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本章掇拾异域奇俗，其中关于非洲风物的记载描述，为同时代宫方正史所不及，史学价值较突出。
东方人鼻子大，孔窍与眼睛相通。五体之中，筋是东方属性。南方人嘴巴大，孔窍与耳朵相通；西方人脸大，诸窍与鼻子相通；北方人脖子短，他们的孔窍连通下阴；中原人的孔窍与嘴巴相通。
本则摘自《淮南子·地形训》，段成式的抄录大幅删减了原文，《淮南子》原文是对东、南、西、北、中五方之人以及地理、物候的描述。古人主张万物有性，性皆相通，因将五方、五窍、五体、五色、五脏这几组概念做以匹配总结，形成了：东方—目—筋—苍色—肝，南方—耳—脉—赤色—心，西方—鼻—皮—白色—肺，北方—阴—骨—黑色—肾，中央—口—肉—黄色—胃的对应关系。医家也有五体与五脏对应的理论：肝合筋，心合脉，肺合皮，脾合肉，肾合骨。《黄帝内经》说：“东方生风，风生木，木生酸，酸生肝，肝生筋，肝主目。东方青色，入通于肝，开窍于目，藏精于肝。”认为东方主生发，肝亦主生发，肝脏不好，筋络可察，于目可见。文中“筋力属焉”大抵就是“筋对应东方”这类意思。
东方之人鼻大，窍 [1] 通于目，筋力 [2] 属焉。南方之人口大，窍通于耳。西方之人面大，窍通于鼻。北方之人窍通于阴，短颈。中央之人窍通于口。
[1]窍：人体的孔窍，即眼、耳、口、鼻之七窍。
[2]筋力：《淮南子》作“筋气”，指筋络。
无启国人住在洞里，靠吃土为生，死后心脏不腐，将心脏掩埋起来，孵化百年，又会变成人。录民，死后膝盖不烂，埋起来，一百二十年后变成人。细民，死后肝不腐朽，埋起来，八年就变成人了。
本则最早见郭璞《山海经》注，《博物志》亦有相似记载。《山海经》提到了一个长股国，人人大长腿，过了长股国往东走，就来到了无启国——应作“无晵国”，晵就是腓肠肌，也就是小腿肚子。这个国家的人不长小腿肚子，住在洞里。幽暗的洞窟中，一群奇怪原始的穴居人蹲在地上吃土，他们不能生育，但死后心脏不腐，埋在土里，百年后，会再度复活。
无启民，居穴食土。其人死，其心不朽，埋之，百年化为人。录民 [1] ，膝不朽，埋之，百二十年化为人。细民 [2] ，肝不朽，埋之，八年化为人。
[1]录民：《博物志》：“镠民，其肺不朽，百年复生。”《酉阳杂俎》的“膝不朽”疑误抄。
[2]细民：见汉代《括地图》：“细民肝不朽，死八年复生，穴处，衣皮。”
沃衍之地的人长得好看，贫瘠地区的人丑。
息土人美，耗土人丑。
帝的女儿子泽，天性好妒，将陪嫁侍女逐往四方山野。侍女们颠沛流离，有的向东走，委身狐狸，子孙就是后来的殃人；有的向南走，与猴子交合，子孙就是溪人；有的向北，同巨猿婚配，子嗣被称为伧人。
帝 [1] 女子泽，性妒，有从婢散逐四川，无所依托。东偶狐狸，生子曰殃。南交猴，有子曰溪 [2] 。北通玃猳 [3] ，所育为伧 [4] 。
[1]帝：疑指传说中的上古君王高辛氏，即帝喾。
[2]溪：溪族，古少数民族，大略分布在今湖南、湖北、重庆、江西、两广地区。民风剽悍，拳捷善斗，最擅制弓弩。《战国策》：“天下之强弓劲弩，皆自韩出。溪子、少府、时力、距来，皆射六百步外。”《淮南子》：“乌号之弓，溪子之弩，不能无弦而射”，高诱注：“或曰：溪，蛮夷也。以柘桑为弩，因曰溪子之弩也。”史籍多认为该族是盘瓠，也就是狗神的后裔之一。不过按照《史记》“沐猴而冠”的记载，当知秦汉之际已经存在“荆襄人是猴子”的蔑称，似乎正是“南交猴，有子曰溪”的注脚。
[3]玃猳[juéjiā]：大猿猴。《抱朴子》：“猕猴寿八百岁变为猿，猿寿五百岁变为玃，玃寿千岁。”玃似猿猴，色作苍黑，体型巨大，大到什么程度呢？“能攫持人”，一只手就能把人攥住。广西、重庆、湖北、贵州都发现过“巨猿”化石，这种直立高度可达3米的巨型猿类的生活时代和区域，与早期人类存在交集。
[4]伧[cāng]：东晋《晋阳秋》：“吴人谓中国人为伧人，又总渭江淮间杂楚为伧。”魏晋六朝的江右土著、南朝士卿鄙夷北方人和楚人，骂他们是“伧”，意思是“不知礼节的粗人”。吴人的优越感，从三国时就存在了，以东吴陆氏为代表，自矜江南文字风流，云水秀丽，饭菜精致，不像北人连鱼都没得吃，天天吃粟米麦饭，有如山野猿猴。有吴人北上京洛，吃饭时上了一碟奶酪，吴人不识此为何物，吃起来一股子膻味，吃完吐得天昏地暗，还以为中毒了，跟他儿子说：“以后来北方要小心被投毒啊。”彼时江表豪族谁都看不起，看不起江北人，看不起荆襄人，也看不起本地寒门，以北人粗、寒门鄙，将这粗鄙之人合称“寒伧”，就是今天“寒碜”一词的由来。后来北方人奋起反击，反过来骂吴人和楚人为“伧楚”，自是南北互相詈骂不休，但都没忘了把楚人带上一块骂。楚人相顾愕然。
突厥人先祖首领名叫射摩，与阿史德窟以西舍利海的女神比邻。射摩非比寻常，得女神垂青，每天日暮时分，女神遣白鹿接射摩入海过夜，次日一早送还，如此十余年。有一次部落大型狩猎，当夜，女神告诉射摩道：“明日狩猎，将有金角白鹿从你父辈诞生的洞窟奔出，你若能射中此鹿，便可化成神形，与我长相厮守。若射不中，你我缘尽。”第二天，射摩进了围猎场，果然见他出生的洞穴中纵出一头金角白鹿，射摩号令部属猎手紧固包围圈，好供他射杀，然而白鹿灵异，围困不住，眼看那鹿要跃出重围，射摩部属一个名为呵
部落的首领抢先一箭把鹿杀了。射摩大怒，反手斩了那首领头颅，盛怒犹自未平，接着定下规矩：“从今天起，突厥将用人牲祭天！”把那首领的子孙尽数杀了祭天。直到撰写本文的时代，突厥人祭军旗需要人牲，惯例上还是会选用呵
部落的人。却说射摩斩了呵
首领，当夜又去见女神，女神冷冰冰道：“你杀了人，手上沾了血腥气，我们缘分已尽。”
突厥
[1]
之先曰射摩，舍利海神，在阿史德窟西。射摩
[2]
有神异，又海神女每日暮，以白鹿迎射摩入海，至明送出。经数十年。后部落将大猎，至夜中，海神谓射摩曰：“明日猎时，尔上代所生之窟当有金角白鹿出，尔若射中此鹿，毕形与吾来往。或射不中，即缘绝矣。”至明入围，果所生窟中有金角白鹿起，射摩遣其左右固其围。将跳出围，遂杀之。射摩怒，遂手斩呵
[3]
首领，仍誓之曰：“自杀此之后，须人祭天。”即取呵
部落子孙斩之以祭也。至今突厥以人祭纛
[4]
，常取呵
部落用之。射摩既斩呵
，至暮还，海神女报射摩曰：“尔手斩人，血气腥秽，因缘绝矣。”
[1]突厥：一般认为，突厥有匈奴血统。中国几部正史则指突厥是匈奴的一支，原本是个小部落，为邻部屠灭，只剩一个十岁的男孩，敌兵见他年幼，不忍遽杀，便断其双脚扔在野外。小孩奄奄待死，一头母狼常常衔了肉来喂他，长大后与母狼交合，母狼有孕。后宿敌部落首领得到了孤儿未死的消息，铁蹄再临，男孩惨遭毒手，母狼一口气逃进高昌以北绵延数百里的群山中，生下十胞胎，其中之一，姓“阿史那”，推为部落首领。十兄弟各自娶妻生子，渐渐形成部落，出山定居在了金山（阿尔泰山）之南。金山轮廓形似战盔，按照他们的语言，战盔发音类似“突厥”，定为族名。突厥出山后，先臣服于北方大族柔然，给他们做铁匠，地位低下，被柔然人以“锻奴”呼喝。柔然长年同铁勒、中原政权争锋，国力渐弱，突厥一族趁机崛起，先破铁勒，求婚于柔然公主，柔然不许，遂遭突厥覆灭。在隋唐两朝分化打击下，突厥人建立的突厥汗国东西分裂，先后归附隋唐，8世纪中叶为回纥所灭。
[2]射摩：《酉阳杂俎》这段记录的是另一个关于突厥起源的神话，在该神话中，突厥先祖叫射摩。
[3]呵
[shì]：一作“呵嘀”，或以为即嚈哒国，嚈哒被突厥征服后，境遇极惨，世代充为突厥人祭。
[4]纛[dào]：军队仪仗大旗。
唐代的突厥人大多过着游牧生活，居无定所，因此他们奉祀祆教神祇，不立祠堂庙宇，而是在毛毡上缂出神灵画像，装在皮袋里。行止之际，随时随地拿出来涂抹油膏香料祭拜。有的画像系在竿子上，终年祭祀。毡是用动物皮毛制作的垫子，可以坐可以睡，连缀起来，可做地毯，可以做帐篷、车篷挡风御寒，是游牧民族必需之物。对于时常迁徙的游牧民族，形象逼真且易保存、易携带的纺织神灵画像，无疑是最经济实用的选择。
突厥事袄 [1] 神，无祠庙，刻毡 [2] 为形，盛于皮袋。行动之处，以脂苏 [3] 涂之。或系之竿上，四时祀之。
[1]袄[xiān]：祆教，即琐罗亚斯德教，公元3—7世纪萨珊王朝时期波斯帝国国教，也称拜火教。约南北朝时传入中国，唐代时一度兴盛，宋以后式微不闻。琐罗亚斯德教并非“明教”，后者的本体，是受琐罗亚斯德教、佛教、基督教影响产生的“摩尼教”。
[2]刻毡：用缂毛工艺加工毡毯。缂毛是较早出现的缂织技术，早于后世中原著名的缂丝（刻丝）。缂织的特点，讲究“通经断纬”，就是纺织物上，经线连贯，纬线并不贯穿全幅，只在需要处与经线交织。经线提前铺设好，相当于画布，用纬线为织物着色，做出纹样，保证了色彩可以独立使用。缂织技术的色彩运用更灵活，打破了传统织物色彩必须连贯的限制。
17世纪制作于比利时的缂织挂毯，描绘了莎士比亚戏剧《安东尼与克莉奥佩特拉》中，古罗马统帅安东尼向其情人克莉奥佩特拉七世（即埃及艳后）献上俘虏——大亚美尼亚国王阿尔塔瓦兹德二世的场景。芝加哥美术馆藏
[3]脂苏：油脂、乳等制作的油膏、香料之类。
坚昆部落并非狼的子嗣，该族先祖出生的洞窟位于曲漫山以北，先祖自称是神和母牛交配所生。坚昆人黄头发、碧眼、红胡子。也有黑胡子的，那是西汉大将李陵及其汉人部属的后代。
坚昆 [1] 部落非狼种，其先所生之窟在曲漫山 [2] 北。自谓上代有神与牸牛 [3] 交于此窟。其人发黄、目绿、赤髭髯。其髭髯俱黑者，汉将李陵 [4] 及其兵众之胤也。
[1]坚昆：铁勒一支，汉人谓之“黠戛斯”，贞观二十二年归附大唐，长安方面在其境置坚昆都督府羁縻，故治在今俄罗斯叶尼塞河上游一带。他们中的一部分后来向西南移动，成为柯尔克孜人，也就是吉尔吉斯斯坦人的祖先。
[2]曲漫山：应指西萨彦岭，位于今俄罗斯西伯利亚南部，曾经是清王朝与沙俄国境分界线。
[3]牸[zì]牛：母牛。
[4]李陵：西汉、匈奴将领，飞将军李广长孙，汉武帝天汉二年，以五千步卒远征匈奴，身陷重围，降。娶单于公主为妻，余生未返汉廷，死于匈奴。
西屠族人习惯故意把牙染黑。牂牁一带的獠族，女人妊娠期只有七个月，人死后站在棺材里，棺材竖着下葬。
西屠 [1] 俗，染齿令黑。獠 [2] 在牂牁 [4] ，其妇人七月生子 [4] ，死则竖棺埋之。
[1]西屠：古部族，位于越南、老挝一带。《梁书》：“林邑国，本汉日南郡象林县……其南界，水步道二百余里，有西图夷（西屠夷）。”东汉马援征服交趾后，在今越南南部立马援铜柱表功，就与西屠国分治南疆。染黑牙齿的习俗在中国西南、越南、柬埔寨等地多见，据说是常年咀嚼槟榔和贝壳粉之故。
[2]獠：古汉人对西南部分少数民族的蔑称，汉地史籍通常描述他们形同禽兽，巢居、渔猎，亲情观淡薄，即使老爹被人杀了，只要凶手赔一条狗，就可以豁免，孩子丢了，家长哭一场，转眼就忘了。
[3]牂牁[zāngkē]：原夜郎古国属邑，汉武帝元鼎六年（前111年），平东越、南越，夜郎国请降，设牂牁郡，治所在今贵州凯里市一带。
[4]七月生子：怀孕七个月就生产。《博物志》说，当地孕妇在水边临盆，生下孩子放在水里，浮得起来便留养，若浮不起来，干脆就不要了。
木耳族，分布在秦汉时代的哀牢古国以西，好用鹿角做器具，人死后蜷曲起来火化，残骨掩埋。某块骨头像人形，黑如漆。天气稍微冷些，木耳族人会把自己埋在沙子里取暖，只露出脸孔。
木耳夷 [1] ，旧牢 [2] 西，以鹿角为器。其死则屈而烧之，埋其骨。后小骨类人，黑如漆，小寒则掊沙自处，但出其面。
[1]木耳夷：一般认为，木耳夷是古“昆明族”的别称，以云南曲靖为中心，散居南盘江沿岸，因喜戴特大木质耳环得名。类似的首饰在今天当地一些少数民族，比如彝族身上仍然可见，只是耳环质地已由木质演化成了金属。
[2]旧牢：哀牢古国，约存在于公元前3世纪左右至公元76年，鼎盛时疆域南至西双版纳，西至怒江，北至横断山脉，东至洱海。汉人关于哀牢国起源的神话描述说，上古时代，哀牢山有个姑娘在河里捕鱼，摸到一块木头就怀孕了，生下个男婴，那块木头则化龙出水，锲入男婴脊背。此后哀牢国人皆花绣纹身，背负龙形，致敬先祖。汉武帝时为打通西南，哀牢国遭到重创，东汉章帝建初元年（76年），哀牢王试图反出汉帝国，被灭。
木饮州，是海南岛的一个州，境内没有泉水，居民也不打井，全靠喝树汁过活。
木饮州 [1] ，珠崖 [2] 一州，其地无泉，民不作井，皆仰树汁为用。
[1]木饮州：唐代的琼州，治所在今海口市琼山区。
[2]珠崖：汉武帝时于海南置珠崖郡，唐代改郡为州，武德五年，设五州二十二县辖制海南岛，即崖州、儋州、振州、万安州、琼州。此处系海南地区的泛指。
木仆，指濮族的一支“尾濮”。据杜佑《通典》，尾濮人聚居在兴古郡西南一千五百里外，大约相当于今西双版纳，或越南、老挝境内。这些人长着像乌龟一样三四寸长的短小尾巴，但似乎不大灵活，相当碍事，比如坐下之前，要先在地上掘个坑，好把尾巴搁里面，否则容易戳折，一旦折断，其人立死。《通典》记载，该部族流行着食人风俗，多吃老人，宾客临门，辄杀老人待客。凡遇婚娶、来宾、庆典，需大置宴席，老人们纷纷哭泣。
木仆，尾若龟，长数寸，居木上，食人。
可萨人曾向波斯、罗马称臣。这个部族会酿造一种奇特的肉酒，猎到猎物后切下肉，层层叠置，以大石压榨汁液，用来浸泡米和草籽，数日即发酵成酒，饮之可醉。
阿萨部 [1] 多猎虫鹿，剖其肉，重叠之，以石压沥汁。税波斯、拂林 [2] 等国，米及草子酿于肉汁之中，经数日即变成酒，饮之可醉。
[1]阿萨部：可萨人，突厥的一支，活跃于东欧平原至北高加索一带，与波斯/阿拉伯、东罗马接壤，是两大国争取拉拢的对象。可萨人强极一时，公元7—10世纪建立起可萨汗国，1030年左右被东罗马和基辅罗斯夹击覆亡。
[2]拂林：东罗马帝国。
孝亿国国境线长三千余里，地处平原，用木栅扎成墙垣，每个聚落占地十余里，栅内百姓两千家，类似的聚落共计超过五百个。其地常年温暖，冬季植被亦不凋零。多羊、马，没有骆驼和牛。居民质朴直率，好客，身材高大，掀鼻黄发，绿眼赤髯，不束头发，脸红如血。武器单一，只有槊这一种。农业发达，商业落后，多金铁矿。穿麻布衣，举国信奉琐罗亚斯德教，不知佛教存在。其国有琐罗亚斯德神祠三百余所。有骑兵、步兵一万。自称孝亿人，男女衣皆有带。一天做的饭能吃一个月，天天吃剩饭。
孝亿国 [1] 界周三千余里。在平川中，以木为栅，周十余里，栅内百姓二千余家。周国大栅五百余所。气候常暖，冬不凋落。宜羊马，无驼牛 [2] 。俗性质直，好客侣。躯貌长大，褰鼻黄发，绿眼赤髭，被发，面如血色。战具唯槊一色。宜五谷，出金铁。衣麻布。举俗事祆，不识佛法。有祆祠三百（一曰千）余所，马步甲兵一万。不尚商贩，自称孝亿人。丈夫、妇人佩带。每一日造食，一月食之，常吃宿食。
[1]孝亿国：艾斯尤特，今埃及中部艾斯尤特省首府。
[2]驼牛：《续博物志》记非洲风物，亦有“驼牛”条，按描述应指长颈鹿；但本文既与“羊马”相对，应指骆驼和牛。
仍建国没有水井河流，农业灌溉全靠下雨。国人取紫胶搅拌泥土筑坑，承蓄雨水。井水像海水一样咸涩，不能饮用。当地人常在海边挖池子，待退潮后，捞池里的鱼吃。
仍建国 [1] ，无井及河涧，所有种植，待雨而生。以紫矿 [2] 泥地，承雨水用之。穿井即若海水，又咸。土俗潮落之后，平地为池，取鱼以作食。
[1]仍建国：据《中外文化交流史》等现代研究资料，以仍建国为今突尼斯可能性较大。
[2]紫矿：一种树，刺桐亚族物种植物，是紫胶虫主要寄主。紫胶虫雌虫分泌生产的紫胶，质地优良，可作为航空制造业的黏合剂。云南南部的西双版纳、西南部的耿马，广西西南部的宁明（夏石）有栽培。印度、斯里兰卡、越南至缅甸也有分布。
婆弥烂国，离长安两万五千五百五十里。这个国家西境有山，峰岩巉刻，峻极于天，山上多栖大猿。一年暴雨，二三十万头猿猴下山骚扰，开春后，国家集中军队与猿猴交战，虽每年能杀数以万计，但始终无法荡平巢穴斩尽杀绝。
婆弥烂国 [1] ，去京师二万五千五百五十里。此国西有山，巉岩峻险。上多猿，猿形绝长大。常暴雨年，有二三十万。国中起春以后，屯集甲兵，与猿战。虽岁杀数万，不能尽其巢穴。
[1]婆弥烂国：不详，或说在今帕米尔，或说为今文莱。
拨拔力国位于西南大洋中，国人不吃五谷，只吃肉。平时刺伤牲畜取血，混入生奶饮用。不穿衣服，只在腰以下围块羊皮。女性肤白貌美，经常被男人绑了卖给外国商人，价格高昂。其地贫瘠，所出产者，唯象牙和龙涎香而已。曾有数千波斯商人携带棉布来此贸易，被迫刺血立誓，才被准允开市交易。该国历史上一贯独立，不附庸他国。作战时，用象阵冲锋，士兵皆执野牛角槊、穿铠甲负弓矢。有步兵二十万，大食国常来犯。
拨拔力国 [1] ，在西南海中，不食五穀，食肉而已。常针牛畜脉，取血和乳生食。无衣服，唯腰下用羊皮掩之。其妇人洁白端正，国人自掠卖与外国商人，其价数倍。土地唯有象牙及阿末香 [2] 。波斯商人欲入此国，围集数千，人赍绁布 [3] ，没老幼共刺血立誓，乃市其物。自古不属外国。战用象排、野牛角为槊，衣甲弓矢之器。步兵二十万。大食频讨袭之。
[1]拨拔力国：或说指索马里北部亚丁湾的港口城市柏培拉。
[2]阿末香：龙涎香。古人认为是龙的口水，其实是抹香鲸的肠石。“龙涎，大食西海多龙，枕石一睡，涎沫浮水，继而能坚，鲛人采之以为至宝”，把粪说成名贵香料，而且在宋代上升为极其珍贵的奢侈品，阿拉伯人不愧营销大师。《纲目拾遗》说，这东西能“生口中津液，津流盈颊”，嚼得满口生津。
龙涎香（阿拉斯加史凯威博物馆藏）
[3]绁布：木棉布。
昆吾国人用砖砌成坟冢，其状如塔，分三层，干尸停在上层，湿尸放在下层，以就近安葬为至孝。人死后，亲属聚在大毡房里，毡房正中挂着衣服、彩色绢帛，大家哭成一团。
昆吾国 [1] ，累墼 [2] 为丘，象浮屠，有三层，尸乾居上，尸湿居下，以近葬为至孝。集大毡居，中悬衣服彩缯，哭祀之。
[1]昆吾国：今新疆哈密，唐代为伊州。
[2]墼[jī]：砖坯。
龟兹国，正月初一斗牛斗马斗骆驼，大闹七天，以胜负之数预测新的一年牲畜损耗、繁衍情况。婆罗遮大会上，人人戴着狗、猴子面具狂欢歌舞，不分昼夜。八月十五则有佛像游行和高空走绳之类的表演。
龟兹国，元日斗牛马驼，为戏七日，观胜负，以占一年羊马减耗繁息也。婆罗遮 [1] ，并服狗头猴面，男女无昼夜歌舞。八月十五日，行像 [2] 及透索 [3] 为戏。
[1]婆罗遮：大型群舞，类似狂欢节，也叫苏幕遮、“泼寒胡戏”，参与者裸体，戴假面，用泥水泼人，或持绳索搭钩捉人为乐。源自波斯，北周时传入中原，初唐盛于两京，大受欢迎。唐玄宗开元元年，因不合礼教，群臣抵制情绪强烈，敕令禁绝。
[2]行像：将佛像安放在花车上游行，供人膜拜，期间伴有舞蹈、杂戏等演出。
[3]透索：杂技，即走索，高空走绳。
焉耆国，正月初一、二月初八举办婆罗遮狂欢，野外祭祀三天。四月十五游林。五月初五弥勒佛生辰。七月初七祭祀祖先。九月初九床撒。十月初十国王行驱邪仪式。国王同大祭司互换身份，当天一日一夜，大祭司代行王事。从十月十四开始日日歌舞，直到年终。
焉耆国，元日、二月八日婆摩遮，三日野祀。四月十五日游林。五月五日弥勒下生。七月七日祀先祖。九月九日床撒。十月十日王为厌法 [1] 。王出首领家，首领骑王马，一日一夜处分王事。十月十四日作乐至岁穷。
[1]厌法：镇压和驱禳灾异。
拔汗那国风俗，每年十二月十九举办一场特殊比赛，国王和诸部首领分作两队，各出一人，身披甲胄。两队其他人抄起破瓦碎石，或持棍棒猛砸对方的披甲人，直到其中一方的披甲人被打死为止，用这种方式卜测次年农事丰歉。
拔汗那 [1] ，十二月十九日，王及首领分为两朋，各出一人着甲，众人执瓦石东西捧杖，东西互击。甲人先死即止，以占当年丰俭。
[1]拔汗那：即汉代的大宛，在今乌兹别克斯坦费尔干纳盆地一带，首都贵山城，今乌兹别克斯坦纳曼干州北卡桑赛。自汉至唐，该国定期来朝，贡献汗血马。玄宗初，为大食侵占，分裂为两部，西部臣服大食，东部继续效忠唐王朝，戍卫大唐边疆，与唐和亲，改称“宁远国”。
东曹国有座夜叉城，城里原来栖有夜叉，夜叉洞至今尚在。洞窟附近住了五百多户人家，在洞口搭起祠舍，立关落扃，每年两祭。若过分靠近洞口，洞中涌出烟气，触之则死，尸体就被抛入洞口。没人知道这洞窟到底有多深。
苏都识匿国 [1] 有夜叉城，城旧有野叉 [2] ，其窟见在。人近窟住者五百余家，窟口作舍，设关钥，一年再祭。人有逼窟口，烟气出，先触者死，因以尸掷窟口。其窟不知深浅。
[1]苏都识匿国：昭武九姓之一的曹国，在唐代分化为东曹、中曹、西曹，苏都识匿国即是东曹国，在汉朝贰师城（今塔吉克斯坦杜尚别北乌腊提尤别）一带。
[2]野叉：即夜叉，原是佛教天龙八部众之一，有大法力，后演变成恶鬼形象，此处当作“迅疾恶鬼”解。
东汉建武十七年（41年），伏波将军马援南击交趾，平定越南北部征氏姐妹领导的叛乱，在国境线上竖立两座铜柱，以标示大汉领土。南征结束后，有十几个中国军人没有随队返回，留在了寿泠县，娶妻生子，繁衍至两百多户，因客居异乡，被称为“马留”，衣食习惯皆与汉人无异。后来时移世易，沧海桑田，当年马援立下的铜柱湮没不见，只能以这些汉人遗民作为当年铜柱所在的标识，亦称为马留。
马伏波有余兵十家不返，居寿洽县 [1] ，自相婚姻，有二百户，以其流寓，号马留。衣食与华同。山川移易，铜柱入海，以此民为识耳，亦曰马留。
[1]寿洽县：应作寿泠县，三国吴始置，属九德郡，治所在今越南广治省广治市一带。
唐朝时，长江中游仍保有夷风。武陵蛮喜欢头戴名为苎绥的芒箕草帽，依水稻生长阶段纪月。人死出殡，各执竹竿指天，谓之刺北斗。据说这一习俗源自上古犬神盘瓠时代，从前盘瓠神死在了树上，子孙们拿着竹竿把尸体挑了下来，于是后人相承，因袭成俗。
峡中俗，夷风不改。武宁蛮 [1] 好着芒心接离 [2] ，名曰苎绥。尝以稻记年月。葬时以笄向天，谓之刺北斗。相传盘瓠 [3] 初死，置于树，以笄刺其下，其后为象。
[1]武宁蛮：武宁在今江西九江，此处疑为“武陵蛮”，即“五溪蛮”，东汉至宋时对分布于今湘西及黔、渝、鄂三省市交界地沅水上游若干部族的称呼，相传是盘瓠后人。
[2]芒心接离：芒箕编的帽子。芒箕，也叫芒箕骨，蕨类植物，分布较广，中国西南尤多。
[3]盘瓠[hù]：犬神，一些少数民族奉为祖先。按照《风俗通义》《后汉书·南蛮传》《搜神记》的说法，上古五帝之一的帝喾时代，卢戎（一说犬戎）进犯，中原部落不能抵挡。帝喾募集天下勇士，定下赏格：有能取敌帅首级者，赏黄金千镒，封邑万户，并以小女儿许配。忽一日，一条狗衔着颗人头来到帝喾面前，帝喾一看，正是敌帅首级。这条狗来历也颇奇特，很多年前，王宫里有个老妇人（或说王后）害耳病，医生从她耳朵里挖出一条长长的金色虫子，放在瓠（葫芦）里，用盘子盖着，那虫子就变成了狗，因取名叫“盘瓠”，被帝喾养在身边。于是帝喾的宠物狗娶了小女儿，隐居南山，繁衍的后代自相婚配，不与中原人来往，他们的后代形成独立种群，被称为“蛮夷”。
林邑国有个雁翅湖，湖边不生树木。每到春夏，当地人就在湖上撒网捉鸟，取其翅羽抵御暑热。
临邑县 [1] 有雁翅泊，泊旁无树木。土人至春夏，常于此泽罗雁鸟，取其翅以御暑。
[1]临邑县：临邑在今山东德州市，显然与本章内容格格不入。疑应作“林邑”，越南中部古国，东汉末年摆脱了汉王朝统治独立，国号林邑。唐中期，改称“环王”，中原人有时也称之“占婆国”。
乌耗以西的悬渡国，险峰纵横，无路互通，进出该国，只能循山崖间的悬绳攀援而渡，那古老的绳索相连达二十余里。当地人在山石上耕耘稼穑，用石头垒砌房屋，用手捧水喝，号称猿饮。
乌耗 [1] 西有悬渡国，山溪不通，引绳而渡，朽索相引二十里。其土人佃于石间，垒石为室，接手而饮，所谓猿饮也。
[1]乌耗：在今克什米尔洪札河流域、阿富汗与巴基斯坦接壤处。
鄯鄯以东，龙城西南，方圆十几里，全是盐田。行人、牛马都要在毡布上通行、休息。
鄯鄯 [1] 之东，龙城 [2] 之西南，地广十里，皆为盐田。行人所经，牛马皆布毡卧焉。
[1]鄯鄯：楼兰国。
[2]龙城：此处龙城指“姜赖之墟”，即传说位于罗布泊之旁古羌人的居住区。古人把罗布泊的雅丹地貌“魔鬼城”视作上古大城遗址，《水经注》：“龙城，故姜赖之墟，胡之大国也。蒲海溢，汤覆其国，城基尚存而至大，晨发西门，暮至东门。”而中国文学作品，尤其诗词常说的龙城，则一般指匈奴单于祭天处，即匈奴政治中心，与此龙城不同。
三国时期，江左东吴大将朱桓府上，某天夜里，一个妇人掌灯起夜。昏暗的灯光下，隐约觉得同房一个婢女睡姿似乎不对劲，凑近一看，那婢女的头居然不见了，只剩身子躺在床上，而胸口还在一起一伏徐徐呼吸，好似睡眠正酣。妇人大骇，下意识拉起被子，把那无头婢女的身子蒙了个严严实实。
第二天早上，有人听见“咚、咚”的声音在敲打地板，只见那婢女的人头正在榻前一跳一跳的，呼救道：“请把被子掀开，我的头回不去了！”那人掀开被子，人头冉冉飞起，装在腔子上，皮肉合榫，须臾睁开眼睛。
这件事很快在府上传开，朱桓闻报，既惊且异，以为婢女是妖人，立即打发了她离开。后来朱桓跟同僚们说起此事，才发现原来东吴许多朝臣家都豢有类似的怪人，据说是南征百越带回来的奴婢。
南地群山万壑之间，散落着无数古老神秘的原始部落，其中有个“落头”族，他们奉祀的神叫“虫落”，所以自称落民。落民深居蛮荒，其地多瘴气、毒草、沙虱、蝮蛇，外人绝难进入，族人也极少外出。相传这一族落，秦汉之际就已形成，作风纯朴野蛮，族中女多男少，婚嫁之时，女子出资求男，贫家女子往往抢不到夫郎嫁不出去，只好给人做婢。
落头族世代流传着一种怪病：大多数族人脖颈上，常年可见一圈淡红的细痕，仿佛刚刚被细绳勒过。细痕颜色时深时浅，当颜色转深，这人便周身难受，如患恶疾。到得夜里，渐渐昏睡过去，突然“嘣”的一声，脖子沿细痕处断裂，脑袋猛地弹起，穿窗飞去。这颗头颅飞到外面，倒也并不为恶，只在河岸泥里寻些虾蟹、蚯蚓吃，破晓之前原路飞回，其人睁开眼睛，浑如一梦，而腹中已经饱了。
朱桓的一位同僚做过一个残忍的实验，故意拿铜盘堵在飞头人腔子上，头颅飞回，无法与身体相合，不久便脱力而死。可见这些人的头虽然可以暂离身体，却不能长久，风险极高。但落头族人对此无可奈何，他们无法控制和抑制飞头，这种古怪的能力，对于他们更像遗传的诅咒。
落头族的传说，在古代正式史料中亦频繁可见，《新唐书》明确了唐代落头族的栖息范围，大约在巴渝一带，当时称为“南平獠”。“獠”是汉人对南部一些化外之民的蔑称，于是在汉地，落头族又被称作“飞头獠”。后来，这个称呼随同传说传入日本，演化成了百鬼夜行的“飞头蛮”形象。
翻看古籍，还可以找到几种类似飞头獠的异域怪人。段成式听天竺僧人菩萨胜说：爪哇岛的一群飞头者，有目无瞳，飞头复还时，需有人帮忙拿着装在腔子上。
东晋《拾遗记》记载，汉武帝时期，西域之北的“因墀国”来朝，贡献千缗玉钱和一头五足兽。汉武帝从来没见过长了五条腿的动物，大感兴味，左看右看，越看这奇兽越像什么常见的东西，可到底像什么，就是说不上来。因墀国使臣道：“陛下且看，这五足兽像不像一只人手？”武帝恍然大悟：是像人手，居然有长得像人手的动物，奇也怪哉。那使臣道：“敝国东方，分布着一族‘解形之民’，这些人能自裂身体，使头飞于南海，左手飞于东山，右手飞于西泽，只剩肚脐以下部分，靠两只脚站着。到了晚上，头顺利飞回，两手却往往为大风所阻，飘落海外玄洲，化成五足兽，五根手指，便是此兽的五条腿。”
岭南溪洞中往往有飞头者，故有飞头獠子之号。头将飞一日前，颈有痕匝，项如红缕，妻子遂看守之。其人及夜状如病，头忽生翼，脱身而去，乃于岸泥寻蟹蚓之类食，将晓飞还，如梦觉，其腹实矣。
梵僧菩萨胜又言：闍婆国 [1] 中有飞头者，其人目无瞳子，聚落时有一人据。《于氏志怪 [2] 》：南方落民，其头能飞。其俗所祠，名曰虫落，因号落民。
晋朱桓 [3] 有一婢，其头夜飞。
《王子年拾遗 [4] 》言：汉武时，因墀国 [5] 使南方，有解形之民，能先使头飞南海，左手飞东海，右手飞西泽。至暮，头还肩上。两手遇疾风，飘于海水外。
[1]闍[shé]婆国：今印尼爪哇岛。
[2]于氏志怪：应是“干氏志怪”，即干宝的《搜神记》。
[3]朱桓：（177—238年）三国东吴武将，字休穆，魏文帝曹丕黄初四年濡须口之战成功防御曹仁，阵斩魏将常雕，生擒王双。魏明帝曹叡太和二年参与石亭之战，协同陆逊、全琮大破魏大司马曹休。为人轻财贵义，卒时家无余财。官至前将军，领青州牧，封嘉兴侯。
[4]王子年拾遗：东晋王嘉志怪集《拾遗记》。
[5]因墀国：应是虚构的国家，据《拾遗记》，该国在西域之北，距洛阳十六万里。
近年有海客在去新罗途中，遇风漂流到海岛，只见满山都是黑漆筷子、勺子。岛上多大树，海客仰观那些餐具，原来是树的花和枝藤，他采了几百副回家。但尺寸太大，并不合用，后来偶然用来搅茶，搅着搅着化没了。
近有海客往新罗 [1] ，吹至一岛上，满山悉是黑漆匙箸。其处多大木。客仰窥匙箸，乃木之花与须也，因拾百余双还。用之，肥不能使，后偶取搅茶，随搅而消焉。
[1]新罗：朝鲜半岛，时朝鲜半岛已被新罗统一。元代《异域志》也有相似记载，但改新罗为“暹罗”，即今泰国。