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分四：寅初、陈白古佛授法 二、次第解结修证 三、详演称体起用 四、结答所证圆通
尔时观世音菩萨即从座起，顶礼佛足，而白佛言：
尔时，乃大势至菩萨陈述根大念佛圆通已竟之时。以上诸圣但皆略说，唯有观世音殿后广陈者，有三意存焉：一、以此方众生耳根最利。如文殊选根偈云：“此方真教体，清净在音闻，欲取三摩提，实以闻中入。”二、因闻佛教示悟圆入一科中，已密选耳根为圆通本根，故引古观世音佛，教示从闻、思、修法门，正是从耳根下手。三、以阿难偏于多闻，不勤定力，故详谈修证次第解结之法，令阿难得以就路还家，下偈文云：“将闻持佛佛，何不自闻闻？”是以从容陈述也。
观世音是以能观之智，观所观之境。得名因缘有二：一、约因中修行自利释：依耳根本觉闻性理体，起始觉观照智用，不出流缘尘，但入流照性，观照能闻世间音声者是谁？此以能闻闻性为所观境，下结答圆通文云：“我从耳门圆照三昧，缘心自在。因入流相得三摩提。”故“彼佛如来叹我善得圆通法门，于大会中授记我为观世音号。”二、约果上应机利他释：如《法华经普门品》佛答无尽意菩萨所问：观世音菩萨以何因缘名观世音？佛答：十方无量众生受诸苦恼，一心称念观世音菩萨名者，菩萨即时观其音声，皆得解脱。此所观者，世间众生念菩萨名号音声，而菩萨则寻声救苦，故名观世音。能观之智是一，所观之境有殊。
乃继大势至之后，即从本座而起，顶礼佛足，仰白佛言。
世尊！忆念我昔无数恒河沙劫，于时有佛出现于世，名观世音。我于彼佛发菩提心，彼佛教我从闻思修入三摩地。
忆即记忆，念即思念，乃回忆追念过去无数劫前之事。此是菩萨所得三明中宿命智明，劫以恒河沙称，极言过去时之久远也。于即在义，在彼之时，有一佛出现于世间。佛为一大事因缘故出现于世：为欲开示众生本具佛之知见故出现于世，为欲令众生悟入佛之知见故出现于世。彼佛亦名观世音，或因中亦由耳根修证故，或鉴机宜，当从耳根得入故，以是立名，将自行之法辗转以化他也。佛教从闻思修入三摩地，即开示悟入佛之知见，开示众生，耳根闻性即是不生不灭之佛性，此佛性即本具佛之知见。令众生从闻思修，闻即闻佛开示，悟明本有佛性为因地心，依悟而起思修，而得证入。本有佛性是正因，悟明为了因，思修属缘因。缘了有功正因方显，得入佛之知见，此为彼佛出世之大因缘也。
我于彼佛发菩提心，此菩萨自述最初发心。彼佛即观世音佛。梵语菩提，此翻为道。发菩提心，即发大道心，不求人天福报、声闻缘觉，乃至权乘诸位菩萨，唯依最上乘发菩提心，即上求无上菩提道之心也。梵语菩提，又翻为觉，觉有三义：本觉、始觉、究竟觉。本觉即众生本有之佛性，一切众生本来是佛，迷而不觉，将本觉佛性埋没于五阴烦恼之中。今始觉悟，虽迷不失，依此始觉智，发心勤求究竟觉之佛道，是谓发无上菩提心。菩提心为心中之王，菩萨修行此心为先，若不发菩提心，一切万行无从建立。《华严经》云：忘失菩提心修诸善法是名魔业。昔有菩萨，往昔遇佛，已发菩提心，后在世间修行，将前所发菩提心忘失，并不记忆，如是所修世出世善皆名魔业。问：出世善法何以亦为魔业？答：本经五十种阴魔，声闻缘觉亦列其中，即此可知，皆由不发菩提心故。忘失尚尔，况不发乎？菩提心，亦即《起信论》三心：一者直心，正念真如法故。此念之所以为正者，不著二边，起智观照真如正理，即契菩提心体。二者深心，乐修一切诸善行故，好乐修习世出世间自利利他诸善行。三者大悲心，欲拔一切众生苦故，以平等大悲心拔除一切众生分段变易二生死苦。此二皆发菩提心用，今发此心，为求无上菩提也。菩提心最为贵重，初发即如王子处胎，贵压群臣，诸佛护念，万圣加被，《华严》百喻未足以尽其盛德。故我于彼佛先发此心，以为因地心也。
彼佛教我从闻思修者，此明秉受法门，既发大心，须求佛示，彼佛即指观世音佛，教我从闻思修三慧下手。此之三慧不同常途，常途则以闻经解义为闻慧，其体即耳识与耳家同时意识所发之胜解；思修亦即独头意识，将所闻之声教思惟修习。此皆不离生灭识心，识心为圆通之障碍。本经以舍识用根为要旨，故三慧不同常途。今此闻慧，即从耳根闻性妙理所起始觉妙智，不闻所闻之声尘，但闻能闻之闻性；思慧即正智观察能闻者是谁，不著空有二边，一味反闻闻自性；修慧即如幻闻熏闻修，念念旋元自归，伏归元真，发本明耀，解六结越三空，破五阴超五浊，全凭无分别智反闻之功。
入三摩地，此即即慧之定，由闻教信解而起修证。有修中三摩地，即从根解结工夫；有证中三摩地，即寂灭现前境界。此有入字，乃六结尽解，证入圆通之三摩地，亦即阿难所请三名中之妙三摩，经题中了义修证也。
初于闻中入流亡所，所入既寂，动静二相了然不生。如是渐增，闻所闻尽；尽闻不住，觉所觉空；空觉极圆，空所空灭；生灭既灭，寂灭现前。
此是妙三摩，从根解结之正行，一门深入之次第。前佛令选择圆根，已密示耳门，于解结次第中但列三空，意含六结，故观世音陈述圆通，具示从浅至深，层次分明，解六结、破五阴，以彰修证了义。上发菩提心是愿，此是依愿所起之行；上秉受法门是教，此即依教所起之修也。
初于闻中者，即最初乃于耳根闻性之中下手起修，以耳根为所入之妙门，以闻性为所照之理境。从根中本觉妙理，起如幻始觉妙智，以智照理，闻熏闻修也。此闻中二字，首宜拣别分明，不可错用因心：一、非肉耳之中，以肉耳浮尘色法，不合决定义门。二、非耳识之中，以耳识随念分别，固非菩提正因。三、非意识之中，以意识生死根本，正是圆通障碍。故阿难请求佛定，佛即三番破识，欲令舍而去之，十番显见，欲令取而用之，眼耳虽别，其性则同。今此闻中，即佛所显之见中也；又即如来广会四科，遍融七大，所显三如来藏性之中也；又即如来所显圆湛不生灭性，朗照万法，不偏空有，中道之中也。若能于此体察分明，依之为本修因，自可圆成果地修证。
入流亡所者，古观世音佛教示从闻思修入三摩地，观世音菩萨依教起修，初从闻中下手，即闻慧。此句至生灭既灭，即思、修二慧；寂灭现前，即入三摩地。入流是对出流为言，耳根顺闻出流奔声，即结缚之元，反闻入流照性，即解脱之本。故诸佛异口同音告阿难言：“使汝轮转生死结根，唯汝六根，更非他物……令汝速证安乐解脱，寂静妙常，亦汝六根，更非他物。”观世音秉教所修之法门，正合本师释迦、十方诸佛之意旨。入流：以观智为能入，耳门为所入，入即旋反闻机，不出流缘声，而入流照性也，又即逆彼无始织妄业流，随顺耳根闻性真流。入流即是思慧，更兼修慧。用观智思惟修，非识心分别思惟，能闻世间音声者是谁？亦即参究工夫，同前“不随分别世间、业果、众生三种相续”，而断三缘，但提起一段疑情，蓦直参去，参闻者是谁，绵绵密密，无有间断。声动时，参闻声者是谁？声静时，参闻静者是谁？即同宗门下参看话头，一切时，一切处，不离一句话头。但彼多用意根，此专用耳根，为稍异耳。同是智光内照，如佛所言，汝但不循动静等尘，脱黏内伏，伏归元真，则智光不外泄，所有声尘不期亡而自亡耳，故曰：入流亡所。入流即是合觉，亡所即是背尘，背尘合觉为本经妙修行路，至简要、至巧妙之修法也。
亡所：但于六结中，先解声尘之动结（有声为动），只是初步工夫，而得相应。此之亡所并非声尘销灭，唯定功得力，而得离尘工夫，则声尘不亡而自亡矣！入流，是修证圆通总诀；亡所，是但得初步效验。如永嘉禅师所云：流非亡所而不入，所非入流而不亡；亡所则入流而亡，入流则亡所而入。凡修禅功者，贵在入流耳。
余二十一岁，由闽航海来苏，参常州天宁寺冶开和尚学习禅功，参“如何是我本来面目”一句话头，放下一切思想，提起一段疑情，连参三年，誓见自己本来面目，了明生死大事。至二十四岁冬，在禅七之中，专切参究，乃至饮食不知其味，一切时处，心光皆照一句话头，至第十日下午，二板香止静后，参究得力，身心忽空，内外虚融，定境法乐非言语所能形容，一动喜心，定境即失。后于别枝香欲求定境再现，皆不可得。禅七考功时，将是事陈白冶公和尚。则曰：“汝自后有求定境复现否？”答曰：“有”。乃警之曰：“切不可求，若求则魔得其便，汝将为魔眷矣！”复问：“如是境界好否？”公曰：“不作圣证之心，名善境界，若作圣解，即受群邪，此不过用心得力，暂得轻安，从此进修，不著不求，悟证有望。”后阅本经五十种阴魔所述，知善知识不可不亲近也。至二十八岁，参浙江宁波天童寺寄禅和尚，亦在冬月禅七之中，勇猛精进，生死心切，于第八日晚，定境复现，较胜于前，其乐亦胜。自此深信，宗门中自有奇特事在。后阅《楞严经》，于向所未通者无不明了，又信本经为禅门关钥，更复悉心研究，定能发慧，其语亦有征矣！余惜后为丛林供职，重兴道场，办理慈善，主持佛教会务，以致自误禅功，未明本分上事，虽承缁素群推“楞严独步”，何异说食不饱，数宝常贫也。
又入流亡所，实非闻性断灭，但以专切反闻，回光返照，心光内注，所有动尘一一皆亡，闻性不灭。前佛有云：“声于闻中自有生灭，非为汝闻声生声灭，令汝闻性为有为无”也。然动尘已灭，静尘方现，终日唯闻静尘之境，当知静尘亦是结，亦宜解除，仍旧不舍思、修二慧，不缘所闻静尘，参究能闻静尘者是谁？静尘是境，闻性是心，若闻静尘，还是出流，反闻能闻是谁，方是旋闻，与声脱也。所入既寂，动静二相了然不生者，上亡所是解动结，此三句乃解静结，动相不过并言而已。首句所字，即牒上亡所；入字，即仍旧入流。谓所有动尘虽亡，仍是反闻入流，不舍本修，不住静境。此静境即是色阴区宇，如明目人处大暗室。既寂之寂，非是境静之寂，乃是动静二尘到此俱寂之境。然所入既寂，则动结与静结俱解，声尘全泯，故曰动静二相了然不生。此了然不生，即动静二种尘相了不可得也，此二句亦即既寂之注脚也。而工夫到此，声尘动静二结俱解，则色阴破矣！如是渐增，闻所闻尽者，此解根结。如是，指法之词，指上反闻离尘，思修二慧。尘中二结已解，根结斯现，此根乃聚闻于耳，结滞为根之根，亦复是结，亦当解除。仍照如是本修之法，渐次增进，加功用行，定力转深，所闻动静二尘既已了然不生，能闻之根亦随所闻以俱尽。尘既不缘，根无所偶，到此则根结亦解，无有能受所受，则受阴破矣！根尘既销，识无从生，则想阴亦于此破矣！即佛前云：“此根初解，先得人空”，正齐于此，以尘亡根尽识泯，人无所依故。此中三结，亦即佛示六结生起次第中所云“劳见发尘”，今粗三结已解，则尘不复发，见不复劳矣！
尽闻不住，觉所觉空者，此解觉结。尽闻二字，是牒上能闻与所闻俱尽，根尘双泯之境，六用不行，唯余一觉。若住此境，但得我空，未得法空，则永堕无为深坑。不住者，仍复加功用行，进观闻性。下句为新证之境，《正脉》云：“尽闻之后，根尘迥脱，湛一无边之境现前。故今言觉者，即照此境之智也；所觉者，即此湛一之境也。尽闻若住，则境智恒对，能所仍存，终为胜进之障，即沩山所谓：具足心境也。今言觉所觉空者，谓能觉之智与所觉之境二俱空寂，泯然无复对待也。”觉是智分，乃属般若，智能契理如何亦空？当知此破法执，若吝惜此智，不肯放舍，即是一种爱智之法爱，亦复是结，亦当解除。《圆觉经》云：“幻尘灭故，幻心亦灭，幻心灭故，幻智亦灭，幻智灭故，幻灭亦灭；幻灭灭故，非幻不灭。”（原文应为：“幻身灭故，幻心亦灭，幻心灭故，幻尘亦灭，幻尘灭故，幻灭亦灭，幻灭灭故，非幻不灭，譬如磨镜，垢尽明现。”圆瑛大师所引是否有误？）彼文全同此之解结工夫。今此觉结，即彼幻智，亦即佛示六结生起次第：“知见妄发，发妄不息。”今觉结已解，则知见不发，妄不相续矣！
空觉极圆，空所空灭者，此解空结。空即“觉所觉空”之空，觉即能觉之与所觉，由有此空，空彼能所二觉，则觉结虽解，空亦是结，亦当解除。以能空所空二俱宛在，空性未圆，若吝惜空理，不肯放舍，即是爱理之法爱，还要入流照性，加功用行，参究空何所依？究而极之，以求圆满空性。空所空灭者，非唯所空之智境灭，即能空之空亦灭。如以木钻木，火出木烧，二俱灭矣。今空结已解，则行阴破矣！亦即佛言：“空性圆明，成法解脱”，正齐于此，已得俱空之境。
生灭既灭，寂灭现前者，此解灭结。生灭二字总指诸结而言。动灭静生，静灭根生，根灭觉生，觉灭空生，空灭灭生，六结皆生灭法，故灭结亦当解除。此结不解，恒住俱空之境，犹为圆通细障，即同“百尺竿头坐的人，虽然得法未为真，百尺竿头重进步，十方刹土现全身。”唯是此结最难解除，禅门谓之末后牢关，到此境界，不肯进步，又谓之贴肉布衫难脱，此结一解，则可亲见本来面目矣。同《圆觉经》迷智四相之寿者相：一、我相，心所证者，以所证涅槃认为我体。二、人相，心所悟者，悟知所证之非。三、众生相，心所了者，了前悟证俱非。四、寿者相，心所觉者，觉前前非，认己为是，即住此相中，深生法爱。譬如有人不肯断命，祖师门下，谓之命根不断也。故仍须入流照性，返穷流根，灭相迥脱，至不生灭，方是到家时节。既灭者，即观智还元，一切生灭悉皆灭已，此去更无可灭。此灭结，即佛前示六结次第生起之第一结：“由汝无始心性狂乱”。今六结尽解，五阴全破，狂心已歇，歇即菩提，亦即佛云：“解脱法已，俱空不生”，妄穷真露，寂灭真理现前。所谓寂灭者，此寂非对动之寂，从无始来，本自不动之寂也；此灭非对生之灭，从无始来，本自无生之灭也。虚心绝待，妙体孤圆，即如来藏妙真如性，亦即一乘寂灭场地，为真心之全体。前佛云：“是名菩萨，从三摩地，得无生忍。”上解六结，是从闻、思、修，此寂灭现前，是入三摩地，得证圆通。古观世音佛所授之法，与释迦如来解结修证，无二无别。既得寂灭现前，亲证藏性，而入首楞严三昧，当登圆教初住之位。下“忽然超越”之下，皆称全体所起之大用也。
《正脉》云：“通前次第解结一科，会于四卷末节：入流即守于真常，亡所即弃诸生灭，尽闻即根尘识心应念销落。二觉即识情为垢，二空即想相为尘，而前空后灭，即二俱远离。（觉所觉空与空所空灭即想相为尘，识情为垢，二俱远离。）寂灭现前即法眼清明，而毫无差爽矣！若会永嘉奢摩他文，入流即息念，亡所即亡尘，亦应仿其文云：‘流非亡所而不入，所非入流而不亡；亡所则入流而亡，入流则亡所而入。’此四句可齐于动静不生。又云：‘亡所而入，则入无能入；入流而亡，则亡无所亡。’此二句根尘俱泯，可齐于闻所闻尽。又云：‘亡无所亡，则尘遗非对；入无能入，则念灭非知。’此二句无对无知，可齐于觉所觉空。又云：‘知灭对遗，一向冥寂。’此二句可齐于空所空灭。又云：‘阒尔无寄，妙性天然。’此二句可齐于生灭既灭，寂灭现前，亦似吻合而无间矣！但永嘉似乎都摄六根，或专摄意根，（此）经乃专摄耳根为异耳。又永嘉方谈最初销显，向后更有修治，斯经已谈深证高位，向后唯彰发用，今与合会而观，节文宛似，令知圆顿初后无有异心，行者不可委于高位而视为不切己也。”
分二：卯初、标列二本 二、承演三科
忽然超越世、出世间，十方圆明，获二殊胜。
上是菩萨修证圆通，自利之因行，下是菩萨称体起用，利他之妙行。自利之行言之甚略，利他之行演之甚详。中有二意：一、从根解结，佛于第二决定义门，已令选择圆根，一门深入，脱黏内伏，并示解结次第，入三摩地，至为明晰，何劳多述。二、详演果用，无作妙力自在成就，乃为激发回小向大之机，令起羡慕，立志欣修，不得不为广陈也。忽然超越者，即从闻、思、修最后一刹那，证圆通体、发自在用时也。超越乃解脱无碍之义，寂灭真体本自圆明，六凡为我执所碍，不能超越世间，三乘为法执所碍，不能超越出世间，菩萨入三摩地，我法双空，俱空亦复不生，故得超越世、出世间。十方圆明，即四卷佛云：“我以妙明不灭不生合如来藏，而如来藏惟妙觉明，圆照法界。”菩萨亦复如是，《指掌》云：“十方所有诸法，无非自性光明，周遍圆满。”古德云：“尽大地是自己光明，无一法不在光明里”者。获二殊胜：此总标大用，即上合下同之二，权小莫及，故称殊胜。
一者，上合十方诸佛本妙觉心，与佛如来同一慈力。
此下二节别明大用。菩萨已证心佛众生三无差别之理，故得上合十方诸佛所证本来妙觉真心，此心佛与菩萨、众生无二无别，即《金刚经》所云：“是法平等，无有高下”者是也。上合即与佛同其体；同一慈力即与佛同其用。佛运无缘（无所不缘）慈，度有情界，下三十二应即同其用也。
二者，下合十方一切六道众生，与诸众生同一悲仰。
下合众生，亦应有本妙觉心一句，文略，例上可知。此亦与生同其体，生佛虽殊，其体一致。同一悲仰，即与众生同其用，众生与佛，其体虽同，其用则异。悲者悲哀，仰者仰望，众生身罹苦难，哀求拔苦，希望与乐；菩萨同其用，故施无畏力，下十四无畏即同其用也。
分三：辰初、三十二应 二、十四无畏 三、四不思议
分三：巳初、标承慈力 二、条陈妙应 三、结名出由
世尊！由我供养观音如来，蒙彼如来授我如幻闻熏闻修金刚三昧，与佛如来同慈力故，令我身成三十二应，入诸国土。
此为妙应体用洪源。世尊，乃称呼释迦，为六凡有情世间、三乘正觉世间，九法界之所共尊也，又即超九界以独尊之称。观音如来，即菩萨因地本师。由我供养，不出二种：一、供养佛身，侍奉左右，执劳服役。二、供养佛心，依教起修，畅佛本怀。蒙彼如来，即观音如来，传授耳根修证法门。如幻闻熏闻修金刚三昧者，如幻是喻，闻熏闻修是法，金刚三昧亦然。上闻字，指本觉闻性内熏，熏起始觉之智；下闻修，即始觉反闻，修习入流照性之功。此种修法，无修而修，修即无修，喻如幻事，从无而有，有即非有。修成而得三昧，名曰金刚三昧。修即入流照性，照破五阴，解除六结，返穷流根，至不生灭，澈法底源，无动无坏，究竟坚固，喻如金刚，坚固不坏。三昧是梵语，此云正定，即首楞严大定，证此定为得圆通。与佛如来同慈力故：既证圆通，与佛同其体，故能与佛如来同其用。下令我身成三十二应，入诸国土，即应机所起之妙用也。此用即菩萨所得三轮不思议业用：一、身轮不思议：一身能现无量身，应以何身得度即现何身。温陵曰：“三十二应者，现十法界身，圆应群机也。”二、口轮不思议：一口能说无量法，应以何法得度即说何法，说皆契理契机也。三、意轮不思议：一意能鉴无量机，一切众生根性不等，乐欲不同，或乐有为，或乐无为，或乐入世，或乐出世，菩萨鉴机既定，乃为现身说法，善巧方便。轮有运载之义，以此三轮入诸国土，即十方诸国土，无刹不现身，普载迷伦，同跻觉地也。
分六：午初、应求圣乘 二、应求诸天 三、应求人趣 四、应离八部 五、应人修人 六、应离非人
世尊！若诸菩萨入三摩地，进修无漏，胜解现圆，我现佛身而为说法，令其解脱。
此应菩萨所求，以菩萨志在菩提，故现佛身。其余，前三则现圣身，下皆现同类身。若诸菩萨：诸是助语词，若作多解亦可；菩萨则该权实诸位，权实虽复不同，而希望成佛则一而已。三摩地，即所修法门之正定，有相似位、分证位差别，无漏、胜解亦然。胜解现圆：各随所修法门无间道，因行已满，将入解脱道，所起殊胜之解，将现圆满而未满之时。以下诸位，胜解之字虽同，其义有异，即本科亦当作二种解。若相似位菩萨，入相似三摩地，进修中道无漏，则分证胜解现圆。若分证位菩萨，入分证三摩地，进修金刚无漏，则究竟胜解现圆。大士即现佛身，为说顿入佛乘之法，令得分证解脱，或究竟解脱。
问：“大士证入圆通，但登圆教初住之位，如何能现佛身，而为等觉菩萨说法？”答：“初住能分身百界，八相成道，岂不能为等觉说法？又大士近迹虽在初住，约其远本，早成正法明如来，是为等觉说法，理无可疑。”
若诸有学寂静妙明，胜妙现圆，我于彼前现独觉身而为说法，令其解脱。
此现独觉身。三科皆云有学者，以未证无学位故。独觉者，出无佛世，观物变化，自觉无生，故号独觉。若诸有学志求独觉者，寂静妙明，即在修道位中，乐独善寂，曰寂静，求自然慧，曰妙明。胜妙现圆者，殊胜妙慧，即自然慧，将现圆满之相，如钻木取火，已得暖相，其火将出未出之时。我于彼有学之前现独觉身，应其所求，令易信从，为说无生之法，令其解脱见思烦恼，而证无学之位。此非天然外道，以多生熏习小教，今出无佛世，览物荣枯，触境悟道也。
若诸有学断十二缘，缘断胜性，胜妙现圆，我于彼前现缘觉身而为说法，令其解脱。
此现缘觉身。秉佛十二因缘之教，觉悟无生之理，故称缘觉。十二因缘有流转、还灭二门：一流转门，谓迁流不息，轮转生死；二还灭门，谓复还本性，灭诸生死。顺观流转门，乃知生起次第，有十二支，又名十二有支，不出惑、业、苦三，而成三世因果。无明缘行，行即业行，由无明惑而来，此是过去世惑业二支因。行缘识，即投胎时第八识。识缘名色，胎中心色和合，名即是心，以心无形相，但名而已，心即投胎之想爱，色即投胎中父精母血。名色缘六入，即一身所具六根，而能入尘。六入缘触，孩童时，六根触对于六尘。触缘受，稍长根尘相对，便知领受，此现在世五支果。受缘爱，成人时，对顺境则生爱，逆境则生憎，说爱憎含其中，此是现在世之惑。爱缘取，取缘有，此二支是现在世之业，取是业之初，有是业之成。有缘生，即未来世受生。生缘老死，即来生由少而老，由老而死。此二支乃未来世之苦果。此十二支连环钩锁，相续不断，从因感果，果上再造因，由因再感果，惑、业、苦三循环无已，生死不息，故曰流转门。逆观还灭门，得悟无生之理，无明灭则行灭，乃至生灭则老死灭。今云断十二缘，乃约还灭门说。缘断胜性者，胜性即无生理性，以超世间法故称胜，此性必由缘断而显，故曰缘断胜性。胜妙，以悟因缘性空，故称胜妙。正在胜妙将现圆满未满之时，我于彼有学之前现缘觉身，慰其所求，而为说缘生无性之法，令其解脱分段生死，而证缘觉之果。
若诸有学得四谛空，修道入灭，胜性现圆，我于彼前现声闻身而为说法，令其解脱。
此现声闻身。若诸有学在见道位中，以八忍八智十六心，断四谛下惑，见惑已断，曰得四谛空，而入修道位，断三界思惑八十一品，品品皆证一分择灭无为，故曰修道入灭。胜性，即灭谛无生之性将现圆满之时，如未雨已先得云。我即于有学之前现声闻身，投其所好，为说灭谛无生之法，令其解脱世间诸漏，超出三界，而入方便有余土涅槃。
分二：未初、天王 二、天臣
若诸众生欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于彼前现梵王身而为说法，令其解脱。
此现梵王身。若诸众生，指在欲界之众生。欲心明悟者，对淫欲一事心得明悟，了知欲为招苦之本，欲由爱生，身因欲有，身为众苦所集，无非淫欲之所招致，故持戒修身，不犯欲尘，令此欲身而得清净。清净乃是生梵之因，故我于彼众生之前现梵王身，为说四无量心及出欲论，教修离欲定。此定若成，可以超出欲界，上生色界，不由胎生，乃是化生，身相庄严清净，令得解脱欲界苦粗障，而得色界净妙离也。
若诸众生欲为天主，统领诸天，我于彼前现帝释身而为说法，令其成就。
此现帝释身。若诸众生或为人道，或是初二天天人，愿为忉利天主。梵语忉利，此云三十三，为六欲天第二天，在须弥山顶，东西南北各八天，帝释天主住善见城居中一天，合成三十三天，不唯统领忉利诸天，兼统四天王。我则应其所求，故于彼前现帝释身，即忉利天主释提桓因，此云能为主。而为说法者，说上品十善及种种善论，令其成就帝释之果。
若诸众生欲身自在，游行十方，我于彼前现自在天身而为说法，令其成就。
此现自在天身。若诸众生指人伦及欲界诸天，欲得此身逍遥自在，游行十方而无阻碍。我于彼前现他化自在天身，（谓此天乐具他天化作，自在受用，福报超胜，居欲界顶。）而为说上品十善等法，令其成就自在天福报。或云六天别有魔王宫，亦自在摄。
若诸众生欲身自在，飞行虚空，我于彼前现大自在天身而为说法，令其成就。
此现大自在天身。若诸众生指欲界天人，欲得此身自在，而能飞行虚空。上云游行十方，不过六欲四洲之十方；此云飞行虚空，飞行较游行为胜。此虚空乃大千世界之虚空，因大千世界上覆以四禅天，大自在天即色界顶天，世间福报最胜，得大自在也。我应其所求，即现大自在天身，而为说上上品十善，四禅四无量心，令其成就最胜果报。有谓此天即摩醯首罗天王，有三目八臂，骑白牛，执白拂，能飞行虚空者。
若诸众生爱统鬼神，救护国土，我于彼前现天大将军身而为说法，令其成就。
此现天大将军身。若诸众生指人道及八部，心爱统领鬼神，乃八部鬼神。无福德曰鬼，有福德曰神。《正脉》云：“四王主帅各有八将，韦驮为上首。”《金光明经》散脂为大将，统领二十八部巡游世间。今云爱统鬼神，即欲求天大将军身也。救护国土者，即巡视世间一切国土，除妖降福，赏善罚恶耳。我则应其所求，即于彼前现天大将军身，而为说五戒十善，及秘密神咒、呼召鬼神之法，令其成就威勇，保护苍生也。
若诸众生爱统世界，保护众生，我于彼前现四天王身而为说法，令其成就。
此现四天王身。若诸众生指人类众生及四天天众，爱统世间四大部洲，保护各国众生，我则应其所求，即于彼前现四天王身，为说上品十善及护国安民之法，令其成就统领世界之愿。四王居须弥山腰，为帝释外臣，故列天臣。东方持国天王，居黄金埵，领乾闼婆、富单那二部；南方增长天王，居琉璃埵，领鸠槃荼、薜荔多二部；西方广目天王，居白银埵，领比舍阇、莫呼落伽二部；北方多闻天王，居水晶埵，领药叉、罗刹二部。
若诸众生爱生天宫，驱使鬼神，我于彼前现四天王国太子身而为说法，令其成就。
此现天王太子身。若诸众生，指人伦及四天人民，有志爱生四天王宫，为太子，能驱遣使令一切鬼神。鬼即八部，神即四王各八大将军之属。或有鬼神作祟，扰乱人间，四王太子而能制止。设有违制，则遣大力鬼神，或天大将军而降伏之。辅助天王保护众生。我则应其所求，即现四天王国太子身，而为说皈依斋戒、十善符咒之法，令得成就其志愿也。
《大吉义经》云：“护世四王各有九十一子，姿貌端正，有大势力，即哪吒之类。”《灌顶疏》云：“唐天宝间，西番五国来寇西安，国军莫能御，玄宗诏不空三藏入内，持念《护国仁王陀罗尼》。方二七遍，忽见神将五百荷戈殿前。对曰：北方天王第二子独健往救西安。寇进攻，仰见无数天兵天将布阵空中，寇畏叹曰：中国有圣人，未可犯也！即退兵。随即表奏，帝喜，因敕诸道府州，各建天王殿以祀之。”海内大刹皆有天王，即此由来矣。
二、应求诸天竟。
分四：未初、王臣人民 二、秉教男女 三、世谛妇女 四、童真男女
若诸众生乐为人王，我于彼前现人王身而为说法，令其成就。
此现王身。温陵戒环法师曰：自金轮以至粟散，皆为人王。释曰，世间人王有五：
一、金轮王，即转轮圣王，亦具三十二相，有七宝随身，人中最上，无能胜者。即王位时，有金轮宝从空飞下，而至其前。乘此轮宝，一日能游行东西南北四大部洲，各国莫不服从，以十善化世，得王一四天下。二、象宝，有白象王。三、马宝，名勇疾风。四、将军宝，又称主兵臣宝，名离垢眼。五、主藏臣宝，财宝随身，同轮王出游，不必带诸财宝，王欲布施时，但有土地，藏臣令掘，取用不尽。六、宝藏瓶，王随身携带，欲要何物，能如轮王之意，一一出生。七、女宝，即轮王第一夫人，名净妙德，能辅王化，各国人民受王之化，悉修十善，世无恶人，此亦福报所感也。
二、银轮王，即王位时，有银轮宝从空飞至，乘之一日能游行东西南三洲，除北洲，王三天下，各国悉皆服从。
三、铜轮王，有铜轮宝，能游行东南二洲，各国归其统领。
四、铁轮王，有铁轮宝，能游行南洲一洲，所有各国皆归统辖，如阿育王者是也。
五、粟散王，即各国小王，如散布其粟，遍地皆是。
若诸众生，指人伦。乐为人王，王者往也，怀仁布德，四方归往，欲为有道之君，治理邦国者也。我于彼前现人王身，为说五戒十善，以为生贵之因，及说帝王德业，熏成隔生之种，令其成就善因，而获福果。问：“心怀篡逆，窥窃神器，未知菩萨亦为现身说法否？”答：“菩萨志在利生，岂肯助逆。”
若诸众生爱主族姓，世间推让，我于彼前现长者身而为说法，令其成就。
此现长者身。我国年高德重即可称为长者，西域长者颇不易称，须具十德：一、姓贵，谓刹利尊姓，贵族大家。二、位高，谓宰辅丞相，朝中老臣。三、大富，谓丰饶财宝，充裕仓廪。四、威猛，谓霜威严重，望之可畏。五、智深，谓心如日月，慧灿珠玑。六、年耆，谓耆年宿德，老当益壮。七、行净，谓矩范堪亲，楷模足式。八、礼备，谓威仪庠序，接物和光。九、上叹，谓上为王者之所称叹。十、下归，谓下为人民之所依归。具此十德方称长者，故列宰官之前。若诸众生爱主一族同姓，并愿为世间所推重，到处让居上首者，我于彼前现长者身，为说博施济众、仁民爱物之法，令其成就。
若诸众生爱谈名言，清净自居，我于彼前现居士身而为说法，令其成就。
此现居士身。若诸众生爱谈古今名人、嘉言典章，可以垂范作则，以训于世。清净自居者，身处尘劳，心恒清净，不染世欲，以道自居。我于彼前现居士身，为说清心寡欲、洁己修身之法，令其成就。居士乃以道自居之士，即在俗修行者，有有德有位者，如苏东坡之类，有有德无位者，如王通、邵雍之流，隐沦不仕者。
若诸众生爱治国土，剖断邦邑，我于彼前现宰官身而为说法，令其成就。
此现宰官身。若诸众生爱治理国家领土，辅佐政治。温陵谓：三台辅相是也。能为朝廷整纲立纪，能为民间易俗移风。剖断邦邑者，大者为邦，如省，小者为邑，即县，剖乃剖雪冤屈，断则决断是非，如片言折狱，讼简刑清者也。我于彼前现宰官身：宰者治也，官者公也，上自三台辅相，下至州牧县长，皆名宰官。菩萨现身，为说修齐治平、护国爱民之法，令其成就。
若诸众生爱诸数术，摄卫自居，我于彼前现婆罗门身而为说法，令其成就。
此现婆罗门身。若诸众生爱诸数术，摄卫自居者，谓有一类众生，爱好天文地理、阴阳度数，曰数；医卜命相、咒水书符，曰术；调摄身心、节劳静神，曰摄；保卫生命、固精养气，曰卫。如前文所云：求太阴精，用和幻药，可以益寿，可以修世。以此数术摄卫自居，不求他学也。
我于彼前现婆罗门身：婆罗门，此云净裔，谓此是劫初梵天苗裔，苗裔即后裔，梵者净也，又云梵志，以彼志在梵天故。菩萨现身，为说世智、调气炼神之法，令其成就数术摄卫之学也。
若有男子好学出家，持诸戒律，我于彼前现比丘身而为说法，令其成就。
此现比丘身。若有男子好学出家：此是在俗男子，心厌尘劳，好学佛法，是以割爱辞亲，舍俗出家。持诸戒律：初出家所受之沙弥十戒，进受比丘二百五十戒。比丘名含三义，即五不翻中多含不翻，三义者：一、乞士：谓内乞法以资慧命，外乞食以养身命。二、怖魔：谓受比丘戒，登坛白四羯磨时，地行夜叉赞善，空行夜叉、天行夜叉亦复赞善，辗转声传六天，魔王闻之生怖，怖惧魔界减少，佛界增多。三、破恶：修持净戒，能破身口七支之恶。我即现比丘身，为说戒定慧学、清白梵行之法，令其成就。
若有女人好学出家，持诸禁戒，我于彼前现比丘尼身而为说法，令其成就。
此现比丘尼身。若有女人，既厌尘劳之累，复嫌五障之躯：一者不得作梵天王，二者不得作帝释，三者不得作魔王，四者不得作转轮圣王，五者不得作佛。好乐学道修行，出离世俗之家。持诸禁戒者，诸字包括之辞，尼有三百四十八戒，余诸八敬等法，皆为佛所制禁戒。尼此云女，比丘尼，女人出家受具戒者。我现比丘尼身，合其所慕。而为说法，即离染清净、精修梵行之法，令其具足三学，成就五德也。上现出家秉教二众。
若有男子乐持五戒，我于彼前现优婆塞身而为说法，令其成就。若有女子五戒自居，我于彼前现优婆夷身而为说法，令其成就。
此现在家秉教二众。设若有男子，志慕佛教，不能舍俗出家，但好乐受持五戒。五戒为出家、在家通修之戒，即杀、盗、淫、妄、酒：一、不杀害生命，恒存仁爱慈心。二、不偷盗财物，见利自当思义。三、不奸淫男女，在家之众唯戒邪淫，夫妻正淫仍当节欲，克守世间礼教。四、不虚妄语言，履践信实之道。上四杀、盗、淫、妄是根本戒，又为性业，本性即是罪业，不特受戒者犯之有罪，不受之人犯之，国法亦皆治罪。五、不饮酒昏迷，而失本有智性。酒本无罪，饮之昏迷失性，醉后糊涂，能为造罪之因，是为遮业，故佛遮止，不许饮酒。经中具说，饮酒有三十六种过失。
古时夏禹王，有臣名仪狄，制酒佳味，进贡于禹王，禹王饮之，知此酒能误害于人，遂将仪狄贬于苏海。又古有优婆塞，因酒而破五戒：因酒戒不能持，一日有酒无肴，邻舍走来一鸡，遂将盗藏。邻舍觅鸡，问曰见否？妄言不见。少顷杀而烹之，以酒炖鸡。邻妇闻气味生疑，故来探视，遂留同饮同食，醉后调戏成奸。是则因酒而五戒全破也。
此之男女，身处尘劳，乐持五戒：欲以五戒自居（即自守也），以修其身。我于彼前现优婆塞身：此云近事男，可以亲近承事三宝之男子；现优婆夷身：即近事女。为说五戒，为人道因：五戒全持，则为上等人；若持四戒，未免美中不足；若持三戒，则为中等之人；如持二戒，则为中人以下；但持一戒，亦可不失人身，此人前生持戒太少，虽得人身，极为愚痴苦恼。应当持满分戒，即五戒全持。此五戒即儒教仁、义、礼、智、信五常：不杀仁也，不盗义也，不邪淫礼也，不妄语信也，不饮酒智也。为说五戒，令其成就清信士女之身。
若有女人内政立身，以修家国，我于彼前现女主身，及国夫人、命妇大家，而为说法，令其成就。
此现妇女身。内政立身者，女正位乎内，故曰内政。家门以内之事女人主之，孝敬翁姑，教育子女，是为内政。贵而能勤，富而能俭，贞静幽娴，以修女德，名曰立身。闺门为万化之源，关于国家之治乱兴衰，旷观自古及今，上自朝廷，下至家庭，无不皆然。女人又为教育之所系，母教更有力于师教，孟母即其证也。以修家国者，即内政立身，而身修矣。感化家庭，关系国政，如岳武穆之母教以成精忠报国之志。家通大夫以上，国通诸侯以上。女人如能内政立身、修身，即为齐家治国之本。我于彼前，观其志愿，或现女主身，即天子之后；或现国夫人身，即邦君之妻。君称之曰夫人，国人称之曰君夫人，一国主君之妇也。命妇，谓受朝廷诰命之妇，妻因夫荣，丈夫为官，女人受诰封也。大家、家训姑，才德兼备，能为女主之师，如汉扶风（县名）曹世叔之妻，乃同郡班彪之女，和帝常召入宫，令皇后贵人师事之，世称曹大家也。为说三从四德，端庄淑慎之法，令其成就。
若有众生不坏男根，我于彼前现童男身而为说法，令其成就。
此现童男身。若有保守天真，不染欲尘之男子，天真未泄，男根不坏，有志终身持守，是谓童真。我于彼前现童男身，为说守真抱璞、固精保元之法，令其成就童真也。
若有处女爱乐处身，不求侵暴，我于彼前现童女身而为说法，令其成就。
此现童女身。若有处女，亦名处子，乃未出闺门，未嫁之女子，爱乐（好也）处女之身，白圭无玷，不求婚嫁。纵有强施侵暴，迫之令嫁，亦誓所不从，愿终身不字，永为处女之身。我于彼前即现处女身，为说坚贞美德、清净自居之法，令其成就。
上自天主至此，乃是大士以如幻三昧之力，应众生希求之心，竿木随身，逢场作戏，同事摄化之妙也。
三、应求人趣竟。
若有诸天乐出天伦，我现天身而为说法，令其成就。
以上诸科皆应希求，令得成就出世入世之愿望。以下诸科皆应厌离，令得成就出离本位，得生人道。问：“余趣求生人道，是事不疑，天本胜人，何以反求转入人道？”答：“天道虽乐，乐有终尽，五衰相现，毕竟无常。又则天人著乐，不肯修行。裴相国云：整心虑趣菩提，唯人道为能耳。所以诸佛皆从人中得道，三乘圣人亦皆人身修证。”故诸天乐出天伦，得生人道，既得人身可成四圣也。我现天身，为说无常、苦、空、无我之法，令得成就也。
若有诸龙乐出龙伦，我现龙身而为说法，令其成就。
《灌顶》云：梵语那伽，此云龙。龙有四类：一、守天宫殿；二、兴云降雨；三、开渎决江；四、守护伏藏。其类不一，故曰诸龙。过去亦曾修福，所住宫殿亦为宝成，身能变化，多化人形，唯五时不免蛇形：生时、眠时、淫时、嗔时、死时。《长阿含经》明龙有三患：一、热沙炙身；二、风坏宫衣；三、金翅鸟啖。因有多苦，故乐出离。《阿含经》又云：就因先世多嗔，心曲不端，犯戒斗诤，故堕龙中，由大行布施福力，故七宝为殿。我现龙身，为说布施持戒、正直柔和、仁慈谦让等法，令其成就。
若有药叉乐度本伦，我于彼前现药叉身而为说法，令其成就。
梵语药叉，此云捷疾，其行捷疾故；亦名勇健，勇猛强健故；或云暴恶，其形暴恶故。有地行、空行、飞行三种。《最胜王经》云：是等药叉悉皆爱乐如来正法，深心护持。乐度本伦者，因受佛法熏习之力，知暴恶为堕缘，故乐度脱本伦。我现药叉身，为说持戒修福、柔和善顺之法，令其成就人伦，若能兼修慧业，亦可成就圣伦也。
若乾闼婆乐脱其伦，我于彼前现乾闼婆身而为说法，令其成就。
乾闼婆，此云香阴，在须弥山南金刚窟住。此神不啖酒肉，唯食诸香，以资五阴，是帝释乐神。帝释须乐，烧沉水香，此神寻香而至。好乐脱离本伦，我于彼前现乾闼婆身，为说离于放逸及五戒、中品十善之法，令其成就。
若阿修罗乐脱其伦，我于彼前现阿修罗身而为说法，令其成就。
阿修罗，此云非天，有天福无天德故，此指化生阿修罗，是天趣摄。更有胎生人趣摄，卵生鬼趣摄，湿生畜趣摄。亦云无端正，男丑女美，无端正男故。《长阿含经》云：南洲金刚山有修罗宫，六千由旬栏楯行树，每日三时苦具自至，刀枪剑戟从空飞入宫中，修罗若不躲避必受杀伤，故生厌离，乐脱其伦。《名义集》云：由在因时，虽行五常，怀猜忌心，欲胜他故，作下品十善，感修罗身。我于彼前现阿修罗身，为说慈忍谦恭、虚心受教，及中品十善之法，令其成就。
按《法华经普门品》，此部之后有迦楼罗，此云金翅鸟，以龙为食，龙求佛救，佛授袈裟，俾缠龙角，乃至缠袈裟一缕者，金翅鸟皆不敢食。鸟亦往佛求救，佛曰：汝无人食汝，何为求救？鸟曰：我无龙食，则必饿死，佛安可不救？佛曰：汝遵吾教，不可食龙，我每日受食时，布施汝食。现在侍者施食，偈云：“大鹏金翅鸟，旷野鬼神众，罗刹鬼子母，甘露悉充满。”故亦乐脱其伦。大士现同类身，为说仁慈爱物之法，令其成就。此经无此部，谅系抄写之脱漏也。
若紧那罗乐脱其伦，我于彼前现紧那罗身而为说法，令其成就。
紧那罗，此云疑神，其形似人，头有一角，见者生疑，唐翻歌神，是帝释唱歌之神，貌丑而音美。《菩萨处胎经》云：须弥山北，十宝山间，有紧那罗于中治化，由昔布施之力，居七宝殿，寿命极长，天欲奏乐，腋下汗流，便自上天。帝释请佛，诸天弦歌而颂法门者即是此神。今乐脱其伦者，大士为现同类身，为说歌咏乱心、欲乐无常，及中品十善之法，令其成就。
若摩呼罗伽乐脱其伦，我于彼前现摩呼罗伽身而为说法，令其成就。
摩呼罗伽，此云大蟒神，亦云地龙，而无神通，乃属腹行，较之天龙其苦自倍。此类因心中多痴恚，故所感之报聋騃无知，常含毒伤生，必更堕落。今乐脱本类，求生人道，大士为现同类身，为说修慧修慈、忍辱柔和，及中品十善之法，令其成就。
四、应离八部竟。
若诸众生乐人修人，我现人身而为说法，令其成就。
若诸众生：众生之名本是六道通称，此对下句，乐人修人，即是人道，好乐生生世世为人。经云人身难得，今生既得，好乐修持人道，来生不失人身，故曰乐人修人。六道之中，诸天著乐，余道多苦，故乐得人身。又以人身方值佛法，诸佛皆于人中成道故。又人道易于修证，出世四圣皆人道修成，所以八部皆乐脱本伦，转生人道。人者仁也，恻隐之心人皆有之，恻隐即是仁。孟子曰：无恻隐之心非人也。是则内教外教皆重人伦。我于彼前即现人身，为说五戒、中品十善，令其成就。
五、应人修人竟。
若诸非人，有形无形，有想无想，乐脱其伦，我于彼前皆现其身而为说法，令其成就。
《指掌》云：上科人伦，统收人王宰官等不尽之机，此科非人，统收天龙八部等不尽之类，以彼所不摄者皆此摄故。长水子璇法师云：有形有色蕴，如休咎精明等；无形无色蕴，如空散销沉等；有想有四蕴，如鬼神精灵等；无想无四蕴，如精神化为土木金石等。有好乐度其本伦转生人道者，我于彼等之前，一一各随其类而现身，各应其机以说法，令其成就。
二、条陈妙应竟。
是名妙净，三十二应，入国土身，皆以三昧，闻熏闻修、无作妙力，自在成就。
上三句指所现之身，下四句出起用之本。是字即应九界机，普门示现身相。上结列总标之名，名为妙净三十二应，入国土身。一时顿现，随类各应曰妙；所现身相，不著于相曰净。又妙者不可思议，净者无所染著，即大士证圆通已，而得三轮不思议之明证也。先由意轮鉴机既定，应以何身得度即现何身，应以何法得度即说何法。身、口、意三轮皆不思议曰妙，一一皆无染著曰净，是为妙净三十二应。入国土身，即十方诸国土，无刹不现身，以一身普入一切刹，一切刹中作佛事。如是妙用，乃称圆通体所起，皆由耳门修证三昧之力也。闻熏闻修者，由本觉闻性内熏，熏起始觉妙智，作反闻修习之工夫，时时反闻自性，熏变执习，解六结，破五阴，妄穷真露，生灭既灭，寂灭现前。得成无作妙力，即不假作意，不可思议之力用，一身不分而普现，万机咸应以无违。如一月在天，影临众水，月岂作意而临水耶？千江有水千江月，世间之物尚然，何况大士圆通妙力？自在成就者，即任运而应，有感斯通，千处祈求千处应，苦海常作渡人舟。以上所现三十二应之身，与《法华普门品》互为出没，如天趣，此有四天王国太子，人趣此有女主及国夫人，彼经则无；八部中彼有迦楼罗，八部外彼有执金刚神，此并不列。大士妙应无方，神化莫测，三十二应亦不过略言而已，实则应化无尽，故两经随意取舍，以成三十二数也。
初、三十二应竟。
分三：巳初、标承悲仰 二、条陈无畏 三、结名显益
世尊！我复以此闻熏闻修，金刚三昧，无作妙力，与诸十方三世六道一切众生同悲仰故，令诸众生于我身心，获十四种无畏功德。
此标自证圆通妙力，能与众生同悲仰也。亦由大士返闻证性，下合众生本妙觉心，既同其体，遂运同体大悲心，故能与众生同悲仰。乃称呼世尊，自述我又因此闻性内熏，熏起始觉之智，智光不外泄，反闻修习，以照能闻之性，是谓回光返照；照彻心源，无动无坏，是名金刚三昧。此二句乃证体，下则起用，用不离体也。无作妙力者，称性无作，任运成益，故曰妙力。由此不思议力用，所以得与十方三世六道一切众生同其悲哀拔苦，仰望与乐也。故字即大士与众生同悲仰之故，以为无畏之本。众生悲仰之心即大士之心，大士悲愍之心亦即众生之心，凡圣体同，交相感应也。故能令众生于大士身心获（得也）十四种无畏功德。身即大士妙应身，心即大士妙观心。若众生在苦恼厄难之中一心称名，感应道交，正在怖畏之中蒙救得脱，即获无畏。无畏约众生说，功德约大士言。由大士圆通妙力功能德用，故令众生脱苦无畏。《普门品》云：“众生被困厄，无量苦逼身，观音妙智力，能救世间苦。”
分四：午初、八难无畏 二、三毒无畏 三、二求无畏 四、持名无畏
一者：由我不自观音，以观观者。令彼十方，苦恼众生，观其音声，即得解脱。
此苦恼难无畏，八难中此一为总，余七为别。逼迫外身曰苦，逼迫内心曰恼。上三句出自修之本，下四句彰利他之用。一者由我不自观音，以观观者：观为能观之智，智光不外照，即不自观世间之音声，以观能观者是谁？上句是离尘，下句为照性，亦即脱黏内伏，背尘合觉，由此闻熏闻修金刚三昧无作妙力加被众生，故能令十方苦恼众生，但能一心称我名号，我则观其称念音声，寻声救苦，令其即得解脱苦恼，则苦恼无畏矣！
此即观世音菩萨果上得名之因缘。《法华经普门品》无尽意菩萨问佛：观世音菩萨以何因缘名观世音？佛告无尽意菩萨：善男子，若有无量百千万亿众生，受诸苦恼，闻是观世音菩萨，一心称名（即称念菩萨名号），观世音菩萨即时观其音声，皆得解脱。观世间称念菩萨名号音声，故名观世音。彼经但约菩萨果上利他而立名，故不说菩萨因中所修自利之行。此经双约两利，由得自利行成，方能利他也。或有以观其音声句，作众生受苦恼时自己观其音声，交师非之当矣！因此经苦恼众生下略去“一心称名”等字，致有如是错解，交师加“蒙我”二字意即显矣！众生在苦恼难中，能有几人解作观？即使能作观得脱，与总标之文：“于我身心获十四种无畏功德”亦不能合，试详察焉。
二者：知见旋复，令诸众生，设入大火，火不能烧。
此大火难无畏。知见二字，包括六根见、闻、嗅、尝、觉、知。旋复，即旋妄复真，旋转缘尘之妄知妄见，复归自性之真知真见。大士用耳根反闻入流工夫，旋闻与声脱，既旋彼妄闻，而与声尘脱离，则根尘不偶。一根既返源，六根成解脱，故诸根一一皆能旋妄复真。知见旋复，则内见觉之大火既息，而外世间之火不能为害。温陵曰：内外四大常相交感，见觉属火，故见业交，则见猛火。今知见旋复，则无见业，是以火不能烧。令诸众生入火不烧，此即大士自证之力加被众生。《普门品》言：“由是菩萨威神力故。”《正脉》云：“证极法界，威神无量，故令一心称名者，即为大悲威光所摄，不堕火难，如入山阴，暑不能侵也。”此能令众生大火不烧，则大火难无畏矣！大火不烧，是事难信，特为引证。《应验传》云：祝长舒，晋元康中，于洛阳住草屋，为大火延烧将及，邻舍几家皆忙搬移物件，他在草屋中一心称念菩萨圣号，乃为菩萨威神加被，风回火转，至邻舍而灭。人皆奇之，草屋飞一火星亦当烧灭，何以安然无恙？乃询其故，答曰：唯念观世音圣号。里中有一人，不信称名所致，特因风燥之时，夜间掷火烧之，一次不烧，连掷三夜，皆不能烧，方信菩萨神力冥加，乃向直言忏悔。
三者：观听旋复，令诸众生，大水所漂，水不能溺。
此大水难无畏。观听旋复：此句是妙力，下是大用。谓由反观听闻之性，旋彼妄闻，复归真闻，听闻属水，故闻业交，则见大水，今既旋闻复性，则无闻业，是以水不能溺。令诸众生，大水所漂，水不能溺，亦即大士自证之力加被众生，故大水难无畏矣！唐岑文本，字景仁，棘阳人，少信佛，尝诵《普门品》，一日往吴江，舟覆，文本亦溺水中，俄闻有人云：能诵《普门品》，水难应免。如是者三，遂浮水面，须臾水浪漂送岸边，为人所救，得免于难。
四者：断灭妄想，心无杀害，令诸众生，入诸鬼国，鬼不能害。
此罗刹难无畏。妄想乃是第六意识，前佛破识非心文云：此非汝心，乃是前尘虚妄相想，喻之如贼，能杀害众生法身慧命，如同罗刹能食人，深可怖畏。大士反闻入流，外不缘尘，内不循根，根尘不偶，识心亦灭，故曰断灭妄想。妄想既灭，心无杀害，全超鬼神心行。以此威力加被众生，故能令众生，诸罗刹鬼国，但能一心称名，鬼不能害，则罗刹难无畏矣！传云：师子国有入商贾，一百余人，航海而来，忽遇恶风（即鬼风），将船漂堕罗刹鬼国，许多罗刹女来欢迎。内有一商人多智，知入罗刹鬼国，乃号召于众曰：今者船入鬼国，汝等当一心称念观世音菩萨名号，得免于难。众即依言称念，忽起大风，将船吹出，速达我国。足证圣言之不虚也。
五者：熏闻成闻，六根销复，同于声听，能令众生，临当被害，刀段段坏，使其兵戈犹如割水，亦如吹光，性无摇动。
此刀兵难无畏。熏闻成闻者，大士反闻照性，本觉内熏，熏彼妄闻而成真闻，耳根如是，销妄复真，六根悉皆销复。后偈云：“一根既返源，六根成解脱”，同于声尘听闻之性，一一复归元真，尘亡根尽，根尘既销，云何觉明不成圆妙。大士以此自证金刚三昧不动不坏之本加被众生，能令众生，临当被害，刀段段坏，即大士金刚三昧之力加被被害众生，身同金刚，故其刀触身，刀即段段坏。纵然其刀不坏，其身亦无所损，使其兵戈，犹如刀割水，水无断痕，如风吹光（日光也），光不息灭。以能触之刀（色尘）即藏性，所触之身（身根）亦藏性，藏性合藏性，即同以空合空，性无摇动，则刀兵难无畏矣！《齐书》：孙敬德防守北陲，造观音像，每日礼事，后为贼横引，判处死刑。有一梵僧，教诵观音经千遍（即《普门品》），后临刑，刀成三段，其首无伤，丞相为奏免。又如六祖，刺客三挥利刃，犹如斩影，刃从头过，头无所伤，此乃六祖自证之力耳。
六者：闻熏精明，明遍法界，则诸幽暗性不能全，能令众生，药叉罗刹、鸠槃茶鬼，及毗舍遮、富单那等，虽近其旁，目不能视。
此诸鬼难无畏。闻熏精明，明遍法界者，反闻熏修，伏归本元真精之性。发本明耀，耀性发明，遍周法界，则诸幽隐暗昧为性之鬼神皆不以自全矣！此明能破暗故。大士以此威光加被众生，能令众生仗承威光，诸鬼虽近其旁，目不能视，以彼背明向暗，反不堪于光耀。如枭鸟昼盲夜视，罗刹向日不见，视尚不能视，何能加害耶？药叉，此云轻捷，有地行、空行、天行三种，是男鬼；罗刹，此云可畏，是女鬼。此二皆食人之鬼，人尸若臭，咒养令鲜食之，乃北方多闻天王管辖。鸠槃茶，此云瓮形，是魇魅鬼，能魇魅于人者，乃南方增长天王管辖。毗舍遮，此云啖精气鬼，能啖人及五谷精气，乃东方持国天王管辖。富单那，此云主热病鬼，乃西方广目天王管辖。等者，以该其余诸鬼。皆以阴隐为性，故虽近其旁，目不能视，如土地不见洞山者，既不能视，则诸鬼难无畏矣！
七者：音性圆销，观听返入，离诸尘妄，能令众生，禁系枷锁所不能著。
此枷锁难无畏。音性圆销者，音声动静二性悉皆销灭，即“动静二相了然不生”，故曰圆销。观听返入者，即观照能听闻之性，逆流而入，故曰返入。如是则入一无妄，不但声尘销灭，则色等诸尘亦随声尘以俱灭，故曰离诸尘妄。尘既不缘，根无所偶，见等诸根亦随闻以旋复，根尘双泯。以此妙力加被众生，故能令被难人民，而能称名即成感应，禁系枷锁所不能著其身。因妄尘既离，妄身亦空。故禁闭囹圄，系缚身体，在颈曰枷，练脚曰锁，此皆治罪人之刑法，或误入宪网，或屈遭陷害。若能一心称念圣号，皆得解脱，则枷锁难无畏矣！晋窦传，河内人，永和七年，为高昌步卒吕护所俘。同伴七人，共系狱中，不久将杀，僧道山时在护营中，与传相识，乃往视之。传曰：“命在旦夕，能相救乎？”山曰：“尔至心念观世音菩萨，必有感应。”传遂至心默念三昼夜，械锁忽然自解（械锁即脚栲之锁）。传念同伴桎梏，何忍遽舍，复求菩萨神力普济，乃劝同伴，同心称念圣号，诸人刑具亦解，遂同遁回乡里，自是笃信奉法，一乡之人莫不敬事观音也。
八者：灭音圆闻，遍生慈力，能令众生，经过险路，贼不能劫。
此劫贼难无畏。灭音圆闻者，即大士反闻入流时，灭音而解脱声尘，圆闻而证极根性。尘灭则外无敌对，根圆则咸归一心，故能遍生慈力。乃至碜心毒人亦不能起恶，悉化为慈悲眷属矣！《法华》云：“念彼观音力，咸即起慈心”是也。大士以此慈力加被众生，能令众生经过危险之路途，或旷野山隘之间，或盗贼冲出之处，皆险路也，但能称念圣号，贼不能劫，则劫贼难无畏矣！昔尼宗本，高平金乡人，幼有清信，日诵《普门品》，乡党称之。后出家为尼，被虏所拘，急诵《普门品》，旋即得释，归路出冀州，复遇贼所逐，攀上枯树，诚念观音圣号，贼寻索不见，得免贼难。
初、八难无畏竟。
九者：熏闻离尘，色所不劫，能令一切多淫众生远离贪欲。
贪嗔痴名为三毒，以能毒害法身慧命，故名三毒，甚可怖畏！又贪嗔痴是三途因：多贪众生堕地狱；多嗔众生堕饿鬼，嗔心属火，饿鬼则受饥火烧燃之报；多痴堕畜生，亦可怖畏！今言三毒无畏者，非纵恶无所畏，乃由持名离毒，大威神力得无畏也。此离贪毒无畏，诸贪之中贪欲为首。唯此淫欲一事人最易犯，见色动心，必落爱欲深坑，且最难断，为害最大。若要离欲，《法华普门品》云：“常念恭敬观世音菩萨，便得离欲。”由仗菩萨威神之力，及自己持名念力，以念力对治淫心，仗威神销除业障也。
熏闻离尘者，此乃反闻照性之功，熏彼出流之妄闻，而成入流之真闻，入流则必亡所。声尘之结既解，诸尘之结齐解，而色尘岂能劫于家宝乎？能令一切多淫众生：淫而言多者，乃是夙习深重，数数现起淫念，发为淫行，轻则损身失德，重则倾家丧命。其尤甚者，淫欲属火，菩萨见欲如避火坑。宝莲香比丘尼，持菩萨戒私行淫欲，妄言行淫非杀非偷，无有业报。发是语已，先于女根生大猛火，后于节节猛火烧燃，堕无间狱。多淫众生能常念菩萨圣号，由菩萨威力加被，即能远离贪欲，则离贪毒，自可无畏矣！
十者：纯音无尘，根境圆融，无对所对，能令一切忿恨众生离诸嗔恚。
此离嗔毒无畏。纯音无尘者，纯一闻音妙性，别无所对声尘。此句即“动静二相了然不生”。既无所对之境，亦无能对之根，根境双泯，唯一圆融，清净宝觉，内外一如，无能对之与所对。以嗔恚生于对待违拒，大士自证境界，圆融一体，无对无碍，以此加被众生，能令一切有忿怒嗔恨之众生，但能常念恭敬观世音，以念力而伏嗔机，仗慈风扫除恚热，便得离诸嗔恚，则离嗔毒，自可无畏矣！
十一者：销尘旋明，法界身心犹如琉璃，朗彻无碍，能令一切昏钝性障、诸阿颠迦永离痴暗。
痴由妄尘所蔽、无明所障。销尘旋明者，销除所缘之妄尘，旋复自性之本明，此即前文所云：“脱黏内伏，伏归元真，发本明耀。”所以外之法界，内之身心，犹如琉璃宝，洞然朗照，内外明澈，无所障碍。大士以此自证智力加被众生，能令一切昏钝性障，诸阿颠迦，永离痴暗。昏钝性即是愚痴，愚痴以昏迷暗钝为性，能障智慧，故曰昏钝性障。阿颠迦此云无善心，皆由痴习偏重，迷正知见，邪见炽盛，拨无因果。若能常念恭敬观世音，以正念而袪邪执，仗智日以破昏蒙，便得永离痴暗，则离痴毒，自可无畏矣！
二、三毒无畏竟。
十二者：融形复闻，不动道场，涉入世间，不坏世界。能遍十方，供养微尘诸佛如来，各各佛边为法王子。能令法界无子众生，欲求男者，诞生福德智慧之男。
此应求男无畏。世人无有男子，其畏有三：一、年老无人服侍；二、后事无可嘱咐；三、宗嗣必至断绝。故必求生男。《普门品》云：“设欲求男，礼拜供养观世音菩萨，便生福德智慧之男。”彼经但说求男之法，未说菩萨加被之力，此经但说加被，未说求男之法，两经会合解释其义则全。融形复闻，不动道场：此二句指修行证理，销融四大之幻形，即：“如是渐增，闻所闻尽”。旋复一真之闻性，即：“生灭既灭，寂灭现前”。证入不动摇不生灭之理体，亦即佛所云：“皆获一乘寂灭场地”也。涉入世间，不坏世界七句，乃称体所起之大用。菩萨身能善入微尘佛刹，以一身而现无量身，涉入三世间（器世间、有情世间及正觉世间），随类现身，不坏世间之相，依理成事，从真涉俗，即方便智。方便属权，权能干事，有生男义。能遍十方，供养微尘如来，各各佛边为法王子。供养有二：一、身供养，执侍巾瓶，效劳服役，此求福足。二、心供养，常随佛学，代转法轮，心能善顺佛心，令佛畅慰本怀，各各佛边为法王真子，此求慧足。以此余福余慧加被众生，能令法界无子众生，礼拜供养观世音菩萨，便生福德智慧之男。有福德，则富而且贵，有智慧，则廉而能明。若有福无慧，则识庸见浅，若有慧无福，则家贫力薄。凡有求者，菩萨令生福慧双美之男，则求男无畏矣！
余亦父母向观世音菩萨所求而生。余籍福建，古田县吴氏，父为木商，年三十五岁，生二女而无男子，余父同母即向观音大士求男，家供奉大士像，余母每日礼拜，后有孕，礼拜益力，一夜梦见大士抱一孩儿，授余母曰：此孩与汝作子。余母接之喜而醒，乃告余父及余祖母。即日设供，供养大士，虔诚礼拜。越三日生余，加意抚育，不幸五岁父母双亡，由祖母及叔父教养，至七岁入私塾，师及乡党目余为神童，至十岁，好武力，与同里儿童角力，将他打伤，其童哭而归告其母。其母与余祖母交涉，祖母对其再三道歉，乃骂余曰：哪里晓得观音大士，送汝这一个顽皮儿到我家里来。当时闻之，不知其意。待祖母喜时，向询其事，乃将父母求男相告。祖母曰：我以为大士送来必是好子，哪知汝乃顽皮儿。余即思念，倘若不立志学好，菩萨都要受累，乃跪向祖母言：望勿忧虑，必定学好。从此即专心求学，十四岁入考，至十五六，常思入山修行，当时亦不知为僧。十七岁祖母逝世，十八岁欲出家为僧，为叔父所觉，不许。至十九，方入佛门，二十岁，受具足戒，即出外参学。廿四岁，听通智老法师讲《楞严经》，即发愿为法师，以利生为事业，弘法作家务，弘扬《楞严》大法，令得久住世间，前曾创办圆明楞严专宗学院，亦本此志愿也。
十三者，六根圆通，明照无二，含十方界，立大圆镜，空如来藏，承顺十方微尘如来秘密法门，受领无失，能令法界无子众生，欲求女者，诞生端正、福德、柔顺、众人爱敬、有相之女。
此应求女无畏。《指掌》云：男承内嗣，女结外亲，有男无女亦非全美，故半子亦有求者。《法华普门品》约女人欲求生女，以是同类为亲，故欲求之，求之之法，亦不外礼拜供养而已。六根圆通：圆者圆融，六根互相为用，随举一根，皆具见、闻、嗅、尝、觉、知；通者通达，六根根隔无碍。圆通二字贯下诸句。由通达故明照无二，六根灵明照用无二无别，所以立大圆镜，能承顺十方微尘如来一切秘密法门。由圆融故含十方界，而能含裹十方诸佛世界，所以立空如来藏，能领受诸佛法门，大小权实完全无失。《正脉》云：“承顺即坤仪柔德，受领即闺门能事，故能应求女也。”能令法界无子众生，欲求女者：大士以此自在妙力加被众生，能令法界无有女子之众生，欲求生女者，果能礼拜供养观世音菩萨，便得诞生端正福德柔顺之女，外则品貌端正，窈窕庄重，则有福，内则性情柔顺，贞静幽娴，则有德。有福众人见之生爱，有德众人见之生敬，有相即福相与德相也。若但端正而不柔顺，则可爱而不可敬；若但柔顺而不端正，则可敬而不可爱。福德二字，福字连上，德字连下，福德兼备，故得众人爱敬，则求女无畏矣！
三、二求无畏竟。
十四者：此三千大千世界，百亿日月现住世间，诸法王子有六十二恒河沙数，修法垂范，教化众生，随顺众生，方便智慧各各不同。
此明持名无畏。以但持观世音菩萨名，不持诸菩萨名，恐一名不及多名，而生怖畏也。此三千大千世界，指娑婆世界，共有百亿须弥山，百亿日月，百亿四天下。现住世间，即现住三界六道，随类化身，乘愿利生。诸法王子，有六十二恒河沙数之多，此为圣人现量所知所见。修法垂范下，显诸法王子行化不一，有修实行自利之法，亦可垂范众生，以为众生模范。教化众生者，有修权行利他之法，随顺众生根性，示现四摄（布施、爱语、利行、同事），用方便权智者，各各则有不同。
由我所得圆通本根，发妙耳门，然后身心微妙含容，周遍法界，能令众生持我名号，与彼共持六十二恒河沙诸法王子，二人福德正等无异。
此明一名能敌多名。其故何也？由我所得耳根圆通，即是圆通本根。本根有二义：一、为娑婆本利之根，“欲取三摩提，实以闻中入。”二、为诸圆通中之本根，“此是微尘佛，一路涅槃门。”上但标名，下出体相，谓此圆通本根发自妙耳门之中。耳门所以称妙者，即古观世音佛所授从闻、思、修之法，依根中闻性，不生不灭之妙理，起反闻照性之妙智，照破五阴，解除六结，生灭既灭，寂灭现前，证圆通体，发自在用。然后身心微妙含容，周遍法界者，然后称体起用，应化无方，身之微妙也，鉴机不谬，心之微妙也。含容指妙心，谓心含十方无量世界众生；周遍指妙身，谓身遍圣、凡、染、净十界。故能令众生持我观世音一名，与彼共持六十二恒河沙数诸法王子名号，二人福德正等，无有别异也。
世尊！我一名号，与彼众多名号无异，由我修习，得真圆通。
《指掌》云：一名多名，单持共持，以二人之行迹论之，有类霄壤，以二人之福德论之，不异丝毫。其故何也？大士曰：单持我一名号，与彼共持众多名号，福德无异，则持名无畏矣！此实由我修习耳门三昧，乃得真实圆通故也。以具足圆通，常三真实，故能超二十四圣而独妙，当敌诸法王子以勿疑矣！观后二句，菩萨密意，已将诸圣圆通选己为独最也。后佛敕文殊更选者，为不了佛与观音密意者添此葛藤也。
二、条陈无畏竟。
是名十四施无畏力，福备众生。
此结名。前总标文云：“令诸众生，于我身心，获十四种无畏功德。”是即指上十四种，乃名十四施无畏力。菩萨以身心为能施，无畏力为所施，十四种众生是受施者。菩萨三轮体空，不住于相，无能施之身心，无所施之无畏力，无受施之众生，无住相布施，其福德不可思量，故能周遍普及十方众生，令得离苦受益也。以上十四种众生，机遍十方：八难众生，身罹苦难，畏其性命不保，但能持圣号，即蒙大士以无畏力，福德周备，而全性命；三毒众生，惑业深重，畏其将来堕落，但能持圣号，即蒙大士以无畏力，福德周备，令得离毒；二求众生，无有后嗣，畏其老死无靠，但能持圣号，即蒙大士以无畏力，福德周备，令生男女；持名众生，持念一名，畏其福德缺少，但能得一心，即蒙大士以无畏力，福德周备，令等无异。故十方世界众生，皆称观世音为施无畏菩萨也。
辰二、十四无畏竟。
楞严经讲义第十五卷终