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以下就是我的故事（老人说），请诸位注意听。
你们所看到的这匹骆驼其实是我的妻子变的。我们无儿无女，于是我就把我所喜欢的一个女奴的儿子收为螟蛉之子，打算让他做我的继承人。
可是，我的妻子对他们母子深恶痛绝，只是把仇恨深藏心中，一直没有暴露出来。我的养子大约十岁时，我有事必须出远门，整整一年不能回家，临行前我把他们母子托给我妻子照管，要她善待他们。趁着我出门在外，我妻子苦心钻研魔法，为的是实施一项恶毒的计划。学成之后，她把我儿子带到了一个遥远的地方，把他变成了小牛。然后，她把这头“买来的”小牛带回家交给管家喂养。除此之外，她还将他的母亲变成了一头母牛，也交给了管家喂养。
我回家后，问起他们母子。我妻子回答说：“你的那个女奴死了。至于你的养子，我已经两个月没见过他了，不知道他现在何处。”
听到我的女奴已经死了，我伤心极了。不过，因为我儿子只是不见了踪影，我觉得很快就可以找到他的。谁知八个月过去了，他却音信全无。这时已到了拜兰节
。
我吩咐管家牵一头肥牛过来宰杀，来庆祝这个节日。他把由我那不幸的女奴所变的母牛牵了来。我把牛绑牢，正准备宰杀时它却哞哞地叫起来，叫声极其悲惨，眼睛里直流泪。我觉得这很反常，顿生怜悯之情，吩咐管家把它牵走，再换一头来。我的妻子正在跟前，对我的同情心嗤之以鼻，因为这会叫她的恶毒计划化为泡影。只听她大声嚷嚷道：“你这是何苦呢？就宰这头牛得了！作为牺牲
，这头是最好的。”
为了取悦她，我又举刀尝试，但母牛的叫声和泪水再一次让我觉得于心不忍。
“你把它牵走杀了吧，我下不去手。”我对管家说。
管家宰杀了它。那头牛看上去很肥，但剥皮之后却发现里面没有肉，全是骨头。这叫我感到大惑不解。
“你把这头牛留下处理掉吧。”我对管家说，“如果有肥一点的牛犊，牵一头来宰杀吧。”
不一会儿，他就牵来了一头非常肥的牛犊，我全然不知那头牛犊就是我义子变的。那牛犊见了我，就拼命挣脱绳索要到我跟前来。它跪倒在我脚下，脸贴着地，仿佛要引起我的同情，求我不要剥夺它的生命。
刚才见那头母牛流泪我就觉得吃惊，并受到了感动，这时就更加吃惊，感动之情更深了。
“你把这头牛犊牵回去吧，好好照料它。”我对管家说，“你马上再牵一头别的牛犊来代替。”
我妻子一听这话，便立刻叫了起来：“你这是何苦呢，丈夫？就宰这头，不要替换了吧。”
“妻子，”我回答说，“我绝不宰杀这头！”不管她怎样抱怨，我都铁了心没改主意。
另外一头牛犊被宰杀了，而这一头被牵走了。第二天，管家跑来见我，要跟我私下说几句话。
“我来是想告诉你一件事情，我觉得你一定愿意听一听。”他说，“我有一个懂魔法的女儿。昨天，我把你拒绝宰杀的那头牛犊牵回家，我女儿见了先是笑，随后马上哭了起来。我问她到底是怎么回事。
“她回答说：‘父亲，这头牛犊是咱们主人的儿子变的。我笑，是因为看到他仍然活着而高兴。我哭，是因为他的妈妈被变成母牛，昨天被宰杀了。他们母子是由咱们主人的妻子施魔法变成牛的，因为她恨他们母子。’”
“听了这一席话，尊敬的鬼王，”老人继续说道，“你都想象不到我有多么吃惊。我立刻跟管家一道，要去和他的女儿聊一聊。首先，我忙不迭跑到牛棚里去看望我的儿子。对于我的抚摸，他无声地表达了他的感情。管家的女儿前来见我时，我问她是否能将我儿子变回原来的模样。”
“能，我能做到这一点，”她回答说，“但要满足两个条件。第一个条件：把你儿子变回来后，你得让他当我的丈夫。第二个条件：必须让我惩罚那个把他变成牛的女人。”
“对于第一个条件，”我回答说，“我完全同意，而且还会给你准备一份丰厚的嫁妆。第二个条件我也同意，只是求你饶她不死。”
“我会饶她不死的。”她回答说，“我会用她对待你儿子的方式对待她。”
随后，她端来一碗水，冲着那碗水说了些我听不懂的话，接着就把水泼在了那头牛犊身上，我儿子立刻变回来了，再次成了一个小伙子。
“我的儿子，我亲爱的儿子！”我高兴得直叫，把他亲了又亲，“这个善良的女孩把你从可怕的魔咒中解救了出来，我相信你一定很感激她，愿意娶她为妻。”
他高兴地表示愿意。可就在结婚前，那个姑娘将我的妻子变成了母骆驼，就是你们现在看见的这匹。我宁愿让她变成我们熟悉的骆驼，而非其他动物，因为我们在家里看到骆驼是不会反感的。
后来我儿子成了鳏夫，便出外浪迹天涯了。现在，我正在四处找他。我不愿把我妻子所变的这匹骆驼交给别人照料，于是就带着它上了路。难道这不是个十分精彩的故事吗？
“的确十分精彩。”魔鬼说，“鉴于此，我同意免除这位商人三分之一的罪罚。”
第一位老人讲完他的故事后，那个带着两条黑狗旅行的第二位老人开口对魔鬼说道：“我要跟你讲一讲我的遭遇。我敢肯定，你一定会觉得我的故事比你刚才所听到的更为令人惊奇。我讲完后，你是否能答应我免除这个商人三分之一的罪罚呢？”
“如果你的故事比刚才的那个精彩，我会答应的。”魔鬼回答。
有了这个承诺，第二位老人便开始了讲述……