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在西方国家绥靖政策的滋养下，希特勒一口一个，干净利索地吃掉了奥地利和捷克斯洛伐克，侵略的欲望越发炙热，仿佛一只发疯的狂犬，血口獠牙，随时准备扑向下一个目标。
这一点，全世界都看在眼里，只是“大难临头各自飞”，各打各的算盘。英国、法国手持希特勒签字的《英德宣言》和《法德宣言》，自以为得到了“光荣的和平”，一心想要“祸水东引”，将德国的侵略矛头指向苏联。美国远在大洋彼岸，有恃无恐。唯有苏联无遮无拦，胆战心惊地暴露在希特勒的炮口之下。
而此时的苏联，刚刚经历了1936年至1939年的清党肃反运动，逮捕了500多万人，枪决了50多万人。领导十月革命的29名中央委员和候补委员中有15人被处决，首届苏维埃中央政府的16名成员被处决了12人。斯大林的铁腕已经牢牢地掌握了苏联。
鉴于战争的威胁日益迫近，斯大林大力加强国防建设。在1938年开始的苏联第3个五年计划中，国防工业投资占到整个工业投资的1/4以上，许多民用企业纷纷改建为军需工厂。同时号召和组织妇女参加工业生产，掌握男子的工种，建立劳动后备军。另一方面，斯大林也在国际上寻求建立集体安全体系。
在斯大林的一再建议下，1939年4月15日，英国、法国、苏联三国在莫斯科举行了关于互助反侵略的谈判。会谈中，苏联向英国、法国建议：缔结包括军事援助在内的三国反侵略互助条约；三国共同保障中欧和东欧国家的安全。但是，英国和法国实际上仍然热衷于绥靖政策、幻想着“祸水东引”，对苏联的建议十分冷淡，使得谈判持续了将近4个月还是毫无结果。
与此同时，希特勒也对英、法、苏三国谈判深感忧虑。唯恐三国一旦结盟，将使德国处于腹背受敌的困境。因此。希特勒抓住英、法、苏三国彼此猜疑的矛盾，大耍两面手段。一方面暗中与英国秘密会谈，英国同意了德国在东欧和中南欧自由行动。另一方面，又一再向苏联表示德国无意侵犯苏联，希望改善关系，使两国关系“安定化、正常化”。
1939年8月20日，急不可耐的希特勒直接致电斯大林，要求苏联同意德国外长里宾特洛甫赴苏会谈签约。
而此时的苏联也同样面临着腹背受敌的现实危险。在远东地区，日本挑起诺门坎事件，向苏联发动进攻；而德国与日本这两个法西斯又在紧锣密鼓地谈判结成军事同盟。危机当前，苏联既然得不到英国和法国的合作，也就但求自保了；斯大林做出重大决策：同意里宾特洛甫前来莫斯科。
8月23日，里宾特洛甫带着希特勒亲笔签字的全权证书，飞抵莫斯科。当日，斯大林、莫洛托夫和里宾特洛甫通过两次会谈，正式签订了《苏德互不侵犯条约》。条约规定：双方保证不单独或联合其他国家彼此间施用武力、侵犯或攻击行为；缔约一方如与第三国交战，另一缔约国不得给予第三国任何支持；缔约双方决不参加任何直接、间接反对另一缔约国的任何国家集团。
该条约的签订，表明苏联在战争中将保持“中立”，实际上是回敬了英法“祸水东引”的企图。而德国则借此避免了东西两线作战的危险，可以毫无顾忌地去进攻波兰了。
希特勒有一个相当深刻的看法，认为斯大林的原动力来自“俄罗斯民族主义”的比来自共产主义的为多。里宾特洛甫也认为斯大林是现代的伊凡雷帝。《苏德互不侵犯条约》签订之后，苏联又与德国达成了《附属秘密议定书》，这笔秘密交易充分地暴露了苏联的民族利己主义和大国沙文主义。
根据苏德之间的秘密协议，在德国进攻波兰的同时，1939年9月17日，苏联也从东线进攻波兰，派出60万红军占领了共约20万平方公里的波兰领土。同年11月，苏联又出兵芬兰，抢占了4万多平方公里芬兰领土。随后，又迫使立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚“申请加入”苏联，并吞了17多万平方公里的疆土。此外，苏联派兵攻占了罗马尼亚的一部分国土。通过这一系列军事行动，为苏联夺取了40余万平方公里的土地，掠获2400万人口，建立起从芬兰湾到黑海海岸的“东方战线”。
精彩旁白：“苏德互不侵犯条约订立之后的整个形势，大大地打击了日本，援助了中国，加强了中国抗战派的地位，打击了投降派。中国人民，对于这个协定表示欢迎，是很正确的。”
——《毛泽东选集苏联利益和人类利益的一致》
“在斯大林的眼里，西方的自由资本主义和希特勒的资本主义之间没有本质上的区别。这就是为什么斯大林能从与西方亲近的政策一下子走向与希特勒联盟的原因。”
——《第二次世界大战秘史》