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悟空看着眼前的两个唐僧，就算使出火眼金睛也分辨不出他们的真假，这可让他犯了难，生怕一棒子打下去打死真的唐僧。
原来八戒想到了分辨真假唐僧的办法，那就是让两个唐僧一起念紧箍咒，八戒和悟净则站在一旁听，那个不会念的，必然就是妖怪了。
悟空觉得八戒这办法可行，就是自己要遭罪了。悟空让两个唐僧念紧箍咒，真唐僧便开始念了起来。
悟空头疼欲裂。假唐僧不知咒语，口里胡哼乱哼，被八戒认了出来。
八戒一把抓住假唐僧，举起钉耙朝他打去。假唐僧挣开束缚，飞到空中准备逃离这里。
八戒大喝一声，与悟净一起驾云追了上去，而真唐僧这时才停止念咒。悟空忍着头疼，举起金箍棒也追了上去。
师兄弟三人围住了妖怪，悟空正准备一棒打死他，这时东北方向来了一个脚踩祥云的菩萨。
悟空回头一看，原来是文殊菩萨，于是急忙收起金箍棒，上前给菩萨行礼。
菩萨从袖中取出照妖镜，照在了那妖怪身上，只见那妖怪趴在地上，变成了一只青毛狮子，正是菩萨的坐骑——狮猁王。
菩萨讲出了事情的来龙去脉。早些年前，这乌鸡国王做了很多善事，善待僧人。于是，佛祖便派菩萨来度化他归西，早日修成金身罗汉。
菩萨变成普通僧人的模样，来国王这里化斋。化斋的时候他说了几句难听的话，惹怒了乌鸡国王，国王便将他捆了起来，丢到那御水河中泡了三天三夜。
得救后菩萨将这事奏给了如来佛祖。于是，佛祖便派这青毛狮子下界，将乌鸡国王推下了井，浸在井中三年，给菩萨报了仇。
悟空得知事情的经过后，便埋怨起菩萨和佛祖来。
悟空听菩萨这么说，就饶了青毛狮子一命。菩萨念了个咒语，放出一朵莲花罩住这狮子，然后坐在了狮子背上。
与悟空他们道别以后，青毛狮子腾云驾雾，载着菩萨飞回了西天。
悟空师兄弟三人回到了朝堂上，将降妖的经过讲了一遍。满朝文武听后，都对他们磕头跪拜。正在他们庆贺的时候，门外的官员上奏，说外面又来了四个和尚。
国王将他们宣进朝堂。悟空一眼看过去，原来是宝林寺的僧人，他们这次来是为了送回国王此前落井时所穿的朝服。
国王随即脱下僧服，穿上朝服，系上碧玉带，登上无忧履。接着，太子拿出白玉珪递给了国王，请他上殿正式复位。
文武百官满怀期待，可国王却没有登上王位，反而是在阶前哭了起来。
三藏一心只想拜佛取经，哪里肯当国王，悟空他们也表示要跟随师父取经。国王见他们都不肯接受，只能坐上宝座，重登王位。
国王先是大赦天下，接着封赏了宝林寺的僧人们，最后召来了上好的画师，画下了唐僧师徒四人的画像，供在了金銮殿上。
师徒四人没有久留，倒换关文后就继续向西赶路了。走了大概半个月的时间，又有一座大山出现在师徒四人面前。
三藏这才安下心来。师徒四人走进山中，走着走着，前方山坳处传出一声巨响，只见林中鸟兽都被惊动，四散开来。
几人正惊恐的时候，只见那山坳处飘起红云，直升到九霄之上，结聚了一团火气。
八戒、悟净听后赶紧拿起武器，将师父严密保护了起来。
那红云里的确有一个妖怪，名字叫作红孩儿。
红孩儿几年前听说吃了唐僧肉，就可以与天地同寿，所以早早地便在这里等着了，没想到眼下真被他给等来了。
他在空中朝下望去，发现唐僧被三个徒弟保护了起来，强攻是非常不明智的，只能智取了。
红孩儿散了红云，按落云头，飞到一处山坡上，变成了一个穿着肚兜的七岁小孩。
他用麻绳把自己捆了起来，挂在一根高高的树梢上，开始大喊救命。
见空中的红云已经散去，悟空连忙带师父继续赶路。
三藏听后半信半疑，只得骑上马继续往前走，走了没多久，就听到附近有人喊救命。三藏想顺着声音去看看谁在求救，却被悟空给拦了下来。
