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根据前章第三节关于中国政治史分期的计划，先从“无政治制度时期”说起。这一个时期，包括中国古史上伏羲以前无限悠久的年代，也可以说是中国政治史的前页。
历史本是人类活动的记录，在这里，不得不将人类的原始及其演进，扼要叙述一下。
数十万年之前，大约是地质学所谓第三纪（Tertiary Period）之末叶，在热带的大陆上（现已沉没为印度洋海底），曾经生存过一种“类人猿”，其发展的程度已大有可观。关于这个人类祖先的消息，达尔文（Charles Darwin，1809—1882）曾这样告诉我们：它们遍体生毛，下颚有须，两耳尖耸，群居树上……
古代猿猴，为适应其生活条件起见，当其行走攀缘登躐之际，两手的工作常比两脚的工作多；因此，行走时便渐渐脱离手的帮助，而养成直立步行的习惯。这一步就是从猿猴过渡到人类的一个主要关键。
我们遍体生毛的始祖，其直立步行，起初尚是习惯的，后来才变为必需，这样，手的动作便越特别起来。手与脚的分工，即在猿类中已有最显著的表现。如当攀缘登躐时，手的使用，其性质比脚不同；要撕破或攫取食物多用手（有些下等哺乳动物常用前爪）；有些猴子能用手构木为巢，如巨猩猩类常在树枝间结一顶篷以避风雨；有些猿猴用手执取木棒以御敌人，或持果实石块向敌人抛掷；倘若一旦陷为俘虏，则用手演出许多模仿人类的动作。然而人类经过数十万年劳动的结果，其两手的发达，自然高于猿类万倍，人类与猿类比较，筋骨的数目与构造，彼此相同，只两手发达的程度迥异，就是文化最低的野蛮人所做出的动作，没有一个猴子的手能够表演出来；自古至今，也没有一个猴子能够用自己的手制出一把最粗笨的石刀。
在数十万年的过程中，人类祖先渐使两手应付某些行动，其行动在当初自然很简单。但至今日，即最野蛮的人类，甚至榛榛柸柸复返于野兽状况的人类，其发展的程度已比那过渡时代的动物高得多。当人类的手造成第一次的石刀时，所经过的年月至为悠久，人类有史时代与其比较起来，不过一瞬间而已。总之，两手脱离其他劳务，渐能获得新的巧妙增进技能，更将其后天的技巧，传之子孙，而继长增高以至于无穷。这确是人类史上一个主要关键。
由此可见手不只是劳动的器官，而且是劳动的产物；只有在劳动帮助之下，手才能适应新的机能而将后天所得筋肉的、关节的，甚至时间更久关于骨骼的构造皆传给子孙；只有在劳动帮助之下，才能使屡次锻炼的结果应用于新的功能上；只有经过劳动的过程，人类的手才能达到高度的发展，而完成神工鬼斧的技术，人类有绘画、塑像、音乐。
然而手不是孤立的，而是整个机体之一部分。有利于手的，也有利于全身，手之为用，实有一举两利之功。
依照达尔文“相互关系”的定律，生物体上各部分之间，表面上似无何等联络，但实际上一部分特殊形式必与别一部分的某种形式常有联带关系，举例言之，凡动物有无圆核的红血球，而后头骨借两关节与脊柱上端相接者必有乳腺以哺婴儿；凡双蹄类的哺乳动物必有复胃以供反刍之用；又如猫类之纯白毛而有天青色眼睛的，其耳必聋。一部分形式的改变引起别一部分形式的改变，其间因果关系，至今成为哑谜。人类两手渐趋完善，与两脚渐适于步行，必然也按“相互关系”的定律影响于别器官。不过影响的实质如何，学者尚未窥其究竟。
人类祖先是群居的动物，由于两手与劳动的发展，人类加于自然的权威逐渐增长，人类的眼界也跟着扩大，他在自然的场合内，时常发见新的事变。同时，劳动的发展，又促成社会各分子间的联系：由于彼此互相的结果，人类更了然于彼此合作的好处，人类至此，便感觉到有彼此晤谈之必要。这种要求果然造成了相当的器官。猿类不发达的食道，渐渐改造过来。由简单的器官，变为复杂的喉头，而口腔也渐能发出一个以上的连续音……
人类发展的主要动力，第一是劳动，其次就是与劳动相伴而生的语言。在这种动力的影响之下，猿类的脑渐变而为人类的脑：两者的构造虽然相同，但容量与完善的程度则大有差别。脑髓的发达必然引起感官的发达，也定如发音器官的进步必然引起听官的进步一样。鹰的视觉比人更远，但不如人类观察的明晰；狗的嗅觉较人发达，但不能像人一般的判别各种气味。触觉也是一样，猴子的触觉非常迟钝，人类由于手的发达与劳动的结果，触觉也发达起来。
脑髓发达，感觉敏锐，又转而影响于劳动与语言而促其向前进步。这个进化的过程，自有人类以来，没有一天停止过。虽各民族各时代发达的程度与方向颇有差别（间或因地位与时会的退化而停止文化进步），但就整个人类历史而言其演化的过程没有不是前进的。
更有与人类相伴而生的原素，这就是社会。它一方面促进劳动与语言的发达，另一方面，指示它们一定的方向。由缘木的猴群，进而成为人类社会，其间不知经过多少千万年。然而人类社会毕竟出现了。
猿类团体与人类社会，其根本差异何在？我们的答案是：在于劳动……
劳动的发生只从制造工具时候起。最初的劳动工具是什么呢？观察有史以前各民族的遗迹，与现今野蛮民族的实况，可以断定最古的劳动工具为打猎捕鱼的器具……打猎捕鱼便是从完全蔬食过渡到蔬食、肉食并用的桥梁。这一步是人类进化的新关键。肉类食品比植物食品好得多了，因此，肉食与消化过程可以缩短，其消化时间比蔬食短少得多；肉食动物可以省下多少时间、精力与物质，去过别的生活。人类对于植物的关系愈疏远，则对于动物的统治愈严重。无论以植物为主要食品，或以动物为主要食品，其增进人的体力及与日俱长之独立性，大抵相同。
肉食的影响还不止此。肉食实供给脑袋以更多的养料，而使人的头脑日超发达而臻于完成……
肉食的要求，引出两个更有重大意义的结果：（1）火的使用；（2）动物的驯养。大的食用再缩短食物消化的过程，因为有了火以后，食物到口已成为半消化的性质。动物的驯养使人类得到有规则的食物之来源，而不须专靠打猎为生，且家畜又常供给人类以新食物（如乳浆之类），其养料并不让于肉类。由此看来，这两种结果，实直接促成人类的解放。倘若没有这两者，人类至今还不知停滞在什么地步？
人类不但学会吃一切可吃的东西，同时还习惯于居住任何地带……当原始人类从自己的家乡（温热带地方）迁徙到寒凉地带（那里只分冬夏两季），新的需要便发生了，即人类需要居室衣服以御寒避湿。从此新的劳动部门与新的事业形式开始登上人类舞台。人兽间的界限也越深远了。
手、脑髓、发音器官三者相互作用（不但作用在个人上而且作用在整个社会上），人类便能开始经营更复杂的事业而完成更高尚的目的，劳动过程的本身也日趋于繁杂精密。渔猎之外，继以牧畜；牧畜之外，继以耕种；耕种之外，更有纺织、冶金、制陶、航行等等；商业、工业又为后起之秀。此外更有艺术与科学。部落进为民族与国家之组织；而政治与法律亦相因而生了。同时，那麻醉人类头脑的荒谬绝伦的宗教也在人类社会上跳梁起来。如此河出海伏、五花八门，仿佛全属人类脑髓的产物，而两手的创作反退居于下位。且远在原始时代（例如原始家族），人们的智慧，似乎已能预定工作计划，驱使别人的手去执行。可见脑髓主宰人类社会的一幅影片，其排演于思想界不自今日始了！……
总之，动物只能利用外界的自然；只由它的身体引起自然的变化。人类则自动的改变自然，征服自然，使自然听从自己的意志。这就是人类与其他动物最后的真正的分界；而促成这个分界的又是劳动（见《从猿到人的过程中劳动之作用》）。
在上面冗长的征引中，无异展开了一幅先史时代（Prehistoricekoch）人类数十万年来演进的缩图，用不着我们再添“蛇足”。兹为清醒眉目起见，摘举要点如下：
（1）人类与猿同出一源——人猿同祖——其最初的分界是手足分工。
（2）手是人类劳动的产物，手足分工的影响及于全身的构造。
（3）劳动增进社会各分子间的联系，在共同劳动的过程中产生语言。人的脑髓与感觉亦因此进步。
（4）劳动工具是人类生产事业的先声，有了最初的劳动工具，人类便从蔬食过渡到肉食，使头脑日益发展。
（5）肉食引起火的使用与动物的驯养，更促成人类的解放。
（6）手、脑髓、发音器官的相互作用，人类便能经营更复杂的事业。
（7）人类靠劳动改变其自然环境，而环境的改变又影响到人类的本身。
照此说来，手是劳动的产物，语言是劳动的产物，头脑是劳动的产物，可见劳动不仅“创造世界”，而且是“创造人类”了。劳动好像人类演进的“梯子”，人类从这个“梯子”攀登而上，由“蒙昧”的洞窟，升到“文明”的山巅。