第4章
产业数字化行业需求分析

本章主要介绍工业互联网、数字政府、智慧医疗等几个主要的产业数字化行业，并对这些行业的市场需求与发展空间进行分析。

4.1 工业互联网

工业软硬件正由定制化向通用型转变，解耦软硬件以满足多样化需求，提高产品化水平和功能适用性。工业互联网的需求市场分为企业、政府及协会、高校三类，其中企业和高校的潜在空间大。

4.1.1 工业软硬件向通用型转变

当下服务商多采取为工业企业提供定制化的专有产品的服务方式，产品的低可复制性与低可移植性严重制约服务商的服务效率和商业回报。本身具备松耦合架构特点的工业互联网将进一步解耦工业软硬件、解构平台与软件，以满足客户的多样化需求。

一般情况下，工业软硬件一体深度绑定，软件很难调用不同的硬件。一方面，将工业软件进一步解构成功能应用模块、微服务组件，再解构成可重复使用的微服务组件与功能模块池。其中在面向某一行业、企业或场景进行组件与模块的重构时，可促使工业互联网平台与软件服务商积极提升产品化水平，提高功能适用性，降低开发周期和成本，以支撑工业企业向多样化产品生产转变。另一方面，对工业硬件进行解耦，即由专业型向通用型转变，赋能工业企业实现规模经济与范围经济的同步（如图4.1所示）。

4.1.2 三类需求市场及潜在空间

新能源汽车补贴在2009年开始试点时，条件最宽松且补贴最多，到2020年全国推广，要求条件逐渐提高、补贴逐渐降低，直到2022年，新能源汽车补贴取消。目前工业互联网有研发补贴、平台建设/推广补贴、服务厂商项目培育补贴、项目实施补贴，补贴金额以百万元左右为主。与新能源行业类似，工业互联网补贴最终也会走向取消。但无论补贴如何，供给方都需要了解市场、需求与自身。

首先，了解市场。需求市场类型分为三大类：企业类、政府及协会类、高校类。在潜在市场空间方面，企业类和高校类的客户潜在空间最大，政府及协会类的次之。从具体数据来看，在统计期间，在企业类客户中，大型企业和中型企业的潜在需求方数量分别是227个和1140个，招投标占比为45%，平均客单价为490万元；政府及协会类客户的潜在需求方数量是395个，招投标占比为35.6%，平均客单价为300万元；高校类客户的潜在需求方数量是3013个，招投标占比为19.4%，平均客单价为214万元 。

其次，了解需求。企业类、政府及协会类的客户对技术要求高，高校类客户更重视整体解决方案的输出。从具体情况来看，企业类客户的需求以管理层、业务层的需求为主，需要在具有示范作用的同时能兼顾园区平台建设，对标识解析、数据集成、生产与共享、安全等方面要求高，对技术要求高且一般技术指标较为明确，技术：商务：报价≈7:2:1；政府及协会类客户重视供应链的数据能力的建设与应用（如态势感知、优化决策、风险识别）、重视安全、重视行业标准和标杆的构建，对技术要求高且一般技术指标较为明确，技术：商务：报价≈7:2:1；高校类客户强调实训平台的整体建设，侧重于新技术与产业相结合的实训、模拟（本质是为教育服务），技术：商务：报价≈（5～6）：（1～2）：3。

最后，了解自身。作为供给方，需要确认自身的渠道网络是否强劲，标杆案例是否已打造，企业资质是否齐全，产品和服务、解决方案生态是否已构建，客户定位是否明确等。

在市场发展初期，都是以行业内头部企业为主、渠道为王的，技术及解决方案、企业资质、行业服务经验等是供给方市场拓展的重点。对于企业类客户，随着市场发展的成熟与深入，未来势必将以技术及解决方案为先。

4.2 数字政府

政务信息化经历了电子政务、“互联网+政务”和数字政府的发展阶段。数字政府建设强调数据开放共享与平台功能整合，以提升数据效用和市民生活的便捷度。东北、西北等区域的数字政府服务提升空间大，需要加强平台管理、数据开放和政务服务等方面的建设。

4.2.1 推动数据要素融合共享

政务信息化从2002年发展至今，其中，2002—2015年是“电子政务”的发展期：2002年发布了《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》，国家层面“电子政务”的整体建设思路得到确认；2011年工业和信息化部发布了《国家电子政务“十二五”规划》，指导和推动全国的电子政务建设。2016—2018年是“互联网+政务”的发展期：2016年国务院发布了《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，“互联网+政务服务”被明确为深化“放管服”改革的关键环节。2019年至今是“数字政府”的发展期：2019年党的十九届四中全会提出“推进数字政府建设”；2020年发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出加强数字社会、数字政府的建设，提升公共服务、社会治理等的数字化及智能化水平。

在数字政府建设阶段，在有效保护用户隐私的前提下进行数据开放共享，并进一步模糊各类平台的边界，将各类平台的重复功能进行整合，可以更大化挖掘数据效用，提升市民生活的便捷度，实现数据资产反哺社会。

要大力推动数据要素融合与平台功能整合。政务服务类平台除了保留落户、摇号等政务办理业务，还要进一步融合本地交通、本地旅游、本地文化等的本地特色标签模块；部分地区多码合一，乘车等扫码功能将越来越集中于政务类城市服务平台。各垂直公共服务类平台如交通旅游类平台等，也将逐步整合以契合本地用户高频使用的政务服务场景；市民常用场景如公积金、社保、车牌摇号、生活费用缴纳等，未来也将逐渐出现在交通旅游类平台。

同时，数据开放共享（政-政数据共享、政-企数据共享、公开数据开放）与数据采集存储（采集合法化、采集标准化、采集模式、存储设施、存储模式）也为数据要素融合与平台功能整合奠定基础。

反之，数据要素融合与平台功能整合也将助力数据资产反哺社会。一是政府通过搭建数据基础设施，打通各部门数据，对用户进行多维标签标注，构建市民用户画像等基础信息；二是经过区块链等技术处理后，将数据用于政府管理、企业甚至市民等，形成社会各方的共享数据资产；三是将政府服务平台与各垂直公共服务平台的数据打通、功能整合，使市民生活更加便捷。

4.2.2 国内各地域的发展空间

发展空间包括提升空间和建设空间，其中提升空间包括平台管理、政民互动、普惠度、回应度、美誉度等，建设空间包括数据开放、政务服务、技术支撑、覆盖度等。总体来看，除北京外，其他地区均存在一定的建设空间或提升空间。

具体来看，在数字政务服务平台的提升空间方面，北京、四川和澳门的运营情况良好，提升空间较小；偏东部与南部地区（如山东、江苏、福建、广东、广西、云南）及部分中部地区（如河南、安徽）发展次之，有一定的提升空间；偏西部与北部地区（如新疆、西藏、东北三省）及部分中部地区（如湖北、湖南）发展落后，有较大的提升空间。

在数字政务服务平台的建设空间方面，北京和浙江的运营情况良好，建设空间较小；偏东部与南部地区（如山东、福建、广东）及部分中部地区（如重庆、四川、陕西、山西）发展次之，有一定的建设空间；偏西部与北部地区（如新疆、西藏、青海、东北三省）、部分西南地区（如云南、广西、澳门）及部分中部地区（如河南、湖北、湖南、江西）发展落后，有较大的建设空间。

4.3 智慧医疗

医疗卫生服务体系正逐步向全域、全病、全程发展，数字化转型加速赋能医疗业务效能的提升。未来，智慧医疗将呈现云端化、兼容性、高利用和强协作四大趋势。在线诊疗、医药电商等细分赛道成熟度高，而数字疗法、AI药物研发等领域仍有较大的发展空间。

4.3.1 建设“三全”医疗卫生服务体系

2023年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生服务的公平性、可及性和优质服务供给能力明显增强，促进人民群众的健康水平显著提升。

近年来，医疗体系数字化转型如火如荼，医疗科技行业也在宏观环境利好的大前提下得以高速发展，未来随着各类技术、应用和服务等各种要素的联动融合，其在医疗健康市场的占比有望实现进一步提升。在技术方面，未来将涌现出更多的新兴技术与医疗场景进行有机结合，支撑全域、全流程、全业务的体系化能力运营，向上“聚合生态”，向下“融合资源”，充分发挥技术红利，全面赋能数字化形态，大幅提升医疗数智化水平，助力医疗卫生服务体系转型战略达成（如图4.2所示）。

4.3.2 数字技术与医疗深入结合

各类技术发展至今，经历了初步萌芽期和探索实践期，未来还将经历稳步爬升期和生产成熟期。其中，在初步萌芽期，出现了元宇宙、数字孪生、区块链等技术，以及AI制药、DRG等业务；在探索实践期，产生了大数据、人工智能（AI）、物联网、5G、云计算等技术，以及电子病历、临床决策支持系统（CDSS）、数字化健康管理、医药电商、在线问诊等业务。这些技术的成熟度曲线与业务的效能曲线如图4.3所示。

未来随着“云数物智移”等数字技术与医疗结合的逐渐深入，云端化管理平台的普及性将得到提高，不同信息化系统的兼容性进一步增强，医疗大数据经分析整合后利用的深度与宽度加大，同时AI辅助甚至替代部分人力工作将由可能性转化为必然。

未来智慧医疗将呈现四种趋势：一是云端化，凭借AI工具、大数据分析等能力，云端化管理平台将更加智能化、低成本化，加速成为普及化的后台管理系统；二是兼容性，随着市场压力的加大和国家标准的逐步建立，不同IT供应商间的系统将朝着相互兼容、互操作性强的方向发展；三是高利用，医疗机构掌握海量数据，未来将利用新技术提升数据分析整合能力，进一步提高整合后数据信息的利用率；四是强协作，伴随着研究与经验积累，未来AI和机器学习将成为医疗行业革新的重要因素，新技术与人工结合的方式将更加高效、深入。

4.3.3 各细分赛道及共发展空间

在各医疗科技的主要细分赛道中，在线诊疗、医药电商、数字化健康管理、智慧病案、医保信息化的成熟度较高；数字疗法、区域信息化、AI药物研发、硬件类产品等仍有较大的发展空间。

另外，大数据解决方案、在线诊疗、医药电商、数字化健康管理的融资热度最高；区域信息化、医院信息化、在线诊疗、智慧病案、医保信息化的政策扶持力度最大；在线诊疗、医药电商的进入壁垒最低；AI药物研发、医疗机器人的数字化基础最好；医药电商、AI影像、医疗智能硬件、智慧病案、医保信息化的未来规模化能力最强（如图4.4所示）。

4.4 其他部分行业补充

零售、金融、交通运输与物流等行业是数字化转型的先行者，如电商平台、移动支付等应用已得到广泛推广，发展成熟度高；政府、医疗、教育等行业在数字化层面加大布局，持续提升其智能化水平；在智能制造领域政策和技术创新的促进下，制造业具有高度确定的发展前景（如图4.5所示）。