李天王带着天兵天将,把花果山围得水泄不通。各路天神轮番上阵,孙悟空也率领手下的独角鬼王、七十二洞妖王迎战。大圣一根如意棒,翻来覆去战天神,直杀得天昏地暗。直到日落西山,天神把那独角鬼王和七十二洞妖王全捉住了,可是猴兵们都逃到水帘洞藏了起来。悟空独自与四大天王、李天王和哪吒太子恶斗,一时间也分不出谁胜谁负。眼看天色将晚,悟空拔出一把毫毛,变出千百个悟空,打退了哪吒太子,战败了天王,准备第二日再战。
花果山打得热闹,天庭里却是另一番景象。那南海普陀落伽山的大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨,也接到了王母娘娘蟠桃大会的邀请,她带着大徒弟惠岸行者来到瑶池,却只见那里荒荒凉凉,席面残乱。虽有几位天仙,俱不就座,都在那里乱纷纷讲论。菩萨听众仙细言前事后,就去求见玉帝,询问悟空来历。然后派遣徒弟惠岸去花果山打听情况,紧急时也顺便助李天王一臂之力。
惠岸赶到花果山,正碰上孙悟空率领众猴前来叫阵,惠岸主动请缨打头阵。他手持一根浑铁棍,与孙悟空大战了五六十回合,悟空是越战越勇,惠岸是越战越怯,没多久也败下阵来,逃回天庭去搬救兵了。
玉帝正准备再加派天神前去,观音菩萨却拦阻下来,向玉帝举荐了一个人前去擒拿孙悟空。菩萨所举荐的这人正是玉帝的外甥,显圣二郎真君,住在下界灌洲灌江口,神通广大。
玉帝传下圣旨,请二郎神前去除妖。二郎神带着手下赶到花果山,叫开水帘洞门,与孙悟空交起手来。两人棋逢对手,连斗了三百多回合,仍难分胜负。天神们趁着二郎神与孙悟空缠斗之际,去捉拿花果山的猴兵猴将。可怜这些猴如何敌得过,一时纷纷抛戈弃甲,四处逃窜。
悟空见本营中众猴惊散,心里不免有些发慌,也不再恋战,掣棒抽身就走,二郎神哪里肯放过他,在后面紧紧追赶。二人你追我逃,悟空使出浑身解数不停地变化,那二郎神也随之变化追捕,更有那托塔李天王手持照妖镜,在半空中监视着孙悟空的去向。两人从花果山打到灌江口,又从灌江口打回花果山,天神们也只能勉强将孙悟空围困住,却无法拿住他。天庭的玉帝、观音、太上老君和王母,等了许久都不见二郎神得胜归来,决定一起去南天门外看看虚实。观音正准备抛下自己手中的净瓶杨柳,打倒孙悟空,好让二郎神捉拿住他。太上老君抢先从左臂上取下一个圈子,说道:“我来试试,我这件兵器,一名金钢琢,又名金钢套。是用优质赤铁锻炼的,用金丹点成,善能变化,水火不侵,又能套诸物,让我丢下去打他一下。”说完,瞅准孙悟空的头,从天门上往下一扔。
孙悟空正聚精会神地与二郎神等人苦战,不提防天上坠下这兵器,正好打在大圣头上,立不稳脚,跌了一跤,爬起来要逃,被二郎神的哮天犬赶过去朝腿肚子上咬一口,悟空又摔倒在地上。众人借着这个机会,一拥而上,绳子七缠八绕,将悟空捆了个结结实实,让他再不能变化。众神这才押着孙悟空,驾云头,唱凯歌,得胜朝天。玉帝传旨,将悟空押至斩妖台,就地正法。
众天兵把孙悟空押到斩妖台下,绑在降妖柱上,枪刺剑刳,火烧雷劈,却连他一根毫毛都伤不了。玉帝得知也非常头疼,这时太上老君启奏道:“那猴吃了蟠桃,饮了御酒,又盗了仙丹,已经炼成了金钢之躯。不如让我领走,放在八卦炉中,以文武火锻炼,炼出我的丹来,他的肉身自然就化为灰烬了。”
玉帝答应了,老君带着悟空回到兜率宫,解去绳索,把他推入八卦炉中,命看炉的道人,架火的童子,将火扇起锻炼。悟空在炉中找到无火的地方躲起来,只是风把烟搅进来,把他的一双眼都熏红了,从此老害眼病,所以唤作“火眼金睛”。
过了七七四十九日,老君琢磨着火候已到,命童子开炉取丹。悟空正双手捂着眼揉搓,只听得声响,猛睁眼看见光明,他就忍不住将身一纵,跳出丹炉,呼啦一声,蹬倒八卦炉,往外就走。那烧火的、看炉的徒弟急忙一起来抓,都被悟空一个个放倒,老君也赶上前抓捕,悟空借力一抓,把老君摔了个倒栽葱,脱身走了。悟空边走边从耳中取出金箍棒,挥棒乱打,一直打到了灵霄殿外。众天神纷纷来挡,孙悟空却毫无惧色,挥动着金箍棒左遮右挡、后架前迎。打斗声早惊动了玉帝,他赶紧派人去西方请如来佛祖前来降伏。
佛祖得知情况后,就带着弟子阿傩、迦叶随行,离开雷音寺,直接赶到灵霄门外。这个时候,孙悟空还与众天神打得难解难分,佛祖命令众天神住手,放开悟空,自己有话要问。悟空正打得欢,见天神退下了,怒气冲冲地对着如来叫道:“你是哪方善士,敢来止住刀兵问我?”如来笑道:“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者,南无阿弥陀佛。听说你胆大妄为,屡反天宫,不知是何方生长,何年得道,为何这等暴横?”悟空道:“我本是天地生成的灵仙,学得无边的本领,因为嫌凡间的地窄,想来坐坐玉帝的灵霄宝殿。”如来听完,冷笑道:“我与你打个赌赛:你若有本事,能一筋斗跳出我这右手掌,就算你赢,不用动刀苦争,我就请玉帝到西方居住,把天宫让给你;若不能跳出手掌,你还下界为妖,再修几劫,却来争吵。”悟空闻言,心中暗笑道:这如来好呆!我老孙一筋斗去十万八千里。他那手掌,方圆不满一尺,如何跳不出去?
佛祖伸开右手,却似个荷叶大小,悟空收了如意棒,抖擞神威,将身一纵,站在佛祖手心,大叫一声:“我出去也!”一筋斗就无影无踪了。忽然,悟空见有五根肉红柱子,一股青气环绕,他以为是路到尽头了,高兴地说:“这番回去,如来做证,灵霄宫定是我坐也。”刚要回头,又一想,万一他们不承认怎么办,不行,得留下些记号。于是拔下一根毫毛,吹口仙气,叫:“变!”变作一根浓墨兼毫笔,在中间柱子上写下一行大字“齐天大圣到此一游”。写完又在第一柱子下撒了一泡猴尿。然后才翻转筋斗云,径回本处,站在如来掌内道:“我已经从你手掌中跳出去了,现在回来了。你快叫玉帝把天宫让给我。”
如来骂道:“你这个尿精猴子!你只自低头看看。”
悟空睁圆火眼金睛,低头看时,原来佛祖右手中指写着“齐天大圣到此一游”。大指丫里,还有些猴尿臊气,原来那肉柱子不是撑天柱,而是佛祖的手指。悟空大吃一惊道:“怎么会有这等事,怎么会有这等事!我将此字写在撑天柱子上,如何却在他手指上?我决不信,不信!等我再去来!”急忙纵身又要跳出,佛祖却翻掌一扑,把他推出西天门外,将五指化作金、木、水、火、土五座联山,唤名“五行山”,轻轻地把悟空压住。
如来佛祖降伏了妖猴,正准备唤阿傩、迦叶同转西方极乐世界,玉帝却设下宴席答谢他。正在庆贺时,有个巡视灵官来报:“那猴子伸出头来了。”佛祖道:“不妨,不妨。”边说边从袖中取出一张帖子,上有六个金字“唵嘛呢叭呢 ”。递与阿傩,叫贴在那山顶上。众神庆贺完毕,如来辞别玉帝,要回灵山,临走时,如来又发了一个慈悲心,念动真言咒语,招来一尊土地神和五方揭谛,居住在五行山监押。如果悟空饿了,就给他铁丸子吃,渴了就给他熔化的铜汁饮。待他灾愆满日,自有人救他。
佛祖回到灵山大雷音宝刹,一天,召集众弟子开“盂兰盆会”。如来微开善口,讲了三乘妙典。讲完后,对众人说:“我看那四大部洲,众生善恶,各方不一,特别是南赡部洲,贪淫乐祸,多杀多争。我今有三藏真经,可以劝人为善。我待要送上东土,只担心那方众生愚蠢,毁谤真言,不识我法门之旨要,怠慢了佛法之正宗。不如让一个有法力的,去东土寻一个虔信佛法的人,教他苦历千山,远经万水,到我处求取真经,再去劝化众生。你们谁肯去走一遭来?”
话音刚落,观音菩萨站出来说:“弟子不才,愿上东土寻一个取经人来也。”
如来非常高兴:“观音神通广大,正适合去。”接着佛祖又细细叮嘱道:“你这一路上,要查看路程,所以不要腾云驾雾而去,看到山水,要谨记路途远近,再叮咛那取经人。恐怕那取经人一路难行,我给你五件宝贝转交给他。”说完就命阿傩、迦叶取出锦襕袈裟一领、九环锡杖一根,让菩萨转给取经人使用,然后又取出三个箍儿,交给菩萨。观音收好这五件宝贝,唤来惠岸行者随行,前往东土寻找取经人。