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吊桥“咚”的一声锁上了，就这样，第四王国与其他王国之间的鸿沟被封死了。克拉拉深吸了一口气，现在已经无路可退了。他们的任务已经开始了。她必须勇敢无畏，他们必须成功。为了她的母亲。
士兵们开始行进过桥。他们一踏上第四王国的土地，迷雾便笼罩住他们，遮蔽了他们的视线，使队伍不再整齐。但他们仍然以坚定的步伐向前迈进。没过多久，他们就到达了森林的边缘。阴森的树木高高地耸立着，给人不祥的预感。许多腐烂、荒芜的树枝以奇怪的角度悬挂在树上。
一些士兵开始紧张地相互窃窃私语。
“这边。走，走！快点！”露珠一边在薄雾中飞来飞去，一边催促着他们。
“保持镇定。”菲利普鼓励他的士兵。
一阵突如其来的狂风带着不祥的预兆呼啸而过。露珠被掀翻在空中，偏离了原来的飞行路径。“这里的飞行条件太危险了。”她喃喃自语着，“我还是返回基地吧。”
“你不能这样做。”菲利普吩咐她，“这次不像前四次那样——你可以随心所欲地去喝茶、吃饼干，而不完成自己的任务。”
“求求你，和我们在一起。”克拉拉恳求道，“我们需要你。”
露珠嘲笑道：“这下你需要我了，是吧？公主不都是这样吗？‘我的头发，我的衣服，我的——’”
“钥匙。”克拉拉插嘴说，“那就是我所需要的。我的钥匙。”
“神秘国度里的每个人都需要。”菲利普用尖锐的眼神瞪了露珠一眼。“包括你在内。”
这时，他们脚下忽然响起了一阵隆隆声，像是从很远的地方传来的。克拉拉不能确定，但是她觉得自己感觉到了地面在移动。
“你听到那个声音了吗？”菲利普低声问道。
每个人都在可怕的寂静中倾听着。微弱的吱吱声在某处回响。但在浓雾里，他们几乎看不到周围是什么。
“把这些举在你们前面。”克拉拉点燃了几根火把，并开始把它们分发给决心开始动摇的士兵们。“老鼠不喜欢火。”
“你确定要继续吗？”菲利普低声问克拉拉。
“在我没有拿到那把钥匙之前，我是不会离开第四王国的。”她回答说，“所以你去哪里，我就去哪里。”
突然，黑暗中传来一阵低沉的叫声。克拉拉转过身来。她身旁不是有三名士兵的吗？可现在只剩下了两名。“我相信我们就快到那里了。”她不安地说。
在他们的右边又响起了一声叫喊。“发生了什么事？”克拉拉问。
“我们要待在一起，伙计们。”菲利普命令道，“保持队形。”
翻滚的浓雾突然散去，一束月光照射在地面上，照亮了黑暗中的一个东西——那是一个长着尖利白牙的可怕怪物，在士兵们的火把的照耀下闪闪发亮！
“那儿有个什么东西！”克拉拉大叫道。
“后退，陛下！”其中一名士兵喊道。他用剑刺向那个来势汹汹的怪物——这一刺直接刺中了它那双恶魔般的黄色眼睛！但奇怪的是，这个怪物并没有号叫或眨眼。它甚至一动不动。
克拉拉小心翼翼地走上前去。在闪烁的火把光芒中，她看到了这个怪物的鳞片、翅膀和长长的尖尾巴。然后……掉漆了？一根杆子穿过了它？“是旋转木马吗？”她问道。
士兵们把火把举高。果然，他们正站在一个破旧的旋转木马前，那上面长满了藤蔓和树根。旋转木马的灯早已熄灭，它的控制装置被铁锈和污垢覆盖着。
“我知道这个旋转木马。”克拉拉想着，一阵回忆涌上心头，“这是我在教父的工作室里做的旋转木马……母亲用它测试了我的天赋！”
克拉拉一直想知道母亲到底对这个旋转木马做了什么，使它最终从杜塞梅尔的工作室里消失。她以为教父帮助玛丽把它搬到了庄园某处的地下室里，或者他们把它卖给了露天游乐会。
“但它实在太大了，到底是怎么……？”克拉拉惊叹道。这时，她又想起了母亲的话。她的母亲曾说过：“我想我可能有一个地方放得下它，那是改日要上的课了。”
“原来是神秘国度，”克拉拉想通了，“她把它带到了神秘国度，并将它改为全尺寸的规模。她想有一天让我看看她是怎么做到的，她想要我们两个一起看。”
克拉拉伤心地看着这个机械杰作变成了废墟。她有一点心碎，既因为看见它支离破碎，也因为她永远不能和母亲一起上那堂课了。谁会想到结果是这样的呢？
他们脚下的地面又开始隆隆作响，每个人都本能地爬上旋转木马的底座。克拉拉看到菲利普在快速地清点人数。“我们少了四个人。”他说，“在这样的迷雾中，我们永远也找不到他们。”
克拉拉瞥了一眼控制装置。它们和她记忆中的一模一样。“也许我们可以把他们引过来。”
她快速地在尖利的陶瓷和玻璃碎片中寻路前行，并开始在锈迹斑斑的机械中翻找。她挖出了两根磨损的电线。“这真是太完美了。”她心想，“它需要的只是火花。”她把这两根电线碰在一起，并朝菲利普大喊：“转动那个把手！”她指向旋转木马的中心柱子上突出的曲柄扳手。
菲利普照她的要求做了。当他摇动扳手的时候，克拉拉手中的电线冒出了火花。旋转木马的灯光一下子就闪烁起来了，士兵们得以首次亲眼看到第四王国的遗迹。
在他们周围是一片荒地，堆满了锈迹斑斑、被遗弃的真人大小的破旧玩具。一个摩天轮的架子歪歪扭扭地靠在一棵树上，蒸汽机在底座上倒向一边。茶会瓷器的碎片和已经破裂的桌子堆了一地。马车被掀翻在地，车轮不见了踪影。这里就像是一个被遗忘的儿童玩具战场。
克拉拉目瞪口呆地看着这一切：“这里发生了什么？”
“是姜母女王干的。”菲利普严肃地回答道。
地面又一次震动起来，只是这一次的隆隆声似乎离他们越来越近。然后，随着一阵可怕的摇晃，旋转木马开始下沉。
“快跑！”菲利普向士兵们喊道。
士兵们在迷雾中四散奔逃。他们在树木间飞奔，被摇摇欲坠的玩具残骸绊倒。地面上开始到处出现坑洞。成千上万只老鼠发出的吱吱声从地底深处嘶吼而出。
“这些老鼠在挖坑！”菲利普意识到了这一点，“大家注意脚下！”
但是已经太迟了。士兵们一个接一个地消失在地面之下。他们刚避开一个洞，另一个洞就会在他们面前出现。克拉拉惊恐地环顾四周。他们的整个队伍都要消失了。他们必须到达安全的地方，重新集结！
克拉拉直奔一棵高大的树，准备爬上去。但是还没等她爬到树上，一个巨大的坑洞就出现在她面前。她纵身一跃跳了过去……可是在她准备落脚的地方又裂开了第二个坑！“不！”克拉拉尖叫起来。
“克拉拉！”菲利普大声喊着，意识到有什么事情将要发生。他滑到那个洞边上停了下来，拼命去抓克拉拉的手。他及时抓住了她的手！“坚持住！”他喊道。
克拉拉往下看。她的双脚正在无底的黑暗深渊上方无助地摇晃着。“我不行了——”她大喊，“我坚持不住了！”克拉拉的手滑了……她跌了下去。
“克拉拉！”克拉拉一点一点地向下跌入无尽的深渊中，菲利普的尖叫声在她身后回响。她胡乱地抓着洞口的泥土墙，拼命想减缓自己下落的速度。她的手被锋利的岩石和缠绕的树根刮伤了。但是，没有任何东西能减缓她下落的速度，直到最后，她砰的一声落在了感觉像柔软地毯的地面上。克拉拉往下一看，惊恐地尖叫起来。
这块“地毯”实际上是一片该死的、毛茸茸的老鼠海洋。它们爬到她的腿上和胳膊上，抓着她的头发！“放开我！”她尖叫着，“滚开！”
老鼠们在她身下颠簸着行进，把她抬在它们毛茸茸的后背上，沿着泥土隧道前进。它们就这样一路前进，带着她沿着另一条走廊朝地面爬去。就在这时——
砰的一声！老鼠们把克拉拉甩到了雾气弥漫的空中，她又回到了地面上。她在冰冷坚硬的地面上翻滚，大口大口地喘着粗气。令人费解的是，老鼠们从她的手臂和头发上窜下来，散落在了阴影里。一下子，就剩下了克拉拉一个人。她茫然地站了起来。“菲利普？”她叫着，“露珠！”
“好了，年轻的女士！”一个声音像打雷一样在她头顶上方响起。
迷雾散去，露出一个巨大的木偶，矗立在克拉拉的头顶。它那扭曲的脸上露出十分丑陋的笑容，身上的裙子就像马戏团的帐篷一样宽。
“是姜母女王。”克拉拉反应过来，心头涌起彻骨寒意。
那个可怕的怪物用手掌把克拉拉捞起来，让她与自己平视。“你敢到我的王国里来？”它咆哮道，“你以为你是谁？”
克拉拉知道自己应该感到害怕，但与邪恶的姜母女王对峙——与这个摧毁了她母亲的部分创造物，并威胁着其他创造物的怪物对视—让她很愤怒。她挺起肩膀，保持坚强。她必须为那把钥匙和神秘国度着想。“我是克拉拉·斯塔伯。”她宣称道。
“是吗？”姜母女王的声音回荡着。这是木偶发出的声音，但它的嘴唇却从未动过，始终扭曲成一个怪异的微笑。
“是的。”克拉拉宣布道，“我来取回你从我这里和从我母亲那里拿走的东西。我的钥匙。”
姜母女王笑了，那笑声如此可怕，使得克拉拉在这个木偶的手掌上失去了平衡。“我不怕你！”克拉拉大声喊道，“你只是个玩偶！”
这时，整个木偶开始颤抖。克拉拉还没意识到发生了什么，那只抓着她的手就嗖的一下把克拉拉横扫到姜母女王的裙子下面！她一头栽倒在尘土飞扬的地上，翻了一个跟头才停了下来。克拉拉咳嗽着，抬起头来。姜母女王的裙子里面是一层层破烂的薄纱，与第四王国的萧瑟荒凉比起来，它们色彩丰富得有些诡异。
接着，薄纱上出现了一个什么东西。那是一个长着两只闪闪发亮的黄色眼睛的小丑。