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禹王又向西三百七十里，到达乐游山，桃水从这里流出，向西流注入稷泽。又向西四百里，水路需用船，到达流沙。走二百里陆路到达赢母山，神名长乘主之，此神乃九气之所生，长得形如人而有豹尾。又向西三百五十里到达玉山，是西王母所居之地，山上多玉石，所以叫玉山。这里山河无险，四面平整如绳直，少有草木，没有鸟兽。西王母长得形如人貌，身后有豹尾，口生虎齿，善于呼啸，头发蓬松戴玉，主管天灾厉之事、五行肃杀之气。舜刚摄位时，西王母遣使献玉环。到这时，禹王来到玉山，西王母遣使在群玉山头，迎接禹王。禹王拿着玄圭、白璧与西王母相见。西王母在瑶池之上宴请禹王。禹王于是献上锦组百纯，西王母再拜，收下了，取出玉石版二块，乘坐着答谢禹王。禹王辞别西王母而行，西王母迎送禹王说：
白云在天，山陵自出。道路悠远，山川之间。将子无死，尚能复来。
禹王回答她说：
子还东土，和理诸夏。万民均平，吾顾见汝。
于是西王母乘白云，禹乘轿车，同游于正西玄圃之堂，昆仑之宫。禹王看其一角，积金为天墉城。城面四方千里，城上有金台五所，玉楼十二所。其北户山承汧山，又有墉城、玉楼，相鲜如流精之阙光。碧玉之堂、琼华之室。紫翠丹房，锦云烛日，朱霞九光，皆有仙女主之。西王母说：“此子之所治也。”游毕，禹王说：“寸阴须惜也。”别西王母而回。又向西七百里到达积石之山，山下有石门，河水在塞外流淌，东入塞内，是山东河所流入之处。又向西二百里，是长留山，黄帝子少吴金天氏，帝挚为此山之神。又向西五百里，到达符畅山，但见山头：
风不飘兮，雨则陵；雨不霖兮，风则狞。猛疾刚颲怨箕伯，愁不开明叹玄冥。（风或）（风赤）溧洌无冬夏，渰渰山头那得睛。
禹王对众人说：“此山神江疑所居之地，怪雨风云之所出矣。”又向西二百二十里，是三危山。朱虎与熊罴四顾彷徨说：“此杀三苗君山也。这座山广圆百里，西王母三只青鸟每日为西王母取食，夜晚栖息于此山。”禹王对伯益说：“此青鸟者，西王母使也。西王母每天宫赴会，则令青鸟先往。”正说话间，忽然山下跳出一兽，长得形状如牛，自身四角，毛如蓑衣，阻住去路。禹王回头对禺强说：“此兽名獒（犭因）也，能食人，速摧之。”禺强举椎搏击它，獒（犭因）退了十数步，与禺强相扑，被禺强一椎打断一只脚，叫众人抬去宰了。
到达騩山，神耆童居住在这里，他的声音如钟磬。禹王对伯益说：“此耆童，颛顼氏之子也。”祭祀他后离去。到达天山，神帝江生得体黄而精光，赤若火，生六足、四翼，混沌而无面目，好歌舞。朱虎对伯益说：“此物无口而歌，声更嘹亮，何也？”伯益说：“我闻得古人云：‘古有中央之帝，混沌如鲦忽，为之凿七窍，而混沌死。’此其混沌之帝乎？而歌者，天籁之自鸣也；舞者，天机之自动也。”禹王命祭祀它，帝江歌曰：
混沌之中无我人，
因分我人入凡尘。
众人不识本来面，
蹲复歌令歌复蹲。
禹王闻歌曰：“此歌唤醒世人语也。”到达坳山，神名蓐收居之。蓐收是金神，人面、虎爪、白尾，执钺。曾与帝江会于翌望之山。蓐收说：“我将钺代你凿开七窍如何？”帝江说：“你这钺只可伐委形，不可伐天真，听我歌来，侧耳澄神听我歌，我歌惟时舞惟傩。七情不生因无相，到得无相听我歌。当时翌望之山有个兽，形状如狸，一目而三尾，名叫作讙，它能作百种物声，可以御凶。”听得帝江在这边歌，它便在那里学它歌。蓐收之神闻而笑，讙也笑，蓐收怒，而用钺劈之，不能伤，遁去。帝江说：“可以御凶，信然也。”禹王自翌望至阴山，观察阴水，崂山、弱水，罢父山、洱水，皆流注于洛；申山、区水，鸟水、辱水，上申山、汤水，诸次山、诸次水，水号山、端水，盂山、生水，皆流入于山河。只有白于山，洛水从它的南面流出，而向东流注于渭。夹水从它的北面流出，而向东流注于生水。
到达邽山，有兽，状如牛，生猬毛，名叫穷奇，声音如嗥狗，好食人，它生得甚丑，好驰逐妖邪。妖邪见它，莫不奔走。濛水从这里流出，而流注于洋水。又有鸟鼠同穴之山，今在陇西首阳县山南。鸟名叫作鵌，鼠名叫作鼹，鼹生得如人家老鼠一般，而尾短。鵌似燕子而黄色，穿入地中数尺。鼠居在内，鸟居在外。鸟之雌者，常与鼠之雄者相交；鼠之雌者也同鸟之雄的相交。
自阴山至崦嵫山，祠祀礼，皆用一白鸡，祈糈以稻米，白菅为席。西北有个兽，状似虎，有翅会飞，飞去剿食人，又识人声言语。闻人相斗，它只恶那理直的，要去吃他。闻人忠信的，它便飞出食其鼻。闻人恶逆不善的，它便咬杀，兽去馈送。它名叫穷奇。这时自北飞来，禹王说：“此天下之悖理最恶物也。”命禺强射它。禺强闻得此言，便来搏穷奇。穷奇不曾防得箭，被禺强一箭射中胸膛，坠地尚未死，禹王命数其罪而烹之。
话分两头，西山海外，北又有奇肱之国。禹王见哪国人一臂三个目，有阴有阳，阴生在上，阳生在下。又有个鸟，生两头而赤黄毛色，跟随国人左右。奇肱国人最有机巧，取百禽。百禽能飞，他如何取得？他会作飞蓬随风远行，所以鸟雀等虽有翅也走他不上。当时有人名形天，与帝至此争神，帝将形天断去其首，把来葬在常羊之山。形天虽斗帝不过，他哪里肯死，便在常羊山里钻将出来。以两乳当眼会看，以脐当口会吃，一手操干盾，一手持斧，独自在山上舞，口里嚷嚷地说道：“你便断了我头，我却不肯干休。”时章亥撞着这物件，他舞干斧撞前杀来，章亥连忙举刀挡住。形天口里不断地只是道：“你便断了我头，我却干休不得。”章亥不知这是甚意，把刀按住他斧道：“你这胧肿神，我与你有甚仇？不肯干休。”形天说与帝争神事，道了一遍。章亥道：“这与我们没干，我禹王为民生寻河源至此，汝可远避，毋得冲撞。”形天听说，呼呼一声舞向东北去了。
又有女人国，国无男子。有黄池，妇人入黄池中，浴出即会怀孕。若生的是男子，三岁即死。其国人若见生是男子，全国巴不得他成人，国王也便常常照顾，但莫想得长大矣。又有国，名淑士，出自颛顼之子。国有神十人，名叫女娲之肠。女娲古神女，而为帝女娲氏也。生得人面蛇身，一日有七十般变化。其腹肠化为神，住在栗席之野，横道而处。禹王祀之而去。此治水西山所逢神怪之大略也。后人冯犹龙有诗曰：
四海之内多怪祟，
不逢大圣安能至？
兽身人面照山神，
婴玉栋米稌陈土地。
祀者旱灾能福民，
罚因殃民有偏者。
玄文绿字古来今，
魍魉魑魅从此悸。