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明朝初期，东北地区的女真人分成了三个部分：海西女真、建州女真、野人女真。到明嘉靖年间，建州女真迁至现在的辽宁、吉林两省，临近汉族地区，文明程度最高。建州女真的一个贵族家庭里，有一个叫作努尔哈赤的小男孩，他从小就很能干，骑马射箭无不精通，而且喜欢阅读汉族书籍，最爱看《三国演义》。那时候，女真部落的很多首领都投靠明朝，努尔哈赤的父亲和祖父也接受了明朝任命的官衔，成为帮助明朝管理边境的地方官。
努尔哈赤十岁的时候，母亲去世了，继母经常虐待他，他只得离开家，自己去挖人参、捡蘑菇来讨生活。后来，努尔哈赤投奔到外祖父那里，却又被明朝辽东总兵李成梁抓走，费了九牛二虎之力才逃出来。少年努尔哈赤真是没少吃苦头呀！
努尔哈赤成年后，李成梁出兵攻打努尔哈赤的外祖父，女真一个叫作尼堪外兰的部落首领帮助明军骗开了城门，引明军入城，努尔哈赤的父亲和祖父正好在城里，也被明军误杀了。这一回，李成梁和努尔哈赤之间的梁子结大了。为了补偿努尔哈赤，明朝官员同意委任他一个官职，还给了他一些战马做赔偿，努尔哈赤欣然接受了。你以为努尔哈赤是一个胆小鬼？恰恰相反，他可是一个十足的勇士。努尔哈赤回到家以后，翻出了父亲留下来的十三副铠甲，积极招兵买马、训练军队——努尔哈赤起兵了。