。前军孤立无援，最后活着回来的只有十分之一二。
消息传回朝廷，李隆基大怒，下诏将崔宣道等八人在幽州就地斩首；对薛讷，则是免除了其所有官爵；唯一没有被追究责任的，是杜宾客。
李隆基两次对契丹和奚族发动战争，都以失败告终，但李隆基不像隋朝杨广那样一根筋。他忍下了这口气，此后并没有发动对这两族的大规模报复。
大唐专心于国内的发展，国力不断上升，而契丹和奚族所依靠的突厥，却不断发动战争。开元四年（716年），默啜死了。为了争夺可汗的位子，突厥发生了严重的内乱。
契丹、奚族见突厥乱了，便转过头来归顺大唐。李隆基按照唐太宗时期的惯例，封契丹李失活为松漠郡王、松漠都督，封奚族李大酺为饶乐郡王、饶乐都督。契丹与奚族的故土便又成了大唐名义上的属地，大唐在这片土地上设置的州、府、县称作羁縻州、府、县，其户籍、赋税一般不入大唐户部。
李失活与李大酺主动请求恢复营州，李隆基便又将营州都督府迁回了柳城，先前两次损兵折将没取得的目标，这一次未动用一兵一卒而达成。
这一年的年底，李失活与李大酺都来朝见李隆基。李隆基选了宗室远房的一个外甥女和一个外孙女，封为公主，嫁给了这两位番王，这两人很荣耀地回去了。
开元六年（718年），李失活去世。他的堂弟李娑固统领契丹，李隆基让娑固继承了李失活的所有官爵。
李娑固手下有一个头领叫可突干，骁勇善战，很受契丹人拥护。李娑固对可突干很不放心，准备除掉此人，不料这个想法被可突干觉察到了。
开元八年（720年），可突干带兵攻击李娑固。李娑固大败，跑到营州城里求救。营州都督许钦澹（dàn）派将军薛泰率领五百精锐唐军，会同前来支援的奚族李大酺，与李娑固一起去找可突干报仇。
谁知这支联军竟然不是可突干的对手，李娑固、李大酺被杀，薛泰被生擒。
不过可突干的目标并不是与大唐对抗，不久他扶持了一个傀儡契丹王，并向大唐请罪。李隆基也只好接受这个结果，发下诏书，赦免了可突干的罪，承认新王是新的松漠都督。
此后的契丹，在可突干的实际控制之下，接连立了几个傀儡王。他们生活在可突干的阴影中，不是郁闷而死，就是逃跑到大唐。
有一次可突干来朝见李隆基，当时的宰相是李元纮，对可突干礼节轻慢。可突干带着一腔恼恨回去了。
已经卸任宰相的张说对别人说：“可突干这人狡猾凶狠，总揽契丹大权多年。我们这样对待他，他以后肯定不会再来了，契丹将要反叛了。”
果然，到了开元十八年（730年），可突干杀了又一个傀儡契丹王，还胁迫奚族，一起投降了突厥。
开元二十年（732年），李隆基派出了宗室中的一位名将去讨伐契丹和奚族。
这位名将叫李祎，封号信安王。他的祖父就是唐太宗的儿子吴王李恪。他与李隆基是平辈，年龄要比李隆基大二十多岁。
李祎带领裴耀卿、赵含章两个副手，分兵两路，分别去攻击契丹和奚族。
从李尽忠、孙万荣那时候起，契丹人与唐军作战都采用同一个模式，即先派兵引诱唐军，将唐军引入峡谷或悬崖边，然后发起反击，充分利用地形优势来弥补他们兵力上的劣势。
这次他们又玩这一招，先是派一支人马与赵含章交战，故意败退，想引诱赵含章来追。
赵含章手下有位将军叫乌承玼（cī），是个人才。他在平卢军担任先锋，在李祎大军还没有到来之前，他已经凭借很少的兵力，打退了可突干的一次入侵。
这次，乌承玼识破了契丹人的诡计，对赵含章说：“契丹与奚族的战争经验都很丰富，是很强劲的对手。他们这是佯装败退，想引诱我们去追。将军请不要上当，先观望几天再说。”
赵含章不相信乌承玼的话，还是带兵追了下去。果不其然，在一个叫白山的地方，赵含章中了契丹的埋伏，大败。正在危急关头，却见从契丹军后面又杀来一支唐军，契丹兵没料到这一招，顿时大乱，被这支唐军斩首一万多人。
原来乌承玼见赵含章一意孤行，便领着自己的人马与赵含章拉开距离。等到契丹伏兵攻击赵含章的时候，他从契丹的右边发起猛攻，一仗打败了狡猾的可突干。
经过这一仗，可突干元气大伤，被李祎等人围剿得狼狈不堪，部众损失巨大，最后只好向北逃去，剩下一些散兵也都躲藏在山谷里不敢出来。
契丹败了，奚族终于有机会与契丹划清界限了，他们的首领带着五千多帐的人马，再次投降大唐。
李隆基任命奚族的首领为归义王、归义州都督，又命裴耀卿带着二十万匹丝绸，前去赏给奚族。
裴耀卿对手下说：“突厥、室韦等戎狄，都是贪财的家伙，我们带了这么多的财物，他们肯定会来抢。”
裴耀卿便大肆宣扬，与奚族人联系，约定了日子，声称为了保护这些财物，命他们前来迎接。
到了约定的日子，突厥、室韦等游牧民族都在路上等着抢劫，却一直等不来裴耀卿的车队。
原来裴耀卿宣传的那些话，都是障眼法，他提前偷偷地把财物送去了，一天之内就散发完毕，等突厥和室韦在路上埋伏的时候，他已经送完货回来了。
到了第二年，可突干卷土重来，这次他大败唐军，斩杀唐兵六千人。
看似并不强大的契丹，竟然如此难以驯服？李隆基便派了一位名将来到幽州，主持对契丹、奚族的军事。
这位名将叫张守珪，身材高大，仪态威武，为人很慷慨义气，骑马射箭的本事也很高强。他年轻时在西域的唐军中担任低级军官，立过好几次大功，后来在幽州担任军职，深受当时的幽州长官赏识。长官常常让他和自己坐在一起，对他说：“你过不了几年，肯定会成为国家的良将，出任幽州长官。我想把子孙托付给你，哪里敢把你看作下属？”
后来张守珪又调到陇西，担任边防州的刺史，既要负责对吐蕃的防御，还要安抚属下的百姓，他在这两方面都做到了成绩斐然。因此，李隆基又把他派回幽州，担任幽州长史兼营州都督。
张守珪到任以后，采取了连续不断出击骚扰的战略。他并不贪功冒进，从不中契丹的埋伏，每次战斗都能取胜。契丹可就惨了，他们打不起和大唐的这种消耗战，为了缓解压力，可突干耍了个花招。
可突干派人来向张守珪请求投降。张守珪心里明白，这不过是缓兵之计，但他没有贸然拒绝，因为他心里还有一个更高明的计划。
张守珪手下有很出色的情报系统，对契丹的内情一清二楚。他把军中的军官们叫来开会，告诉他们：“契丹内部也有不和，正好可突干来请求投降，这肯定是诈降，目的只是拖延时间。因此我准备派个人到他们内部去，找机会策反几个不服可突干的首领，让他们内斗。只是这需要一个胆大又能随机应变的人，你们谁能去？”
有一个骑兵小军官，名叫王悔，挺身而出，愿意去做这件危险的事。
张守珪大喜，又给王悔面授了许多机宜，让他跟着可突干的使者到了契丹营中。
王悔见了可突干和此时的傀儡契丹王，也认识了契丹的各位高层人物。可突干哪里会真投降？一天一天用各种借口来敷衍这王悔，同时又把营地慢慢向西北移动，暗地里已经派人去和突厥联系，准备杀了王悔，前去与突厥会合。
王悔的命运如何？