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由是欲本诸学之原理，说明各种之妖怪，不可不自古代原人蛮民之所解释，以至今日之诸说，次第说明之。兹谓之妖怪之历史。
妖怪学之起原，非与人类同其始。盖太古之人，未知物、心之为何，见万有而不知所以可怪，物心一致，彼我无别，如未满四五岁之幼儿，蠕蠕蠢蠢，徒栖息于两间，实可谓无思无虑之时代，在此时代，安有所谓妖怪耶？凡人之性，智力仅发育，则一种疑念动于内，而刺激思想，遂进而欲说明四围之万象。妖怪学者，人智渐进，而物心内外之别渐生，至于见果求因，知因求果，而始起也。在此时，则万有悉为妖怪，日月亦妖怪，星辰亦妖怪，风雨山川亦无不妖怪，故勉为之究其原因与释解，苟不得其释解，则胸中一种之疑团，终不能散，而一日不能安其心，是百科诸学之所以起于世也。虽然，由今日观之，所说明者，一切迷见耳，妄想耳，未足以为学说，是即妖怪学之起原也。夫如此说明，虽不外于迷误，亦于其中胚胎多少之真理，不容疑虑，盖不说则已，苟有说明，必本就因探果、就果求因之理。如古代蛮民，见罗天数万之星，解为雨零之孔穴。见空气之游动而为风，解为天地一大活物所呼吸。虽不过妄说，亦以原因结果之理解之也。而其说之妄，则由于应用此理之误谬。此等误谬，在今学术发达之日，尚往往见之，何独咎古代耶。而考究其误谬，即妖怪学之目的，所以先解其学为变式学也。
古代蛮民，为宇宙万有之说明。以至今日，因一切智力之发达，其说明遂次第进化，由不完全之说，渐得完全之说。今分此发达之年代，为三大时期。尝闻法国哲学者康脱氏，以由古代至今日，分为神学时代、形而上学时代、实验学时代之三时期，余仿其例云：
第一时期 感觉时代（智力之下级）。
第二时期 想像时代。
第三时期 推理时代（智力之高等）。
是本心理学中智力之发达而次第之，不问其何国何人，其实际必由此顺序与否，虽未断定，而从进化论之规则，不可不以此序之。
感觉时代，其解释万有，皆以吾人所得感觉之形质上说明之。盖当时人智，未能为无形无质之想，一切事物，皆以为在感觉以内，经验以内，纵令知物、心二元，而亦信为有形质，于物质上说明之。彼英国哲学者斯宾塞尔氏所著︽社会学初编︾，述宗教之进化，唱一身重我说，此说大资研究妖怪学之参考。今略述其大要：古代人智，未能作无形之想，若梦者，人所难解也。夫梦者，我身体在此，而得见远方，晤远方之人，有大不同于平时者，蛮民乃下之以一种之见解，谓我体有二样，其中，一我在此处，而他我游彼处，名之一身重我说。重我者，我有二种之体，二者相合而成此一身之义也，而昼间二我相合而现作用，夜间一我在内，他我游外，以此理解释梦之现象。而又以当时未能想像无形，以其二我为皆有形，遂推此理而及人之死，以为死与梦同，亦由一我在此、他我游彼而起。但其与梦异者，他我所游，比梦更远且久而已。以此在梦境时得随意唤醒，一及于死，虽如何大声疾呼而不苏生，乃由死时他我出游甚远，呼声不能达故也。其他患病、失神、癫狂、狐凭等，皆以重我说为之说明。夫知人一身由甲、乙二我而成，又以甲我在而乙我得出于外，则想此人之乙我出于外，他人之乙我得入其中。即如癫狂者，其人之举动，比于平生，全若别人，则以为当自己之乙我出游，而他人之乙我人来也。又既乘自己乙我之不在，而他人之乙我得人来，则若他人之乙我力强，而能制自己之乙我，虽自己之乙我存在，而他人之乙我乱入，亦无不可。因推此理为诸病之说明，谓患病之人，虽自己之乙我存在，而有苦之者，不能自除，则因他人之乙我入来，而制自己之乙我也。一切之事，皆以有形之道理证明之。是为感觉时代之说明。盖在当时，人既知死后之有世界，而信其世界仍在于我之感觉上，与现在世界相同。其人鬼籍也，如今日现在世界，由一地方移住于他地方，是皆形质上之说明也。由此时代渐进，而想像鬼神，尚以鬼神为有形质，而特较人类之性质为增大，例如雷神具大鼓，雨师携水瓶，电母握明镜之类，是也。
及人智渐进，又知实际上不得仅以有形质解说之，自然想像至于无形质之处。而此想像之始，先以有形质者敷衍增大，而构造未经验之新影象。盖感觉上所见闻而再现之者，曰再想，彼乃取舍、增减其再想，而构造新影象，则为构想，是所谓想像也。及想像作用渐进，而有影质影象，更变而近于无形质，终至作感觉以上经验以外有无形世界之想。于此，不但物心二元中，以心元为无形之想像而已，鬼神与死后之世界，皆得为无形之想像。在第一时期，则信风雨山川，皆各有其灵，而为有形之多神。至此，其想像渐移于无形，不独以多神为无形，而且想定于多神之上，更有一神，此一神之体，支配物、心二者，而一切现象变化，皆其所创造或媒介也。故在此时代，妖怪之说明，皆历之于神力之干涉媒介，或由其启发感通，是虽由重我说进一步，而尚未达学术上之说明。其说明也，属于想像作用，而未为论理思想之作用。盖想像者，不履论理之阶梯，而虚构空想。及人智愈发达，而推理力完全，则于其说有不能满足之感，是所以进而至第三时期也。
第三时期，为智力大发达之时代，不虚构想像，而为确实推理，由卑近及高远，由有形及无形，由感觉以内及感觉以外，是全今日学术时代之解释也。今日之解释，本宇宙万有之天则天法，由精密而又确实之论理，说明种种之现象变化，妖怪之解释，遂至此而一变。其在第一时期，通万有各体内之他元，而归其原因者，重我说是也。在第二时期，通万有各体外之他体，而归其原因也，鬼神说是也。然而在第三时期，既不求之于在内之他元，又不求之于在外之他体，而即以万有之固有规则若道理，为其原因。今所讲述者，在用此第三时期之解释法，而为之说明耳。
抑此时期，又有种种之说明法，其第一，理外的或神秘的说明法；第二，惟心的或理想的说明法；第三，经验的或自然的说明法，是也。而第三时期之真面目，即在此三种。各述其大要如左：
以道理上言之，宇宙间有理内之理与理外之理，又有可知的与不可知的之二者，既为学者之所许。然则吾人智力固非无限者，因是而谓妖怪即理外之理，到底非人智所能知，惟归之神力之不可思议，而属于神秘者。其知之也，不可不用神人感通。天启直觉之理外的说明法，宗教学者之解释多属之。是虽为哲学史上一种之学说，本宇宙之道理而论断者，要为第二期之想像说进一步而已。
神之存否，所谓理外之理，虽终不可推知，而吾人心中，有精神思想之存，虽何人决不能非之。且我目前之世界，现于我心面，而为现象，又不容疑。本此理而惟心论者起。据其论，则万般之妖怪，不外精神上之迷误，或精神自作为者，离心界而别无所谓妖怪。而此论进一步，则达于理想论。理想论者之说，理想与精神本一体。理想者，现其作用于精神上，而精神者，理想之一部分也。故顾精神之内部，而究道理之根元，与理想合体可知，即人心者，达理想玄境之门路。其论固不背论理，而以外界万有，尽不外于心体及理想之现象，则亦信理想实在，而以万般妖怪为精神上之迷误也。然世界之所谓妖怪，存于物心万有之间者，不能以惟心一说，尽妖怪之诸现象，而一一说明之。余是以欲由经验的说明法，而考之万有规则，以示其道理。
此说明法，乃照万有自然之规则，以解释妖怪之现象者也。即今日之学术的说明法也。而其法也，反对惟心论而根据惟物论者也。余虽非惟物论者，而存于万有间之妖怪，不可不以万有道理说明之。欲由此说明法，以达余之目的。虽然，说明此普通妖怪，不得不达于其极之理想论。一达其论，则曰惟物，曰惟心，皆根据于理想而成。可知就中惟心论者，直接连续于理想论。而由事实上之经验观之，则物、心二元，非各有其体之固有之规则，而共出于一大理法。故物理的妖怪，与心理的妖怪，其原理惟一可知也。本此一原理，而举物、心两界上所现之妖怪说明之，是实余之目的。然使达于此理法所不能解明之处，则不可不以最上之理想论说之。余所谓扫去假怪，用经验的说明法，开现真怪，用理想的说明法也。
此经验的说明法之一种，有从来经验上未确知，而用推想原定法，是宜为经验的说明法之附属。今试举其例：第一电气说，第二精气说，是也。自电气说行世以来，一时彼此皆归于电气之作用，苟有难解之妖怪不思议，悉谓之电气作用，是恰如中古以不可知者，尽归于神。神者，不可知之体，电气亦不可知之作用也。故归不可知之原因于电气者，犹之欲说明一不可知的，而仍以他之不可知的说之也。又近世因说明光线之理，假定一精气，即太以之说。若幽冥世界，亦有以精气之世界解释之者。又有以物理学所谓势力之理，证明灵魂不灭者。如彼著名物理学者，苏且脱及铁恩两氏，合著之︽不可见世界论︾，全由势力论证明未来世界之存在者也。或又有势力论及精气论，解释偶合、暗中、前知、预言及幽灵鬼神等者，将来或有以此等说发见真理之时，而在今日，尚未可许为一种之学说。故余谓之经验论之附说，揭于此，以供世人之参考而已。
举以上所述之理外、惟心、经验三论，而考于学科之上，理外论属宗教学，惟心论及理想论属纯正哲学，经验论可谓属理学及心理学，故表示其关系于左：
若考之现象实体之上，理想的者，说明物心万有之实体；经验的者，说明其现象。余今以经验的与理想的之二法，解说物、心现象上之妖怪，进而开示理想关内之妖怪。若夫宗教之所谓理外的，不在论理说明之限，则无烦喋喋耳。
以上言妖怪说明，与世之进化共变迁者，不过略述妖怪学之历史，未说示妖怪事项之历史也。而究妖怪事项之历史，亦研究此学者必要之事。妖怪事项者，即妖怪谈也。讲究怪谈之历史，不可不预记主观的、客观的之二种。在客观上，当知妖怪谈者，何时、何地，由何事起，其后发达如何。今日传于民间之妖怪，多本古来之风说旧话，新发见者甚稀。盖吾人由幼少时，养育于妖怪谈之空气中，构成先入之思想。成长之后，接触于暧昧不明之事物，由思想之专制，而生预期意向，至现示种种之幻觉、妄见。如狐惑、狐凭之属，其初为偶然之事，其后相传，而为世间之风说，为先人为主之观念，遂于其心自造之。其果然与否，虽未可知，而妖怪原因之主要点，在此先入之思想，有可断者。何则？如赤儿白痴，其心中不记忆狐惑之说，未闻受诳惑于狐狸也。故研究妖怪，先搜索妖怪谈之起原，虽为甚要，无如多不传于历史中，惟散见于小说，不惟难判其真伪，即究其起原，及发达之顺序，亦颇难也。次在主观上，随人智识思想之发达，而迷信、妄想，因之以为变化。及妖怪谈之影响于精神上者，此则当由精神之历史上发达，而考究其状态者也。此考究法，今日已由进化学、社会学等之进步而易施。吾人虽不能知古代历史上之情态，而于现时世界，固有可实验者，即下等之愚民，或幼小之儿童，固有可研究者。今所为妖怪学历史，即以此为由主观的研究法而已。
要之述妖怪历史，有说明与事项之二种。事项者，妖怪谈，说明者，妖怪学也。事项者，事实，说明者，道理。事项者，客观的，说明者，主观的也。揭示其全表于左，宜与第三十三节之表参看之。
而妖怪谈主观的处，虽可就妖怪学之历史而知之；客观的处，则不能详说，惟于各科之部门，摘载普通历史上所见者，以备参考而已。