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禹王治水北方，首先经过单狐山，漨水从单狐山之中流出，而向西流注入衕水。又走二百五十里，有求如山，滑水从这里流出，而向西流注入诸毗之水。又向北三百里，是带山，有一种兽形状如马，头上生一角，角上有甲，名叫臛。禹王说：“此兽的甲片可以辟火。”彭水从这里流出，而向西流注入芘湖。
又走四百里，是谯明山，谯水从这里流出，而向西流注入河。河水中有一种鱼，名叫河罗，一首而十身，其音如犬吠。众人见河中很多，听它汪汪地吠人，哪个敢去拿来宰杀，于是去问伯益。伯益说：“此鱼吃了，可以治生痈的病。”众人于是才敢去拿来宰杀。那鱼也吠叫，至死才停止。当时治水众人中，多有受湿热的，生身痈疽。听说伯益说了，那生痈疽的人说：“待我多吃些。”果然一日夜便消肿好了。
又向北五十里，是涿光山，嚣水从这里流出，而向西流注入河。嚣水中有个鱼，生得似鹊模样，而生十翅，翅中毛羽有鳞，声音也似鹊。禹王对伯益说：“此鱼名鳛，鳛可以御火，吃了令人不患黄疸病。”又向北三百八十里，是虢山，伊水从这里流出，西流注于河。虢山有个兽，名囊驼，背上生成有个肉鞍，善行流沙中，一日行得三百里程途。身上背得千斤多重物，凡一水泉处它便识得。禹王说：“有能致得橐驼的，则知水泉所在，当得一个眼目。”江妃说：“待我往捉它来。”遂手拿马辔头、缰绳走向山中，只见囊驼卧在一石岩洞中。江妃心想，若惊走了，却也难赶上。我想人贪财，鸟兽贪食。我把些好面饭引它来吃，慢慢地系上缰绳牵来，有何不可。走回拿了一大盆香喷喷的饭，来到洞口。那囊驼正醒来，肚里正饥，欲去寻水草。江妃把那香喷喷的饭放在面前，然后走开几十步。那囊驼见江妃，初还有避意，闻了饭香，把鼻儿嗅了几嗅，忍不住又把口儿吃了两口，一发忍不住，放胆吃了半盆。江妃方才近前，把它身上摸了几摸，囊驼只顾吃，也不管她摸。江妃取马辔、缰绳，看定它那头大小宽窄，比得定，一套套住。囊驼见套住它头，正欲脱身，不觉头已难脱，大喝一声前脚竖起，要向江妃扑下。江妃轻轻将绳一扯，两脚便已落地，颠来倒去滚了一场。江妃看它软了，牵住道：“我禹王为救生民来此治水。你识水泉，故特地命我来请你，也是一个帮手，早晚也享用这些香饭，我们岂有歹意害你。”囊驼闻得此言，便善了。江妃说：“如果肯跟我治水，三点头；不肯，莫点头。”囊驼把头点了三点，江妃大喜，牵来见禹王。禹王便付江妃、江婔二人掌管。凡至一山，江妃便先骑往有水泉处，无不知之。
又向北二百里，是丹薰山，薰水从这里流出，而向西流注入棠水。又向北二百八十里，是召者山，泚水从这里流出，而流注于河。又三百八十里，是单张山，栎水从这里流出，而南流注于枉水。又三百二十里，是灌题山，匠韩之水从这里流出，而西流注于泑泽。又二百里，是潘侯山，边水从这里流出，而南流注于栎泽。
又五百一十里，是大咸山，山无草木而多玉。此山四面陡峭，不可以上。山有蛇长百寻，如今蝮蛇，色似艾，文如绶，民间有毛，如猪鬐，声音如人行夜敲木析声。禹王大中宿山中，三更时分，但听得山上一声响，有阵腥气。禹王呼起众人道：“此必长蛇也，至恐伤人。”令二江、二冯、禹强等各执弓弩射之。江、冯等众按箭伺候，只见半山有两个大火炬迤逦而来，禺强道：“这想是蛇的火眼。”又远听得柝柝声，冯修道：“是了是了。”弯弓一箭，射中左眼。禺强一箭，亦中右眼。咽喉上下，俱被射了几箭，但听得半山响声，如崩墙倒屋，两个火炬却已不见。冯修说：“定中两目，所以不见两个火炬。”呼众军明火视之，那蛇一半在山上，一半垂在山腰，尚未气绝，口里嘘嘘呼出一口黑气，好不腥臭。众人闻这腥气，目眩的目肿，头眩的头肿。更有唇皮肤的，鼻孔肿的，耳朵面颧肿的，各个叫痛不止。禹王闻知，传令道：“前在西路高山，我命所取雄黄，想必各取得。有些众人将来磨水涂服，即愈。”雄黄最辟蛇毒也，众人遂各取雄黄磨服，其肿处以雄黄涂之，不两个时辰肿退痛止。禹王说：“汝等过山多见出金银美玉处，莫不歆羡。今日金银美玉可廖得这病否？所以圣王贵五谷而贱金玉者，以民赖之养生也。”众皆拜，飓而起。
又向北三百二十里，是敦薨山，敦薨之水从这里流出，而西流注于衕泽，转出于昆仑之东，北隅实惟河源。又向北二百里，是少咸山，水注于雁门。又四百里，是北岳山，诸怀之水出，注于嚣水。又四百里至堤山，总共二十五座山五千四百九十里。以上诸山神皆人面而蛇身，祭祀他们，用一只雄鸡、一头猪埋掉，用吉玉，用一圭，埋而不设糈米。堤山北人皆生食不火之物。
禹王第二次经过北山。首先在汾水之上，名叫管涔山。涔水西流注于河，现今太原郡，故汾阳县，北秀容山是。又向西二百五十里，是少阳山，酸水出，而东注于汾水。又一千四百八十里，诸余山之水出，东流注于墩头山、旄水，旄水注于邛泽。以上山神皆蛇身人面，祭祀用一只雄鸡一头猪，埋用一壁、一玕，投而不设糈米。
第三次经过北山。首先自大行山，现今河南野王县西北。又向东北二百里，是龙侯山，无草木，多金玉，解决之水出而东流注于河。又走一千三百二十里至王屋山，现今河东东垣县北，联水从这里流出，西流注于泰泽。又向东北三百里，是教山，教水从这里流出，西流注于河。这水冬干而夏流，名干河。现今河东闻喜县东北，有干河口，因名干河里，但有旧时沟处，无复有水，即是干河也。又向南三百里，是景山，南望盐贩之泽，即盐池，现今河东猗氏县也，北望少泽。又八百二十里蛊尾山，丹水从这里流出，南注于河；薄水从这里流出，南注于黄泽。又五百五十里，泰头山，其水从这里流出而南注于滹沱。又七百里，沮洳山，淇水从这里流出，南流注于河。又向北三百里，神囷山，黄水从这里流出而东注于洹，洹出汲郡、林虑县东北，至魏郡长乐入清水。又滏水从这里流出而东流于欧水，滏水现今出临水县西谷口。又向北二百里，是发鸠山。
话说发鸠山，古神农炎帝氏有个少女，名唤作女娲，游于东海，遇着狂风，把女娲一只船吹翻海里去了，将女娲溺死于海中。女娲衔恨道：“东海巨浸丧我性命，我定要将东海填塞了，方消我恨。”一灵不仅，魂魄便变作一个鸟，生得文首、白喙、赤足，叫作精卫，常衔西山之木石以塞东海也。常多溺死于海，则曰我死子复来。嗟乎！嗔痴之心至于此乎！这叫做：
人世电光与石火，
凡愚恋恋眼前僖。
寸心不解贪顾苦，
生死局中可痛悲。
又叫做：
世人错认世间是，
谁识是里却又非。
富贵贫贱生喜怨，
应无所住无控鞚。
这发鸠山上却有这个鸟，清漳水从这里流出，东流注于河。
又向东北二十里，是少山，现今乐平郡、沽县，故属上党。清漳水出大绳谷，至武安县、南暴宫邑，入于浊漳，漳流于大河。又九百四十里，敦与山，索水出于其阳而东流注于泰陆之水，现今钜鹿北广平泽即其水；又汦水出于其阴而东流于彭水，现今水出中邱县西穷泉谷，东注于堂阳县。又于漳水、槐水出焉而东流注于汰泽。又向北四百八十里白马山，白马之水出焉，而东流注于滹沱。又向北三百里泰戏山，无草木多金玉。有兽生得似羊，一角一目，目生在耳后，名唤作（羊东）（羊东），鸣则自饺，滹沱之水出其中。滹沱水现今在雁门、卤城县南之武夫山，而东注于溇水。液女之水出于其阳而南注于沁水。自此北去，高是山、滱水，陆山、姜水，沂山、燕水，饶山、历虢水，碣石山、渑水，皆流注于河。以上北凡四十六山、万二千三百五十里。其神皆马身而人面，祭祀他们皆用清藻、香菏之类，埋之。其十四神皆彘身而戴玉，祭祀他们皆用玉，而不埋。其十神皆彘身而人足、蛇尾，祭祀他们皆用一璧，埋之。大凡四十四神，皆用稊糈米祀之，皆不火食者也。
于是巡北山之海外，一目国在其东，国人只生一目于面之中心，而无两眼。柔利国又在一目国东，为人一手一足，膝头反生，曲足居上。
话分两头。在那个时候，共工氏称霸九州，有大臣相柳氏帮助共工氏作恶。共工被黄帝所杀，相柳氏逃到北海外躲避，居住在昆仑山的北面、柔利国的东面。相柳氏生得一身有九个头，贪婪残暴难以满足，他一个头能吃掉一座山的东西，一天能吃掉九座山的食物。吃饱后呕吐，就变成了大沼泽，那气味极其浓烈，鸟兽都害怕躲避。
禹王治水的时候，在柔利国东门的山上看到了相柳氏。禹王责骂他说：“你作为臣子不忠诚，帮助共工作恶，现在居住在海外，又贪婪无厌，残害九座山的生物，侵害九座山的土地，人民怨恨你，鸟兽忌讳你，应当赶快变成别的东西以安定百姓的生活。”相柳听了大怒，忽来忽去，拔出两面刀，直接冲向禹王。禺强和章亥舞动长枪来战斗，三人这一场大战十分激烈：禺强的枪，章亥的椎，相柳的板刀相互对抗。枪法如电又如蛇，枪到喉咙可别后悔。椎势如风又如雷，随便打到阵中也能抵挡。九个头如果吼叫，到处都惊起鸣叫。两位将领本领天成，遍地战斗没有阻碍。当年在九州煽风点火惹祸，如今死罪难逃。
战斗了很久，相柳力气耗尽逃进岩洞里。禹王命令众人用洪水淹没他，相柳走出来，被禺强左手抓住掀倒在地。章亥夺过双刀，捆住他的手脚，捉来见禹王，禹王命令斩杀他。斩下一个头，那第二个头会说话。斩下第二个头，第三个头会说话，只说我与你无冤无仇。一直把九个头都斩了才不作声。禺强和章亥多次想要靠近他，他的血非常腥臭，他的膏血大量流出形成渊水。血膏浸泡的地方，别想栽种五谷，恶气难以忍受。禹王命令挖掘泥土填塞，地面也塌陷损坏。禹王于是命令众人挖掘成血池，堆积泥土成为众帝台。这个台也很坚固，在昆仑的北面、柔利的东面，上面又有共工台，台呈四方形。深目国在它的东面，这个国家的人一只手一只眼睛。无肠国又在深目国的东面，这个国家的人身体高大而肚子里没有肠子。聂耳国在无肠国的东面，这个国家的人耳朵很长，行走的时候就用两只手抓住两只耳朵行走。
当时天空中有两个神人，名叫夸父，耳朵上戴着两条黄蛇，手上拿着两条黄蛇，看到太阳运行得很快，说道：“我也擅长奔跑，必须追上那太阳。”于是用力追赶，速度也像风像电一样快。追赶得很急，口渴得很想喝水，于是在黄河、渭水喝水，黄河、渭水被他一口吸干。又向北到一个大泽喝水，看到太阳已经落山了，追赶不及，渴死在禺谷的路上。夸父于是扔掉他的手杖，于是变成了邓林。
禹王的积石山在邓林的东面，是河水流入的地方，又时常有堵塞。禹王命令疏通引导河水。又有拘缨国，也在邓林的东面，这个国家的人常常一只手拿着帽子的缨带。又有寻水生长千里，在拘缨国的南面，生长在河的西北面，跂踵国又在拘缨国的东面，这个国家有欧系野，在跂踵国的东面。有一个女子跪着靠在桑树旁，一边嘴里吃着桑叶，一边吐出蚕丝。欧系野的东面有三棵桑树，高达一百仞，没有枝叶。江婔、江妃二人在三棵桑树下说：“好三株桑树。树身为什么没有叶子？岂不是个废物？”忽然树边走出一个绿衣人，说：“我是欧系女子，来吃桑叶，因此收敛了花朵变成了果实。”
又有务隅山，在大荒之中，帝颛顼埋葬在山的北面，现在在濮阳的旧帝丘，九个嫔妃埋葬在山的北面。山丘有三百里，山丘南面有帝俊的竹林，这竹林中的竹子一节可以做成一条船。竹林的南面有赤泽水，名叫封渊。山丘的西面有沉渊，是颛顼洗澡的地方。天下的水都向东流，东方荒外有豫章树，这棵树主管九州，高有千丈，宽广圆周长百尺，树干上三百丈，树干外有枝条伸展如帐，上面有一个玄狐精、一个黑猿精。树上的一枝主管一个州，南北并列，面向西南。有九个力士拿着斧头砍树，占卜九州的吉凶，一个力士占卜一个州。砍了又长出来，那个州有福气，砍伤的州的首领就会生病；过了一年还不重新长出来的，那个州必定灭亡。
禹王经过东山的水，祭祀山神，不能一一详述然而水的大致情况是这样。大江从汶山流出，北江从曼山流出，南江从高山流出。高山在成都的西面，流入大海在长州的南面。浙江从三天子都流出，在它的东面，现在的钱塘江就是，在闽的西北流入大海。其余的南庐江，从三天子都流出，流入长江。彭泽的西面，淮水从余山流出。余山在朝阳、东义乡的西面流入大海。淮浦的北面，湘水现在从零陵，营道县、阳湖山流入长江。汉水从鲋鱼山流出，嶓冢疏导漾水都向东流入汉水。颍水从少室山流出，流入淮西鄢的北面，现在的鄢陵县。颍川、汝水从天息山流出，向西南流入淮河。极西北，泾水从长城北山流出，流入渭河。戏的北面，渭水从鸟鼠同穴山流出，向东注入黄河，流入华阴。北沅水向东注入长江，流入下隽的西面，与洞庭湖汇合。赣水从聂都东山流出，向东北注入长江流入彭泽的西面。泗水从吴的东面流出，向北然后向南，向西南经过湖陵，向西然后向东南，注入东海流入淮阴的北面。肄水从临晋流出，向西南然后向东南注入大海，流入番禺的西面。
话分两头。东海之外，荒海中有一座山，山上没有草木而且干燥炎热，高高地耸立在海中，激浪拍打在山上，水瞬间就被吸干。日日夜夜也不知道吸了多少，就像热鼎里吸收酒汁一样。众人不知道原因就问伯益，伯益说：“这座山禀受至阳之气作为本质，所以如此。”又有潢水从桂阳西北的山流出，向东南注入肄水，流入敦浦的西面。洛水从洛西山流出，向东北注入黄河，流入成皋的西面。汾水从上窳的北面流出，向西南注入黄河，流入皮氏县的南面。沁水从井陉山的东面流出，向东南注入黄河，流入怀的东南面。济水从它的南面流出，向东截断钜鹿泽，注入渤海，流入齐的琅槐的东北面。
东海中有方丈州，在海的中心，每边各五千里，上面全是群龙聚集的地方。有金玉琉璃宫阙，是三天司命治理的地方。有群仙不想升天的，都在这里来来往往，接受太玄生篆。当时江妃、江婔、禺强、章亥也上朝三位神仙接受符篆，看到数十万仙家在那里栽种。禹王对江妃等人说：“这群仙在种芝草呢。”又有潦水从卫皋的东面流出，向东南注入渤海，流入辽阳。漳水从山阳的东面流出，向东注入渤海，流入章武的南面。总之，都流入东海之外，无底的山谷而已。然而大荒的东面，最远处到鬼府山臂，沃焦山脚下，巨洋海中升起戴着海日。因为这扶桑山有个白玉鸡，白玉鸡叫金鸡就叫，金鸡叫石鸡也叫，石鸡叫天下的鸡都一起叫。潮水在这个时候上涨，这是东海的潮信。
禹王治水成功，于是在泰山祭祀，献上玄圭、白璧，以宣告成功。回到羽山祭祀伯鲧，弥补父亲的过错。又乘坐轿车渡过弱水，到达北海外的钟山，在北阿祭祀上帝，把大功归于九天。这钟山在北海的子地，隔着溺水的北面一万九千里，高一万三千里，上面方圆七千里，周围二万里，生长着玉芝神草，上面有金台玉阙，都是元气所蕴含的，是天帝居住治理的地方。天帝统治九天的维度，尊贵至极无与伦比。祭祀完毕就回去拜见帝舜。帝舜于是任命禹为大司空的职位，位居九官之首，真是地平天成，时代和谐风气良好。
自从舜去世后，禹接受禅让，顺从天下臣民的心意，在阳城即位，定都在安邑，国号为夏。自己贬低帝号而称王道：“我的德行比不上尧舜。”禹成为天子，凤凰从荆山出现，来到阳翟，有神龟背着图从洛水出现，显现灵文，于是把玄作为祥瑞。所以崇尚黑色，崇尚忠诚的礼节，祭祀用黑色的牲畜。命令禺强、唐辰收集天下的精铜铸造为九鼎，命令伯益在上面绘制天下的神兵鬼物，各用一鼎象征一个州的东西。当时有个叫仪狄的人，制作了美酒，献给禹王。禹王喝了觉得甘甜，说：“后世必定有因为酒而亡国的人。”于是疏远仪狄并且杜绝美酒，悬挂器物来招纳进言说：“告诉寡人道理的，击鼓；报告事情的，摇铎；用义理晓谕的，敲钟；诉说忧虑的，击磬；有诉讼案件的，摇鼗。”每天当中，士人进言、百姓报告事情的，王常常吃一顿饭要起身十次、洗一次头要三次握住头发来回应他们。至善盛德，无可非议，于是在涂山大会诸侯。这天晚上忽然刮起大风，雷声在云中响起，有一千个穿着甲胄的人，其中有穿金甲和铁甲的，不穿甲胄的用红绢抹额头。禹王问他们，回答说：“这个抹额头，是武王的头饰，穿的衣服都佩着刀，作为护卫，是海神来朝拜。”天下诸侯拿着玉帛来朝拜的有一万个国家，只有防风氏迟到，讨伐并杀了他。又巡视九州。
“南巡”渡过济水和长江，有黄龙背负着船，船上的人都很害怕，嚎啕大哭。禹王看到船将要翻了，仰天叹息说：“我受命于天，竭尽全力为百姓操劳，这是上天把我当作工具来使用。活着，是暂时的寄托；死了，是回归。何必担忧这龙马呢？看这龙就像蜥蜴一样。”说完神色不变。不一会儿龙低下头垂下尾巴离去了。
禹王的船到了岸边，乘车巡视，又在徐杨之间反复返回。看到路上有几个罪犯，戴着枷锁行走，下车为他们哭泣。左右的人说：“罪犯不遵守法律而犯法，大王为什么为他们痛心呢？”禹王说：“尧舜的百姓，都以尧舜的心为心；我作为君主，百姓各自有自己的心。所以我痛心。”后人钟伯敬称赞说：
啊，伟大的神禹，继承并平定了天下。
在盛衰之间，难以继承。
当那洪水滔滔，上帝也很忧虑。
父亲职责的缺失，是百姓的灾祸。
上天将要治理吗，先有苦难忧患。
就像人想要亨通，
开始于忧虑艰难。
忧虑痛苦的心情，心事要清醒。
患难到来的时候，
圣人在哪里安宁。
只有上帝了解大王，只有大王符合上帝。
不爱惜自己的身体，用来平定这个世界。
虽然不是为了自己，却不会遭受指责。
想到那些妖异奇怪的事情，没有能接近的。
足迹遍布九州，德行传遍四海。
声名洋溢在华夏和蛮夷，道义贯通没有界限。
于是谦虚地修养自己，于是更加受到磨炼。
乐师和百姓，广泛征求好的言论。
看到百姓的伤痛，
超过自己的病痛。
说百姓的离散，都是灭亡的罪过。
这就是大圣，这就是至明。
哎呀，过去了！天平地成。
禹王在位二十七年。当时天上落下金子三天，向东巡视，在会稽去世，埋葬在会稽的山上，这就是埋葬禹的禹穴，和四川出生禹的禹穴相距万里。后人不知道，以为是两个错误，不是的。禹王埋葬之后，伯益在箕山避让王位，政权归属于禹的嗣子启。启王年幼的时候，父亲去外面治水，母亲涂山氏善于用德行教导他。等到禹王平治了水土，辅佐帝舜，讨论治国之道经营国家。启又听到了尧舜相传的，执中精一的要旨。所以启王也恭敬地秉承，来继承前人的德行，人心都信服。伯益虽然跟随禹治水，他只专门管理火政，并且认识神物，后来辅佐禹，又只有七年。启既自己明智又继承了圣人的品德，年长威望高，天下人都敬仰。伯益又率领天下臣民共同推举拥戴他，启不得已，于是接受天命，继承父亲登上夏王位，这就是家天下。然而从炎帝以来，儿子继承父亲的职位已经有了，不是从夏朝开始。但是到了这个时候，所说的天下百姓各自以自己的心为心的情况，从这以后日益严重了！这也是世运的自然，圣人也有不得已的地方。
启王即位后，把伯益封在箕山，自己坐在钧台接受诸侯的朝拜，同时演奏韶夏之乐，把舜的儿子商均作为宾客。尧的儿子丹朱，舜即位的时候已经守护唐的祭祀了。这个时候丹朱已经死了，所以启王只把商均作为宾客。后人看到丹朱、商均不能拥有天下，而夏的子孙相继拥有天下，不觉凄然有感。钟伯敬有诗感叹说：
禅让的本心容易看出没有，唐虞和夏不一样。
早知道丑恶的桀会倾覆百姓社稷，为什么当初生下不肖的儿子呢？