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努尔哈赤征服海西女真的第一个目标是哈达。
海西女真由原来的一二百个卫所经过兼并，合并成了叶赫、哈达、乌拉、辉发四部。哈达部，因居住在哈达河（今清河）而得名，也有一部分人居住在柴河流域。哈达部的治所在哈达河北岸的哈达城。
哈达的酋长姓纳喇氏（那拉氏），名万。因万与王音相近，明朝人称其为王台。王台死后，经过更迭，王台的第五子孟格布禄继承父亲的官职，任龙虎将军，为左都督。
在这里，笔者介绍一下开原。开原是明朝辽东三大重镇之一。开原原名开元，因避讳明太祖朱元璋之名，而改称开原。开原为辽东之前哨。开原之西部为兀良哈蒙古游牧地，北部和东部为女真栖息地。凡女真和蒙古部民到明朝京师朝贡者，都要经过开原验关放行。开原城外设有马市，是女真等少数民族同汉民族交换商品的场所。开原开设三关：城西为新安关，接待兀良哈蒙古部民。城北为镇北关，接待来贸易的海西女真部民，后来专门接待叶赫部；城东为广顺关，广顺关地近南，也称其为南关，接待海西女真部民，后来专门接待女真哈达部。哈达部就是通过广顺关同明朝贸易的。
哈达部曾一度与建州女真为敌，参加了九部联军攻打努尔哈赤的古勒山之战。孟格布禄战败，狼狈地逃回。
但是，昔日的盟友又变成了今天的仇敌。万历二十七年（1599）叶赫欲统一海西女真，纳林布禄率兵进攻哈达。哈达孟格布禄力不能敌，向努尔哈赤求救。他把三个儿子送到建州做人质，请求努尔哈赤发兵。
努尔哈赤也正想攻占哈达。因为哈达地处建州出入的咽喉要道，如占领哈达，可使建州的领域向外推进二百多里。孟格布禄请求努尔哈赤出兵，正中努尔哈赤下怀，努尔哈赤毫不犹豫地派出两名大臣费英东、噶盖，率领两千精兵前去支援，驻防哈达。
叶赫贝勒纳林布禄得此消息，就想了一个计策。他给哈达贝勒孟格布禄写了一封信，托开原通事转交。信中说：“尔若执满洲来援二将，赎所质三子，尽歼其兵二千人。我妻汝以所求之女，修前好焉。”很显然，叶赫纳林布禄使用的是美人计。
这个哈达贝勒孟格布禄“所求之女”，是怎样个女人呢？这不是个一般的女人，而是一个闻名遐迩的绝代佳人。这个国色天香的女人迷倒了许多部落的酋长。孟格布禄早就垂涎于她。叶赫贝勒纳林布禄的这着棋果然奏效，孟格布禄当即答应照办，同意到开原商议。不料，消息泄露。大臣费英东、噶盖飞报努尔哈赤。
努尔哈赤大怒，决定发兵进攻哈达。万历二十七年（1599）九月，努尔哈赤亲统大兵直奔哈达，迅速逼近哈达城。其弟舒尔哈齐自告奋勇当先锋，领兵一千做前队，直达哈达城下。舒尔哈齐猛然间看到城上军旗招展，城头守兵密布，而且城内的守军又冲出城门厮杀。舒尔哈齐见状，畏葸不前，胆怯地报告努尔哈赤说：“敌兵出城厮杀来了！”努尔哈赤大怒，喝道：“你以为城内没有敌兵吗？”说罢，亲自带兵向坚城猛攻。这时，城上发矢投石，建州战士伤亡甚众。努尔哈赤毫不气馁，连续攻城，苦战六日，终于攻下了哈达城。大将扬古利率先入城，擒获哈达贝勒孟格布禄。孟格布禄屈服地跪见努尔哈赤。努尔哈赤对孟格布禄优礼有加，亲手给孟格布禄松绑，并将自己的貂帽和豹裘赏赐给他，将他带回费阿拉城监管收养。对哈达的武器、工具、财物，都原封不动。对原有的兵民，不加歧视，编入户籍，迁到建州。努尔哈赤就这样顺利地收服了哈达部。
但是，努尔哈赤还不敢明目张胆地占领哈达。因为明朝不允许努尔哈赤这样做。明朝尽管走向衰落，却仍然是一个大国。他对其北方的诸小国，还是有发言权的。他不允许其中一个稍强的小国，侵凌另一个稍弱的小国。努尔哈赤深知这一点。因此，他把哈达贝勒孟格布禄恩养后，为了使明朝不追究他灭掉哈达的责任，就假意把自己的女儿莽古姬许配给了孟格布禄。孟格布禄成为努尔哈赤的额驸。但是，这只是努尔哈赤的政治手腕。这是做给明朝看的。实质上，恩养是变相的软禁，孟格布禄成为真正的人质。过了一段时间，于万历二十八年（1600）四月，努尔哈赤以莫须有的所谓孟格布禄奸污汗妾法赖，又与大臣噶盖通谋，欲图汗位为名，将孟格布禄处死。对此，明朝很是不满，派使诘问，并要停止贡赏。努尔哈赤十分恐慌，立刻表示悔过，并将莽古姬又嫁给了孟格布禄的儿子武尔古代为妻。但是，努尔哈赤对武尔古代是不信任的，后来，就借故囚禁了他。
过了一年多，万历二十九年（1601），明朝万历皇帝遣使，责令努尔哈赤将囚禁中的武尔古代送回哈达。努尔哈赤怯于明朝大国的威严，不得不将武尔古代送回哈达。但是，经过战争的创伤，又遭遇天灾，哈达陷入了普遍的饥荒。哈达向明朝求救，明朝置若罔闻。此时，努尔哈赤看到有机可乘，就发兵灭掉了哈达。
以上情况，《皇清开国方略》记道：太祖以女妻蒙格布禄（孟格布禄）之子武尔古岱（武尔古代），事在辛丑年春。明遣使来言曰：“尔何故伐哈达而取其国耶？其复武尔古岱国。”太祖从其言，命武尔古岱往哈达统率人民。既而，叶赫贝勒纳林布禄纠蒙古兵，数侵掠哈达。太祖遣使告于明曰：“吾令武尔古岱还国，今叶赫屡侵之，奈何以吾所得之国为叶赫所据耶？”明人置弗答。时哈达饥，国人乏食，至明开原城，乞粮不与。各鬻妻子、奴仆、马牛，易粟食之。太祖恻然曰：“此吾所抚之赤子也，何忍听彼流离？”遂仍收哈达国人赡养之。武尔古岱同公主来归，赐田宅、人户，服物、器用备具。 [5]
明朝是衰落中的大国，已经无力顾及小国之间的争斗。崛起中的努尔哈赤就率先吞并了哈达，而且理直气壮。
灭掉哈达吹响了继续征服其他扈伦三部的号角。努尔哈赤下一个目标是辉发部。
辉发部居住在松花江流域辉发河，因以得名。其始祖为昂古里、星古力。星古力七传至旺吉努，旺吉努死，因其长子先于他而逝，其孙拜音达里杀掉七个叔父，自立为贝勒。拜音达里的这个伤天害理的暴行，遭致七个叔父的子弟的强烈反对。他们纠集在一起，共同叛逃到叶赫贝勒纳林布禄处，请求帮助。此举引起政局动荡，拜音达里的部属也人心思动，“有叛谋”。
辉发部的地望，南面和东面为建州，西邻哈达，北接乌拉，西北是叶赫。努尔哈赤吞并哈达后，辉发部的西、南、东三面都紧邻建州。辉发处于建州和叶赫两大部之间，处境艰难。叶赫和建州都心怀叵测，欲图征服辉发。在扈伦四部中，辉发力量最弱。辉发贝勒拜音达里不得不采取两面讨好的中立策略。
《皇清开国方略》记载此事甚详：甲辰年（万历三十二年，1604年）春，太祖率兵征叶赫，攻克璋城及阿奇兰城。取其七寨，俘二千余人而还。时辉发贝勒拜音达哩（拜音达里）族人多投伏叶赫，其部众亦有叛谋。拜音达哩恐惧，以其臣七人之子来质，乞援。太祖许焉。发兵千人助之。纳林布禄绐拜音达哩曰：“尔若归尔质子，吾即反尔叛族！”拜音达哩信其言，乃曰：“吾其中立于满洲、叶赫二国之间乎！”遂取回所质七臣之子，以己子与纳林布禄为质。而纳林布禄竟不归其叛族。拜音达哩遣其臣来告曰：“吾前者误为纳林布禄所诳，今欲倚赖上恩，乞以女赐我为婚。”太祖允之。后拜音达哩背约不娶。太祖遣使谓曰：“汝昔助叶赫二次来侵，我宥尔罪，复许尔婚。今背约不娶，何也？”拜音达哩绐曰：“俟吾叶赫质子归，乃娶尔女，与尔合谋。”因筑城三层以自固。后所质叶赫之子既归，太祖复遣使谓曰：“尔质子归，今将何如？”拜音达哩以坚城足恃，遂负约。丁未年（万历三十五年，1607年）八月，彗星出西方。九月丙申，见于东方。指辉发国八夜方灭。太祖即于是月己亥（初九），率兵征之。甲辰（十四日）围其城，克之。诛拜音达哩及其子，招降其众，乃班师。 [6]
叶赫贝勒本想征服辉发，恰好辉发被杀七个叔父的子弟投靠叶赫，给了叶赫发兵攻打辉发的借口。于是，叶赫准备攻打辉发。辉发告急，向建州求救。拜音达里以七个大臣的儿子作为人质，送往建州，请求建州出兵。努尔哈赤借机，发兵一千余人进入辉发，击败了叛逃的辉发人，压下了叛逃风。但是，拜音达里并不想同建州结盟。
恰在此时，叶赫贝勒纳林布禄派人捎口信给拜音达里：“尔若撤回所质之人，吾即返尔投来族众。”这是纳林布禄使用的诡计。拜音达里不辨真伪，照纳林布禄的话做，抽回了送给建州的七个大臣的儿子，并将自己的儿子送到叶赫，作为人质。拜音达里自以为得计地说：“吾将安居于满洲、叶赫之间矣！”他以为，他找到了左右两大部族的钥匙，从此可以高枕无忧了。不承想，叶赫纳林布禄并没有遣返投入其部的辉发族人。
拜音达里感到受骗上当了。他又转而恳求努尔哈赤：“我曾为叶赫纳林布禄所骗，今欲倚赖聪睿恭敬汗谋生，请将尔许嫁常书之女，改适与我为婚。”努尔哈赤不计前嫌，答应了拜音达里的请求，解除了原来的婚约，把女儿许配给拜音达里。但是，没想到的是，拜音达里担心同努尔哈赤联姻会触怒叶赫，竟然背约，不娶努尔哈赤之女。这让努尔哈赤蒙受巨大的羞辱。拜音达里出尔反尔、首鼠两端，使努尔哈赤极为愤怒，决定出兵讨伐辉发。
万历三十五年（1607）九月初九日，努尔哈赤征讨辉发。辉发扈尔奇城，虽然“修筑三层以自固”，但在努尔哈赤大兵的冲击下，九月十四日城防迅速瓦解。屠杀其兵，招抚其民，编户其人。拜音达里父子也被杀掉。辉发部“至是国亡”。
此后，努尔哈赤盯住了乌拉部。