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2021年全球新能源汽车市场销量保持高速增长态势，中国市场表现突出。伴随着各国环保法规政策的引导，全球主要国家新能源汽车产业竞争加剧，汽车电动化普及率快速提升（图1-1）。2021年全球新能源汽车销量达675万辆，相较于2020年翻倍增长。典型国家如中国、德国、美国、英国、法国等，新能源汽车市场销量均在30万辆以上（图1-2）；中国新能源汽车市场规模实现新突破，2021年新能源汽车市场销量352.1万辆，全球市场占比52.1%，已连续七年位居全球第一，成为全球汽车产业电动化转型的重要力量。
图1-1 全球新能源汽车历年销量情况
数据来源：中国销量数据来源于中国汽车工业协会；其他国家销量数据来源于EV-volumes。
图1-2 2021年全球新能源汽车销量前十五国家销量（万辆）及占比
数据来源：中国销量数据来源于中国汽车工业协会；其他国家销量数据来源于EV-volumes。
我国新能源汽车产业进入规模化快速发展阶段，市场渗透率曲线加速上扬（图1-3）。在产品多样化供给、消费者认知度提高等多因素驱动下，2021年我国新能源汽车市场再创历史新高，全年市场销量352.1万辆，同比增长157.6%，市场需求呈现爆发式增长趋势，迎来全面市场化拐点；新能源汽车市场渗透率持续提升，2021年市场渗透率达到13.4%，相较于2020年提升8个百分点。
图1-3 我国新能源汽车历年销量及增速情况
数据来源：中国汽车工业协会。
从国家监管平台新能源汽车历年接入量情况来看（图1-4），新能源汽车接入量总体呈现规模化快速增长趋势，2018年和2019年存在新能源汽车集中接入情况，年度接入率超过100%，新能源汽车市场化全面提速。
图1-4 国家监管平台新能源汽车历年接入量情况
从新能源汽车历年保有量变化情况来看（图1-5），截至2021年底，新能源汽车保有量达到784万辆，呈现快速增长趋势；新能源汽车保有量的快速增长带动国家监管平台新能源汽车累计接入量稳步增长（图1-6）。截至2021年，新能源汽车累计接入量达到665.5万辆，累计接入率达到84.9%，说明全国有84.9%的新能源汽车的安全状态得到实时监测。
图1-5 我国新能源汽车历年保有量及汽车电动化率历年变化情况
注：汽车电动化率=新能源汽车保有量/当期汽车保有量。
数据来源：公安部。
图1-6 国家监管平台新能源汽车历年累计接入量情况
注：汽车累计接入率=新能源汽车累计接入量/当期新能源汽车保有量。
新能源汽车产业规模的快速增长带动汽车电动化率快速提升，根据公安部数据显示，2021年全国汽车保有量3.02亿辆，新能源汽车保有量占汽车保有量的比例呈现逐年快速增长趋势，从2015年的0.3%提升至2021年的2.6%，提升2.3个百分点。
从2021年新能源乘用车畅销车型来看（表1-1），除了特斯拉Model Y、Model 3两款车型，前十五畅销车型均为自主品牌，从A00到C级各级别全系发力。国产小型纯电动车型五菱宏光MINIEV成为爆款车型，2021年全年销量39.55万辆，同比增速25.70%；比亚迪秦、汉、宋、唐等多款车型上榜，市场销量表现强劲。其中，比亚迪汉作为高端品牌销量排行第一的车型，成为与特斯拉抗衡的明星车型，年销量突破10万辆。从新能源汽车年度接入率看，五菱宏光MINIEV、特斯拉Model Y、特斯拉Model 3、奇瑞小蚂蚁、广汽AION S、欧拉黑猫、比亚迪唐等车型的年度接入率均高于全国新能源汽车接入率水平。
表1-1 2021年新能源乘用车前十五位畅销车型
数据来源：销量数据来源于全国乘用车市场信息联席会；接入量数据来源于国家监管平台。
截至2021年底，全国新能源汽车累计接入量前十省份共接入464.5万辆，全国占比达到69.8%（图1-7）。广东省新能源汽车推广规模超过百万量，已累计接入105.0万辆新能源汽车，全国占比15.8%；其次是浙江省和上海市，分别累计接入60.5万辆和53.2万辆，全国占比9.1%和8.0%；从各省（市、自治区）电动化率情况来看，上海市新能源汽车累计接入量占当地汽车保有量的比例12.1%，排在全国首位。
截至2021年底，新能源汽车累计接入量前十五城市中（图1-8），上海市、深圳市、北京市、广州市新能源汽车累计接入量排在前四位，累计接入量均在35万辆以上，全国占比均超过5%。其中，上海市新能源汽车累计接入量53.2万辆，全国占比8.0%。从各城市电动化率来看，柳州市电动化率遥遥领先于一线城市，新能源汽车占柳州市汽车保有量的占比达到20.3%，其他城市如重庆市、武汉市、西安市、成都市等城市的汽车电动化率相对较低，新能源汽车替代传统燃油车的需求潜力较大。
图1-7 新能源汽车累计接入量前十省份情况
注：汽车保有量数据来源于《中国统计年鉴（2021）》，采用2020年各省（市、自治区）汽车保有量数据。
图1-8 新能源汽车累计接入量前十五城市及电动化率情况
注：1.气泡大小表示截至2021年底各城市新能源汽车累计接入量多少。
2.汽车保有量数据来源于公安部2020年汽车保有量数据。
新能源乘用车占新能源汽车市场主导地位，市场份额呈逐年扩大趋势。 从国家监管平台各类型车辆历年接入结构变化情况来看，新能源乘用车占市场主导，并且市场占比呈现快速扩大趋势。2021年，纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车接入量分别占全国新能源汽车的75.9%和17.4%，相较于2020年分别增长4.3个百分点和2.6个百分点（图1-9）。纯电动商用车由于年度接入量较少，市场占比快速缩小。
图1-9 新能源汽车分类别车型历年车辆接入量占比情况
非限购城市新能源乘用车市场份额逐年提升，消费需求旺盛。 伴随着汽车促消费政策刺激及新能源汽车下乡活动，非限购城市用户对新能源汽车产品的认知度和认可度逐渐提升，消费需求相对旺盛。根据国家监管平台统计的限购城市与非限购城市的历年接入量占比情况，2021年非限购新能源乘用车市场份额为66.4%，相较于2020年扩大4.7个百分点，市场占比呈现增长趋势（图1-10）。
图1-10 新能源乘用车在限购城市和非限购城市车辆接入量占比变化情况
从2021年新能源汽车接入量前十五城市来看（图1-11），上海市、深圳市、广州市、杭州市、北京市等限购城市接入量排在前列，消费需求旺盛。其中，上海市年度接入量达到26.5万辆，排在首位，全国占比9.7%。前十五城市新能源私家车接入量占当地新能源汽车的比例均在50%以上，其中柳州市、温州市新能源私家车占比明显高于一线城市，分别为90.3%和85.2%。
图1-11 2021年前十五城市新能源汽车接入量及私家车占比情况
注：1.气泡大小表示2021年国家监管平台各城市新能源汽车的接入量多少。
2.新能源私家车占比=城市的新能源私家车年度接入量/该城市的新能源汽车年度接入量。
伴随着“双碳”战略及燃料电池电动汽车示范应用政策的落地，氢燃料电池汽车产业技术不断进步，全国各地氢能及燃料电池汽车产业发展迅速升温。2021年地方政府发展氢能的积极性持续高涨，各省份围绕拓展氢能源供给渠道、建设加氢基础设施、重点发展核心零部件、加强车辆示范推广应用等领域相继提出发展目标和行动计划，各地氢燃料电池电动汽车市场规模快速增长。根据国家监管平台数据，截至2021年底，全国已累计接入氢燃料电池电动汽车7737辆，车辆应用场景从单一的公交客车应用场景，逐渐向公路客车、通勤客车、物流车、工程车等多个应用场景拓展，场景多元化趋势显著。
2021年，以京津冀城市群、上海城市群、广东城市群、河北城市群、河南城市群为代表的第一批、第二批示范城市群相继落地，五大示范城市群在车辆推广应用环节各具特色。截至2021年12月31日，五大示范城市群累计接入氢燃料电池电动汽车5629辆车，占全国氢燃料电池电动汽车累计接入量的72.8%。在车辆推广结构方面，京津冀城市群、河北城市群、河南城市群氢燃料电池电动客车推广数量占比明显高于专用车；上海城市群、广东城市群氢燃料电池电动专用车的推广规模明显高于氢燃料电池电动客车；车辆累计行驶里程方面，截至2021年12月31日，各示范城市群氢燃料电池电动汽车累计行驶里程共计14260.2万km，累计行驶时长共计533.3万h。其中，广东城市群氢燃料电池电动汽车累计行驶里程7606.9万km，累计行驶时长258.4万h；京津冀城市群和上海城市群，累计行驶里程分别为1091.2万km和2178.5万km，累计行驶时长分别为35.6万h和74.4万h，如图1-12所示。
图1-12 氢燃料电池电动汽车示范城市群车辆的累计行驶里程和行驶时长情况
注：1.气泡大小表示截至2021年各城市分类型氢燃料电池电动汽车的累计接入量多少。
2.上图中蓝色表示氢燃料电池电动客车，绿色表示氢燃料电池电动专用车。
北京冬奥会作为中国向世界展示中国氢燃料电池电动汽车推广成果的一张名片，在车辆推广和运行方面成效突出。截至2022年2月底，北京冬奥会累计投入使用超过1300辆氢燃料电池电动汽车作为主运力开展多场景示范运营服务；2022年2月，冬奥会赛区氢燃料电池电动汽车运行车次达到13.74万次，环比增长66.67%，全力保障奥运会赛区车辆示范运行，彰显中国在低碳交通领域做出的贡献。