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认识自我和认识市场是散户开始交易前必须要完成的核心任务。资本市场的残酷性决定了散户想在这个市场中取得成功只能依靠自己。如同战争胜负的决定性因素永远是战士一样，对于市场交易而言，胜负的决定性因素永远是操盘者。所以，应该永远把提升自我修养摆在第一位，这是一个最基本的认识。
很多交易者在投资过程中有很多认识误区：花了很多钱买来各种所谓的“炒股软件”进行辅助交易；听信“加入×××会员就能赚到钱”的蛊言，最终却仍然落得个“财去被套”的局面。其实如果这些软件、会员制度真能在市场中赚钱，那还需要卖软件、招会员干吗？唯一的解释只有两个：第一，这个软件根本不能使投资者稳定赚钱，其最终目的是在靠卖软件赚钱；第二，其中有不可告人的目的，就是要让投资者进去当炮灰的。
虽然这两种情况很难进行区分，但是对于投资者来讲，它们不会给你带来任何好处却是非常确定的事实。在17世纪美国出现淘金热的时候，赚钱最多的其实不是淘金者，而是提供淘金工具的人。我们所面对的资本市场，大抵也是如此，当你频繁进行交易并不断亏损的时候，只有这些券商和那些提供所谓的交易决策软件的供应商是最高兴的。因为不管交易者是赚是亏，他们都是稳赚不赔的。这些机构，就像一群寄生虫一样，依靠市场中的投资者维持生存。
资本市场的一般投资者其实是非常辛苦的，不但要在“股市”这部绞肉机中艰难求生，还要尽力防止自己的资金被市场上的大资金蚕食，甚至还要忍受市场里的各种寄生虫的侵蚀，交给各种“炒股王”、“选股王”等软件的提供商不少费用。但中国的股民有着中国国民的优良传统，不但很会忍耐（也许是一种无奈），而且善于苦中作乐，即便是从来没赚过钱，也仍然每天乐此不疲地为他们的股票奔波。
股市的运行是有规律的，但这个规律也不只是单个的均线和各类指数，而是一套可行的交易模式，而熟练运用、掌握这个规律，则需要付出非常大的主观努力，而且这个过程一定需要自己去完成，别人是无法替代的。
在交易的过程中，成功的交易者实际上最终战胜的是自己，而不是市场。更深入地讲，不管是上涨还是下跌，其实市场走势本身的演化并不是最重要的，最重要的是使交易者的“知”与“行”进行有效的统一。“知”与“行”是一个相辅相成的过程，知而行，行而知，在实践中完善理念，再以完善的理念更好地指导实践。所以，交易最关键的是使自己站在中立的角度，看市场走势的演化，参与“市场的”选择，而不是参与“自己的”选择。
正确交易的背后，实质上蕴含的是一种合理的等待。因为不管是持股还是持币，反映的都是等待的过程。当你买入股票后，你需要持股等待，等待那个期待已久卖点；当你卖出股票后，你需要持币等待，等待那个期待已久的买点。虽然买卖点的位置会有所不同，但是等待的过程却是相同的。而更为关键的是等待时间的确定，这个等待的时间就是股价走完买卖点之间的空间距离所需要的时间。这个空间距离和时间长短并不是固定不变的，它依赖于所选择的买卖交易系统。
举个最简单的例子，一个投资者以5日均线作为短线买入和卖出的决策依据，那么当股价由下往上穿越5日均线到股价由上往下穿越5日均线期间，就是介入并持股等待的时间。反过来，当股价由均线之下到第二次由下往上穿越5日均线期间，就是持币等待的时间。在这个时间段内，该持股时就一定要持股，该持币时就一定要持币。不要去预测上涨的空间有多少、下跌的空间有多少，不能为市场的波动所波动，一切要让市场走势自身去选择，而我们所要做的，只是根据市场的选择去选择。
事在人为，关键就在于培养等待的水平，该持股时不能持币，该持币时不能持股。等待，是为了更好的选择，为了更好的机会。从更加宽泛的角度看，对于单向做多的交易而言，买入的价格即使稍微高一点，交易也不存在很大的问题。但随后就要充分发挥操盘者的交易水平、看盘的水平，不断地利用各级别的回调和反弹进行高抛低吸的操作。所以，虽然介入的成本一样，但是接下来的股价波动就完全看操盘者的表现，这才是所谓的事在人为。
证券市场是最能证明个人能力的地方，也是最能证明知识和智慧就是财富的地方。在证券投资领域，能够取得成功的投资者只有两类：一类是专业的机构投资者，比如基金；一类是拥有精湛技术的一般投资者。如果我们不能成为前者，就要力争成为后者。
图1-4 持币等待和持股等待
投资中，实际上只有两种状态，分别是持币等待和持股等待。总体来说，就是一种等待的状态。在图1-4中标出的框中，左边是一个持币等待的状态，底部介入后，随即进入持股等待的状态。投资交易的任何时候，实际上考验的都是我们的耐心。所以，对于交易而言，说难很难，说简单也很简单。只要心态成熟，具备等待的耐心，就能在市场中安稳地生存下来。
但是，如果不能控制住自己，没有持币和持股等待的耐心，则任何技术方法都救不了你。当然，等待是建立在一系列交易模式和技术标准的基础之上的，而且更重要的是经验和信心。等待，有时候带来的不一定是很好的结果，交易者还必须具备百折不挠的交易品格。在完成止损之后，还要继续根据交易体系在信号出现的时候大胆买入。