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1937年12月13日南京沦陷，长沙成为后防重镇，开始闻到更多的火药气。当时还叫长沙临时大学的联大从此上课不能安稳，尤其在小东门车站被炸之后。于是学校当局便请准了教育部作迁滇之计。酝酿复酝酿，大约1月底便决定了。随着就有一些教授先行赴滇。有一大批同学从了军，或去战地服务，也有到西北去学习的。剩下要继续念书的分作两群，一群是女生和体格不合格或不愿步行的，概经粤汉路至广州，转香港、海防，由滇越路入滇。其余约有200余人则组织成为湘黔滇旅行团。团用军事管理，分二大队三中队，由黄子坚先生负责领导。湘省主席张治中先生特派黄师岳中将担任团长，三位教官以毛鸿先生为首辅之，担任三个中队长，小队长概由同学担任，团部尚有同学一小队，事务员1人，医官徐行敏等3人。同行教师共11人，为闻一多、许骏斋、李嘉言、李继侗、袁希渊、王钟山、曾昭抡、毛应斗、郭海峰、黄子坚先生和我，组织辅导团。
大队于1938年2月19日出发，由五条民船装载，夜间启程下湘江入洞庭。我同郭君因押运行李汽车，23日才起程直至益阳，一路行丘陵地中，松杉成林，又多油茶，这是湘中标准景色。过益阳20余里遇李（继侗）师，便开始加入步行，晚宿军山铺，头一天只走了40里。
24日，行50里，宿太子庙。
次日入常德境，宿石门桥，全程50里。本日为全程中最感疲乏与脚痛的一天，很多同学脚上都磨了泡，三日来所见乡农均极纯朴，抗日情绪高涨，衣饰渐多古气，言语近于湖北。
26日，行30里渡沅水至常德，见到防共碉堡，宿县立中学。
27日，仍宿常德，市上见槟榔摊甚多，当是五溪蛮习俗的遗留。
28日，大队同学因第二次注射伤寒预防针多起反应，乃于空袭警报声中雇船去桃源。余同李师、毛应斗先生于晨曦中步行，红梅初放，绿柳产芽，菜花蚕豆亦满田灿烂。路旁多杉皮小屋。约50里至桃源。附郭滨江，风景极美，人家多有阁楼翘起。因到得较晚，街上纹石便宜的多已为人购去。夜借宿桃源女中。
3月1日，8时出发。40里至桃花源，有桃花观，观内有古桃花潭，潭水甚浅，潭后为秦人古洞，洞深丈余，前后透亮。这无疑问是假托的，中国人好古往往如此。又30里到郑家驿宿。
2日，雨中行，如在米南宫水墨画中。沅水渐急，梯田渐多，利用水利灌溉磨木浆造纸的，常可以看到。
3日，雨不止，过太平铺入沅陵境，杉林茶山渐盛。男女老幼皆以布包头。宿小村张山冲，阴雨地湿，人挤，宿营甚苦。
4日，渐入深山，山回路转，路间见煤银铁诸矿，杉林甚多，且多较大者，村女装束古旧，但甚美观，时有长大脖子的。晚宿黄公坪一小村，本日行80里，疲甚。
5日，昨夜云有匪万余渡河来犯，同学多半未睡。今日李师押车，余等迟行。过文昌坪时人家多闭户，从小路上坡后并闻枪声一响。夜宿凉水井，正街均为步行西去之军校学生千余人所占，余等宿山边小村，行李车来得很迟，恐匪惊动，禁用手电，黑路走细田埂3里多，来回扛行李，甚苦。
6日，于连宵风雨中出发，20里至沅陵，宿辰阳驿，见马伏波祠。
7日，暴风雨后继之以雪，乃渡沅江游沅陵。橘柚甚多。妇女任劳苦，善负重，多以竹篮负物。疾行山路，男子不及。
8日至11日，阻雪沅陵。中间曾舟游酉水，山城雪霁，景色绝佳。
12日，大队乘公路局汽车出发晃县。余所乘车中途抛锚，修理甚久，雪地足冷异常，修好后勉强开至辰溪。辰溪在两江合流处。渡口极美。在此候公路局车甚久，晚抵芷江，借宿车站内。
13日，车坏，候车至11时始启行，下午抵晃县，大队已先一晚抵此。晃县旧治毁于匪，新址移至溪口。有贵州街，为贵州飞地，实在是封建的乡土观念所造成的陋规。城跨江上，有两大旅舍亦为娼寮匪窟。禹王宫内尚有电影场正放映《荒江女侠》，内供他处不经见之巫神多尊，并有皇帝万岁牌。辰溪仍大雪，闻沅陵马底驿间雪深二尺。
14日，闻团长车抛锚辰溪，我们便去耍旧城，晚有月色，游风林寺，内有小学校，实系私塾变相，小学生还念四书五经。
15日，今日赶场，侗人甚多，晚在沙滩上举行营火会，闻先生为我们讲古神话。
16日，袁先生等去参观汞矿，云系用土法炼朱砂。我们入山至神岗溪访侗家村落。
17日，微雨中经酒店塘，由保安队护送出境，30里至鲇鱼铺湘黔交界处。距长沙635.5公里，距贵阳372公里。沿途多平顶山，已入贵州之Dissected Plateau，河流均为小溪急流。又38里抵玉屏，县内备极欢迎，全体宿县衙门内，并开联欢大会，曾昭抡先生向小学生演讲。县内产石竹，以制玉屏箫及竹杖，团内几每人购一根，入黔后多荒山，草坡杂生毛栗，松林及柏林偶见。市上尚可见鸦片铺。
18日，50里至青溪，黔省最小县也。店门均有书字方灯一张。女子甚清秀。烟害颇深。
19日，由小道行90里至镇远，道路泥泞，行走维艰，有数病同学坐滑竿随行。溪边有自生桃、李、枇杷，南天竺尤多。枫林及常绿栎林亦甚常见。冒雨晚7时始抵宿两路口。
20日，余勇可贾，折途公路登盘山，天已晴朗，升12公里至海拔950米，盘山跨三穗镇远间，为黔东险要，公路盘折甚险；岭上遇闻先生等自三穗来，乃共折返两路口，又20里至镇远，宿府城县立第一女小。
21日，镇远背山临水，因为是湘黔孔道，所以屡遭兵灾。咸同苗乱之后，至今尚未恢复。今日有同学往访涌溪大土寨青苗。
22日，由镇远至施秉凡80里。道经文德关、镇雄关，形势甚为险扼，鹅翅工程亦甚奇特。午后由岔路游诸葛洞，颇为幽邃奇丽。遇赶场，青苗甚多。
23日，沿路景色单调，童山甚多，常有哨兵，遇马帮数次，都是往来于贵阳镇远之间的。30里至飞云岩，有飞云洞号称黔南第一洞天。黄平古苗杂处，青苗外尚有仡兜也称侗家。
24日，30里至重安，经观音山海拔1500米，为湘黔线最高点。重安为大镇，跨江上有铁索桥。有多种苗人杂处。又40里为云溪洞（大风洞），再10里为炉山，县境有苗人七种，占人口75%。晚因行李未到，宿火铺，被子均“多年冷似铁”，且上下左右不能兼顾。
25日，访苗寨，苗民生活极简朴勤劳，均自耕自织。村中妇女见我们来，多远避，足见以前汉官之鱼肉苗民。
26日，开汉苗联欢会，因时间匆促，仅到仡兜族长一人率四少女七少年，表演节目有苗民吹芦笙跳舞，同学唱歌。又引起李先生和徐医官的舞兴，跳了一曲华尔兹。曾先生同苗民喝酒，被灌大醉，黄团长也舞了手杖。
27日，天高气畅，过井子哨，闻枭鸣空谷，经臬阳桥渡河至羊老，为驿路大站，多江西人。又15里为甘巴哨新街，东南行为黔桂路。又15里抵宿马场坪。今日为场期，着花布短裙之西苗甚多。
28日，昨夜大雨，路极泥泞。过黄丝上江西坡，凡行70里入贵定。贵定濒清水江上流，南有云雾山，旧称苗岭主峰，为乌、沅、盘三江分水脊。
29日，20里为牟珠洞。洞口石笋一株，高二丈，径二尺余，距底三分之一高处有裂痕。传是吴三桂要锯下运滇，触神怒未果留下的遗迹。洞顶亦当时被雷震开一穴，洞底甚深，水如匹练而出。逾沿山堡后又有青山洞，颇深大，苗乱时汉人曾避居其中，其一半为水帘洞。本日行50里达龙里，县城极萧条，人民多食苞谷。
30日，麦已秀矣，观音山下坡以后，民家多以板岩代砖盖屋。附近有石油矿，但未开采。入贵阳县境至图云关，有模范林场，鹅耳枥、楸树成林，前此诸县，每县近公路边均有农场招牌，内则空无所有，这已经好得多了。又15里入贵阳大南门，过大十字，宿大西门外，金锁桥边之三元宫中。阴雨中整队入城，草鞋带起泥巴不少，甚为狼狈，曾先生之半截泥巴破大褂尤引路人注目。
31日，游甲秀楼及公园，有周西成铜像。周，黔省军阀也。晚，清华老校长周诒春，现任黔省建设厅厅长，宴辅导团，领茅台。
3月1日晚，大夏大学邀宴。
2日，阴雨中游黔灵山及麒麟洞。一部同学游东山阳明先生祠，祠中有日人所立碑。
3日，雨阻家中。
4日，雨中离贵阳，路殊平坦，溪山交错，峦头悉是尖形，风景甚类桂林阳朔之间。此后多是石灰岩区的喀斯特地形。清镇南郊中山公园中有高大的“剿匪”阵亡将士纪念碑。十年内战的结果是一堆白骨。
5日，30里过西成桥，此间荒旷异常，水流鸟鸣，异常悦耳，道左远嶂排列而来。又游洞三四。凡20公里到平坝，今日逢场，见苗夷甚多。苗有青苗、黑苗，包头有别。
6日，离平坝西南行30余里，右侧有天台山，山形如印。峭壁间有五龙寺，寺内有吴三桂腰刀及朝笏各一。又20余里有粮仓洞，传是孟获屯粮之处，洞内广深，有人家居住。85里至安顺。安顺为滇西重镇，有东西南北四大街，以鼓楼为中心，市面繁荣整洁。苗夷有七八种，占全县人口20余万的四分之一，文化亦较发达。
7日，今日游南郊华严洞，甚宽大。
8日，62里平路抵镇宁，田中罂粟已开放。出东门外2里多有火牛洞，洞深仅六七丈，钟乳大异常，由狭可容身之新凿小门入内后，迂回百余步入一大室。室中有高大石柱多根，后有一大石壁，以烛照之，奇妙之极，钟乳上下直贯，纤细洁白，若冰帘之垂，若雪松之蟠，亦若璎珞，亦若冕旒，其中则有数丈数十级之老干数株，若浮屠，若旌节。绝壁下坡亦石乳所成。新生者若菌茁，若螺盘，均滑不留足。绕壁而行经其后，过一深潭，复下，达另一大厅，作歌其中，四壁共振。发种种微妙音如大合唱。我们首批十余人游后回城，大肆宣传，结果全团连伙夫都去了。甚至有去两三回或第二天早晨临走之前又去玩的。
9日，出镇宁，安庄坡以下桐树均盛开，又时见罂粟田于谷地。白水街有白水河大瀑布，高约20米，宽约30米，势如万马奔腾。自此下约6里，为黄果树大瀑布；崖若三折，瀑布高75米，宽20余米，水自上下坠入潭，飞雾高起数丈，潭中大石罗列，白水纷流。过此后上山有奇峰特起，曰鸡公背，乃周西成与滇军交手负伤而死处。下坡又复上坡，便到了大坡顶。迎面一峰连绵数十里，气象雄伟，是为关索岭。右手对岸有飞泉三折下坠谷中，但见一水蜿蜒，梯田层起。公路于此作一大“之”字折，所传红岩碑、晒中巅均在附近。红岩碑传是殷高宗伐鬼方纪功所刻，本地人又呼诸葛碑，说是诸葛平蛮所建，看起来实是顺着石纹附会而成，也是岣嵝禹碑一类的伪装品。下7里为灞陵桥，桥上有很多苗女所摆的甘蔗摊，行人多在此解渴，同学尤多。上坡时遇赶场而回的夷家少女，长裙曳地，白地蓝花，头上盘大辫，辫下覆以包头数页，颇有风致。岭腰有双泉寺，一为跑马泉。传是关索刺枪而得。泉上的神树，高五丈，围三抱，乃乌杨也。另一泉为哑泉，今已不流。再上5里为关岭场，有关索洞，我们宿大觉寺。晚有月色，夜间大雨。
10日，四五里至观音洞，洞口极大，佛殿据之。左侧另有一洞，均钻之。出洞后迷路，行果刺林中，丛林中见骷髅一个，阴雨之下森森逼人。全日行50里，不见人烟，公路盘山渐上。晚宿永宁，见贵阳8日报载台儿庄大捷。
11日，阴而不雨，路滑难行。荒坡草高如人。新烧之后时发焦香。陆续下行，12时至盘江，铁索桥康熙时落成。京滇路通即用之。今春3月间断坏，汽车一辆坠江中，乘客40余人中仅22人得救。今止能用小划渡江。小划狭长仅容五六人，头尖尾截。桨长柄铲形，两人前后划之。乘客都须单行蹲坐舟中，两手紧紧扶舷，不得起立乱动。舟先慢行沿岸上溯，近桥时突然一转，船顺流而下势如飞鸟。将到岸时，又拨转上溯。船在中流时，最险亦最有趣，胆小者多不敢抬头。25里至哈马庄，本拟宿营于此，但山顶小村，水菜无着，时已5点，临时议宿安南。于是又走了18里，到了小城街上，卖炒米糖泡开水的小贩被抢购一空，后来的只好枵腹就寝。晚间因铺盖、炊具多耽搁在盘江东岸，同学一大群如逃荒者，饥寒疲惫（本日行95里），在县政府大堂上挨坐了一夜。辅导团诸公曾、李、闻诸先生也陪坐了，并替两位黄团长挨了骂。半夜里，有人同黄子坚先生侄公子口头冲突，几乎动武，县太爷披衣起来拉架，旅行“乐”事“趣”事，于此乃叹为观止。
12日，休息一日。晚举行庆祝台儿庄胜利游行大会，小县城全惊动了。
13日，休息于安南，安南之穷与清溪相仿。
14日，行5里为二十四湾，25里至沙子岭，产煤，渡小盘江上江西坡。坡顶正在赶场，传闻鸡蛋有麻风病，水可引起肚胀，但我们都吃了，并且留下了照片。又20里经芭蕉阁，风景可观。复15里上坡到普安县。全日行53公里。午后2时便到了，路上同学大肆竞走。
15日，休息。
16日，西行经九峰山，红土层初见。并有罗汉松大树，即滇省油杉也。抵盘县，县内小学生齐来迎接。盘县称小安顺，尚属繁盛。
17日，游碧云山下水洞，有两出口，可涉河而出。
18日，行96里，宿亦资孔分县，渐多云南景色，山势平衍，偶见小海子。路上颇荒凉，仍有罂粟田。
19日，晴。25里至平彝所，四五里上坡为胜境关，一路各色杜鹃盛开，气象与黔省迥然不同。又15里抵平彝。此去距昆明尚有231公里，县境有大铁锁。
20日，平彝街期，入滇以后不叫赶场，而叫赶街。患大脖子病的很多。中午古县长招待全团，下午游青溪洞。
21日，全日多行石灰岩小山间。路极平衍，果松林不断，凡65里至白水。
22日，晴而多风，入滇以后均如此。过公路里程碑182公里处有正在建筑的霑（益）宣（威）路。凡45里至沾益，豁然开朗，有一大平原，其中阡陌纵横，麦浪已黄，油菜蚕豆将熟，为常德以来所仅见。饭于沾益，地保敲锣，嘱店家勿高抬物价。又30里至曲靖。
23日，曲靖城周6里，甚坚固。石子街道宽阔，铺面古老整齐，有北平风，唯屋矮小。出南门，沿曲（靖）陆（凉）路南行30里有温泉，水温甚高。
24日，昨夜大风雨，气温大降。行75里至马龙，松林多毁于畜牧及纵火，西门外有象冢及忠勇异象牌坊。
25日，92里至易隆。过岳灵山，镇上有中阿小学。曲靖有伊斯兰礼拜堂，滇省回人，实元明二代陆续移来。
26日，70里至杨林。快干了的杨林海盆地颇大，也肥。镇属嵩明大镇，产肥酒，绿色。
27日，由杨林经长坡入昆明境，遇大雨，全日行60里抵宿大板桥。为昆明东乡大镇。下午游龙泉寺及花果山水帘洞。闻、李二老均已髯须留得很长。为共摄一影。二老相约抗战胜利后再剃掉。但李师“晚节”不终，到昆明不久就剃掉了。
28日，至板桥行40里抵昆明。休息于状元楼外4公里之贤园，主人以茶点欢迎。午后整队出发，经拓东路，梅校长及校中首脑均来欢迎，并有人献花圈，曾夫子大为酬应。过金碧路入近日楼，军容甚整，前面正好碰上大出丧，只好慢行。雨中聆训，留有全体摄影。
此后数日，黄团长于海棠春大宴全团，当时数十桌酒将全团摆下，只费了五千元老滇票。醉者几乎有一半。后又在大观楼开了一次茶话会，闻、李二老均到场，在唐继尧铜像下话旧。全团各人所拍照片，全部展览了一下。
全行程计长沙至晃县635.5公里，晃县至贵阳372公里，贵阳至盘县412.3公里，盘县至昆明243.8公里，共1663.6公里，号称3500华里。然除去乘船乘车外，实在步行距离，无确切记录。大约2600华里而已。自2月20日晨至4月28日下午，共行68天。中间乘船乘车或休息或阻滞外，实走了40天，每天平均约65里，正合一个马站。曾昭抡先生走路一步不苟，每上下坡必沿公路走“之”字折，大约为全团走路最多的。其余辅导团诸先生亦多不比同学差，因同学每人必有担任宿营、购置、押运等职而坐一天或一天以上的汽车的。
团内记日记的甚多，各有着眼不同。团本部的专人记载，记得负责人为丁则良先生，可惜该项日记因为送香港预备印行，在港乱中毁去。据我所知，日记已发表者有钱能欣先生之《西南三千五百里》，商务印书馆二十八年6月初版。