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柳迟吃了一惊，忙低头不敢仰视。老道教道童，将药箱接过去，微笑点头说道：“你今夜必已十分疲乏了，且去安歇了，明早再来见我。”说时，随向小道童道；“你将来须他帮扶的时候不少，他此刻年纪比你轻，又系新拜在我门下，凡事你得提引着他。你要知道，我得收他做徒弟，是我的缘法；你得交他为师兄弟，也是你的缘法。他的夙根，深过你百倍，道心又诚，其成就不可限量，你须记取着我的言语。”小道童垂手静听。老道说毕，仍合上两眼。
小道童引柳迟到外面，低声问柳迟的姓名、住址，柳迟一一说了，回问小道童的法号，小道童道：“师傅替我取的名字，叫‘双清’。”柳迟道：“师兄跟随师傅几年了？”双清掐着指头算了会道：“已是五年了。我本姓陈，乳名叫能官，山东曹州人。九岁的时候，被卖解的拐在河南，逼着我练把式，苦练了三年。从河南经湖北，一路卖解到湖南，挣的钱，着实不少。这回在长沙教场坪，用绳牵了一个大圈子，预备尽量卖三日，便去湘潭。第一日，我把所有的技艺全使了出来，看的人盈千累万，没一个不叫好，丢进圈子的钱很多。这日我因使力太久了些，玩到将近收场的时候，失脚从软索上掉了下来，但我仍是双足着地，并不曾跌倒。便是看的人，也没一个看出我是失脚来。
“谁知拐我的那周保义，混名‘五殿阎王’，见我第一日就失脚掉下来，竟勃然大怒。当着众人，没说什么，只向我瞪了一眼，我就知道不好。收场后，落到饭店里，我见饭店门首有一个卖药的道人，摊放许多纸包在地下，口里高声说道：‘不论肺痨气膨，年老隔食，以及一切疑难杂症，只要百文钱买一包药，无不药到病除，并可当面见效。’道人是这么一说，登时围了一大堆的人，看热闹的看热闹，买药的买药。是我不该，也钻进人丛中去看。道人看见我，就问道：‘你不是害了相思病么？我这里有药可治。’那些看热闹和买药的人，见道人和我说话，一个个都望着我，听说我害相思病，大家哄笑起来。我正有些不好意思，不提防从后面一个耳光打来，打得我两眼出火。我回头一看，只吓得心胆俱裂，原来打我的，就是周保义。打过我一下耳光，一把抓住我的顶心发，拖进饭店。当时也没再打我，直到夜深，饭店里的人都睡着了，周保义关上房门，将我捆起，毒打了一顿。他照例是半夜打我，不许我叫喊，只要叫喊了一声，就得打个半死，三五日不能起床。然而尽管我不能起床，次日天气不好，或大风，或大雨便罢，由我睡在床上，不过睡几日，几日没饭我吃。若是次日天气晴明，哪怕我动弹不得，也得逼着我，勉强挣扎，同去卖解。并且在外面，还不许露出挨了打，不能动弹的样子。我挨打挨得多了，便打死了，也不敢开口叫喊。这夜在饭店里，毒打了一顿，亏得周保义怕我第二日不能卖解，没打伤我的筋骨。
“次日仍到教场坪，昨日看的人四处一传说好看，这日来得更多了。我一上软索，即瞧见昨日卖药的道人，也在人丛中睁眼望着我，我也不在意。才走到软索中间，忽见眼前一亮，脚底下一软，扑的跌下地来。那索成了两段，和快刀截脱的一般。这一跤跌得我心头冒火，仿佛觉得是那道人有意作弄我似的。不由周保义吩咐，趁着看客哄闹的时候，跳起来，从兵器架上抢了一把刀，拼命的来追那道人。眼见那道人在前面走，只是追赶不上，越追越气愤，脚底下跑得越急。我在河南练跑，很练了有工夫，一气追出城，跑了二十多里路，到一座山里，道人立住脚，回头笑道：‘你的相思病，是得我医治。你的罪也受够了，还不快把刀放下，跟着我来，更待何时！’我这时心里和做梦才醒似的，立时把刀丢了，就跟着到了这里。那道人便是你我此刻的师傅。”
双清说到这里，猛听得檐边一线风响，接着红光一闪。柳迟惊得立起来问：“怎么？”双清笑道：“你跟我去安歇吧！”旋说旋挽了柳迟的手，到西院中一间房里。柳迟看这房，没甚陈设，仅有一张白木床。床上铺着一条芦席，一没有蚊帐，二没有被褥，房中连桌椅都没有。一盏半明不灭的油灯，钉在壁上。双清伸手将灯光剔亮了些儿，向柳迟说道：“老弟今夜且和我做一床睡了吧。看师傅明日怎样吩咐，再替老弟安置床铺。不过我这床，太不好睡，只怕老弟睡不惯。”柳迟道：“我山行野宿了三年，为的就是准备好睡这般的床。”双清并不脱卸衣服，也学老道的模样，盘膝坐在东边。
柳迟心里总放不下那檐前风响，和那一闪红光，遂问双清道：“刚才那神殿前檐的风响，和那闪电般的红光，毕竟是什么缘故呢？”双清已合上了两眼，听了柳迟的话，即时张开眼，露出惊慌的样子。停了一会儿才说道：“老弟在这里，凡是可以说给老弟听的事，自然会说，不待老弟问。我不说的，便是不可问的事，老弟记取着，这地方不是当耍的。老弟初来，也难怪不知道。还有一层，老弟得千万留意，若是夜深听了什么响动，切不可认作是偷儿来了，起来窥探。一有差错，就祸事不小。”柳迟连忙点头应是，不敢再问。
一宿已过，次日早起，柳迟向老道请安。老道笑问道：“你讨饭很能过度，为什么定要拜我为师，你心里想学习些什么呢？”柳迟叩头说道：“弟子的家资，粗堪温饱。只因觉得人生有如朝露，消灭即在转瞬之间，所以甚爱惜这有用的精神，不肯拿去学那些无关于身心性命的学术。思量人间果有仙佛圣贤，必不肯混迹富贵场中，拿着膏粱锦绣，来戕贼自己。壶公、黄石，都是化身老人；或者于野老之中，能见着至道。弟子因此凡与年老的人相遇，莫不秉诚体察。无奈物色经年，绝无所遇。又思量古来仙佛度人，多有不辞污秽，杂身乞丐中的，欲求至道，不是自己置身乞丐里面，必仍是遇不着。所以竟忍心抛弃父母，终年在外行乞。虽饱受风霜苦痛，都只当是分内，还没想到有这么迅速的，就遇见了师傅。望师傅慈悲，超拔弟子脱离苦海。”
老道仰天大笑道：“难得，难得！不过你的志愿太大，夙根太深，譬如卞和的璞，交给一个不会雕琢的匠人，岂不可惜？我的道行，深愧浅薄，不能做你的师资。只是你我相遇，总算有缘，不可教你空手而返。我于今且传你静坐吐纳的方法，这是入道的门径，不论是谁，都不能不经由这条道路。”柳迟欣然受教。老道将方法传授完了，说道：“看你精进的力量如何，有了什么功候，我自然知道按着层次教你。”柳迟心领神会了所传方法，就在清虚观朝夕用功。
流光如驶，不觉已是半年。这夜柳迟正独自在房中静坐，忽听得屋瓦声响。初听还疑是猫儿，仔细听去，觉得猫的脚步，若是在瓦上跑得这么快，便没有这么轻。柳迟的视觉和听觉，本来都比寻常人灵捷。这种又轻又快的脚声，在寻常人耳里，必一些儿听不出。柳迟又正在静坐的时候，所以能听出是人的脚步来。再侧耳听去，那声音直奔向自己师傅的院中去了，心里偶然一动，便想探听这脚声的下落。悄悄走到老道人房外，见有灯光从窗格里透将出来，里面好像有许多人呼吸的声音。
柳迟用一只眼睛，从窗缝里向室中张看，只见自己师傅依然盘膝坐在床上，两边椅上，排列坐着十二个人，都是玄色衣服，青巾缠头，背上斜插一把长剑，腰间悬着一个革囊，一般无二的装束。若不是容貌有美恶，身体有高矮，只怕连他们自己也分不出谁是谁来。双清也坐在末尾一把椅上，身上已不是小道童的衣服，雄纠纠的坐在那里，全不是平日温和的神气。
只见坐在第一把椅上，一个二十来岁书生气概的少年，立起身来说道：“贯晓钟在南州，劫节妇王李氏的养老银六十两，送与白衣庵淫尼青莲；在长岭杀死孤单客商，劫得散碎银十七两；逼奸行路妇人，幸得有人经过，未得成奸。弟子曾三次向他背诵师傅的戒条，并细细的规劝他，他背了弟子，故态又作。弟子在通城遇见红姑，只得把贯晓钟的种种背叛戒条行为，陈述了一遍。红姑的意思，还似乎不大相信，弟子不敢再说。及到了临湘，遇见宋满儿，才知道贯晓钟早已在红姑跟前，说了弟子多少坏话，并把他自己干的事，都推在弟子身上，还逼着要宋满儿做证。宋满儿不敢说是，也不敢说不是，所以红姑听了弟子的话，面子上很露出不以为然的神气。弟子原打算将贯晓钟找来，同见师傅，因听得宋满儿说，他已奉了红姑的命，去常德乌鸦山见朱三师伯去了。弟子恐怕耽误了会期，只得赶回来，禀明师傅，请师傅发落。”少年说完坐下。
老道点了点头，将左手的拂尘，指着右边第六把椅上，一个瘦削如柴的汉子说道：“宋满儿，你说贯晓钟的行为，你所知道的，是不是和你大师兄杨天池刚才所说的相同？你和贯晓钟，在什么所在遇见红姑，红姑曾怎生吩咐？”只见第六把椅子上的汉子，蓦的立起来，发声如雷的应了一声是。
柳迟没提防像这么小身体的人，会有这么宏大的声音，相隔又很近，只震得耳鼓乱鸣，倒吃了老大的一个惊吓。接着听得宋满儿说道：“弟子奉命去北荆桥，探瘤子的举动，半夜伏在瘤子的卧房上，瓦楞里面，正听得瘤子的声音，和一个河南口音的男子说话，说的正是与师傅争水陆码头的事。忽然有人捉住弟子的腿，将弟子倒提起来，几起几落，就到了一片青草场中。弟子因没有准备，既已头朝下，脚朝上，手脚都施展不来。及到了草场中，那人将弟子掼下，弟子一看，原来是贯晓钟。弟子便责备他道：‘这是什么所在？怎好是这么和我开玩笑？幸亏我已料着是自己人，若鲁莽些儿认你作贼党，动起手来，岂不误了大事？’贯晓钟反笑嘻嘻的说道：‘幸亏我把你提跑。你既知道这里不是开玩笑的所在，却为何敢公然伏在人家卧房上？我若来迟一步，只怕你此刻已被贼人的飞剑斩了呢。’弟子听了这话，问他怎么知道，如何也到这里来了？他说：‘师傅差他去南州送信，回头在路上遇见一个河南的珠宝商人，小小的包袱里面，足有十万银子的珠宝。这一票买卖做着了，足够二三年的挥霍，因此就跟了下来。本打算夜间和那商人同落了店，方去动手的，谁知商人并不落店，径投这里来。我一打听，才知道就是瘤子的家里。思量这票买卖，十九难成，没得打草惊蛇，使瘤子有了准备，反妨碍着争码头的事。但是这珠宝客商怎的会投宿在瘤子家里？这事很有些可疑，倒不可不去探听探听。喜得我不曾冒昧动手，谁知这珠宝商人，就是瘤子的师叔，江湖上人人知道的杨赞廷，绰号叫做四海龙王的。我仗着红姑给我的那张六丁六甲的符，到急难时，可以借遁，便大胆进了瘤子的内室，伏在天花板里面。才伏下，就听得有人在瓦上响动。心里疑是贼党，到瘤子家里来的，打屋上经过。再听下去，见也是伏着不动。并且伏的地方，就在我上面，才知道必是自家人，来探听瘤子的举动的。听得瘤子在下面对杨赞廷说和师傅争水陆码头的事，说不到几句，屋上的瓦被压得裂了一片。那声音传下去，二人便突然截断了话头。接着听得瘤子的声音，很低微的笑道：还是飞剑快，老叔用不着起身。我一听这话，知道不好，急忙借遁出来，也来不及向你说话，只好提住你的脚就跑，你倒怪我不该和你开玩笑。’”
宋满儿说到这里，老道点头笑向坐第一把椅的杨天池说道：“贯晓钟的品行，我早知其不端。我所以这么优容他，一则因他父亲贯行键，和我系三十年至交，他只得这一个儿子；二则我门下三十六个徒弟，论本领，他远不及你。若论机警精明，你们三十五人都不及他。便是红姑那么赏识他，也是因他能做事，所以赏给他丁甲符。”杨天池忙立起身应是。
老道掉过脸向宋满儿道：“后来怎样呢？”宋满儿道：“弟子问他要上哪里去？他说信已送过了，横竖离会期尚早，想顺路去看看红姑。他又说：‘杨师兄可恶，倚着是大师兄，遇事干涉我。他也一般的欺孤虐寡，强奸女人，他的行为，我都知道。我看有杨赞廷在这里，你一个人也不见得能探出什么举动来，并且还怕失脚。刚才若非我见机得早，怕不是白光一亮，“喳”的一声，你宋满儿的头，就滚下瓦楞去了吗？不如同我去看红姑，或者红姑曾听了瘤子什么消息，说给你听，倒比你在这里打听的，还要实在些。’当下弟子便依了他的话，从北荆桥动身往临湘。才走到鱼矶，遇见解清扬，说红姑不在临湘，现在喻洞欧阳静明师伯的家中。弟子听了，不愿意跑这么远，贯晓钟不依，非拉着弟子同去不可。弟子只得和他一阵，到了喻洞，在欧阳师伯家住了一夜。贯晓钟不服大师兄遇事干涉他，对红姑说大师兄如何在通州劫寡妇王李氏的养老银，如何与白衣庵的淫尼青莲通奸，并一一将他自己干的坏事，完全推在大师兄身上，要弟子证实他的话。弟子因实在不曾听说大师兄有这些违戒的事，也不知道这些事是他自己干的，不好怎么说。红姑却也没问弟子。红姑吩咐弟子道：‘北荆桥用不着再去了。我此刻有要紧的事，须住通城，你替我去临湘，传个信给桂武夫妇，只说我暂时不得回临湘，教他夫妇在这一个月以内，不可走动，我有用着他们的时候，得随时听候调遣。’贯晓钟想跟弟子同去临湘，说长远不见桂武夫妇了。红姑道：‘这时哪有给你闲行的工夫。我这里有封紧要的信，限你七日来回，送到乌鸦山朱三师伯家里。’贯晓钟接了信，与弟子分手。弟子到临湘的第二日，大师兄也到桂武家来了。”
柳迟躲在窗外，正偷听得出了神，陡觉得一阵凉风过去，两眼被红光射映，仿佛房中失了火一般。正自惊异不过，即听得房中齐声说：“红姑来了。”再看自己师傅，已下了床。两旁坐着的十二个人，都垂手直立起来。一个遍身穿红的女子，站在房中间。那女子的装束，非常奇怪，自顶至踵，火炭一般的通红，也不知是什么裁料制成的衣服，红的照得人眼睛发花。头脸都蒙着红的，仅露出两眼和鼻子口来。满身红飘带，长长短短，足有二三百条。衣袖裙边，都拖在地下，看不见她的手足。赛过石榴花的脸上，两点黑漆般的眼珠，就如两颗明星，闪闪摇动。樱桃般的嘴唇开处，微微露出碎玉般的牙齿来。
柳迟正要听这红姑说些什么，谁知一开口，几乎把柳迟的魂都吓掉了。只听红姑说道：“你们这些人哪里如此大意，难道竟不知道窗外有人偷听吗？”柳迟一闻这话，就想提脚跑回自己房里。接着听得自己师傅哈哈大笑道：“自家徒弟，有什么听不得？”红姑也笑着说道：“我若不知道是你自家徒弟，就肯饶恕了他么？”师傅放高了声音，向窗外呼道：“柳迟，到这里来！”柳迟估料着不至受责罚，遂脱口应是，自己定了定神，缓步走了进去。先向红姑行了礼，才向自己师傅叩头，自承偷听的罪。老道命柳迟坐在双清下首，让红姑床上坐，自己坐在旁边。
大家都就了坐，老道才向柳迟说道：“你列我门下，才得半年。道心虽坚，只是日子太浅，还说不到应用的本领。我因你将来可望大成，不肯叫你小就，所以传你的道家正轨。一切用世的方术，都不给你知道，为的是怕分了你的道心。不然，此时的会，正不妨教你参预。你还没到窗下，我就知道你因听得屋上瓦响，悄悄从西院跟来。我因想趁此教你认识你的这些师兄，所以听凭你在外偷看。你这些师兄的面貌，此刻你都已识得了。还有二十三个，今晚都得齐集此处，等他们到齐了，我一一将姓名说给你听，你好生记取，不要忘了。”
柳迟刚起身应是，猛听得半空中笑声大作，笑声里面，还夹着一个很苍老的声音说道：“劳老弟与红姑候久了，勿罪，勿罪！”语声才毕，秋风飘落叶似的，一连飘进二十五个人来。老道、红姑，和房中坐的人，都一齐起立。首先着地的，是一个儒衣儒冠，须发皓然的老者。老者后面，跟着一个头似雪、发如霜的老太婆。柳迟猜想这老太婆的年纪，必已在八十开外，然手中所拿的一条拐杖，是水磨纯钢的，杖头一只金色灿然的凤，那凤的身体，比茶杯还大。凤尾聚起来，恰恰一手把握得下，弯弯曲曲的三尺多长，便成了一条拐杖。估计这拐杖的重量，至少也得五六十斤。那老太婆提在手中，和寻常的老人拿着一条极轻巧的竹杖相似。老太婆的后面，也是一个白胡须老头，顶上光滑滑的，没一根头发，两条白眉毛，却向两只眼角边垂下，足有二寸长；胡须疏而短，两眼笑眯眯的，活像是画中的寿星，只手中少了一条拐杖，却握着一串念珠。跟在这老头儿后面的便是些俊丑不等、肥瘦不一的汉子，年纪只在二十以上，四十以下，也都与房中诸人一般的装束。
老道先向老太婆行礼说道：“劳嫂嫂远途跋涉，心实不安，但是这回的事，确非借重嫂嫂不可。”老太婆不待老道说完，即答礼笑道：“自家人，何须如此客气！”说罢，掉过脸向红姑道：“你家离这里近，毕竟比我快些。”红姑一面点头，一面笑对两个老头儿道：“两位一个是南极星，一个是北极星，倒怎的做一道儿来了呢？”后面像寿星的老头儿笑道：“南极星和北极星，本来常是在一块儿的，你没见过百寿图吗？”老道也笑着说道：“话虽如此说，只是两位不前不后的同到，是在途中偶然相遇的吗？”老太婆就床上坐下来，说道：“哪有这么凑巧，能在途中相遇。我们会合在一处的缘故，说起来话长呢，只好慢慢儿说吧。”
老道让两个老头儿坐下，立在两旁的十二个汉子，齐上前请安。柳迟心想自己的身体小，若混在里面上去，必没人瞧见，便立着等候十二人退下来了，才上前向三人叩拜。三人齐问：“这小子是哪里来的？”
不知柳迟怎生说法，三人毕竟是谁，且待第三回再说。
冰庐主人评曰：
上回既以柳迟引出老道，此回遂在老道身上，发舒奇文。若双清、杨天池、宋满儿、贯大元，以及红姑、朱镇岳夫妇、欧阳净明等等。随手写来，陆离光怪，已使读者应接不暇，更兼在宋满儿口中说出贯晓钟、甘瘤子、杨赞廷。在柳迟目中先看见十二人，再见红姑，再见二十五人，或已知其姓名，或不知为谁何。看他栗六叙出，虚虚实实，各自有致。
吾尝观夫云矣，初自山巅喷出，连绵如絮，缕缕不绝。及其上达霄汉，倏成苍狗，舒卷自如，瞬息万变，于以叹观止矣！今读《奇侠传》此回，自柳迟房中静坐，忽听得屋瓦声响，至一连飘进二十五个人来止，一段文字，倏而写师傅房中排列坐着十二人，倏而写红姑从天外飞来，已是奇文突出，中复夹叙杨天池、宋满儿一席话，更觉惝怳迷离，使人如堕五里雾中。作者纡徐写来，亦有白云苍狗，舒卷自如之概，非有绝大才力，何能至此？
双清卖解，备受周保义种种凌虐，作者不惮烦琐，细细描写，亦欲使人知江湖黑暗，惨无人道也。曩阅某说部，有卖解者，拐一稚子，使居瓮中，照常给予饮食，十余年后，将瓮击破，则此人头大逾瓮，而身不满二尺，遂以大头人炫人观看，借敛钱帛；又有拐二稚子，各削其背部皮肉，共捆一处，使二人血脉相合，及其既愈，俨然双连人矣！凡此种种，尤属惨无人道。嗟乎！孰无子女，提携捧负，而忍令匪徒若是蹂躏耶？负有司之责者，亟宜设法禁阻也。
柳迟说弟子家资粗堪温饱，只因人生有如朝露云云，即庄子“吾生也有涯，而知也无涯”之意。是懒惰求学者之当头棒喝。夫柳迟一稚子耳，而竟悟此义，奈何世人之不惜以有用精神，去学无关于身心的学术者，竟懵然不悟耶？
此回为全书一大关键，后文许多事实，即借杨天池、宋满儿口中略略点明，有草蛇灰线之妙。