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作者：@别犹豫别后悔
时间：2024-10-23
四年一次的美国大选又要来了，美国大选投票时间为2024年11月5日，算时间A股还有10个交易日。
美国作为全球霸主，它的大选对于全球政治和经济格局都有深远影响，特别是今年影响更甚，因为这关乎这两场地区冲突以及中美两个最大经济体之间的政策导向。
为什么标题说是特朗普胜选带来的机会呢？是因为最近这四年就是在拜登所在的民主党的执政之下，而特朗普所在的共和党当选的话，相关政策会有明显的变化，从而对资本市场带来不一样的影响，却能带来一定的投资机会。
从目前外媒报道看，当前民调显示，特朗普的支持率更高。不过，也存在一定的不确定性，而正是这种不确定性给了当前A股一些行业板块的投资机会。
我们从特朗普的一些施政主张来看：
一、特朗普对经济和股市看得更重，他主张更宽松的货币政策来支持经济，所以，如果他当选，可能会继续大幅度降息，但是带来的可能就是通胀继续攀升。同时，他主张大规模地进行基建建设和减税计划，则需要更多的财政支出。
投资机会： 那就对美元形成利空下行，从而对 黄金 带来利好，对以美元定价的 大宗商品 也形成利好，全球经济复苏，也有利于发展中国家经济复苏。
二、特朗普不喜欢打仗，他主张尽快结束俄乌冲突和巴以冲突，同时，这两场冲突的时间本身也够长，相关方也都表现出疲态，美国作为这两场冲突的事实决定方，只要愿意，那就可以很快结束。
投资机会： 战后重建， 国际工程基建 ，出海更顺畅， 除美国之外的出海 利好。
三、特朗普扬言继续对中国出口美国商品加征关税，中美贸易继续加大摩擦，对有些行业形成利空。但是，也有一些行业受益，这中间可以参考当初2019年时期加征关税对相关公司带来的炒作预期。
投资机会： 根据2019年加征关税之后，相关公司的表现如下图， 这一波也可以作为参考 。
四、马斯克利用自己的社交媒体影响力和金钱开路，直接下场助阵，可以说对特朗普的支持赌上了自己的全部身家。而一旦特朗普当选，那么作为回报，马斯克的产业必然得到政策的支持。
投资机会： 马斯克旗下有 新能源汽车产业链、商业火箭、星链、脑机结合技术、人工智能 等等，这些产业 在中国的映射 也会得到更好的发展机会。
除了这些之外，美国下一次降息时间是11月7日凌晨，对于中国资本市场来说，不管是国内的下一步政策措施，还是一些大资金的操作策略，可能在大选以及下一次美国议息之后再做决定。A股这一轮牛市接下去会怎么走，才会真正的明确，才会有更多的增量资金放心地进场。