前言

2024年伊始，国家八部门联合出台政策共同治税。财税管理相关政策收紧是必然趋势，企业合规化发展势在必行。

在过往的工作中，我们发现很多企业不是没有规范，而是企业管理者自身对财税政策关注度不高，缺乏相关了解，导致企业行为违反相关法律，并受到相应处罚。随着金税三期、金税四期陆续上线，监管力度逐渐增强，企业触碰红线的行为也得到更多地关注。企业家们逐渐意识到企业合规的重要性，很多企业开始做规范化管理。但因为缺乏相关的知识，所以企业需要专业的财税咨询人员去帮助他们合规，解决规范化经营的问题。正因为如此，财税咨询领域的需求日益凸显，财税咨询行业呈爆发式增长态势。

从服务端来看，最近几年财税咨询行业快速发展，很多企业在野蛮生长中取得了长足发展。但从整体来看，财税咨询行业仍处于初级发展阶段，行业标准化程度很低。比如我们的代理记账公司，客户有咨询需求，他们也想为客户提供咨询服务，于是开始业务转型。但是目前很多财税从业人员的专业知识储备与行业经验不足，导致在实际服务客户的过程中不能很好地解决客户的问题，有时还会延伸出其他关联问题。这些都导致当下财税咨询市场客户满意度不高。

在此背景下，我开始思考如何提升财税咨询行业的规范化、标准化程度，从而提高国内财税咨询服务的整体水平。我发现，在当前的发展阶段，提供财税咨询培训的机构不在少数，但为从业者提供学习参考书的寥寥无几，于是我萌生了梳理财税咨询经验并编撰成书的想法。

作为财税行业的从业者，在过往十几年的工作中，我有很多自己的体会与感悟。从大学毕业到现在，我先后做过审计、财务、投资、咨询等工作，最近的十年时间一直服务于财税咨询领域。做财务咨询工作时，很多朋友一开始会犯一些比较常见的错误，也经常有一些伙伴、同事问如何才能做好财税咨询。本书中，我结合自己多年的从业经验及长期积累的专业知识，对这些问题进行了总结和反馈。同时，本书也融合了60多位资深咨询老师的经验，针对相应的问题形成了一套成体系的有关财税咨询的方法，相信可以帮助刚开始学习财税咨询的小伙伴们少走一些弯路，尽早掌握精髓，步入正轨。

在本书中，我结合当前的财税咨询行业现状，系统性地梳理了一个成熟的财税咨询师的成长路径，包含财税咨询师的定位与职责、财税咨询师的发展路径、财税咨询师的实操方法论——“高、干、说”，以及手把手教大家如何成为一名优秀的财税咨询师。

从行业发展现状到未来的趋势，从体系化的知识到实操化的方法论，围绕“如何成为一名优秀的财税咨询师”，我将这些年积累的核心经验在书中一一呈现。秉持知识分享与经验探讨的原则，我毫无保留地把实际咨询工作中需要用到的知识放在书里，希望可以给从事财税咨询的朋友带来一些帮助。

因时间仓促，书中不足之处请大家批评指正。欢迎大家与我们一起探讨、共同成长，为财税咨询师成长赋能，为企业合规经营、永续经营提供助力，也为中国的财税咨询行业规范化发展贡献一份力量。