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当时间进入1949年新年时，毛泽东正在指挥着平津战事。
1月1日凌晨2时，毛泽东起草完了一份电报；4时，又起草完了另一份电报。两份电报都是回复平津前线指挥员来电的。
凌晨2时写完的电报是发给林彪的，内容为同傅作义谈判问题。
我党同傅作义的谈判到这时已进行了一个多月。
1948年11月上旬，傅作义就密电毛泽东，要求和谈，表示愿与中国共产党组成联合政府。到了中旬，傅作义又派彭泽湘及符定一两人到石家庄找中共中央接洽起义的问题。11月18日，毛泽东电告东北野战军指挥员林彪、罗荣桓、刘亚楼：“傅作义经过彭泽湘及符定一和我们接洽起义。据称，傅起义大致已定，目前考虑者为起义时间、对付华北蒋军及与我党联系等问题。”
12月中旬，傅作义派《平明日报》社社长崔载之为代表，出城同共产党谈判。12月16日16时，毛泽东电示林彪、罗荣桓、刘亚楼等人：“对傅作义代表谈判内容以争取敌人放下武器为基本原则，”在不损害这一原则的范围内，“我们应试图利用傅作义及其集团内大批干部对于自己的生命财产危险的恐惧（傅作义是战犯，傅集团内某些人是华北人民十分痛恨的），以考虑允许减轻对于傅作义及其干部的惩处和允许他们保存其私人财产为条件，而以傅作义下令全军放下武器为交换条件”。“我们第一个目的是解决中央军。你们应向傅的代表试探，傅是否有命令中央军缴械的权力，如果他没有此种权力，则可向他提出让路给我军进城解决中央军。”
12月23日，崔载之经平津前线司令部代转傅作义致毛泽东的一份电报。电报中，傅作义说：“1.今后治华建国之道，应交贵方任之，以达成共同政治目的；2.为求人民迅即得救，拟即通电全国，停止战斗，促成全面和平统一；3.余绝不保持军队，也无任何政治企图；4.在过渡阶段，为避免破坏事件及糜烂地方，通电发出后，国军即停止全体攻击行动，暂维现状，贵方军队亦请稍向后撤，恢复交通，安定秩序。细节问题请指派人员在平商谈解决。在此转圜时期，盼勿以缴械方式责余为难。过此阶段之后，军队如何处理，均由先生决定。”
12月25日，中国共产党宣布了发动内战的第一批头等战犯名单，傅作义的名字也列入其中，傅作义对此感到不理解，电示谈判代表崔载之返回北平。
蒋介石为破坏北平和谈，电召傅作义到南京参加第二次军事会议。12月28日，傅作义再次发电报给毛泽东，说他要起义，并要公开发和平通电。他不去参加南京军事会议，要求再派人来谈判。
因此，在1949年新年来临之际，毛泽东为中共中央军委起草给林彪的电报中告诉他：“新保安、张家口之敌被歼以后，傅作义及其在北平直系部属之地位已经起了变化，只有在此时，才能真正谈得上我们和傅作义拉拢并使傅部为我所用。因此，你们应认真进行傅作义的工作。”
看来，毛泽东是非常现实的，他相信只有靠实力才能让傅作义发生真正的变化，他是不把自己的命运放在别人的手上的。这一个多月，他没有把宝押在同傅作义的和谈上，而是把数十万大军调遣来分割包围了傅作义的军队并消灭了他的有生力量，造成了兵临城下、瓮中捉鳖之势，从而为同傅作义军队的不战而和创造了充分的现实条件。
电报中，毛泽东明确提出了同傅谈判的几点意见，要林彪通过北平市党委将这些意见直接告诉傅作义。其中，针对傅作义表示要公开发和平通电一事，毛泽东说：“目前不要发通电。此电一发，他即没有合法地位了，他本人和他的部属都可能受到蒋系的压迫，甚至被解决。”
毛泽东这样说，既是为了保证傅作义及其部属的安全，是替傅方着想的，也是为了能使傅继续利用其合法地位为北平解放和平津之敌的完全解决发挥更大的作用。
针对傅作义对把他列为战犯不理解，毛泽东写道：“傅氏反共甚久，我方不能不将他和刘峙、白崇禧、阎锡山、胡宗南等一同列为战犯，我们这样一宣布，傅在蒋介石及蒋系军队面前的地位立即加强了，傅可借此做文章，表示只有坚决打下去，除此以外再无出路；但在实际上，则和我们谈好，里应外合，和平地解放北平，或经过不很激烈的战斗解放北平。傅氏立此一大功劳，我们就有理由赦免其战犯罪，并保存其部属。”
这样看来，把傅作义列为战犯，并不是共产党对傅作义不谅解，而是为了傅作义更好地同蒋介石及蒋系军队周旋，使他在蒋系面前更有地位。同时，允许傅部将来编为一个军，这更出傅作义所望，更加显示出我党我军的诚意，更能打消傅作义的种种顾虑。
针对傅作义表示他不去南京开会，毛泽东在电报中说：“傅氏此次不去南京是对的，今后亦不应去南京，否则有被蒋介石扣留的危险。”
这是对傅作义的肯定和提醒。
毛泽东在电报中，还让转告傅作义：“傅致毛主席电，毛主席已收到。毛主席认为傅氏在该电中所取态度不实际。”“我们希望傅氏派一个有地位的能负责的代表，偕同崔先生及张东荪先生一道秘密出城谈判。”
以上就是毛泽东在1949年1月1日凌晨2时写完的这份电报的主要内容。它标志着，我军同傅作义的谈判，开始进入了一个实质性的阶段。
毛泽东写完这份电报，又看起了平津前线指挥员林彪、罗荣桓、刘亚楼的另一份关于军事布置的电报，然后以军委名义回复了一份电报：“同意你们的估计及布置。”这时，已经是凌晨4时了。