一、中国快递行业快速发展的蜜月期、红海期和沉淀期

2007—2023年，是中国快递行业快速发展的时期，快递开始从商务领域慢慢进入中国居民的日常生活，“旧时王谢堂前燕”终于“飞入寻常百姓家”。中国邮政行业发展情况如表2.1所示。这个时期，又大致可以分为三个阶段。2007—2010年，快递市场需求逐渐放开，单价高、利润高、竞争有限，因此这个时期是快递行业发展的蜜月期。在2010年之前，快递行业主要还是服务于商务信件的派送。随着中国改革开放进程的加深，商贸活动越发活跃，商务信件派送的市场也不断扩大。2007—2010年，快递完成量每年以20%~25%左右的速度增长。这个时期快递的单件重量轻，但单票价格在24元以上，相应的利润水平也高。这个时期快递公司数量较少，市场竞争程度也有限。

王伟说：“我们那时候在皂君庙，最开始都没有车，就是背着一个麻袋坐那个300路公交车，再后来，开一辆破面包车满城送，每个月都是两三万地赚，白天送快递，晚上就是KTV、夜总会。”

2011—2016年，电子商务需求放开，快递企业迅速成长，市场竞争逐渐白热化，单价、利润逐步下降，快递行业发展进入红海期。随着电商业的爆炸式发展，快递才开始进入寻常百姓的日常生活，快递业务量以每年约50%以上的速度增长。2011年中国快递业务完成量为36.7亿件，短短5年以后，到2016年，中国快递业务完成量就达到了312.9亿件，增长至原来的8.5倍。尽管快递业务量出现了爆炸式的增长，但是2000年以后成立的那些快递企业在这个时期也初具规模，快递市场中的竞争呈现出白热化的趋势。加上快递行业规模效应明显，边际成本低，许多快递企业为了争夺市场不断降低价格，市场竞争加剧。所以，我们可以看到，2011年快递的单票均价还在20.7元，到了2016年已经降至12.7元，降幅为38.7%，接近腰斩。

老杨：“我们现在流行一句话，谁不降价谁得死，谁先降价谁先死……”

2017年至今，电商业的发展速度放缓，红利开始收缩，快递业务量的增长速度放缓，市场竞争依然激烈，开始出现内部整合的趋势，进入发展的沉淀期，但是每年仍然以30%左右的速度在增长。2017年，天天快递被苏宁收购，2021年快捷速递被吊销营业执照，2022年国通快递进入破产清算程序。还有宅急送等之前大家耳熟能详的快递企业，虽然公司还在，但是已经大面积退出市场。与此同时，出现了极兔速递。极兔速递于2015年成立，2019年收购龙邦速递，2021年收购百世快递，市场占有率迅速提升，背后反映的是以拼多多为代表的新型电商平台的崛起。

如表2.1所示，2007年中国的快递业务完成量达12.3亿件，到2010年全年的快递业务完成量达23.4亿件，在三年之内实现了翻倍。2011年以后，快递业务完成量的增长速度加快，2011—2016年，每年的业务完成增长率几乎都达到了50%以上，其中2013年全年的快递业务完成量同比增长达61.6%。与此同时，快递业务的收入也水涨船高，2007—2010年，快递业务收入以每年超过17%的速度增长；2011—2016年，快递业务收入的同比增长速度加快了一倍，平均每年以34%左右的速度增长，快递业务收入几乎两年就要翻一番，这是一个惊人的增长速度。2017年1月，国家邮政局数据显示，每天有超过1亿件快递；2020年，平均每天有2.28亿件快递；到2022年，中国快递业务完成总量为1 105.8亿件，日均3.02亿件。日均快递量从1亿到2亿，花了三年时间，从2亿到3亿却只花了两年的时间。

快递行业的飞速发展使得其在全国邮政行业中的地位越来越突出，2001年中国快递业务量占邮政行业业务总量不到1%，但是到了2007年，快递业务收入占邮政行业业务收入的比重已经达到28.2%，并且这个比重在持续增加。2012年快递业务收入占邮政行业业务收入的比重超过50%，达到51.8%。到2016年，快递业务收入已经占到邮政行业业务收入的53.7%。与此同时，快递行业也对中国邮政行业的发展起到了中流砥柱的作用，2012年，快递业务增长量对邮政行业业务增长量的贡献比达到69.3%，这也就意味着2012年全年邮政行业实现的增长量中，有将近70%是由快递行业贡献的。

注：（1）快递业务增长贡献比=快递业务收入同比增长量/邮政行业业务总量同比增长量。

（2）相比2020年，2021年全行业业务量数据较低，系某些品牌企业规范收入口径调整全年数据所致。

（3）国家邮政局发布的《2021年邮政行业发展统计公报》显示，2021年全年邮政行业业务总量完成13 698.3亿元。《2022年邮政行业发展统计公报》则显示2022年全年邮政行业业务总量（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成13 509.6亿元，同比增长6.9%。2022年业务总量的数值相比2021年出现下降，但统计公报却表述为实现同比增长，应为统计口径问题（2021年包括邮政储蓄银行直接营业收入）。因此，2022年的快递业务增长贡献比无法计算。

资料来源：中华人民共和国国家邮政局。

如表2.2所示，以2016年为例，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计为5 379.2亿元，同比增长33.2%；业务总量累计为7 397.2亿元，同比增长45.7%。但从表中可以看出，邮政业中的其他行业不断势弱：邮政函件业务累计完成36.2亿件，同比下降21.0%；包裹业务累计完成2 793.6万件，同比下降34.2%；报纸业务累计完成179.9亿份，同比下降4.3%；杂志业务累计完成8.5亿份，同比下降15.0%；汇兑业务累计完成5 804.4万笔，同比下降29.8%。那么，邮政行业的业务收入和业务总量是如何实现高歌猛进的呢？

这是因为，只有快递行业的业务量在2016年保持了高速增长。如表2.3所示，2016年，全国快递服务企业业务量累计完成约312.8亿件，同比增长51.4%；业务收入累计完成3 974.4亿元，同比增长43.5%。其中，同城业务收入累计完成563.1亿元，同比增长40.5%；异地业务收入累计完成2 099.3亿元，同比增长38.8%；国际/港澳台地区业务收入累计完成429亿元，同比增长16.1%。 快递行业对中国邮政行业发展的意义不言而喻。

资料来源：中华人民共和国国家邮政局。

在快递企业层面，据统计，中国的快递企业数量一度达到约18万家，通过一系列的兼并与整合，截至2024年为约4.6万家。 如表2.4所示，通过对主要快递企业基本情况的汇总，我们可以发现，民营快递企业有以下几个特点：（1）在2000年前后兴起了一大批民营快递企业。（2）快递企业的总部主要位于北上广深等一线城市，其中以上海居多，与中国的地区经济发展水平有较高的相关性。（3）绝大部分的内资快递企业均以特许加盟模式为主，仅有邮政速递、京东快递和顺丰速运采用了自营的经营模式。

资料来源：企查查；徐勇.中国快递企业路在何方.上海：中国福利会出版社，2013.

与此同时，快递企业之间的竞争十分激烈。以业务量计，2019年，中通快递的市场占有率最高，为19%。其次是韵达速递、圆通速递、百世快递、申通快递和顺丰速运，它们的市场占有率分别为：15%、14%、12%、12%和8%。

以业务量计，2009—2016年国内快递服务企业集中度指数CR4 从77.0%下降至49.9%，CR8从85.0%下降至76.7%，集中度持续下滑。CR4和CR8均呈现下降态势，但CR4与CR8的差距从8%扩大至26.8%，即排名4~8位的快递企业市场份额从8%增加到26.8%，逐步蚕食前四强的市场份额。但是从2017年开始，快递服务企业集中度又开始逐年上升，到2022年，CR8又回到84.5%。

随着快递行业的飞速发展，快递在国民经济中发挥着越来越重要的作用，快递业务量在我国GDP（国内生产总值）中的占比逐年攀升。如图2.1所示，2006年快递业务量占GDP的比重为0.14%，到了2015年，快递业务量已经占到GDP的0.53%。经过2016年短暂的停留，2017年开始，快递业务量占GDP的比重又开始迅速上升。到2022年，快递业务量占GDP的比重已经接近1%。

资料来源：中华人民共和国国家邮政局、国家统计局。

而在更为微观的层面上，快递已迅速成为人们日常生活中的一个重要组成部分。如图2.2所示，2007年，中国居民的年人均快递量是0.9个。但是到了2016年，中国居民每年每人平均收22.6个快递，十年内达到了约25倍。2016—2022年，中国居民年人均快递量的增长速度更快。到2022年，中国居民的年人均快递量达到了78.3个，是2007年的87倍。这是全国层面的数据，在经济较发达地区，居民的年人均快递量还会远远超过这个数值。

资料来源：中华人民共和国国家邮政局、国家统计局。 AM9d31RiFCdPEol0hf9gVwQ7LJjzoQSheS+IvZFwoSq9RNtwH/us4vZ2Kq2M3MZJ