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作者学习该国语言——他的主人“慧骃”帮助他学习——描述该国的语言——几个有身份的“慧骃”出于好奇前来看望作者——他简短地向主人讲述了自己的海上经历。
首先我努力学习语言，我的主人（我此后这样称呼它）和它的孩子以及仆人都热心地教我，因为它们认为一个能具备理性动物特征的畜生是个天才。我指着每一件物品询问它们的名字，然后独处时把它们写到日记本上，倘若发不准音，我就请家里的马多念几遍给我听。在这一点上，那位栗色小马仆人可谓是一请即教。
它们以鼻音和喉音为主要发音，欧洲语言中就我所知，高地荷兰语或德语与它们的语言最为接近，但前者更优雅而富含表达力。就此，查理五世
曾发表过类似意见，他说道，他同他的马说话儿要用高地荷兰语。
每逢我主人有空，就好奇又急切地教我说话，一教就是好几个小时。它坚信（这是它后来告诉我的）我是一只“野胡”，但是我那些善学、有礼、整洁的品质，与那样的动物完全相反，这令它大为惊奇。最令它困惑的就是我的衣服了，有时它自己会琢磨，它们会不会是我身体的一部分呢？因为我总是在全家都睡着以后才把衣服脱掉，而在早晨它们醒来以前我就穿上了。我的主人很想知道我来自何方，从外表看来我的一举一动都很理智，我是如何学到这种本领的，它也很想听我亲口述说自己的经历，它盼着我早日学会它们的语言，这样它就可以尽快知道我的身世了。我把所学的东西编成英文字母用以加强记忆，把它们的单词和对应的译文写下来。而这种学习方法，过了一段时间后我才敢在主人面前使用。我大费周折，才向它解释清楚我所谓为何，因为书籍和文学的概念在这些居民那里根本不存在。
大约十个星期后，它提出的大部分问题我都能听懂了；三个月后，我便能勉强作出一些回答。它很想知道，我来自该国的何方，又是如何被教化出具有模仿理性动物的本领，要知道“野胡”（它认为仅凭我露于外面的头、手和脸，我完全就是一只“野胡”）最爱干坏事，虽然还算有点脑子，但实属无可救药的野兽。我回答说，我跟许多我的同类一起，坐在一个用树干制成的中凹巨大容器中漂洋过海到达这里，我被同伴们强迫在这里的海岸登陆，然后被丢下一个人去活命。我费了很大的劲，又借助于不少手势，才使它明白了我的意思。它回答说，我肯定是弄错了，或者我说的事并非真相。它们的语言中没有表达说谎或捏造的词。它说海那边不可能有什么国家，一群畜生也不可能在水面上随心所欲地推动一个木容器。据它所知，没有任何“慧骃”能够造出这样一个容器，也不会任凭一群“野胡”去干这样的事。
“慧骃”这个词在它们的语言中，意思是一匹“马”，就语源来说是“万物之灵”。我告诉我的主人，我现在还没学会该如何表达，但我会尽快提高自己的水平，希望在不久的将来能告诉它一些奇闻趣事。它高兴地指示它的母马，小马驹和家里的仆人们利用一切机会指导我学习，至于它自己，每天也不辞辛劳地花两到三个小时辅导我。几位住在附近的马贵族们听说来了一只神奇的“野胡”，能像“慧骃”一样说话，言谈举止也颇具条理，就经常来我主人家。它们很高兴同我谈话，提出种种问题，我就尽我所能回答它们，如此我取得了巨大的进步。在我到这里五个月后，便能听懂它们说的任何话，也能还算清楚地表达自己的意思了。
那些前来拜访的“慧骃”们，只想来看看我、跟我说说话，因为我的身上盖着一层东西，和我的“同类”不一样，它们几乎不相信我是一只真正的“野胡”。它们看到我除了头、脸、手之外，身上没有那种“野胡”共有的毛发和皮肤，因而非常惊讶。然而，大约两星期前，一桩意外事件的发生却使我向主人透露了我的秘密。
我曾说过，我习惯每天晚上等全家上床入睡以后再脱下衣服，把它盖在身上睡去。一日大清早，我的主人吩咐它的贴身仆人栗色小马来喊我去它那儿。它进来时，我衣服落在一边，衬衣也扯到了腰部以上，还睡得正熟。它把我吵醒了，语无伦次地传达了主人的命令，然后飞奔回主人那里，惊慌失措结结巴巴地讲述了它的所见。很快我就弄明白了原委，赶紧穿上衣服去见主人，它问我仆人报告的情况怎么回事，为何我睡觉时和其它时候的样子不一样。它的这位贴身仆人告诉它，我身上有的地方白，有的地方不太白，而是黄色或者褐色。
关于我穿着衣服这点，我一直当作秘密严守，只为尽量使自己与该死的“野胡”区别开来。可是现在我发现再隐瞒下去也是徒劳，不过我转念一想，反正我的衣服和鞋子已经越来越糟，很快就要破了，到时候必须设法用“野胡”或别的动物的皮另做一套，那样整个秘密也照样会败露。因此，我告诉主人，在我原来居住的那个国家里，我的同类们总是要用某种动物的皮做成这种东西，盖在身上，这样做不仅是为了表示身份，也是为了防热御寒，以适应恶劣气候。对此，要是它愿意看，我自身就可以立即证明，不过得请它谅解，某些地方还是不能暴露，因为造物主叫我们要把那些地方遮掩起来。它认为我的话真是稀奇，尤其是最后那一句，它不明白，既然造物主把这些东西赐给了我们，为何又叫我们把它们遮掩起来。它自己和它的家人从来不会对于身体上的任何部分感到羞耻，不过，我愿意怎样就怎样吧。它这样一说，我就解开纽扣，脱去上衣。接着又脱去背心、鞋袜和裤子。我把衬衣解到腰部，把底襟拉起来在身体中间打了个结，遮盖住赤裸的身体。
我的主人看完整个表演，显得十分好奇和惊异。它用蹄子一件件拿起我的衣服，仔细地审视，然后轻轻地触摸我的身体，围着我看了好几次。随后它说，很显然我是一只如假包换的“野胡”，不过比起我的同类，我有许多不同，我的皮肤洁白而柔滑，我身上好几处没有毛，我的前爪和后爪偏小，形状也有所不同，而且我总是用两只后脚走路。它不愿再看下去了，见我冻得瑟瑟发抖，便准许我重新穿上衣服。
我向它说我很反感它不断以“野胡”称呼我，我对“野胡”这种叫人恶心的动物充满了憎恶和鄙视，我请求它别再这样叫我了，并且求它也别让家人和经它同意前来看我的朋友们这样叫我。我还请求它为我保密，至少只要现在我的这身衣服还能穿，除了它自己，就别再让别人知道我身上的这一层伪装了。至于它那个知道真相的贴身仆人栗色小马，它可以命令它保守秘密。
我的一切要求，我的主人都很诚恳地答应了，因此这个秘密一直保守到我的衣服完全破败不堪，我只好想种种办法来添制衣服为止，这件事我还会再提。同时它希望我继续努力学习它们的语言，因为无论我穿不穿衣服，比起我的身体，我的语言思维能力更令它吃惊。它还说，它已经迫不及待地想听到我许诺讲给它听的奇闻趣事了。
此后，在语言方面它更加不辞劳苦地教导我，让我时刻跟随它的左右，下令别人要对我以礼相待。它私下告诉它们，那样才会使我高兴，从而变得更加有趣。
每天我们在一起时，除了不厌其烦地教我之外，它总要再问几个关于我自己的问题，我就尽我所能回答，藉此，尽管还不全面，它对我已有了大致的了解。而我是怎样逐渐进步，达到能够和它严肃交谈的承度的，那就说来话长了。不过我第一次清楚详细地向它叙述我的经历，是这样的：
我已经跟它说过并努力让它相信，我跟大约五十个同类来自一个十分遥远的国家，我们乘坐一只比它房子还要大的木制中凹容器在海上旅行。我用最确切的措辞来形容那船，又借助手帕，向它解释风怎样把船吹向前去。我说在一次争吵后，我就被抛到了这里的海岸上，我毫无目的地向前走，受到了那些可恶的“野胡”的欺侮，直到它把我救了出来。它问我，船是谁造的？我国的“慧骃”为何把船交给一群畜生管理呢？我回答说，我不敢再说下去了，除非它保证听后不会生气，我才会告诉它那些我一再承诺要讲的奇闻趣事。它答应了。我便接着告诉它这船出自我同类之手，在我途径的国家中，是它们主宰着国家并是那里唯一理性的动物，在我的祖国也同样如此。当我刚到此地，发现“慧骃”的理性也同样感到很吃惊，就像它和它的朋友看到一只被它们称作“野胡”的动物有几分理性时一样。我承认我外形处处都像“野胡”，可我实在不明白它们为何有如此堕落凶残的本性。我又说，倘若我能有幸回到祖国，说起在这儿的经历，大家都会觉得纯属“无稽之谈”，认为是我用大脑凭空捏造出来的。虽然我对它本人、它的家人和它的朋友都深怀敬意，而既然它也曾答应不生我的气，我便不得不说：在我们国家，人们绝对难以置信，“慧骃”竟能做一个国家的主宰，而“野胡”却是畜生。