自泰伯君吴后,十九世而至寿梦。中间吴国的历史全是空白。寿梦时,吴国起了一大变化。这变化的起源,说来很长。
前617年,即城濮之战后十五年,陈国有夏徵舒之乱。徵舒的母亲夏姬有一天同陈灵公和两位大夫在家里喝酒。灵公指着徵舒对一位大夫说道:“徵舒像你。”那位大夫答道“也像你。”酒后徵舒从马厩里暗箭把灵公射死。陈国大乱。楚庄王率兵入陈定乱,杀了徵舒,俘了夏姬回来,打算把她收在宫里。申公巫臣说了一大番道理把他劝阻了。有一位贵族子反想要她,巫臣又说了一大番道理把他劝阻了。后来夏姬落在连尹襄老之手。必之战,襄老战死,他的儿子又和她有染。巫臣却遣人和她通意,要娶她,并教她借故离楚;而设法把她安顿在郑。夏姬去后不久,巫臣抓着出使齐国的机会。他行到郑国,便叫从人把所赍的“币”带回去,而自己携着夏姬投奔晋国。子反失掉夏姬,怀恨巫臣。又先时另一位贵族要求赏田,为巫臣所阻,亦怀恨他。二人联合,尽杀巫臣的家族,而瓜分他的财产。巫臣由晋致书二人,誓必使他们“疲于奔命以死”。于是向晋献联吴制楚之策。他亲自出使于吴,大为寿梦所欢迎。吴以前原是服属于楚的,他教寿梦叛楚。他从晋国带来了一队兵车,教吴人射御和车战之术。吴本江湖之国,习于水战而不习于陆战。但从水道与楚争,则楚居长江的上游而吴居其下游,在当时交通技术的限制之下,逆流而进,远不如顺流而下的利便,故吴无法胜楚。但自从吴人学得车战后,形势便大变了。他们从此可以舍舟而陆,从淮南江北间拊楚之背。从此楚的东北境无宁日。楚在这一方面先后筑了钟离巢及州来三城大溃。吴师继历五战,皆胜,遂攻入郢都。楚昭王逃奔于随。这次吴人悬军深入,饱掠之后,不能不退,但楚国却受到空前的深痛巨创了。
昭王复国后,把国都北迁于郡,是为鄢郢,即今湖北宜城。像晋联吴制楚,楚亦联越制吴。在周代的东南诸外族中,越受诸夏化最晚。直至战国时,中国人在寓言中提到越人还说他们“断发文身”,说他们“徒跣”不履;又有些学者说越“民愚疾而垢”是因为“越之水重浊而洎”。此时越人的僿野可想。越人的语言与诸夏绝不相通。
越人在公元前537年以前的历史除了关于越王室起源的传说外,全是空白。是年越人开始随楚人伐吴。其后吴师入郢,越人即乘虚袭其后。入郢之后十年,吴王阖闾与越王勾践战于樵李,大败,受伤而死。其子夫差于继位后三年大举报仇,勾践败到只剩甲楯五千退保会稽,使人向夫差卑辞乞和,情愿称臣归属。此时有人力劝夫差趁势灭越。夫差却许越和。大约一来他心软,二来他认定越再无能为,而急于北进与诸夏争霸,不愿再向南荒用兵了。在此后十二年间,夫差忙于伐陈伐鲁,筑城于邗,凿运河连接江淮,从陆路又从海道伐齐,和朝会北方诸侯;而勾践则一方面向夫差献殷勤,向他的亲信大臣送贿赂,一方面在国内奖励生育,并给人民以军事训练。
前482年,夫差既两败齐国,大会诸侯于黄池。他要学齐桓、晋文的先例,自居盟主。临到会盟的一天,晋人见他神色异常的不佳,料定他国内有变,坚持不肯屈居吴下,一直争执到天黑。结果他不得不把盟主的地位让给晋国。原来他已经秘密接到本国首都被越人攻陷的消息了。夫差自黄池扫兴而归后,与越人屡战屡败。前473年,吴亡于越,夫差自杀。勾践踏着夫差的路径北进,大会诸侯于徐州,周王亦使人来“致作”。后又迁都于琅琊,筑起一座周围七里的观台,以望东海。这时越已拓地至山东,与邾、鲁为界了。
勾践死于前465年,又六十三年而晋国正式分裂为三,那是战国时代的开始。
在这中间,越灭滕,灭郯。楚则灭蔡、灭杞、灭莒,亦拓地至山东境。