下载掌阅APP，畅读海量书库
立即打开
市场结构描述了市场要素之间的内在联系及其特征，包括四个方面：一是买方之间的关系；二是卖方之间的关系；三是买卖双方之间的关系；四是市场内已有的买卖方与市场潜在进入的买卖方之间的关系。这些关系反映了各主体之间的力量对比和对市场运行的影响程度。观察市场中买卖双方的规模与分布是理解市场主体相互关系及竞争特征的重要方法。产业组织理论中定义了如何通过市场集中度指标来测量市场结构。
所谓市场集中度，是指某一产业市场内买卖双方的数量及其相对规模的分布特征。市场集中度可以分为卖方集中度和买方集中度，由于大多数产业中买方力量较为分散，与卖方相比往往处于弱势，因此，当我们谈及市场集中度时，通常指的是卖方集中度。具体指标有以下几种。
市场集中度 （CR n ）是在市场中规模处于前 n 位企业的市场份额总和。其计算公式为
式中， X 是市场总量，根据研究的需要可以用资产额、产量、销售额、职工人数或者增加值等指标表示； x i 为排在第 i 位的企业的市场量。
实践中，以行业内最大的4家或8家厂商的指标份额来计算集中度较为常见，分别被称为4厂商集中度（CR 4 ）或8厂商集中度（CR 8 ）。
一般来说，如果CR n 高，说明前 n 位的企业在市场中比重较大，可能具有较强的市场控制力。因此，该指标能很好地反映产业内的生产集中状况及产业内垄断和竞争程度，且计算简单，应用比较广泛。同时，该指标的局限性也很明显。市场集中度仅仅考察了少数大企业的集中程度，却不能反映这些企业的规模分布，也不能准确地把握企业之间实际的竞争状况。另外，该指标忽视了产业内其他企业的分布状况，以及因市场容量增长或者企业并购活动所导致的市场支配力量的变化。
为弥补市场集中度指标的不足，人们也常用 洛伦兹曲线 （Lorenz curve）和 基尼系数 （Gini coefficient）反映产业内所有企业的规模分布状况。
洛伦兹曲线方法通过一个矩形图（见图3-2）直观反映产业内企业数量与规模之间的关系。横轴方向是产业内从小企业到大企业数量的累计百分比，从0%到100%；纵轴方向是从小企业到大企业市场规模份额的累计百分比，也是从0%到100%。将两者对应的点画在图中，就可以得到一条洛伦兹曲线。
图3-2 洛伦兹曲线
如果市场内所有企业的规模全部相等，则洛伦兹曲线与45度对角线完全重合；当曲线凸向右下角时，表示市场中企业规模分布不均匀，企业规模越是离散，曲线就越是偏离对角线。
基尼系数是建立在洛伦兹曲线基础之上的度量指标，它能够把洛伦兹曲线所反映的不均匀程度用量化的指标体现出来。基尼系数的值等于对角线和洛伦兹曲线之间的面积与对角线下的三角形面积之比，即 A /（ A + B ），其结果介于0和1之间。基尼系数越大，说明厂商的规模分布越不均匀。如果基尼系数为0，说明所有厂商规模相等；如果基尼系数为1，说明行业内为独家厂商垄断。
值得注意的是洛伦兹曲线和基尼系数并不完全对应，可能存在不同的企业规模分布表现出洛伦兹曲线不同但基尼系数相同的关系。另外，洛伦兹曲线和基尼系数也不能完全反映出企业的数量和市场集中度的关系，即存在市场结构不同但基尼系数相同的情况。
假设产业内共有 n 家企业， X 为产业的总规模， X i 为第 i 位企业的规模。 赫芬达尔指数 （HHI）计算公式如下
首先，赫芬达尔指数反映了产业内企业规模分布的综合状况。根据计算公式，指数值在1/ n ～1之间变动，指数的数值越大，表明企业规模分布不均匀程度越高。当指数等于1时，表示市场由独家企业垄断；当指数等于1/ n 时，表示所有企业规模相同。
其次，该指数反映的是市场内全部企业的状况，且对大规模企业的市场份额比较敏感。
再次，该指数可以较好地测量产业的集中度变动情况。市场中只要发生了并购，HHI就会变大；只要发生企业拆分，HHI就会变小。因为这个良好的性质，HHI被广泛应用于并购监管分析。
最后，因为 n 个规模相同的企业的赫芬达尔指数等于1/ n ，所以我们可以利用这个性质来推导市场中的等价企业数。
HHI由于兼具了集中度指数和洛伦兹曲线、基尼系数的优点，又能避免它们的缺点，日益受到重视，应用也比较广泛。
熵指数 （entropy index，EI）借用了信息理论中熵的基本概念来测量市场集中度。假设市场中有 n 家企业， x i 为第 i 个企业的市场份额，熵指数的计算公式具体如下
熵指数与HHI一样，综合地反映了市场中的企业集中度及其分布状况。不同的是，熵指数给予大企业较小的权重，而给予小企业较大的权重。因为权数是企业市场份额倒数的自然对数，所以，熵指数的大小与实际集中度高低是相反的，EI值越大，说明市场集中度越小；EI值越小，说明集中度越大。
人们大多是通过考察市场集中度来理解市场中竞争与垄断的特点及其对市场行为产生的影响。当然，这只有在市场集中度仅为外生变量时才是正确的。在很多情况下，市场集中度是内生的，也就是说市场集中度不仅是因，也是果，也要受到企业竞争行为与绩效的影响。因此，研究者还应考虑其他结构要素的情况，从而对市场结构进行准确的测量与分析。
企业规模经济、产品差异化、市场进入和退出壁垒、市场需求增长的速度、企业横向与纵向一体化的行动、产业政策和法律法规等，都会对市场结构的形成产生重要的影响，其中规模经济、产品差异化、市场进入和退出壁垒被认为是最主要的因素。
规模经济是指随着生产规模扩大，企业平均成本趋于降低的情形。其意义在于，在那些具有规模经济特征的产业里，企业生产规模越大，生产效率就越高，竞争的结果是大企业将占据更大的份额，大企业打击弱小低效企业和阻止潜在企业进入的能力也就越强，市场也就越趋向集中。
规模经济效应首先来自大规模生产对固定成本的节约。这与企业成本曲线的特征相关。假设企业具有常数的边际成本 c ，用 F 表示固定成本，则企业的成本函数可以表达为 C （ q ）= F + cq 。根据平均成本函数 AC （ q ）= c + F / q ，当固定成本较小时，平均成本接近边际成本，随着产出的增加，平均成本下降的幅度会变小；但是如果固定成本很大，随着产出的增加，平均成本下降会非常迅速。
这就建立起了规模经济与固定成本之间的关系，固定成本的增大会使得规模经济变得越来越重要；反之，固定成本越低，长期均衡中企业数量越多，市场均衡价格越接近边际成本，而单个企业获得或者维持市场势力的可能性就越小。
规模经济效应也可能来自其他方面的成本节约。例如在原材料、零部件购买方面，由于大批量采购，企业可以因为较强的讨价还价能力，从而节省投入方面的成本；在融资、广告营销等方面，大规模的企业往往可以因为良好的信誉而获得较强的谈判能力，降低交易成本；从技术经济的角度，生产、运输和存货等成本并不会随着生产规模的扩大而成比例地扩大，因此越是大规模的企业越有成本优势。
规模经济还可以来自组织管理方面的效率。生产规模的扩大有利于企业内进行专业化分工，当劳动者不断重复同一工作任务时，有助于降低学习曲线，从而提高劳动生产率。另外，现代企业组织管理理念和方法的应用也大大地提高了生产的效率。
一般我们可以通过估计 最小最佳规模 （minimum efficient scale of production，MES）的方法测量规模经济。MES是单位成本最小时的最低产量水平。与一定的市场规模相比，MES代表新的厂商进入后，能有效地与在位厂商展开竞争必须达到的最低水平的生产规模。该比例越大，新的厂商越是不容易进入，长期来看，市场中企业数量较少，而较少的企业数量就有可能将价格保持在边际成本以上。当然，如果一家新的企业可以以小于MES的规模进入市场并能够营利，规模经济就不会成为进入的阻碍，也不是企业获得市场势力的原因。这样，公共政策在追求经济效率与维护市场充分竞争之间就有了两难的选择。
产品差异化 （product differentiation）是指企业在产品生产和销售上倾向与其他企业产品相区别的现象。产品差异化可以体现在质量、款式、性能、销售方式和服务等多个方面，参见第四章。
产品差异化程度决定了产品的替代性。如果各家企业生产的是同质产品，那么这些产品具有完全替代关系，任何单个企业都不能左右市场，因为任何提价行动只能导致其全部市场份额的损失；反之，如果产品之间存在性能上的差异，那么产品之间就不能实现完全的替代，单个企业的提价虽然会导致购买的转移，但是并不会损失全部的消费者，因此，每家企业面临的需求曲线都有一定的弹性。产品的差别程度越大，同类产品的可替代性越小，在位企业就越容易维持和巩固其市场地位。
产品差异化对市场结构的影响可以归纳为以下几个方面。
（1）产品差异化对市场集中度的影响。市场上规模较大的在位企业通过扩大产品差异化程度，可以保持或提高市场占有率，从而有助于增强市场集中的倾向。相反，规模较小的企业也可以通过产品差异化提高自身的市场占有率，从而降低市场的集中度水平。
（2）产品差异化可以形成市场进入壁垒。在位企业的产品差异化可以使顾客对该企业的产品形成一定的偏好甚至忠诚度，这对于那些想要进入的企业而言，无疑会形成进入壁垒。同时，为创造和宣传产品的差别，企业需要具有一定的研究开发实力和营销能力，潜在厂商往往因为无法支付高额研究开发费用和广告宣传费用而无法进入。
不同产业的产品特质不同，企业进行产品差异化的空间和能力也有很大的不同。研究表明，产品差异化对消费资料企业，尤其是耐用消费品较为重要，而对生产资料企业的影响较小。如果将产业划分为消费品、中间品和投资品，就会发现这三类产业中产品差异化程度是不同的，具体如下。
（1）消费品市场。消费品可以分为耐用消费品和非耐用消费品。消费者在购买耐用消费品时，往往需要对产品的价格、质量、服务等方面的特点进行详细调查，决策较为慎重，并且对耐用消费品的品牌有一定的偏好。所以耐用消费品在质量、服务、广告等方面存在较大的差异化空间，从而在该领域会存在较大的产品差异。对于非耐用消费品而言，广告宣传往往可以造成买方对某种品牌产品的强烈偏好，如化妆品、服装等。消费者的消费习惯、知识偏差及惰性也往往是形成非耐用消费品产品差异的突出原因。
（2）中间品市场。中间品主要是用作各产业的工业消耗品及原材料等。中间品的物理差异性较小，一般存在较高水平的标准化、规模化，并且中间品的买方多为企业，企业对商品的特性及行情信息掌握较为充分，主观偏好不强烈，也不易受广告影响。因此，中间品的产品差异是较小的。
（3）投资品市场。投资品的实物形态一般为生产设备和装置。投资品的产品比较复杂，并且为了满足客户的需求，生产设备或装置还常常需要特制，因此产品的物理差别较大。另外，投资品的用户需要获得投资品的性能、使用方法及维修、配件等信息和服务。因此，广告宣传对投资品形成买者的主观偏好倾向具有一定的影响。
总的来说，工业产品的差异化程度低于消费品行业。从中间品到投资品再到耐用消费品和非耐用消费品，产品差异化程度对市场竞争的影响逐渐提高，形成产品差异的主要原因也从物理因素转变为服务、广告等宣传性因素。
企业进入或者退出市场的难易程度对于市场结构，以及由此而产生的企业行为起到了关键的作用。与在位企业相比，同样有效率的企业不能很容易地进入市场，那么在位企业就会拥有并可以行使市场势力，在高于边际成本的水平上定价，这样的市场就是不完全竞争的。
一般而言，进入壁垒是指企业准备进入或正在进入某产业时所遇到的阻碍或不利因素。学术界大多沿用斯蒂格勒的定义，将进入壁垒理解为在位企业能够获得长期利润但仍能阻止新企业进入的因素，包括规模经济壁垒等，具体参见第八章第三节。
所谓退出壁垒，是指企业在退出某个行业时所遇到的阻碍。通常情况下，我们也会将退出的限制看作进入壁垒的一种，因为如果退出某一行业的成本太过高昂，企业进入市场的动机也会被削弱。
市场退出壁垒的构成因素包括资产专用性等，具体参见第八章第三节。一般来说，若一个产业的进入和退出壁垒都高，则会强化现有企业对市场价格和产量的支配力，形成垄断性市场结构；与之相反，产业的进入和退出壁垒都很低，整个市场结构就富有竞争性；而进入壁垒低、退出壁垒高，则会导致市场中卖方集中度降低，市场竞争无法实现劣势企业和过剩生产能力的有效清除，产业潜伏着过度竞争的危险。