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城堡的图书馆漆黑一片，但国王知道自己要找什么：一本古书，那上面记载着几个世纪以来的知识。找到后，他将其从书架上抽了出来，快速翻到要找的那部分。书中有一幅关于地精的画，他的手中好像握着一束北极光。在地精面前，安静地躺着一个受伤的人，地精正在用北极光的魔法为他疗伤。国王翻过书页，发现书中夹着一张残缺不全的文件。他小心翼翼地展开了这张泛黄的地图。
时间紧迫，国王和王后立即披上斗篷，给两个女儿裹好衣服，再下令备好马匹。他们一家匆匆离开了城堡。王后带着艾莎骑上了自己的马，国王则怀抱着安娜。马儿们迅疾地奔向了山路。
在北极光的指引下，克斯托夫和斯特正沿着崎岖的山路行进。但当隆隆的马蹄声在空中回荡时，他们躲到了路边，提防着越来越靠近的马儿。他们看着有人疾驰而过，身后留下一道道冰痕。
出于好奇，克斯托夫和斯特跟着他们一路来到了山谷上方的山脊。两人躲在一块石头后面，看着马儿嘶鸣着停了下来。
国王和王后跳下马，国王把一个小女孩搂在肩上，王后手里则牵着一个年龄稍微大一些的女孩。
“请救救我们！”国王高声呼喊道，“我的女儿出事了！”起初，山坡上还是空荡荡的，而后一堆石头滚落下来。突然间，这些石头纷纷伸出腿和胳膊，站了起来，展露出自己是灰色的小精灵——他们根本就不是石头！“是地精。”克斯托夫低声对斯特说道。
就在这时，克斯托夫身边的一块石头跳了起来，变成了一个长满苔藓的小个子女地精。她的名字叫惠达。
“嘘，”惠达心不在焉地对克斯托夫说，“我正在偷听呢。”突然，惠达猛地回过神来，仔细打量着克斯托夫，这才意识到他原来不是地精。她的脸上挤出笑容，伸手给了克斯托夫和斯特大大的拥抱。“小可爱们！”她笑着说道。
在山谷里，国王和他的女儿们站在一起。一位非常年长的地精，佩比，穿过一众地精走过来，注视着两位公主。
他先看着艾莎。“她是天生就有魔力，还是受到了诅咒？”他问道。
“天生的，”国王回答道，“而且它们越来越强了。”
地精又把目光转向了仍然昏迷不醒的安娜。“很幸运，被击中的不是心脏，”他说，“心伤很难复原，但脑袋还是可以治好的。”他顿了顿，继续说道：“安全起见，我们应该消除所有的魔法，甚至是有关魔法的记忆。”
国王点了点头，说：“做你觉得该做的吧。”地精用手指轻轻地摸了摸小安娜的额头，就从她脑海中攥取了一连串发光的记忆。记忆碎片在空中盘旋，地精把它们变成了更合理的场景。安娜不再记得舞会大厅里的神奇雪人，只记得庭院里的冬日景象；不再记得走廊里的雪花，只记得窗外飘落的雪花。她与艾莎一起度过的奇妙时光都不复存在，取而代之的是日常生活的瞬间。这次魔法意外留下的唯一印记就是她头上的一绺白发。
“好了，”佩比完成了魔法疗伤后说道，“她只会记得快乐时光，但不会记得魔法。”
“她不会记得我有魔法吗？”艾莎问道。
“是的。”佩比说道。
“这样最好。”国王告诉她。
“听我说，艾莎，”佩比说道，“你的魔力只会与日俱增。它创造出的冰雪很美，但也隐藏着巨大的危险。”
说话间，地精用魔法在天空中幻化出一个年长的艾莎形象。在美丽雪花的环绕下，艾莎的幻象优雅地旋转着。
紧接着，在北极光的映照下，雪花变成了锋利的冰刺。一群人形幽灵与艾莎一起出现在天空中——人们用冰刺作为武器，攻击艾莎发光的肖像。
“你必须学会控制你的魔力，”佩比继续说道，“恐惧将成为你的敌人。”
国王紧紧地搂住艾莎。“我们会保护她的，”他承诺道，“我们会锁起大门，裁减侍卫，不让任何人发现她的魔力……包括安娜。”