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陛下，要知道，我的父亲曾是这个黑岛王国的国王。起这个国名，是因为那四座小山原来都是岛屿，而那个大湖所在的位置原来就是这个王国的首都。我讲了我的遭遇，你就知道这些变化是如何发生的了。
父王六十六岁驾崩，我继承了王位，娶了我的表妹为王后。我深深地爱着她，当时以为她也爱我。可是有一天下午，我在睡觉，处于半睡半醒的状态，她的两个侍女在旁边为我扇扇子。我听见一个侍女对另一个说：“咱们的女主人不再爱咱们的男主人了，另有他爱，这是多么可惜啊！我相信如果可能的话，她一定会杀了他，因为她是个女巫。”
不久，我通过明察暗访发现真有其事，她爱的是一个黑奴。我认为妻子所爱的那个奴隶犯下了滔天罪行，于是便重罚他，使他受了致命的伤。她请求在花园里建一座宫殿。宫殿建成后，她在那里为他哀哭达两年之久。
尽管那个奴隶不能说话，也不能动弹，但她施了巫术，让他活了下来。最后，我求她不要再为他悲伤了。谁知她将一腔怒火撒在了我身上，对我说了几句咒语，立刻就把我变成了你所见到的这个模样，上半身是人，下半身却成了大理石。
后来，这个邪恶的女巫把人口众多、繁华昌盛的首都变成了你所看到的湖泊和荒原。湖中四种颜色的鱼是由城里不同种族的人变来的；四面的小山则是原来的四座岛变来的（我的王国的名称就源自那几座岛）。女巫把这些变化告诉了我，以增加我的痛苦。这还不够，她还每天都要用水牛皮制成的鞭子打我。
年轻的国王讲完自己悲惨的遭遇，又一次泪如雨下，使得来访的苏丹也十分伤感。
“告诉我，这个恶毒的女人在哪里？”他叫道，“她不是施了巫术，让她所爱的那个可悲的家伙还活着嘛，那他现在何处？”
“她住在哪里我不知道，”不幸的年轻国王回答说，“但是她每天都要来打我，然后在日出时分去看望那个奴隶，看他是不是能对她说话了。”
“不幸的国王啊，”苏丹说，“我一定尽我的力量为你报仇雪恨。”
接下来，他和年轻的国王商量出了一条锦囊妙计，一致同意第二天就付诸实施。
随后，苏丹就在王宫里休息，而年轻的国王满怀着憧憬，希望能跳出苦海。第二天，苏丹起了床，走进花园里的那座宫殿，找到奄奄一息的黑奴，拔剑杀死了他，并把尸体扔进了一口井里。然后，他躺在黑奴曾经躺过的床榻上，等待着女巫的到来。
女巫先到年轻的国王那儿抽了他一百皮鞭。
然后她来到原先受伤的黑奴所在的那个房间。殊不知现在躺在那里的是苏丹。
她走到他的床榻前，说：“亲爱的奴隶，你今天好些了吗？跟我说句话吧，哪怕只一句也行！”
“你丈夫又是哭叫又是哼哼，使我连觉也睡不成，怎么能好些了呢？”苏丹模仿着当地的埃塞俄比亚语回答说。
“你能说话了，真让人高兴！”王后说，“难道你希望让他恢复原貌？”
“是的，”苏丹说，“赶快释放了他吧，免得让我再听见他的哭叫。”
王后立刻走出去，取来一杯水，对着它念了几句咒语，水沸腾了，就好像在火炉上煮沸了一样。随后，她把水泼在了年轻的国王身上，后者立刻恢复了原貌。国王高兴极了，王后却对他说道：“你快离开这里吧，永远不要回来，否则我会杀了你。”
年轻的国王躲了起来，想看看苏丹的锦囊妙计会产生什么样的结果。
女巫回到泪眼之宫
，说：“你希望的事情我已经办妥了。”
“这一点还不足以令我康复。”苏丹说，“每日午夜时分，凡你所变作鱼的百姓都会从湖里探出头来，叫嚷着一定要报仇雪恨。你快去，让他们恢复原貌吧！”
女巫急匆匆地到了湖边，冲着湖水念了几句咒语。
霎时，湖里的鱼都变成了人，有男人，有女人，有小孩。同时出现了许多住房和商店，人来人往的。在湖边扎营的苏丹的侍从们见自己突然置身于一座美丽的大城市里，这一惊非同小可。
王后解除了魔咒之后，立刻回到了宫殿。
“你现在好些了吧？”她问。
“你走近点！”苏丹说，“再近一点。”
女巫照着做了。说时迟那时快，只见苏丹一跃而起，一剑就把她劈成了两半。然后他就去找年轻的君主了。
“这下你该高兴了，”他说，“你那残忍的敌人已经死了。”
国王感激涕零，对苏丹千恩万谢。
“现在我该回我的首都了。”苏丹说，“让我高兴的是，我的首都离这儿非常近。”
“离这儿非常近！”黑岛王国国王说，“你哪里知道从你的首都到这里要花费整整一年的时间。你几个小时就到了这里，完全是因为魔法所产生的作用。不过，我陪你一道回去。”
“如果你能陪我走，我将非常高兴。”苏丹说，“我没有子嗣，我将让你做我的王位继承人。”
苏丹和国王一起出发了，前者满载着这位黑岛王国的国王所赠送的厚礼。
苏丹回到首都的第二天就召集群臣，先是讲述了自己的经历，接着宣布他打算让这位年轻的国王当他的王位继承人。
然后，他按照等级给每个人都分发了礼物。
至于渔夫，因为他是解救年轻国王的头等重要的因素，所以苏丹给了他很多钱，让他和他的家人一辈子都衣食无忧。