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当时外蒙古在苏俄的暗中扶持下，宣布独立已有十年之久，但因为与大多数国家都未建交，外界对其政治内幕一直处于猜谜的状态，即便是关东军，也不知道外蒙古与苏联的真实关系如何。有人甚至提出，能不能采用离间计，拉拢外蒙古亲日反苏。
要刺探这样封闭型“国家”的情报，实在是太难。为了摸清对方的底牌，同时进行拉拢的尝试，关东军便授意“满洲国”与外蒙古在满洲里进行边界谈判，史称满洲里会议。
会议召开前，关东军特意安排往满洲里运送了大量日用商品，不是要繁荣当地市场，而是要给与会的外蒙方代表看一看，“日满提携”是何等的其乐融融，以便为“日蒙提携”制造机会。
关东军费尽心思，玩尽花样，可是事实胜于雄辩，会议召开那一天，外蒙方代表不用买商品，瞧瞧伪满代表，就明白“日满提携”到底是怎么一回事了。
与外蒙方代表身着统一民族服饰不同，伪满代表简直是个服装的大杂烩：有人穿长袍马褂，有人穿军装皮靴，还有人干脆身着和服木屐，完全是日本人的装扮。
伪满代表在谈判时根本不敢有自己的主张，全是哼哼哈哈，言不由衷。遇到重大问题，实在避不开，他们还得向自己的“日本随员”请示，而这几个参加谈判的“日本随员”，也俨然主宰着伪满代表团的一切。
眼睛出卖了心灵，眉毛又出卖了眼睛，关东军自己就把“日满提携”的美好形象给生生毁了。外蒙古代表团在谈判桌上丝毫不肯相让，担任团长的“外交部副部长”桑布更是极其强硬，让关东军大为头疼，就这样，满洲里会议断断续续开了一年多，最后什么结果也没谈出来，倒是引起了苏联和外蒙的共同警觉。
就在谈判谈到一半时，苏联和外蒙古签订了互助协议，在法理上确认了同盟关系，苏联明确宣称：“根据协议，任何一个国家进攻蒙古，将意味着对苏宣战。”
要说关东军在满洲里会议上一无所获，肯定是不对的，因为他们至少弄清了苏联与外蒙古的关系，用不着再疑神疑鬼，或做其他不切实际的幻想了。
自此，外蒙古被日本视为苏联的傀儡国，所有矛头都指向苏联。日本政府召开五相会议（五相为首相、陆相、海相、藏相、外相），正式制定了“北攻苏联，南下南洋”的所谓“国策”。
七七事变的爆发，打断了关东军“北攻苏联”的备战进程，之后日军在中国战场上越陷越深，不仅大部分侵华兵力被牵制于关内，关东军中许多训练有素的步兵联队还先后被抽入关内参战。
再怎么抽，关东军始终把包括七个常设师团在内的精锐部队留在建制内，以作为戒备乃至于未来进攻苏联的有生力量。
日本希望中国尽快投降，可惜事与愿违，中国军队在正面战场上的抵抗极其顽强，中日之战成了一场持久战。为了应付战争需要，参谋本部只好继续从关东军身上抽血，原驻海拉尔的一个骑兵集团被调到了华北。
骑兵集团在被调走前，主要任务就是负责处理诺蒙坎一带的边境纠纷，并曾多次与蒙古军发生冲突。它一调走便形成了力量真空，参谋本部拆东墙补西墙，用刚组建的第二十三师团填补了这一空缺。
“九一八”可以说是关东军走向“辉煌”的起点。左右照片均为九一八事变的第二天，刚从旅顺迁至沈阳的关东军司令部。右侧照片中站在最前列的，是春风满面、沾沾自喜的关东军司令官本庄繁。
第二十三师团是特设师团，属甲种编制，部队里有很多退役老兵，这些老兵长期受到武士道精神灌输，又经过长年累月的艰苦训练，基本能够撑起整个师团的战斗力。
第二十三师团的兵员大部分来自北九州的熊本，这个地方的人又以凶悍好斗著称，在南京大屠杀中臭名昭著的第六师团便“产”自此处。虽然第二十三师团不及第六师团，但在日本陆军中也算是佼佼者，不然不可能归于关东军帐下。
第二十三师团长是小松原道太郎中将，他精通俄语，在驻苏联大使馆做过副武官，后又任哈尔滨特务机关长，专门从事苏联情报的收集和分析工作，在当时日本陆军将领中，是为数不多的苏联专家之一。
一支“凶兵”配上一个“苏联通”，往外蒙古边境一扎，那就是虎视的意味。苏联也毫不示弱，第二十三师团前脚刚进海拉尔，苏联后贝加尔军区所属的第五十七特别军后脚便跟入蒙古，其敌对目标就是第二十三师团。