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从前有一个王子，他一时兴起去周游世界，身边只带了一个忠实的仆人。一天，他们走进一片大森林，走到天晚了还找不到住处，不知道该在哪儿过夜。突然，王子看见一个女孩向一所小屋走去，便跑到跟前一看，原来她年轻又美丽。王子于是招呼女孩，说：“好姑娘，能让我和我的仆人在这小屋里过上一夜吗？”
“唉，”姑娘哀伤地回答，“可以是可以，但我劝你们还是别进去吧。”
“为什么我不能进去呢？”王子又问。
姑娘叹了口气回答：“我继母会巫术，对陌生人不怀好意。”
这一来王子才明白，他已经闯到一个巫婆的屋子跟前啦。可是呢天黑了，他不能再赶路，再说他也并不害怕什么，于是跨进了屋子。
老巫婆坐在火炉旁边的一张靠椅上，用红红的眼睛瞅着陌生人。
“晚上好，”她哑声哑气地说，装得倒和和气气，“坐下来，歇歇腿儿吧。”
她吹旺炭火，用炉子上的一只小罐罐煮着什么。姑娘警告两位客人什么也别吃，什么也别喝，因为老婆子熬的是魔汤。
他们安安静静地睡到了第二天早上。当他们已经准备好动身，王子已经骑在马上，老巫婆却说：
“等一等，我想请你们喝杯饯别酒再走。”
当老巫婆去端酒时，王子一催马便走了，只有正在紧鞍子的仆人还单独留在那儿，看见老巫婆端着杯子走来。
“这杯酒带给你少爷。”她说。
可就在这一刹那，杯子碎了，毒酒溅在马身上，药性发作，马往地上一倒便立刻死了。仆人赶紧追上王子，给他讲了发生的事，可是仆人却舍不得扔下那鞍子，又跑回去取；跑到一看，那死马身上已蹲着只乌鸦，正在吃马肉哩。
“谁知道喽，今儿个还找不找得到更好的东西！”他说着便打死了乌鸦，拎着它走了。
主仆二人在森林中继续转了一整天，仍旧没找到出路。天晚了，他们发现一家小旅店，就走进去。仆人把乌鸦递给店主，要他烧好了给他们当晚餐。可谁知他们落到一家黑店里了，黑暗中已潜来十二个凶手，想杀死陌生人，抢劫他们的财物。不过呢，在动手之前他们坐上桌子，店主和那老巫婆也参加了进来，一起吃一钵汤。这汤里边，煮的正是砍成了一块块的乌鸦肉。他们刚咽下几口，就全都倒在地上死了，因为毒汁已经从马肉传到乌鸦身上。
这下在客店里没剩任何人，只有店主的一个女儿。她是个诚实的姑娘，没参加那些罪恶勾当。她为陌生人打开所有的门，让他们看见了堆积如山的宝藏。谁知王子却说，全由她一个人留着吧，他自己什么也不要，说完就骑着马带上仆人走了。
主仆二人又周游很久以后，来到了一座城市。城里住着一位十分美丽却异常骄傲的公主。她让手下宣布，谁能出一个她猜不出来的谜语，谁就做她的丈夫；谁的谜语她要猜中了，谁就得被砍头。她只有三天考虑时间，可是她聪明极了，总能在规定的期限之前猜出人家出的谜语。
王子抵达的时候，已经有九个男人送掉了性命。可他让她非凡的美丽迷住了，决心拿生命去一试。他来到公主面前，说出自己的谜语：“有什么不杀任何人，却杀死了十二个人？”
公主不知道这是什么，想了又想，还是摸不着一点头脑。她翻遍自己的一本本谜语书，书里边也没有。一句话，她的智慧到了头。没有办法，她便命令自己的使女溜进王子卧室，偷听他说梦话，心想他在睡梦里说不定会泄露谜底。谁知聪明的仆人却装作王子躺在床上，使女一溜进来他便拽掉她的斗篷，揭露出她的本来面目，然后一顿鞭子把她赶了出去。
第二夜，公主派来她的贴身使女，让她试一试运气是否好点，结果仆人又拽掉了她的斗篷，用鞭子赶跑了她。
第三夜，王子心里有数了，自己躺在床上。这时公主披裹着一件夜雾似的灰色斗篷，亲自溜进来坐在了他的身边。她以为王子已经进入睡梦，就与他搭腔，希望他会像许多人一样在梦里回答她。哪知王子却清醒得很，把她的一举一动全听在了耳里。
她问：“不杀任何人的是什么？”
“乌鸦，”王子回答，“它吃了一匹中毒的死马肉，就死啦。”
“那一下子杀死十二个人的又是什么呢？”公主继续问。
“十二个凶手，他们吃了乌鸦肉，也死啦。”
公主知道了谜底，便想溜走，可王子拽住她的斗篷，她只得扔下它跑了。
第二天，公主宣布自己猜中了谜底，召来十二个法官，要当着他们的面解开王子的谜。可王子却请求发言，说：“她昨天夜里溜进了我的卧室，对我盘根问底，要不，她才猜不出来哩！”
法官们说：“拿证据来。”
这时候，仆人已抱来三件斗篷，而其中那灰蒙蒙的一件，法官们一眼便认出正是公主经常穿的，于是齐声说：“用金丝银线把这件斗篷绣起来吧，它将做你的结婚礼服哩。”